ADLER Real Estate AG: Anleiheaufstockung um 50 Mio. Euro erfolgreich
DGAP-News: ADLER Real Estate AG / Schlagwort(e): Sonstiges
ADLER Real Estate AG: Anleiheaufstockung um 50 Mio. Euro erfolgreich
15.07.2014 / 19:01
---------------------------------------------------------------------
ADLER Real Estate: Anleiheaufstockung um 50 Mio. Euro erfolgreich
- Erfolgreiche Aufstockung der Anleihe 2014/2019 auf 100 Mio. Euro
- Kupon von 6,00 % p.a. mit halbjährlicher Zinszahlung
- Reine Privatplatzierung
- Grundlage für weiteres Wachstum
Hamburg, den 15. Juli 2014. Die ADLER Real Estate Aktiengesellschaft
("ADLER Real Estate", ISIN: DE0005008007 / WKN: 500800), Frankfurt am Main,
hat die Grundlage geschaffen, nach dem bereits erheblichen Wachstum im
ersten Halbjahr, auch im zweiten Halbjahr 2014 kräftig weiter expandieren
zu können. So konnte die Aufstockung der im April des Jahres begebenen
Unternehmensanleihe 2014/2019 in wenigen Stunden um 50 Mio. Euro auf 100
Mio. Euro in Form einer Privatplatzierung umgesetzt werden. "Wir verfügen
damit über weitere Mittel, um erneut kräftig in den Erwerb von
Beteiligungen an Wohnimmobilien in ganz Deutschland investieren zu können",
sagt Axel Harloff, Vorstand von ADLER Real Estate. Nach Übernahme der
ESTAVIS AG, Berlin, und dem jüngsten Erwerb von Portfolien mit rund 8.500
Wohn- und Gewerbeeinheiten im Wert von rund 409 Mio. Euro ist ADLER Real
Estate innerhalb von zwei Jahren bereits zu einem mittelgroßen
Wohnungsbestandshalter in Deutschland mit rund 25.000 Einheiten
aufgestiegen. "Wir verfolgen weiterhin das Ziel, Wohnimmobilien zu
akquirieren, die über ein nachhaltiges Wertsteigerungs- und
Ertragspotential verfügen, sich vorwiegend in B-Lagen deutscher
Ballungsräume befinden und die mit ihren laufenden Einnahmen zum gesamten
Unternehmenserfolg beitragen können", so Harloff weiter.
Anleger und Aktionäre, die bei der Platzierung nicht zum Zuge gekommen
sind, haben die Möglichkeit, Anteile an der aufgestockten
Unternehmensanleihe 2014/2019 über die Börse zu beziehen. Die Anleihe
(ISIN: DE000A11QF02 / WKN: A11QF0) notiert bereits im Open Market der
Frankfurter Wertpapierbörse. Ab dem 21. Juli 2014 soll die Anleihe in
aufgestockter Höhe im Prime Standard für Anleihen notieren. Ein Antrag zur
Einbeziehung in dieses Qualitätssegment ist gestellt und bedarf der
Zustimmung der Frankfurter Wertpapierbörse. Die Unternehmensanleihe hat
eine Laufzeit von fünf Jahren und einen Kupon von 6,00 % p.a. Die
Zinszahlungen erfolgen halbjährlich. Die erste Tranche der Anleihe notiert
seit Anfang April des Jahres und hat seitdem einen Kursanstieg von Pari auf
101,4 % (Schlusskurs Frankfurter Wertpapierbörse vom 14. Juli 2014)
erreicht. Die Platzierung der Aufstockung haben die Close Brothers Seydler
Bank AG, Frankfurt am Main, sowie Berenberg (Joh. Berenberg, Gossler & Co.
KG), Hamburg, als Joint Global Coordinators und Bookrunners begleitet.
"Trotz der erneuten Ausweitung unserer Verbindlichkeiten durch die
Aufstockung der Anleihe werden wir die Wertverhältnisse im Konzern von
ADLER verbessern", so Harloff. So hat sich im ADLER-Konzern bereits das für
Immobilienunternehmen wichtige Verhältnis von Verbindlichkeiten zu den
Vermögenswerten in der Bilanz (LTV = Loan to Value) verbessert. Nach ersten
Schätzungen von ADLER ist das LTV per 30. Juni 2014 auf knapp über 65 %
(Ende 2013: 71 Prozent) gesunken. Erste Schätzungen der Gesellschaft zeigen
auch das bereits erreichte erhebliche Wachstum der Bilanz. So hat sich die
Bilanzsumme des gewachsenen Konzerns zum Ende des ersten Halbjahres auf
rund 1,25 Mrd. Euro erhöht. Zum Ende des ersten Quartals 2014 betrug die
Bilanzsumme erst 540,9 Mio. Euro.
"Neben dem quantitativen Wachstum wollen wir auch qualitativ wachsen und
unser Ergebnis sowie insbesondere den Cashflow weiter erhöhen", sagt
Harloff. Durch anstehende weitere Akquisitionen werden sich die
Nettokaltmieterträge, die nach bisheriger Hochrechnung auf den
12-Monats-Zeitraum eine Summe von rund 77 Mio. Euro ergeben, sowie der
Cashflow, der nach derzeitiger Schätzung auf 12-Monatsbasis rund 20 Mio.
Euro erreichen wird, noch einmal steigern können.
Disclaimer:
Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine
Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von
Wertpapieren dar. Ein öffentliches Angebot von Schuldverschreibungen der
ADLER Real Estate AG findet nicht statt.
Die Verbreitung dieser Mitteilung kann in bestimmten Rechtsordnungen
gesetzlichen Beschränkungen unterliegen. Personen, die in den Besitz dieser
Mitteilung gelangen, werden aufgefordert, sich über solche Beschränkungen
zu informieren und diese einzuhalten. Die Nichteinhaltung solcher
Beschränkungen kann einen Verstoß gegen die Wertpapiergesetze der
jeweiligen Rechtsordnung darstellen.
Diese Mitteilung ist nicht zur Verbreitung in oder innerhalb der
Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Australien oder Japan oder in
anderen Rechtsordnungen bestimmt, in der ein Angebot oder eine Aufforderung
zur Abgabe eines Angebots gesetzlichen Beschränkungen unterliegt. Diese
Mitteilung stellt kein öffentliches Angebot für Wertpapiere in den
Vereinigten Staaten dar. Die Schuldverschreibung sind und werden nicht
gemäß dem U.S. Securities Act von 1933 in seiner jeweils geltenden Fassung
(der "Securities Act") registriert und dürfen nur auf Grundlage einer
Registrierung oder einer anwendbaren Ausnahme vom Registrierungserfordernis
gemäß dem Securities Act in den Vereinigten Staaten von Amerika angeboten
oder verkauft werden.
Ihre Kontakte für Rückfragen
Presse: german communications dbk ag
Jörg Bretschneider
Milchstr. 6 B, 20148 Hamburg
Tel.: 040/46 88 33 0, Fax: 040/47 81 80
presse@german-communications.com
Investor Relations: Hillermann Consulting
Christian Hillermann
Poststraße 14, 20354 Hamburg
Tel.: 040/32 02 79 10, Fax: 040/32 02 79 114
c.hillermann@hillermann-consulting.de
Ende der Corporate News
---------------------------------------------------------------------
15.07.2014 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,
übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der EQS Group AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber
verantwortlich.
Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,
Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter http://www.dgap-medientreff.de und
http://www.dgap.de
---------------------------------------------------------------------
Sprache: Deutsch
Unternehmen: ADLER Real Estate AG
Alstertor 17
20095 Hamburg
Deutschland
Telefon: +49 (0)40 - 29 8130-0
Fax: +49 (0)40 - 29 8130-35
E-Mail: info@adler-ag.com
Internet: www.adler-ag.com
ISIN: DE0005008007, DE000A1R1A42, DE000A11QF02
WKN: 500800, A1R1A4, A11QF0
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard);
Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg
Ende der Mitteilung DGAP News-Service
---------------------------------------------------------------------
278087 15.07.2014