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DGAP-Adhoc: Ultrasonic AG: Platzierungspreis für Aktien der Ultrasonic AG auf 9,00 Euro festgesetzt (deutsch)

Veröffentlicht am 08.12.2011, 11:16
Aktualisiert 08.12.2011, 11:20
Ultrasonic AG: Platzierungspreis für Aktien der Ultrasonic AG auf 9,00 Euro festgesetzt

Ultrasonic AG / Schlagwort(e): Börsengang

08.12.2011 11:16

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung nach § 15 WpHG, übermittelt durch

die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

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Platzierungspreis für Aktien der Ultrasonic AG auf 9,00 Euro festgesetzt

- Platzierung von 700.000 Aktien, davon Mehrzuteilung von 100.000 Aktien

- Keine Umplatzierung von Aktien aus Altaktionärsbesitz

- Platzierungsvolumen in Höhe von 6,3 Millionen Euro

- Erfolgreiche Platzierung im Rahmen eines 'Safe IPO'

- Notierungsaufnahme im Prime Standard am 9. Dezember 2011

Frankfurt, 08. Dezember 2011 - Ultrasonic AG, die deutsche

Holdinggesellschaft eines etablierten chinesischen Produzenten und

Anbieters hochwertiger Markenschuhe, schloss ihr öffentliches Aktienangebot

in Deutschland und Österreich mit der Platzierung von 700.000 Aktien ab.

Die Aktien wurden von europäischen und asiatischen Investoren erworben.

Gemeinsam mit dem Sole Lead Manager BankM - Repräsentanz der biw Bank für

Investments und Wertpapiere AG wurde ein Platzierungspreis von 9,00 Euro je

angebotener Aktie festgelegt. Damit beträgt das Platzierungsvolumen rund

6,3 Millionen Euro. Im derzeitigen Marktumfeld bewerten Management und das

begleitende Konsortium das erreichte Platzierungsergebnis als Erfolg.

Von den platzierten 700.000 Aktien wurden im Zuge einer Mehrzuteilung

100.000 Aktien an die Zeichner ausgegeben. Im Falle einer Ausübung der

Greenshoe-Option wird eine Kapitalerhöhung in entsprechender Größe von bis

zu 100.000 Aktien durchgeführt. Der Erlös aus den platzierten Aktien kommt

dem Unternehmen vollständig zum Ausbau seiner weiteren Geschäftstätigkeit

zugute. Herr Qingyong Wu, der Gründer, Hauptaktionär und CEO von

Ultrasonic, hat für seinen Aktienanteil am Unternehmen einer 18-monatigen

Veräußerungssperre ab Notierungsaufnahme zugestimmt. Nach Durchführung der

Kapitalerhöhung vom 8. Dezember 2011 und Eintragung in das Handelsregister

beträgt das neue Grundkapital des Unternehmens 10.600.000 Euro und der

Freefloat 22,6 Prozent. Bei vollständiger Ausübung der Greenshoe-Option

wird der Anteil des Streubesitzes bei rund 23,4 Prozent liegen und das

Grundkapital 10.700.000 EUR betragen.

Die während des Aktienangebots eingegangenen Zeichnungsaufträge finden

quotale Berücksichtigung, um einerseits einen Mindestfreefloat für einen

geordneten Handel zu generieren und andererseits aber auch eine potenzielle

Nachfrage nach Aktien im börslichen Handel zu erhalten. Die Zuteilung

erfolgte zu rund 10 Prozent der Aktien an private Anleger, etwa 90 Prozent

gingen an institutionelle Investoren. Private Investoren wurden einheitlich

zu 90 Prozent ihres Zeichnungswunsches berücksichtigt.

Da das Unternehmen über liquide Mittel in Höhe von 60 Millionen Euro (zum

30. September 2011) verfügt und allein im ersten Halbjahr 2011 einen

operativen Cashflow von 8,6 Millionen Euro erwirtschaftet hat, ist die

Wachstumsfinanzierung von Ultrasonic gesichert.

Die Aktien der Ultrasonic AG werden voraussichtlich ab dem 9. Dezember 2011

unter der internationalen Wertpapierkennnummer (ISIN) DE000A1KREX3, dem

Ticker-Symbol US5 und der Wertpapierkennnummer (WKN) A1KREX im Prime

Standard der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt.

Der Börsengang wird von der BankM - Repräsentanz der biw Bank für

Investments und Wertpapiere AG als Sole Lead Manager und Sole Bookrunner

begleitet und aufgrund der wesentlichen strategischen Bedeutung für die

Ultrasonic AG als Safe IPO durchgeführt. Als Selling Agents waren comdirect

bank AG, Cortal Consors S.A, DAB bank AG, flatex AG, ING-DiBa AG, S Broker

AG & Co. KG und ViTrade AG sowie für Asien Asiasons WFG Securities Pte Ltd.

involviert.

Über die Ultrasonic AG

Die Kölner Ultrasonic AG ist die deutsche Holdinggesellschaft der

chinesischen Ultrasonic-Gruppe, eines etablierten chinesischen Produzenten

und Anbieters hochwertiger Markenschuhe. Die Unternehmensgruppe ist mit

knapp 1.400 Mitarbeitern in drei Marktsegmenten tätig, die derzeit ungefähr

zu je einem Drittel zum Gruppenumsatz beitragen. Ultrasonic produziert

Sandalen und Slipper im gehobenen Preissegment und ist ferner als

langjähriger Lieferant von Schuhsohlen für führende Hersteller der

boomenden chinesischen Sportschuhindustrie wie Anta, Xtep und Unisuper

tätig. Darüber hinaus hat das Unternehmen mit großem Erfolg eine eigene

'Urban-Footwear' Kollektion entwickelt, die unter der Marke Ultrasonic auf

die modischen Ansprüche der jungen, kaufkraftstarken urbanen Mittelklasse

Chinas zielt. Die Ultrasonic Markenkollektion wird zurzeit in 76 Ultrasonic

Mono-Label Shops angeboten und erzielt im Handel Verkaufspreise von 400 bis

1.200 RMB, das sind rund 50 bis 140 Euro. In den vergangenen drei Jahren

ist die Ultrasonic-Gruppe mit durchschnittlich 40 Prozent pro Jahr

gewachsen (CAGR) und hat im Geschäftsjahr 2010 einen Umsatz in Höhe von

über 100 Millionen Euro bei einem Nachsteuerergebnis von etwa 22 Millionen

Euro erwirtschaftet.

Weitere Informationen finden Sie unter: www.ULTRASONIC-ag.de

Disclaimer:

Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine

Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren dar. Das Angebot in Deutschland und

Österreich erfolgte ausschließlich durch und auf Basis eines

Wertpapierprospekts vom 28. November 2011. Der Wertpapierprospekt ist auf

der Internetseite der Gesellschaft unter www.ultrasonic-ag.de erhältlich.

Dieses Dokument ist kein Angebot zum Kauf von Wertpapieren in den

Vereinigten Staaten von Amerika. Wertpapiere durfen in den Vereinigten

Staaten von Amerika nur mit vorheriger Registrierung unter den Vorschriften

des U.S. Securities Act von 1933 in derzeit gultiger Fassung oder ohne

vorherige Registrierung nur aufgrund einer Ausnahmeregelung verkauft oder

zum Kauf angeboten werden. Die Aktien der Ultrasonic AG sind nicht und

werden nicht nach den Vorschriften des U.S. Securities Act von 1933 in

derzeit gultiger Fassung registriert und werden in den Vereinigten Staaten

von Amerika weder verkauft noch zum Kauf angeboten. Dieses Dokument wird

nur verbreitet an und ist nur ausgerichtet auf (i) Personen, die sich

außerhalb des Vereinigten Königreiches befinden, oder (ii) professionelle

Anleger, die unter Artikel 19(5) des Financial Services and Markets Act

2000 (Financial Promotion) Order 2005 (die 'Verordnung'), oder (iii)

vermögenden Gesellschaften, und anderen vermögenden Personen die unter

Artikel 49(2)(a) bis (d) der Verordnung fallen (wobei diese Personen

zusammen als 'qualifizierte Personen' bezeichnet werden). Alle Wertpapiere,

auf die hierin Bezug genommen wird, stehen nur qualifizierten Personen zur

Verfügung und jede Aufforderung, jedes Angebot oder jede Vereinbarung,

solche Wertpapiere zu beziehen, kaufen oder anderweitig zu erwerben, wird

nur gegenüber qualifizierten Personen abgegeben. Personen, die keine

qualifizierten Personen sind, sollten in keinem Fall im Hinblick oder

Vertrauen auf diese Information oder ihren Inhalt handeln.

MSL Financial

Steffi Fahjen

E-Mail: steffi.fahjen@mslgroup.com

Tel.: +49 (0)69 66 12 456 8394

Bernd Rauch

E-Mail: bernd.rauch@mslgroup.com

Tel.: +49 (0)69 66 12 456 8376

08.12.2011 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche

Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

DGAP-Medienarchive unter www.dgap-medientreff.de und www.dgap.de

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Sprache: Deutsch

Unternehmen: Ultrasonic AG

c/o Luther Rechtsanwaltsgesellschaft mbH; Mergenthalerallee 10-12

65760 Eschborn

Deutschland

Telefon:

Fax:

E-Mail: clifford.chan@suoli.cc

Internet: www.ultrasonic-ag.de

ISIN: DE000A1KREX3

WKN: A1KREX

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard)



Ende der Mitteilung DGAP News-Service



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