VOLKSWAGEN AG: VOLKSWAGEN AKTIENGESELLSCHAFT beschließt Begebung einer Pflicht-Wandelanleihe
VOLKSWAGEN AG / Schlagwort(e): Anleihe
05.11.2012 17:37
Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung nach § 15 WpHG, übermittelt durch
die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.
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VOLKSWAGEN AKTIENGESELLSCHAFT beschließt Begebung einer Pflicht-
Wandelanleihe
Der Vorstand der Volkswagen Aktiengesellschaft hat heute mit Zustimmung
des Aufsichtsrats die Begebung einer nachrangigen Pflicht-Wandelanleihe
beschlossen. Das Gesamtvolumen der Pflicht-Wandelanleihe soll zunächst
mindestens 2 Milliarden Euro betragen. Das endgültige Emissionsvolumen
wird nach Durchführung eines beschleunigten Bookbuilding-Verfahrens
festgelegt. Bei entsprechender Nachfrage kann das Gesamtvolumen um
weitere ca. 0,5 Milliarden Euro erhöht werden.
Die Anleihe wird durch die Volkswagen International Finance N.V. in einer
Mindeststückelung von jeweils 100.000,00 Euro begeben und ist mit einer
nachrangigen Garantie der Volkswagen Aktiengesellschaft unterlegt. Das
Bezugsrecht bestehender Aktionäre wurde ausgeschlossen. Die Tilgung der
Pflicht-Wandelanleihe wird bei Fälligkeit durch Wandlung der
Rückzahlungsansprüche der Inhaber der Pflicht-Wandelanleihe in neue auf
den Inhaber lautende Vorzugsaktien ohne Nennwert unter teilweiser Nutzung
des bestehenden bedingten Kapitals der Volkswagen Aktiengesellschaft
erfolgen.
Der angestrebte Emissionserlös von ca. 2 bis 2,5 Milliarden Euro aus der
Begebung der Pflicht-Wandelanleihe dient der Verbesserung der
Kapitalausstattung von Volkswagen vor dem Hintergrund der Schaffung des
integrierten Automobilkonzerns und der Umsetzung des strategischen
Wachstums- und Investitionsprogramms.
Die Pflicht-Wandelanleihe soll zu 100% ihres Nennwerts begeben und mit
einer maximalen Wandlungsprämie von 20% und einem Kupon von 4,75% bis
5,50% ausgegeben werden. Die Festlegung des Wandlungspreises erfolgt
in Referenz zu dem Preis, der durch die parallele Platzierung von
bestehenden, aus Sicherungsgeschäften einzelner Käufer der Pflicht-
Wandelanleihe stammenden Vorzugsaktien ermittelt wird. Die Pflicht-
Wandelanleihe hat eine Laufzeit bis 9. November 2015, wobei die
Anleihebedingungen vorzeitige Wandlungsmöglichkeiten vorsehen.
Die Gesellschaft wird die finalen Konditionen und das Emissionsvolumen
unmittelbar vor Begebung der Pflicht-Wandelanleihe, voraussichtlich am
6. November 2012, nach Durchführung eines beschleunigten Bookbuilding-
Verfahrens festlegen.
Die Pflicht-Wandelanleihe wird durch ein mit der Platzierung beauftragtes
Bankenkonsortium ausschließlich institutionellen Investoren in
Deutschland und anderen Ländern einschließlich der Vereinigten Staaten
von Amerika im Rahmen internationaler Privatplatzierungen angeboten.
Wolfsburg, den 5. November 2012
VOLKSWAGEN AKTIENGESELLSCHAFT - Der Vorstand
05.11.2012 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche
Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
DGAP-Medienarchive unter www.dgap-medientreff.de und www.dgap.de
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: VOLKSWAGEN AG
Brieffach 1849
38436 Wolfsburg
Deutschland
Telefon: +49 (0)5361 9 - 49840
Fax: +49 (0)5361 9 - 30411
E-Mail: christine.ritz@volkswagen.de
Internet: www.volkswagenag.com/ir
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WKN: 766403, 766400
Indizes: DAX, Euro Stoxx 50
Börsen: Regulierter Markt in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Prime
Standard), Hamburg, Hannover, München, Stuttgart; Terminbörse
EUREX; London, Luxembourg, SIX
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05.11.2012 17:37
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VOLKSWAGEN AKTIENGESELLSCHAFT beschließt Begebung einer Pflicht-
Wandelanleihe
Der Vorstand der Volkswagen Aktiengesellschaft hat heute mit Zustimmung
des Aufsichtsrats die Begebung einer nachrangigen Pflicht-Wandelanleihe
beschlossen. Das Gesamtvolumen der Pflicht-Wandelanleihe soll zunächst
mindestens 2 Milliarden Euro betragen. Das endgültige Emissionsvolumen
wird nach Durchführung eines beschleunigten Bookbuilding-Verfahrens
festgelegt. Bei entsprechender Nachfrage kann das Gesamtvolumen um
weitere ca. 0,5 Milliarden Euro erhöht werden.
Die Anleihe wird durch die Volkswagen International Finance N.V. in einer
Mindeststückelung von jeweils 100.000,00 Euro begeben und ist mit einer
nachrangigen Garantie der Volkswagen Aktiengesellschaft unterlegt. Das
Bezugsrecht bestehender Aktionäre wurde ausgeschlossen. Die Tilgung der
Pflicht-Wandelanleihe wird bei Fälligkeit durch Wandlung der
Rückzahlungsansprüche der Inhaber der Pflicht-Wandelanleihe in neue auf
den Inhaber lautende Vorzugsaktien ohne Nennwert unter teilweiser Nutzung
des bestehenden bedingten Kapitals der Volkswagen Aktiengesellschaft
erfolgen.
Der angestrebte Emissionserlös von ca. 2 bis 2,5 Milliarden Euro aus der
Begebung der Pflicht-Wandelanleihe dient der Verbesserung der
Kapitalausstattung von Volkswagen vor dem Hintergrund der Schaffung des
integrierten Automobilkonzerns und der Umsetzung des strategischen
Wachstums- und Investitionsprogramms.
Die Pflicht-Wandelanleihe soll zu 100% ihres Nennwerts begeben und mit
einer maximalen Wandlungsprämie von 20% und einem Kupon von 4,75% bis
5,50% ausgegeben werden. Die Festlegung des Wandlungspreises erfolgt
in Referenz zu dem Preis, der durch die parallele Platzierung von
bestehenden, aus Sicherungsgeschäften einzelner Käufer der Pflicht-
Wandelanleihe stammenden Vorzugsaktien ermittelt wird. Die Pflicht-
Wandelanleihe hat eine Laufzeit bis 9. November 2015, wobei die
Anleihebedingungen vorzeitige Wandlungsmöglichkeiten vorsehen.
Die Gesellschaft wird die finalen Konditionen und das Emissionsvolumen
unmittelbar vor Begebung der Pflicht-Wandelanleihe, voraussichtlich am
6. November 2012, nach Durchführung eines beschleunigten Bookbuilding-
Verfahrens festlegen.
Die Pflicht-Wandelanleihe wird durch ein mit der Platzierung beauftragtes
Bankenkonsortium ausschließlich institutionellen Investoren in
Deutschland und anderen Ländern einschließlich der Vereinigten Staaten
von Amerika im Rahmen internationaler Privatplatzierungen angeboten.
Wolfsburg, den 5. November 2012
VOLKSWAGEN AKTIENGESELLSCHAFT - Der Vorstand
05.11.2012 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche
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Internet: www.volkswagenag.com/ir
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