CANCOM SE platziert erfolgreich Wandelschuldverschreibung über 45 Mio. Euro
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CANCOM SE platziert erfolgreich Wandelschuldverschreibung über 45 Mio.
Euro
20.03.2014 / 17:43
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CANCOM SE platziert erfolgreich Wandelschuldverschreibung über 45 Mio. Euro
* Gesamtnennbetrag 45 Mio. Euro
* Laufzeit 5 Jahre bis 27. März 2019
* Zinssatz von 0,875 %
München, 20. März 2014 - Die CANCOM SE gibt die erfolgreiche Emission einer
Wandelanleihe mit einer Laufzeit bis März 2019 und einem Gesamtnennbetrag
von 45 Mio. Euro bekannt. Die Wandelschuldverschreibungen sind in rund 1
Mio. neue, auf den Inhaber lautende Stückaktien der CANCOM SE wandelbar.
Dabei ist das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen. Der Emissionserlös
dient zur Finanzierung des organischen und akquisitorischen Wachstums des
Konzerns.
'Das große Investoreninteresse an der Anleihe bestätigt uns, dass wir mit
unserer Wachstumsstrategie auf dem richtigen Weg sind und dem Kapitalmarkt
eine interessante Perspektive bieten', kommentiert Klaus Weinmann,
Vorstandsvorsitzender der CANCOM SE die Platzierung.
Die Wandelschuldverschreibungen werden zu 100 % begeben und jährlich mit
0,875 % verzinst. Der anfängliche Wandlungspreis beträgt 42,6334 Euro und
beinhaltet damit eine Wandlungsprämie von 20 % auf den aktuellen
Aktienkurs.
Die Wandelschuldverschreibungen wurden im Rahmen einer Privatplatzierung
ausschließlich institutionellen Investoren außerhalb der Vereinigten
Staaten von Amerika, Kanada, Australien und Japan angeboten. Die
Wandelschuldverschreibungen werden durch die CANCOM SE am 27. März 2014
begeben und sollen zum Handel in den Freiverkehr der Frankfurter
Wertpapierbörse einbezogen werden.
Die Commerzbank AG und Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG haben die
Transaktion als Joint Bookrunners begleitet.
Kontakt:
Beate Rosenfeld
Manager Corporate Communication & IR
CANCOM SE
Erika-Mann-Straße 69
80636 München
Germany
Phone: +49 (0) 89 / 54054 5193
mail to: beate.rosenfeld@cancom.de
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