ADCURAM Group AG: ADCURAM nimmt BIEN-ZENKER erfolgreich von der Börse
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ADCURAM Group AG: ADCURAM nimmt BIEN-ZENKER erfolgreich von der Börse
17.09.2014 / 14:10
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Übernahme, Squeeze-out und Verschmelzung innerhalb eines Jahres
abgeschlossen
München, 17. September 2014 - Wie die Münchner Industriegruppe ADCURAM
bekannt gibt, ist die 100-prozentige Übernahme des Fertighausherstellers
BIEN-ZENKER erfolgreich abgeschlossen. Auf der Hauptversammlung des
Unternehmens am 23. Mai 2014 hatten die Aktionäre die Übertragung der
Aktien der Minderheitsaktionäre auf die ADCURAM Fertigbautechnik Holding AG
in der Form eines verschmelzungsrechtlichen Squeeze-out beschlossen.
Mit der Handelsregistereintragung der Verschmelzung der BIEN-ZENKER AG auf
die ADCURAM Fertigbautechnik Holding AG wurde der Squeeze-out am 24. Juli
2014 wirksam. Am gleichen Tag endete die Börsennotierung der BIEN-ZENKER
AG. Die ADCURAM Fertigbautechnik Holding AG firmiert nach einer
anschließenden formwechselnden Umwandlung nunmehr als Bien-Zenker GmbH.
"Die Übernahme von BIEN-ZENKER und die damit verbundene anspruchsvolle
Kapitalmarkttransaktion innerhalb kürzester Zeit ist für ADCURAM ein
weiterer großer Erfolg", kommentiert Armin Bire von der ADCURAM Group AG,
der die Transaktion von Anfang an begleitet hat: "Bereits zu Beginn der
Transaktion wurden deutliche Unterschiede zu privat gehaltenen Unternehmen
sichtbar. Die Due Diligence fiel stark limitiert aus, da wir nur auf
öffentlich zugängliche Informationen zurückgreifen konnten. Aufgrund
unserer industriellen Expertise und unter Einbezug unseres operativen Teams
konnten wir uns trotzdem schnell einen sehr guten Eindruck vom Geschäft
machen und waren von den Potenzialen der Gesellschaft überzeugt." Außerdem,
so Bire, konnte ADCURAM seinerzeit lediglich 89,44 Prozent der Aktien an
BIEN-ZENKER vom Eigentümer ELK Fertighaus AG übernehmen; als
aktienrechtliche Voraussetzung für einen Squeeze-out gelten jedoch
mindestens 90 Prozent.
"Das öffentliche Übernahmeangebot, das wir im September vergangenen Jahres
abgegeben hatten, hat uns nicht die ausreichende Aktienmehrheit von 90
Prozent verschafft", erläutert Bire, "und somit blieb uns nur der Weg über
die Börse. Innerhalb weniger Wochen hatten wir die 90-Prozent-Schwelle
überschritten."
"Eine weitere Börsennotierung macht für BIEN-ZENKER keinen Sinn", erklärt
Armin Bire die Gründe für den Squeeze-out: "Der Free-Float und die
Marktkapitalisierung sind nur sehr gering, die Aktie wäre illiquide." Hinzu
kommen laut Bire die hohen Kosten und die langsamen Entscheidungswege, die
aus der Gesellschaftsform der börsennotierten AG resultieren.
ADCURAM hatte den Erwerb des BIEN-ZENKER Aktienpakets nahezu vollständig
mit Eigenkapital finanziert und bezahlte insgesamt knapp 40 Millionen Euro
für den Fertighaushersteller.
ADCURAM betrachtet das Geschäftsfeld des Fertighausbaus als attraktiven
Wachstumsmarkt mit langfristigem Potenzial. "Wir sehen ganz deutlich, dass
sich immer mehr Kunden für die Fertighaustechnik entscheiden. Überlegene
Energieeffizienz und sehr hohe Planungssicherheit während der Bauphase wird
für Kunden immer wichtiger."
Die Gesellschaft gehört zu den führenden Unternehmen in Deutschland.
"BIEN-ZENKER hat ein exzellentes Produktprogramm und eine starke
Vertriebsorganisation", so Bire. Das habe in den vergangenen Jahren zu
deutlichen Marktanteilsgewinnen geführt.
"BIEN-ZENKER ist ein erfolgreiches Traditionsunternehmen mit signifikantem
Potenzial, das perfekt zu unserer Strategie passt. Gemeinsam mit dem
Management und der engagierten Belegschaft haben wir uns zum Ziel gesetzt,
BIEN-ZENKER hinsichtlich Wachstum und Profitabilität zum Branchenprimus zu
entwickeln", sagt Dr. Florian Meise, Vorstand der ADCURAM Group AG.
Über ADCURAM:
Operativ | Nachhaltig | Kapitalstark
ADCURAM ist eine Industriegruppe in Privatbesitz.
ADCURAM erwirbt Unternehmen mit Potenzial und entwickelt diese aktiv und
nachhaltig weiter. Für das künftige Wachstum der Gruppe stehen der
kapitalstarken Industrieholding insgesamt 250 Mio. EUR für Akquisitionen
zur Verfügung. Mithilfe des eigenen 50-köpfigen Expertenteams entwickelt
die Industrieholding die Tochtergesellschaften strategisch und operativ
weiter. Gemeinsam erwirtschaftet die Gruppe mit sechs Tochtergesellschaften
und rund 3.000 Mitarbeitern weltweit mehr als 600 Mio. EUR Umsatz (2013).
ADCURAM versteht sich als unternehmerischer Investor in anspruchsvollen
Situationen. ADCURAM investiert in Unternehmen mit Entwicklungspotenzial
sowie bei Nachfolgeregelungen und Konzernabspaltungen. www.adcuram.com
Über BIEN-ZENKER:
Die Bien-Zenker GmbH mit Sitz im hessischen Schlüchtern plant, baut und
vertreibt Fertighäuser. Das Angebot reicht von Häusern mit Eigenleistung
bis hin zu schlüsselfertigen Häusern der gehobenen Klasse. BIEN-ZENKER
verfügt über eine flächendeckende Vertriebsorganisation im gesamten
Bundesgebiet und erwirtschaftete 2013 einen Umsatz von 133 Millionen Euro
mit 455 Mitarbeitern. www.bien-zenker.de
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