😎 Sommerzeit, Hammer-Deals! Bei InvestingPro winken jetzt bis zu 50% Rabatt auf KI-Aktien-TippsJETZT ZUGREIFEN

DGAP-News: Die Close Brothers Seydler Bank AG begleitete die Anleiheemission der Scholz Gruppe (deutsch)

Veröffentlicht am 15.02.2012, 17:54
Die Close Brothers Seydler Bank AG begleitete die Anleiheemission der Scholz Gruppe

DGAP-News: Close Brothers Seydler Bank AG / Schlagwort(e):

Anleiheemission

Die Close Brothers Seydler Bank AG begleitete die Anleiheemission der

Scholz Gruppe

15.02.2012 / 17:54

---------------------------------------------------------------------

Die Scholz Gruppe, eine der international führenden Gesellschaften beim

Recycling von Schrott aus Stahl und NE-Metall, hat ihre Unternehmensanleihe

mit einem Volumen von 150 Mio. Euro und einem jährlichen Zinssatz von 8,5 %

sowie einer Laufzeit von 5 Jahren erfolgreich platziert. Aufgrund der

starken Nachfrage wurde die Zeichnungsfrist bereits heute vorzeitig

beendet. Ursprünglich war ein Zeitraum der Zeichnungsfrist vom 15.02. bis

02.03.2012 vorgesehen. Die Nettoerlöse aus der Begebung der Anleihe werden

von der Scholz AG für ihre allgemeinen Refinanzierungsbedürfnisse und

sonstigen betrieblichen Zwecke verwendet.

Die Close Brothers Seydler Bank AG, Frankfurt am Main, wirkte federführend

bei der Transaktion und platzierte die Anleihe bei europäischen

institutionellen Investoren und Vermögensverwaltern. Die Aufnahme des

Handels an der Wertpapierbörse Frankfurt (Segment: Entry Standard für

Anleihen der Deutsche Börse AG) und in Österreich an der Wiener Börse

(Segment: Dritter Markt) wird in Kürze erfolgen.

Über die Scholz Gruppe

Das Familienunternehmen zählt zu den Marktführern und Schlüssellieferanten

der Stahlindustrie in Europa und betreibt den Handel und die Aufbereitung

von Eisen- und Nicht- Eisenmetallen, wie Kupfer und Aluminium und bietet

dazugehörige Dienstleistungen an. Die Scholz Gruppe ist mit über 7.500

Mitarbeitern in über 20 Ländern aktiv und erwirtschaftete 2010 einen

Gesamtumsatz von 4,5 Mrd. Euro und einen Output von 10,5 Mio. Tonnen an

Sekundärrohstoffen. Kernmärkte der Scholz Gruppe sind Deutschland,

Österreich, Süd-Osteuropa und Nordamerika. In die Wachstumsmärkte in Asien

hat die Scholz Gruppe ebenfalls früh investiert.

Close Brothers Seydler Bank AG - Ihr Partner für den Mittelstand

Die auf mittelständische Unternehmen fokussierte Close Brothers Seydler

Bank AG gehört seit 2005 zu der an der Londoner Börse gelisteten Close

Brothers Group plc. Haupttätigkeitsfelder der Bank sind das

Kapitalmarktgeschäft, Renten- und Aktien-Sales, der Handel in Renten und

Aktien, Designated Sponsoring, Xetra Bonds sowie das Spezialistenmodell in

über 2100 in- und ausländischen Aktien- und Rententiteln.

Das Equity & Debt Capital Markets Team berät Unternehmen bei

Kapitalmarkttransaktionen. Dazu gehören die Strukturierung und Platzierung

von Unternehmensanleihen und Wandelschuldverschreibungen. Zudem hat das

Team eine hohe Expertise in der Strukturierung und Durchführung von

Börsengängen (IPOs), Kapitalerhöhungen sowie der Umplatzierung von

Aktienblöcken.

Mit aktuell mehr als 200 Mandaten ist die Bank langjähriger Marktführer im

Designated Sponsoring. In dieser Funktion sorgt sie für einen aktiven

Handel sowie eine hohe Liquidität der Aktien der betreuten Unternehmen.

Die Tochtergesellschaft Close Brothers Seydler Research AG zählt zu den

führenden Analysehäusern für mittelständische deutsche Unternehmen. Das

erfahrene Team covert eine dreistellige Anzahl von Aktien und gilt bei

Anlegern im In- und Ausland sowie der Finanzpresse als gefragter und

kompetenter Ansprechpartner.

Auszeichnungen:

- Best Bookrunner 2011 - Bond Magazine

- Platz 1 Thomson Reuters Starmine Ranking 2011 für die besten

Aktienempfehlungen im TecDAX und SDAX

- Platz 1 Going Public League Table für Emissionen von

Mittelstandsanleihen nach Anzahl und Volumen

- Platz 1 Dealogic German Equity Capital Markets (ECM) Bookrunner Ranking

2010 für Aktienmarkttransaktionen in Deutschland bis 100 Millionen

US-Dollar.

Mehr Information zu der Close Brothers Seydler Bank AG unter

http://www.cbseydler.com

Email: publicrelations@cbseydler.com

Ende der Finanznachricht

---------------------------------------------------------------------

15.02.2012 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,

übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber

verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,

Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap-medientreff.de und

http://www.dgap.de

---------------------------------------------------------------------

156948 15.02.2012

Aktuelle Kommentare

Installieren Sie unsere App
Risikohinweis: Beim Handel mit Finanzinstrumenten und/oder Kryptowährungen bestehen erhebliche Risiken, die zum vollständigen oder teilweisen Verlust Ihres investierten Kapitals führen können. Die Kurse von Kryptowährungen unterliegen extremen Schwankungen und können durch externe Einflüsse wie finanzielle, regulatorische oder politische Ereignisse beeinflusst werden. Durch den Einsatz von Margin-Trading wird das finanzielle Risiko erhöht.
Vor Beginn des Handels mit Finanzinstrumenten und/oder Kryptowährungen ist es wichtig, die damit verbundenen Risiken vollständig zu verstehen. Es wird empfohlen, sich gegebenenfalls von einer unabhängigen und sachkundigen Person oder Institution beraten zu lassen.
Fusion Media weist darauf hin, dass die auf dieser Website bereitgestellten Kurse und Daten möglicherweise nicht in Echtzeit oder vollständig genau sind. Diese Informationen werden nicht unbedingt von Börsen, sondern von Market Makern zur Verfügung gestellt, was bedeutet, dass sie indikativ und nicht für Handelszwecke geeignet sein können. Fusion Media und andere Datenanbieter übernehmen daher keine Verantwortung für Handelsverluste, die durch die Verwendung dieser Daten entstehen können.
Die Nutzung, Speicherung, Vervielfältigung, Anzeige, Änderung, Übertragung oder Verbreitung der auf dieser Website enthaltenen Daten ohne vorherige schriftliche Zustimmung von Fusion Media und/oder des Datenproviders ist untersagt. Alle Rechte am geistigen Eigentum liegen bei den Anbietern und/oder der Börse, die die Daten auf dieser Website bereitstellen.
Fusion Media kann von Werbetreibenden auf der Website aufgrund Ihrer Interaktion mit Anzeigen oder Werbetreibenden vergütet werden.
Im Falle von Auslegungsunterschieden zwischen der englischen und der deutschen Version dieser Vereinbarung ist die englische Version maßgeblich.
© 2007-2024 - Fusion Media Limited. Alle Rechte vorbehalten.