3W Power S.A. / AEG Power Solutions : 3W Power S.A. begrüßt Übernahmeangebot von Andrem Power
DGAP-News: 3W Power S.A. / AEG Power Solutions / Schlagwort(e):
Übernahmeangebot/Fusionen & Übernahmen
3W Power S.A. / AEG Power Solutions : 3W Power S.A. begrüßt
Übernahmeangebot von Andrem Power
22.02.2012 / 01:03
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21. Februar 2012
3W Power S.A. begrüßt Übernahmeangebot von Andrem Power
Luxemburg/Zwanenburg, Niederlande - 21. Februar 2012 - 3W Power S.A., die
Holdinggesellschaft von AEG Power Solutions B.V., einem weltweit führenden
Hersteller von leistungselektronischen Systemen und Lösungen für die
industrielle Stromversorgung und erneuerbare Energieanwendungen, ist heute
von Andrem Power's Entscheidung, ein freiwilliges öffentliches
Übernahmeangebot für alle ausstehenden Aktien der 3W Power abzugeben,
informiert worden. Andrem Power ist ein indirektes hundertprozentiges
Beteiligungsunternehmen von Nordic Capital Fund VII ('Nordic Capital').
Die wichtigsten Fakten zusammengefasst:
- Andrem beabsichtigt, ein öffentliches Kaufangebot von EUR 4,35 in bar
je 3W Power Aktie abzugeben
- Das Angebot entspricht einem Aufschlag von ca. 40% auf den
volumengewichteten Durchschnittskurs der 3W Power Aktie in den letzten
3 Monaten und einem Aufschlag von ca. 38% auf den Schlusskurs (Xetra)
der Aktie am 21.02.2012
- Das Board of Directors von 3W Power begrüßt das Übernahmeangebot und
wird, vorbehaltlich der Prüfung des Angebots und seiner Pflichten gemäß
anwendbaren Gesetzen, das Angebot einstimmig empfehlen
- Kernaktionäre, die derzeit insgesamt ca. 65% der Stimmrechte an 3W
Power halten, unterstützen das Übernahmeangebot und haben mit Andrem
Aktienkaufverträge oder Andienungsverpflichtungen abgeschlossen
Andrem und 3W Power haben eine Transaktionsvereinbarung abgeschlossen, die
insbesondere die Unterstützung des Angebots durch die Gesellschaft regelt.
Desweiteren hat Andrem mit bestimmten Kernaktionären Aktienkaufverträge
oder Andienungsverpflichtungen über Aktien abgeschlossen, die insgesamt
einem Stimmrechtsanteil von ca. 65% an der 3W Power entsprechen. Unter
bestimmten Voraussetzungen sind die oben genannten Aktionäre berechtigt,
von diesen Aktienkaufverträgen oder Andienungspflichten zurückzutreten.
'Wir sehen 3W Power / AEG Power Solutions als ein strategisch gut
aufgestelltes Unternehmen bei leistungselektronischen Systemen und Lösungen
für die industrielle Stromversorgung sowie im Markt für erneuerbare
Energien, mit starken Wachstumsaussichten in diesen drei Geschäftsfeldern.
Nordic Capital wird das Management von 3W Power / AEG Power Solutions bei
der Weiterführung der langfristigen Ausrichtung mit den notwendigen Mitteln
unterstützen', sagt Sönke Bästlein, Partner bei NC Advisory, dem Berater
der Nordic Capital Funds.
Das Board of Directors von 3W Power begrüßt das Angebot und wird,
vorbehaltlich der Prüfung des Angebots und seiner Pflichten gemäß
anwendbaren Gesetzen, den Aktionären von 3W Power mit einstimmigem
Beschluss empfehlen, das Angebot anzunehmen. Das Board of Directors wird
hierzu gemäß §27 des Wertpapiererwerbs- und Übernahmegesetzes (WpÜG) eine
separate Stellungnahme abgeben.
'Das Angebot von Andrem Power zeigt, dass Nordic Capital das strategische
Potential unseres Unternehmens erkannt hat, und wir freuen uns darauf, AEG
Power Solutions zusammen mit Nordic Capital weiterzuentwickeln. Wir
begrüßen die sich für unsere an dem Angebot teilnehmenden Aktionäre
ergebende Möglichkeit, ihr Investment zu einem attraktiven Aufschlag zum
aktuellen Aktienkurs zu realisieren', kommentiert Horst J. Kayser,
Vorstandsvorsitzender der 3W Power und AEG Power Solutions.
Gemäß den Bedingungen der Transaktionsvereinbarung wird das Angebot unter
dem Vorbehalt stehen, dass Andrem nicht weniger als 95% der Aktien der 3W
Power S.A. (inklusive aller Aktien, die Gegenstand von Aktienkaufverträgen
oder Andienungsverpflichtungen sind) erwirbt. Weiterhin setzt das Angebot
die Genehmigungen der Wettbewerbsbehörden, keine wesentlichen nachteiligen
Veränderungen in der finanziellen Situation der Gesellschaft und die
Erfüllung sonstiger üblicher Bedingungen, voraus.
Das Angebot wird nach der Genehmigung durch die Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht zu den in der Angebotsunterlage noch
mitzuteilenden Bedingungen und Bestimmungen erfolgen. Desweiteren hat sich
3W Power dazu verpflichtet, unter bestimmten Umständen eine
Aufwandsentschädigung in Höhe von bis zu EUR 3 Millionen an Andrem zu
entrichten, sollte beispielsweise das Board of Directors der Gesellschaft
seine Empfehlung ändern oder die Voraussetzung des Mindesterwerbs von 95%
nicht erfüllt sein.
Der Abschluss der Transaktion wird für das 2. Quartal 2012 erwartet. Nach
dem Abschluss beabsichtigt Andrem, eventuell nicht erworbene 3W Aktien über
ein Squeeze-Out-Verfahren zu erwerben und 3W Power von der Börse zu nehmen.
3W Power wurde bei der Transaktion von J.P. Morgan beraten. Debevoise &
Plimpton LLP war bei der Transaktion als Rechtsberater der Gesellschaft
tätig.
-- Ende der Mitteilung --
Zeichen: ca. 4.600
Mehr Informationen zum Angebot werden auf der Webseite www.andrempower.com
zur Verfügung gestellt.
Wichtige Information:
Diese Bekanntmachung ist weder ein Angebot zum Kauf noch eine Aufforderung
zur Abgabe eines Angebots zum Verkauf von Aktien. Die endgültigen
Bedingungen und weitere das Angebot betreffende Bestimmungen werden nach
Gestattung der Veröffentlichung durch die Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) in der Angebotsunterlage mitgeteilt.
Andrem Power behält sich eine Änderung der Bedingungen und Bestimmungen des
Angebots soweit rechtlich zulässig vor. Inhabern von Aktien der 3W Power
S.A. wird dringend empfohlen, die Angebotsunterlage sowie alle sonstigen im
Zusammenhang mit dem Angebot stehenden Dokumente zu lesen, sobald diese
bekannt gemacht worden sind, da sie wichtige Informationen enthalten
werden.
Für weitere Informationen, kontaktieren Sie bitte:
Christiane L. Döhler
M. A. - Exec. MBA HSG
DOEHLER COMMUNICATIONS
Tel.: +49 89 51616810
Mobil: +49 175 2905054
E-Mail: cd@doehler-communications.com
Mikael Widell
Communications Manager
NC Advisory AB, Berater der Nordic Capital Funds
Tel.: +46 703 11 99 60
E-Mail: Mikael.widell@nordiccapital.com
Anmerkung:
Über 3W Power/AEG Power Solutions
3W Power S.A. (WKN A0Q5SX / ISIN GG00B39QCR01) mit Sitz in Luxemburg ist
die Holding der AEG Power Solutions Group. Die Unternehmensgruppe hat ihre
Zentrale in Zwanenburg, Niederlande. Die 3W Power-Aktien sind an der
Frankfurter Börse zum Handel zugelassen (Aktiensymbol: 3W9) und die
Optionsscheine an der NYSE Euronext, Amsterdam (Aktiensymbol: 3WPW).
Die AEG Power Solutions Group ist ein weltweit führender Hersteller von
leistungselektronischen Systemen und Lösungen für die industrielle
Stromversorgung und bietet eines der umfangreichsten Produkt- und
Serviceportfolios im Bereich der Leistungsumwandlung und -steuerung.
Die beiden einander ergänzenden operativen Unternehmenssegmente Renewable
Energy Solutions (RES) und Energy Efficiency Solutions (EES) bedienen
Unternehmenskunden weltweit. Die RES-Produkt- und Servicepalette umfasst
Systeme und Lösungen für Solarkraftwerke wie Solarwechselrichter,
Überwachungs- und Kontrollsysteme sowie Leistungssteller (Power
Controller). Die EES-Produkt- und Servicepalette besteht aus
unterbrechungsfreien Stromversorgungen im Hochleistungsbereich
(Hochleistungs-USVs), Industrieladegeräten und Gleichstromsystemen.
Aufgrund der langjährigen Erfahrung mit Gleichstrom- und
Wechselstromtechnologie sowie herkömmlicher und erneuerbarer Energietechnik
realisiert AEG Power Solutions innovative Lösungen für intelligente
Stromnetze.
Insgesamt verfügt das Unternehmen weltweit über 17 Tochtergesellschaften in
16 Ländern und rund 1.650 Mitarbeiter.
Für weitere Informationen: www.aegps.com
Über Nordic Capital
Seit 1989, haben sich Nordic Capital Private Equity Fonds in große und
mittelständische Unternehmen engagiert, vorwiegend in Skandinavien. Als
aktiver Eigentümer konzentriert sich Nordic Capital auf die strategische
Weiterentwicklung und operative Verbesserung von Beteiligungen. Der Fund
investiert in Unternehmen in Nordeuropa und sowie selektiv in anderen
Länder. Der aktuelle Fonds Nordic Capital Fund VII verfügt über
Eigenkapitalzusagen von 4,3 Milliarden Euro von überwiegend
internationalen, institutionellen Investoren wie Pensionsfonds,
Vermögensverwaltern und Versicherungen. Nordic Capital Fonds haben Ihren
Sitz in Jersey, und werden von NC Advisory Unternehmen in Schweden,
Dänemark, Finnland, Norwegen, Deutschland und Großbritannien beraten.
Mehr Informationen zu Nordic Capital unter www.nordiccapital.com
Ende der Corporate News
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22.02.2012 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,
übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber
verantwortlich.
Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,
Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter http://www.dgap-medientreff.de und
http://www.dgap.de
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: 3W Power S.A. / AEG Power Solutions
19, rue Eugène Ruppert
L-2453 Luxembourg
Großherzogtum Luxemburg
Telefon: +31 20 4077 863
Fax: +31 20 4077 875
E-Mail: michael.julian@aegps.com
Internet: www.aegps.com
ISIN: GG00B39QCR01
WKN: A0Q5SX
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard)
Ende der Mitteilung DGAP News-Service
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157584 22.02.2012
DGAP-News: 3W Power S.A. / AEG Power Solutions / Schlagwort(e):
Übernahmeangebot/Fusionen & Übernahmen
3W Power S.A. / AEG Power Solutions : 3W Power S.A. begrüßt
Übernahmeangebot von Andrem Power
22.02.2012 / 01:03
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21. Februar 2012
3W Power S.A. begrüßt Übernahmeangebot von Andrem Power
Luxemburg/Zwanenburg, Niederlande - 21. Februar 2012 - 3W Power S.A., die
Holdinggesellschaft von AEG Power Solutions B.V., einem weltweit führenden
Hersteller von leistungselektronischen Systemen und Lösungen für die
industrielle Stromversorgung und erneuerbare Energieanwendungen, ist heute
von Andrem Power's Entscheidung, ein freiwilliges öffentliches
Übernahmeangebot für alle ausstehenden Aktien der 3W Power abzugeben,
informiert worden. Andrem Power ist ein indirektes hundertprozentiges
Beteiligungsunternehmen von Nordic Capital Fund VII ('Nordic Capital').
Die wichtigsten Fakten zusammengefasst:
- Andrem beabsichtigt, ein öffentliches Kaufangebot von EUR 4,35 in bar
je 3W Power Aktie abzugeben
- Das Angebot entspricht einem Aufschlag von ca. 40% auf den
volumengewichteten Durchschnittskurs der 3W Power Aktie in den letzten
3 Monaten und einem Aufschlag von ca. 38% auf den Schlusskurs (Xetra)
der Aktie am 21.02.2012
- Das Board of Directors von 3W Power begrüßt das Übernahmeangebot und
wird, vorbehaltlich der Prüfung des Angebots und seiner Pflichten gemäß
anwendbaren Gesetzen, das Angebot einstimmig empfehlen
- Kernaktionäre, die derzeit insgesamt ca. 65% der Stimmrechte an 3W
Power halten, unterstützen das Übernahmeangebot und haben mit Andrem
Aktienkaufverträge oder Andienungsverpflichtungen abgeschlossen
Andrem und 3W Power haben eine Transaktionsvereinbarung abgeschlossen, die
insbesondere die Unterstützung des Angebots durch die Gesellschaft regelt.
Desweiteren hat Andrem mit bestimmten Kernaktionären Aktienkaufverträge
oder Andienungsverpflichtungen über Aktien abgeschlossen, die insgesamt
einem Stimmrechtsanteil von ca. 65% an der 3W Power entsprechen. Unter
bestimmten Voraussetzungen sind die oben genannten Aktionäre berechtigt,
von diesen Aktienkaufverträgen oder Andienungspflichten zurückzutreten.
'Wir sehen 3W Power / AEG Power Solutions als ein strategisch gut
aufgestelltes Unternehmen bei leistungselektronischen Systemen und Lösungen
für die industrielle Stromversorgung sowie im Markt für erneuerbare
Energien, mit starken Wachstumsaussichten in diesen drei Geschäftsfeldern.
Nordic Capital wird das Management von 3W Power / AEG Power Solutions bei
der Weiterführung der langfristigen Ausrichtung mit den notwendigen Mitteln
unterstützen', sagt Sönke Bästlein, Partner bei NC Advisory, dem Berater
der Nordic Capital Funds.
Das Board of Directors von 3W Power begrüßt das Angebot und wird,
vorbehaltlich der Prüfung des Angebots und seiner Pflichten gemäß
anwendbaren Gesetzen, den Aktionären von 3W Power mit einstimmigem
Beschluss empfehlen, das Angebot anzunehmen. Das Board of Directors wird
hierzu gemäß §27 des Wertpapiererwerbs- und Übernahmegesetzes (WpÜG) eine
separate Stellungnahme abgeben.
'Das Angebot von Andrem Power zeigt, dass Nordic Capital das strategische
Potential unseres Unternehmens erkannt hat, und wir freuen uns darauf, AEG
Power Solutions zusammen mit Nordic Capital weiterzuentwickeln. Wir
begrüßen die sich für unsere an dem Angebot teilnehmenden Aktionäre
ergebende Möglichkeit, ihr Investment zu einem attraktiven Aufschlag zum
aktuellen Aktienkurs zu realisieren', kommentiert Horst J. Kayser,
Vorstandsvorsitzender der 3W Power und AEG Power Solutions.
Gemäß den Bedingungen der Transaktionsvereinbarung wird das Angebot unter
dem Vorbehalt stehen, dass Andrem nicht weniger als 95% der Aktien der 3W
Power S.A. (inklusive aller Aktien, die Gegenstand von Aktienkaufverträgen
oder Andienungsverpflichtungen sind) erwirbt. Weiterhin setzt das Angebot
die Genehmigungen der Wettbewerbsbehörden, keine wesentlichen nachteiligen
Veränderungen in der finanziellen Situation der Gesellschaft und die
Erfüllung sonstiger üblicher Bedingungen, voraus.
Das Angebot wird nach der Genehmigung durch die Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht zu den in der Angebotsunterlage noch
mitzuteilenden Bedingungen und Bestimmungen erfolgen. Desweiteren hat sich
3W Power dazu verpflichtet, unter bestimmten Umständen eine
Aufwandsentschädigung in Höhe von bis zu EUR 3 Millionen an Andrem zu
entrichten, sollte beispielsweise das Board of Directors der Gesellschaft
seine Empfehlung ändern oder die Voraussetzung des Mindesterwerbs von 95%
nicht erfüllt sein.
Der Abschluss der Transaktion wird für das 2. Quartal 2012 erwartet. Nach
dem Abschluss beabsichtigt Andrem, eventuell nicht erworbene 3W Aktien über
ein Squeeze-Out-Verfahren zu erwerben und 3W Power von der Börse zu nehmen.
3W Power wurde bei der Transaktion von J.P. Morgan beraten. Debevoise &
Plimpton LLP war bei der Transaktion als Rechtsberater der Gesellschaft
tätig.
-- Ende der Mitteilung --
Zeichen: ca. 4.600
Mehr Informationen zum Angebot werden auf der Webseite www.andrempower.com
zur Verfügung gestellt.
Wichtige Information:
Diese Bekanntmachung ist weder ein Angebot zum Kauf noch eine Aufforderung
zur Abgabe eines Angebots zum Verkauf von Aktien. Die endgültigen
Bedingungen und weitere das Angebot betreffende Bestimmungen werden nach
Gestattung der Veröffentlichung durch die Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) in der Angebotsunterlage mitgeteilt.
Andrem Power behält sich eine Änderung der Bedingungen und Bestimmungen des
Angebots soweit rechtlich zulässig vor. Inhabern von Aktien der 3W Power
S.A. wird dringend empfohlen, die Angebotsunterlage sowie alle sonstigen im
Zusammenhang mit dem Angebot stehenden Dokumente zu lesen, sobald diese
bekannt gemacht worden sind, da sie wichtige Informationen enthalten
werden.
Für weitere Informationen, kontaktieren Sie bitte:
Christiane L. Döhler
M. A. - Exec. MBA HSG
DOEHLER COMMUNICATIONS
Tel.: +49 89 51616810
Mobil: +49 175 2905054
E-Mail: cd@doehler-communications.com
Mikael Widell
Communications Manager
NC Advisory AB, Berater der Nordic Capital Funds
Tel.: +46 703 11 99 60
E-Mail: Mikael.widell@nordiccapital.com
Anmerkung:
Über 3W Power/AEG Power Solutions
3W Power S.A. (WKN A0Q5SX / ISIN GG00B39QCR01) mit Sitz in Luxemburg ist
die Holding der AEG Power Solutions Group. Die Unternehmensgruppe hat ihre
Zentrale in Zwanenburg, Niederlande. Die 3W Power-Aktien sind an der
Frankfurter Börse zum Handel zugelassen (Aktiensymbol: 3W9) und die
Optionsscheine an der NYSE Euronext, Amsterdam (Aktiensymbol: 3WPW).
Die AEG Power Solutions Group ist ein weltweit führender Hersteller von
leistungselektronischen Systemen und Lösungen für die industrielle
Stromversorgung und bietet eines der umfangreichsten Produkt- und
Serviceportfolios im Bereich der Leistungsumwandlung und -steuerung.
Die beiden einander ergänzenden operativen Unternehmenssegmente Renewable
Energy Solutions (RES) und Energy Efficiency Solutions (EES) bedienen
Unternehmenskunden weltweit. Die RES-Produkt- und Servicepalette umfasst
Systeme und Lösungen für Solarkraftwerke wie Solarwechselrichter,
Überwachungs- und Kontrollsysteme sowie Leistungssteller (Power
Controller). Die EES-Produkt- und Servicepalette besteht aus
unterbrechungsfreien Stromversorgungen im Hochleistungsbereich
(Hochleistungs-USVs), Industrieladegeräten und Gleichstromsystemen.
Aufgrund der langjährigen Erfahrung mit Gleichstrom- und
Wechselstromtechnologie sowie herkömmlicher und erneuerbarer Energietechnik
realisiert AEG Power Solutions innovative Lösungen für intelligente
Stromnetze.
Insgesamt verfügt das Unternehmen weltweit über 17 Tochtergesellschaften in
16 Ländern und rund 1.650 Mitarbeiter.
Für weitere Informationen: www.aegps.com
Über Nordic Capital
Seit 1989, haben sich Nordic Capital Private Equity Fonds in große und
mittelständische Unternehmen engagiert, vorwiegend in Skandinavien. Als
aktiver Eigentümer konzentriert sich Nordic Capital auf die strategische
Weiterentwicklung und operative Verbesserung von Beteiligungen. Der Fund
investiert in Unternehmen in Nordeuropa und sowie selektiv in anderen
Länder. Der aktuelle Fonds Nordic Capital Fund VII verfügt über
Eigenkapitalzusagen von 4,3 Milliarden Euro von überwiegend
internationalen, institutionellen Investoren wie Pensionsfonds,
Vermögensverwaltern und Versicherungen. Nordic Capital Fonds haben Ihren
Sitz in Jersey, und werden von NC Advisory Unternehmen in Schweden,
Dänemark, Finnland, Norwegen, Deutschland und Großbritannien beraten.
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Ende der Corporate News
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22.02.2012 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,
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19, rue Eugène Ruppert
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157584 22.02.2012