Ultrasonic AG: Platzierungspreis für Aktien der Ultrasonic AG auf 9,00 Euro festgesetzt
Ultrasonic AG / Schlagwort(e): Börsengang
08.12.2011 11:16
Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung nach § 15 WpHG, übermittelt durch
die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.
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Platzierungspreis für Aktien der Ultrasonic AG auf 9,00 Euro festgesetzt
- Platzierung von 700.000 Aktien, davon Mehrzuteilung von 100.000 Aktien
- Keine Umplatzierung von Aktien aus Altaktionärsbesitz
- Platzierungsvolumen in Höhe von 6,3 Millionen Euro
- Erfolgreiche Platzierung im Rahmen eines 'Safe IPO'
- Notierungsaufnahme im Prime Standard am 9. Dezember 2011
Frankfurt, 08. Dezember 2011 - Ultrasonic AG, die deutsche
Holdinggesellschaft eines etablierten chinesischen Produzenten und
Anbieters hochwertiger Markenschuhe, schloss ihr öffentliches Aktienangebot
in Deutschland und Österreich mit der Platzierung von 700.000 Aktien ab.
Die Aktien wurden von europäischen und asiatischen Investoren erworben.
Gemeinsam mit dem Sole Lead Manager BankM - Repräsentanz der biw Bank für
Investments und Wertpapiere AG wurde ein Platzierungspreis von 9,00 Euro je
angebotener Aktie festgelegt. Damit beträgt das Platzierungsvolumen rund
6,3 Millionen Euro. Im derzeitigen Marktumfeld bewerten Management und das
begleitende Konsortium das erreichte Platzierungsergebnis als Erfolg.
Von den platzierten 700.000 Aktien wurden im Zuge einer Mehrzuteilung
100.000 Aktien an die Zeichner ausgegeben. Im Falle einer Ausübung der
Greenshoe-Option wird eine Kapitalerhöhung in entsprechender Größe von bis
zu 100.000 Aktien durchgeführt. Der Erlös aus den platzierten Aktien kommt
dem Unternehmen vollständig zum Ausbau seiner weiteren Geschäftstätigkeit
zugute. Herr Qingyong Wu, der Gründer, Hauptaktionär und CEO von
Ultrasonic, hat für seinen Aktienanteil am Unternehmen einer 18-monatigen
Veräußerungssperre ab Notierungsaufnahme zugestimmt. Nach Durchführung der
Kapitalerhöhung vom 8. Dezember 2011 und Eintragung in das Handelsregister
beträgt das neue Grundkapital des Unternehmens 10.600.000 Euro und der
Freefloat 22,6 Prozent. Bei vollständiger Ausübung der Greenshoe-Option
wird der Anteil des Streubesitzes bei rund 23,4 Prozent liegen und das
Grundkapital 10.700.000 EUR betragen.
Die während des Aktienangebots eingegangenen Zeichnungsaufträge finden
quotale Berücksichtigung, um einerseits einen Mindestfreefloat für einen
geordneten Handel zu generieren und andererseits aber auch eine potenzielle
Nachfrage nach Aktien im börslichen Handel zu erhalten. Die Zuteilung
erfolgte zu rund 10 Prozent der Aktien an private Anleger, etwa 90 Prozent
gingen an institutionelle Investoren. Private Investoren wurden einheitlich
zu 90 Prozent ihres Zeichnungswunsches berücksichtigt.
Da das Unternehmen über liquide Mittel in Höhe von 60 Millionen Euro (zum
30. September 2011) verfügt und allein im ersten Halbjahr 2011 einen
operativen Cashflow von 8,6 Millionen Euro erwirtschaftet hat, ist die
Wachstumsfinanzierung von Ultrasonic gesichert.
Die Aktien der Ultrasonic AG werden voraussichtlich ab dem 9. Dezember 2011
unter der internationalen Wertpapierkennnummer (ISIN) DE000A1KREX3, dem
Ticker-Symbol US5 und der Wertpapierkennnummer (WKN) A1KREX im Prime
Standard der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt.
Der Börsengang wird von der BankM - Repräsentanz der biw Bank für
Investments und Wertpapiere AG als Sole Lead Manager und Sole Bookrunner
begleitet und aufgrund der wesentlichen strategischen Bedeutung für die
Ultrasonic AG als Safe IPO durchgeführt. Als Selling Agents waren comdirect
bank AG, Cortal Consors S.A, DAB bank AG, flatex AG, ING-DiBa AG, S Broker
AG & Co. KG und ViTrade AG sowie für Asien Asiasons WFG Securities Pte Ltd.
involviert.
Über die Ultrasonic AG
Die Kölner Ultrasonic AG ist die deutsche Holdinggesellschaft der
chinesischen Ultrasonic-Gruppe, eines etablierten chinesischen Produzenten
und Anbieters hochwertiger Markenschuhe. Die Unternehmensgruppe ist mit
knapp 1.400 Mitarbeitern in drei Marktsegmenten tätig, die derzeit ungefähr
zu je einem Drittel zum Gruppenumsatz beitragen. Ultrasonic produziert
Sandalen und Slipper im gehobenen Preissegment und ist ferner als
langjähriger Lieferant von Schuhsohlen für führende Hersteller der
boomenden chinesischen Sportschuhindustrie wie Anta, Xtep und Unisuper
tätig. Darüber hinaus hat das Unternehmen mit großem Erfolg eine eigene
'Urban-Footwear' Kollektion entwickelt, die unter der Marke Ultrasonic auf
die modischen Ansprüche der jungen, kaufkraftstarken urbanen Mittelklasse
Chinas zielt. Die Ultrasonic Markenkollektion wird zurzeit in 76 Ultrasonic
Mono-Label Shops angeboten und erzielt im Handel Verkaufspreise von 400 bis
1.200 RMB, das sind rund 50 bis 140 Euro. In den vergangenen drei Jahren
ist die Ultrasonic-Gruppe mit durchschnittlich 40 Prozent pro Jahr
gewachsen (CAGR) und hat im Geschäftsjahr 2010 einen Umsatz in Höhe von
über 100 Millionen Euro bei einem Nachsteuerergebnis von etwa 22 Millionen
Euro erwirtschaftet.
Weitere Informationen finden Sie unter: www.ULTRASONIC-ag.de
Disclaimer:
Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine
Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren dar. Das Angebot in Deutschland und
Österreich erfolgte ausschließlich durch und auf Basis eines
Wertpapierprospekts vom 28. November 2011. Der Wertpapierprospekt ist auf
der Internetseite der Gesellschaft unter www.ultrasonic-ag.de erhältlich.
Dieses Dokument ist kein Angebot zum Kauf von Wertpapieren in den
Vereinigten Staaten von Amerika. Wertpapiere durfen in den Vereinigten
Staaten von Amerika nur mit vorheriger Registrierung unter den Vorschriften
des U.S. Securities Act von 1933 in derzeit gultiger Fassung oder ohne
vorherige Registrierung nur aufgrund einer Ausnahmeregelung verkauft oder
zum Kauf angeboten werden. Die Aktien der Ultrasonic AG sind nicht und
werden nicht nach den Vorschriften des U.S. Securities Act von 1933 in
derzeit gultiger Fassung registriert und werden in den Vereinigten Staaten
von Amerika weder verkauft noch zum Kauf angeboten. Dieses Dokument wird
nur verbreitet an und ist nur ausgerichtet auf (i) Personen, die sich
außerhalb des Vereinigten Königreiches befinden, oder (ii) professionelle
Anleger, die unter Artikel 19(5) des Financial Services and Markets Act
2000 (Financial Promotion) Order 2005 (die 'Verordnung'), oder (iii)
vermögenden Gesellschaften, und anderen vermögenden Personen die unter
Artikel 49(2)(a) bis (d) der Verordnung fallen (wobei diese Personen
zusammen als 'qualifizierte Personen' bezeichnet werden). Alle Wertpapiere,
auf die hierin Bezug genommen wird, stehen nur qualifizierten Personen zur
Verfügung und jede Aufforderung, jedes Angebot oder jede Vereinbarung,
solche Wertpapiere zu beziehen, kaufen oder anderweitig zu erwerben, wird
nur gegenüber qualifizierten Personen abgegeben. Personen, die keine
qualifizierten Personen sind, sollten in keinem Fall im Hinblick oder
Vertrauen auf diese Information oder ihren Inhalt handeln.
MSL Financial
Steffi Fahjen
E-Mail: steffi.fahjen@mslgroup.com
Tel.: +49 (0)69 66 12 456 8394
Bernd Rauch
E-Mail: bernd.rauch@mslgroup.com
Tel.: +49 (0)69 66 12 456 8376
08.12.2011 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche
Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
DGAP-Medienarchive unter www.dgap-medientreff.de und www.dgap.de
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: Ultrasonic AG
c/o Luther Rechtsanwaltsgesellschaft mbH; Mergenthalerallee 10-12
65760 Eschborn
Deutschland
Telefon:
Fax:
E-Mail: clifford.chan@suoli.cc
Internet: www.ultrasonic-ag.de
ISIN: DE000A1KREX3
WKN: A1KREX
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard)
Ende der Mitteilung DGAP News-Service
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08.12.2011 11:16
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die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.
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Platzierungspreis für Aktien der Ultrasonic AG auf 9,00 Euro festgesetzt
- Platzierung von 700.000 Aktien, davon Mehrzuteilung von 100.000 Aktien
- Keine Umplatzierung von Aktien aus Altaktionärsbesitz
- Platzierungsvolumen in Höhe von 6,3 Millionen Euro
- Erfolgreiche Platzierung im Rahmen eines 'Safe IPO'
- Notierungsaufnahme im Prime Standard am 9. Dezember 2011
Frankfurt, 08. Dezember 2011 - Ultrasonic AG, die deutsche
Holdinggesellschaft eines etablierten chinesischen Produzenten und
Anbieters hochwertiger Markenschuhe, schloss ihr öffentliches Aktienangebot
in Deutschland und Österreich mit der Platzierung von 700.000 Aktien ab.
Die Aktien wurden von europäischen und asiatischen Investoren erworben.
Gemeinsam mit dem Sole Lead Manager BankM - Repräsentanz der biw Bank für
Investments und Wertpapiere AG wurde ein Platzierungspreis von 9,00 Euro je
angebotener Aktie festgelegt. Damit beträgt das Platzierungsvolumen rund
6,3 Millionen Euro. Im derzeitigen Marktumfeld bewerten Management und das
begleitende Konsortium das erreichte Platzierungsergebnis als Erfolg.
Von den platzierten 700.000 Aktien wurden im Zuge einer Mehrzuteilung
100.000 Aktien an die Zeichner ausgegeben. Im Falle einer Ausübung der
Greenshoe-Option wird eine Kapitalerhöhung in entsprechender Größe von bis
zu 100.000 Aktien durchgeführt. Der Erlös aus den platzierten Aktien kommt
dem Unternehmen vollständig zum Ausbau seiner weiteren Geschäftstätigkeit
zugute. Herr Qingyong Wu, der Gründer, Hauptaktionär und CEO von
Ultrasonic, hat für seinen Aktienanteil am Unternehmen einer 18-monatigen
Veräußerungssperre ab Notierungsaufnahme zugestimmt. Nach Durchführung der
Kapitalerhöhung vom 8. Dezember 2011 und Eintragung in das Handelsregister
beträgt das neue Grundkapital des Unternehmens 10.600.000 Euro und der
Freefloat 22,6 Prozent. Bei vollständiger Ausübung der Greenshoe-Option
wird der Anteil des Streubesitzes bei rund 23,4 Prozent liegen und das
Grundkapital 10.700.000 EUR betragen.
Die während des Aktienangebots eingegangenen Zeichnungsaufträge finden
quotale Berücksichtigung, um einerseits einen Mindestfreefloat für einen
geordneten Handel zu generieren und andererseits aber auch eine potenzielle
Nachfrage nach Aktien im börslichen Handel zu erhalten. Die Zuteilung
erfolgte zu rund 10 Prozent der Aktien an private Anleger, etwa 90 Prozent
gingen an institutionelle Investoren. Private Investoren wurden einheitlich
zu 90 Prozent ihres Zeichnungswunsches berücksichtigt.
Da das Unternehmen über liquide Mittel in Höhe von 60 Millionen Euro (zum
30. September 2011) verfügt und allein im ersten Halbjahr 2011 einen
operativen Cashflow von 8,6 Millionen Euro erwirtschaftet hat, ist die
Wachstumsfinanzierung von Ultrasonic gesichert.
Die Aktien der Ultrasonic AG werden voraussichtlich ab dem 9. Dezember 2011
unter der internationalen Wertpapierkennnummer (ISIN) DE000A1KREX3, dem
Ticker-Symbol US5 und der Wertpapierkennnummer (WKN) A1KREX im Prime
Standard der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt.
Der Börsengang wird von der BankM - Repräsentanz der biw Bank für
Investments und Wertpapiere AG als Sole Lead Manager und Sole Bookrunner
begleitet und aufgrund der wesentlichen strategischen Bedeutung für die
Ultrasonic AG als Safe IPO durchgeführt. Als Selling Agents waren comdirect
bank AG, Cortal Consors S.A, DAB bank AG, flatex AG, ING-DiBa AG, S Broker
AG & Co. KG und ViTrade AG sowie für Asien Asiasons WFG Securities Pte Ltd.
involviert.
Über die Ultrasonic AG
Die Kölner Ultrasonic AG ist die deutsche Holdinggesellschaft der
chinesischen Ultrasonic-Gruppe, eines etablierten chinesischen Produzenten
und Anbieters hochwertiger Markenschuhe. Die Unternehmensgruppe ist mit
knapp 1.400 Mitarbeitern in drei Marktsegmenten tätig, die derzeit ungefähr
zu je einem Drittel zum Gruppenumsatz beitragen. Ultrasonic produziert
Sandalen und Slipper im gehobenen Preissegment und ist ferner als
langjähriger Lieferant von Schuhsohlen für führende Hersteller der
boomenden chinesischen Sportschuhindustrie wie Anta, Xtep und Unisuper
tätig. Darüber hinaus hat das Unternehmen mit großem Erfolg eine eigene
'Urban-Footwear' Kollektion entwickelt, die unter der Marke Ultrasonic auf
die modischen Ansprüche der jungen, kaufkraftstarken urbanen Mittelklasse
Chinas zielt. Die Ultrasonic Markenkollektion wird zurzeit in 76 Ultrasonic
Mono-Label Shops angeboten und erzielt im Handel Verkaufspreise von 400 bis
1.200 RMB, das sind rund 50 bis 140 Euro. In den vergangenen drei Jahren
ist die Ultrasonic-Gruppe mit durchschnittlich 40 Prozent pro Jahr
gewachsen (CAGR) und hat im Geschäftsjahr 2010 einen Umsatz in Höhe von
über 100 Millionen Euro bei einem Nachsteuerergebnis von etwa 22 Millionen
Euro erwirtschaftet.
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Disclaimer:
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Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren dar. Das Angebot in Deutschland und
Österreich erfolgte ausschließlich durch und auf Basis eines
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der Internetseite der Gesellschaft unter www.ultrasonic-ag.de erhältlich.
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Vereinigten Staaten von Amerika. Wertpapiere durfen in den Vereinigten
Staaten von Amerika nur mit vorheriger Registrierung unter den Vorschriften
des U.S. Securities Act von 1933 in derzeit gultiger Fassung oder ohne
vorherige Registrierung nur aufgrund einer Ausnahmeregelung verkauft oder
zum Kauf angeboten werden. Die Aktien der Ultrasonic AG sind nicht und
werden nicht nach den Vorschriften des U.S. Securities Act von 1933 in
derzeit gultiger Fassung registriert und werden in den Vereinigten Staaten
von Amerika weder verkauft noch zum Kauf angeboten. Dieses Dokument wird
nur verbreitet an und ist nur ausgerichtet auf (i) Personen, die sich
außerhalb des Vereinigten Königreiches befinden, oder (ii) professionelle
Anleger, die unter Artikel 19(5) des Financial Services and Markets Act
2000 (Financial Promotion) Order 2005 (die 'Verordnung'), oder (iii)
vermögenden Gesellschaften, und anderen vermögenden Personen die unter
Artikel 49(2)(a) bis (d) der Verordnung fallen (wobei diese Personen
zusammen als 'qualifizierte Personen' bezeichnet werden). Alle Wertpapiere,
auf die hierin Bezug genommen wird, stehen nur qualifizierten Personen zur
Verfügung und jede Aufforderung, jedes Angebot oder jede Vereinbarung,
solche Wertpapiere zu beziehen, kaufen oder anderweitig zu erwerben, wird
nur gegenüber qualifizierten Personen abgegeben. Personen, die keine
qualifizierten Personen sind, sollten in keinem Fall im Hinblick oder
Vertrauen auf diese Information oder ihren Inhalt handeln.
MSL Financial
Steffi Fahjen
E-Mail: steffi.fahjen@mslgroup.com
Tel.: +49 (0)69 66 12 456 8394
Bernd Rauch
E-Mail: bernd.rauch@mslgroup.com
Tel.: +49 (0)69 66 12 456 8376
08.12.2011 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche
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DGAP-Medienarchive unter www.dgap-medientreff.de und www.dgap.de
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: Ultrasonic AG
c/o Luther Rechtsanwaltsgesellschaft mbH; Mergenthalerallee 10-12
65760 Eschborn
Deutschland
Telefon:
Fax:
E-Mail: clifford.chan@suoli.cc
Internet: www.ultrasonic-ag.de
ISIN: DE000A1KREX3
WKN: A1KREX
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard)
Ende der Mitteilung DGAP News-Service
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