Aufstockung der Katjes International Anleihe erfolgreich platziert
DGAP-News: Katjes International GmbH & Co. KG / Schlagwort(e):
Anleiheemission
Aufstockung der Katjes International Anleihe erfolgreich platziert
14.03.2012 / 11:57
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Aufstockung der Katjes International Anleihe erfolgreich platziert
Emmerich, 14. März 2012 - Die Katjes International GmbH & Co. KG hat ihre
im Juli 2011 platzierte Unternehmensanleihe erfolgreich aufgestockt. Die
Aufstockungstranche von 50% bzw. 15 Mio. Euro war innerhalb von zwei
Stunden deutlich überzeichnet. Das Angebot der Teilschuldverschreibungen
erfolgte prospektfrei im Rahmen einer Privatplatzierung und richtete sich
ausschließlich an institutionelle Investoren. Der Ausgabekurs lag bei
103,5%. Aus dem Ausgabekurs und dem Kupon von 7,125% ergibt sich eine
jährliche Rendite von rund 6,17%. Die Laufzeit der Anleihe endet im Juli
2016. Die Handelsaufnahme der neuen Teilschuldverschreibungen im
mittelstandsmarkt der Börse Düsseldorf ist für den 15. März 2012 geplant.
Mit der Aufstockung der Anleihe sichert sich das Unternehmen die
finanzielle Flexibilität, ihre Akquisitionsstrategie - den Erwerb von
Zuckerwarenunternehmen mit starken Marken in Westeuropa - auch in Zukunft
fortsetzen zu können.
Eckdaten zur Aufstockungstranche:
Volumen: 15 Mio. Euro
Ausgabekurs: 103,5%
Nominalzins: 7,125% p.a.
Zinszahlung: jährlich (erstmalig am 19. Juli 2012)
Endfälligkeit: 19. Juli 2016
Stückelung / Mindestanlage: 1.000 Euro
Rückzahlungskurs: 100% des Nominalbetrags
Börsennotiz: mittelstandsmarkt, Börse Düsseldorf
Temporäre WKN: A1MA9Y / Temporäre ISIN: DE000A1MA9Y9
Nach Verschmelzung mit der 30 Mio. Euro Anleihe WKN: A1KRBM / ISIN:
DE000A1KRBM2
Wertpapiergattung: Inhaber-Teilschuldverschreibungen
Unternehmensrating: BB+ (Creditreform Rating AG, vom 2. Juni 2011)
Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Mitteilung:
Diese Mitteilung dient Informationszwecken und stellt weder einen Prospekt
noch ein Angebot zum Kauf oder Verkauf oder eine Aufforderung zum Kauf oder
zur Zeichnung von Wertpapieren im Sinne der EU-Richtlinie 2003/71/EG dar.
Soweit diese Erklärung zukunftsgerichtete Aussagen enthält, beruhen diese
Aussagen auf Planungen, Schätzungen und Prognosen, die der Katjes
International derzeit zur Verfügung stehen. Zukunftsgerichtete Aussagen
beziehen sich deshalb nur auf den Tag, an dem sie gemacht werden. Die
Katjes International übernimmt keine Verpflichtung,solche Aussagen
angesichts neuer Informationen oder künftiger Ereignisse zu aktualisieren
bzw. weiterzuentwickeln. Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten naturgemäß
Risiken und Unsicherheitsfaktoren. Eine Vielzahl wichtiger Faktoren kann
dazu beitragen, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von
zukunftsgerichteten Aussagen abweichen.
Kontakt:
Katjes International GmbH & Co. KG
Dechant-Sprünken Straße 53-57
46446 Emmerich
Tel.: +49 (0) 2822/601-700
Fax: +49 (0) 2822/601-125
E-Mail: kontakt@katjes-international.de
Website: www.katjes-international.de
Ende der Corporate News
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14.03.2012 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,
übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber
verantwortlich.
Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,
Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter http://www.dgap-medientreff.de und
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160555 14.03.2012
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Aufstockung der Katjes International Anleihe erfolgreich platziert
14.03.2012 / 11:57
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Aufstockung der Katjes International Anleihe erfolgreich platziert
Emmerich, 14. März 2012 - Die Katjes International GmbH & Co. KG hat ihre
im Juli 2011 platzierte Unternehmensanleihe erfolgreich aufgestockt. Die
Aufstockungstranche von 50% bzw. 15 Mio. Euro war innerhalb von zwei
Stunden deutlich überzeichnet. Das Angebot der Teilschuldverschreibungen
erfolgte prospektfrei im Rahmen einer Privatplatzierung und richtete sich
ausschließlich an institutionelle Investoren. Der Ausgabekurs lag bei
103,5%. Aus dem Ausgabekurs und dem Kupon von 7,125% ergibt sich eine
jährliche Rendite von rund 6,17%. Die Laufzeit der Anleihe endet im Juli
2016. Die Handelsaufnahme der neuen Teilschuldverschreibungen im
mittelstandsmarkt der Börse Düsseldorf ist für den 15. März 2012 geplant.
Mit der Aufstockung der Anleihe sichert sich das Unternehmen die
finanzielle Flexibilität, ihre Akquisitionsstrategie - den Erwerb von
Zuckerwarenunternehmen mit starken Marken in Westeuropa - auch in Zukunft
fortsetzen zu können.
Eckdaten zur Aufstockungstranche:
Volumen: 15 Mio. Euro
Ausgabekurs: 103,5%
Nominalzins: 7,125% p.a.
Zinszahlung: jährlich (erstmalig am 19. Juli 2012)
Endfälligkeit: 19. Juli 2016
Stückelung / Mindestanlage: 1.000 Euro
Rückzahlungskurs: 100% des Nominalbetrags
Börsennotiz: mittelstandsmarkt, Börse Düsseldorf
Temporäre WKN: A1MA9Y / Temporäre ISIN: DE000A1MA9Y9
Nach Verschmelzung mit der 30 Mio. Euro Anleihe WKN: A1KRBM / ISIN:
DE000A1KRBM2
Wertpapiergattung: Inhaber-Teilschuldverschreibungen
Unternehmensrating: BB+ (Creditreform Rating AG, vom 2. Juni 2011)
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noch ein Angebot zum Kauf oder Verkauf oder eine Aufforderung zum Kauf oder
zur Zeichnung von Wertpapieren im Sinne der EU-Richtlinie 2003/71/EG dar.
Soweit diese Erklärung zukunftsgerichtete Aussagen enthält, beruhen diese
Aussagen auf Planungen, Schätzungen und Prognosen, die der Katjes
International derzeit zur Verfügung stehen. Zukunftsgerichtete Aussagen
beziehen sich deshalb nur auf den Tag, an dem sie gemacht werden. Die
Katjes International übernimmt keine Verpflichtung,solche Aussagen
angesichts neuer Informationen oder künftiger Ereignisse zu aktualisieren
bzw. weiterzuentwickeln. Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten naturgemäß
Risiken und Unsicherheitsfaktoren. Eine Vielzahl wichtiger Faktoren kann
dazu beitragen, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von
zukunftsgerichteten Aussagen abweichen.
Kontakt:
Katjes International GmbH & Co. KG
Dechant-Sprünken Straße 53-57
46446 Emmerich
Tel.: +49 (0) 2822/601-700
Fax: +49 (0) 2822/601-125
E-Mail: kontakt@katjes-international.de
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Ende der Corporate News
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