Die Close Brothers Seydler Bank AG begleitete die Anleiheemission der Scholz Gruppe
DGAP-News: Close Brothers Seydler Bank AG / Schlagwort(e):
Anleiheemission
Die Close Brothers Seydler Bank AG begleitete die Anleiheemission der
Scholz Gruppe
15.02.2012 / 17:54
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Die Scholz Gruppe, eine der international führenden Gesellschaften beim
Recycling von Schrott aus Stahl und NE-Metall, hat ihre Unternehmensanleihe
mit einem Volumen von 150 Mio. Euro und einem jährlichen Zinssatz von 8,5 %
sowie einer Laufzeit von 5 Jahren erfolgreich platziert. Aufgrund der
starken Nachfrage wurde die Zeichnungsfrist bereits heute vorzeitig
beendet. Ursprünglich war ein Zeitraum der Zeichnungsfrist vom 15.02. bis
02.03.2012 vorgesehen. Die Nettoerlöse aus der Begebung der Anleihe werden
von der Scholz AG für ihre allgemeinen Refinanzierungsbedürfnisse und
sonstigen betrieblichen Zwecke verwendet.
Die Close Brothers Seydler Bank AG, Frankfurt am Main, wirkte federführend
bei der Transaktion und platzierte die Anleihe bei europäischen
institutionellen Investoren und Vermögensverwaltern. Die Aufnahme des
Handels an der Wertpapierbörse Frankfurt (Segment: Entry Standard für
Anleihen der Deutsche Börse AG) und in Österreich an der Wiener Börse
(Segment: Dritter Markt) wird in Kürze erfolgen.
Über die Scholz Gruppe
Das Familienunternehmen zählt zu den Marktführern und Schlüssellieferanten
der Stahlindustrie in Europa und betreibt den Handel und die Aufbereitung
von Eisen- und Nicht- Eisenmetallen, wie Kupfer und Aluminium und bietet
dazugehörige Dienstleistungen an. Die Scholz Gruppe ist mit über 7.500
Mitarbeitern in über 20 Ländern aktiv und erwirtschaftete 2010 einen
Gesamtumsatz von 4,5 Mrd. Euro und einen Output von 10,5 Mio. Tonnen an
Sekundärrohstoffen. Kernmärkte der Scholz Gruppe sind Deutschland,
Österreich, Süd-Osteuropa und Nordamerika. In die Wachstumsmärkte in Asien
hat die Scholz Gruppe ebenfalls früh investiert.
Close Brothers Seydler Bank AG - Ihr Partner für den Mittelstand
Die auf mittelständische Unternehmen fokussierte Close Brothers Seydler
Bank AG gehört seit 2005 zu der an der Londoner Börse gelisteten Close
Brothers Group plc. Haupttätigkeitsfelder der Bank sind das
Kapitalmarktgeschäft, Renten- und Aktien-Sales, der Handel in Renten und
Aktien, Designated Sponsoring, Xetra Bonds sowie das Spezialistenmodell in
über 2100 in- und ausländischen Aktien- und Rententiteln.
Das Equity & Debt Capital Markets Team berät Unternehmen bei
Kapitalmarkttransaktionen. Dazu gehören die Strukturierung und Platzierung
von Unternehmensanleihen und Wandelschuldverschreibungen. Zudem hat das
Team eine hohe Expertise in der Strukturierung und Durchführung von
Börsengängen (IPOs), Kapitalerhöhungen sowie der Umplatzierung von
Aktienblöcken.
Mit aktuell mehr als 200 Mandaten ist die Bank langjähriger Marktführer im
Designated Sponsoring. In dieser Funktion sorgt sie für einen aktiven
Handel sowie eine hohe Liquidität der Aktien der betreuten Unternehmen.
Die Tochtergesellschaft Close Brothers Seydler Research AG zählt zu den
führenden Analysehäusern für mittelständische deutsche Unternehmen. Das
erfahrene Team covert eine dreistellige Anzahl von Aktien und gilt bei
Anlegern im In- und Ausland sowie der Finanzpresse als gefragter und
kompetenter Ansprechpartner.
Auszeichnungen:
- Best Bookrunner 2011 - Bond Magazine
- Platz 1 Thomson Reuters Starmine Ranking 2011 für die besten
Aktienempfehlungen im TecDAX und SDAX
- Platz 1 Going Public League Table für Emissionen von
Mittelstandsanleihen nach Anzahl und Volumen
- Platz 1 Dealogic German Equity Capital Markets (ECM) Bookrunner Ranking
2010 für Aktienmarkttransaktionen in Deutschland bis 100 Millionen
US-Dollar.
Mehr Information zu der Close Brothers Seydler Bank AG unter
http://www.cbseydler.com
Email: publicrelations@cbseydler.com
Ende der Finanznachricht
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15.02.2012 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,
übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber
verantwortlich.
Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,
Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter http://www.dgap-medientreff.de und
http://www.dgap.de
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156948 15.02.2012
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Die Scholz Gruppe, eine der international führenden Gesellschaften beim
Recycling von Schrott aus Stahl und NE-Metall, hat ihre Unternehmensanleihe
mit einem Volumen von 150 Mio. Euro und einem jährlichen Zinssatz von 8,5 %
sowie einer Laufzeit von 5 Jahren erfolgreich platziert. Aufgrund der
starken Nachfrage wurde die Zeichnungsfrist bereits heute vorzeitig
beendet. Ursprünglich war ein Zeitraum der Zeichnungsfrist vom 15.02. bis
02.03.2012 vorgesehen. Die Nettoerlöse aus der Begebung der Anleihe werden
von der Scholz AG für ihre allgemeinen Refinanzierungsbedürfnisse und
sonstigen betrieblichen Zwecke verwendet.
Die Close Brothers Seydler Bank AG, Frankfurt am Main, wirkte federführend
bei der Transaktion und platzierte die Anleihe bei europäischen
institutionellen Investoren und Vermögensverwaltern. Die Aufnahme des
Handels an der Wertpapierbörse Frankfurt (Segment: Entry Standard für
Anleihen der Deutsche Börse AG) und in Österreich an der Wiener Börse
(Segment: Dritter Markt) wird in Kürze erfolgen.
Über die Scholz Gruppe
Das Familienunternehmen zählt zu den Marktführern und Schlüssellieferanten
der Stahlindustrie in Europa und betreibt den Handel und die Aufbereitung
von Eisen- und Nicht- Eisenmetallen, wie Kupfer und Aluminium und bietet
dazugehörige Dienstleistungen an. Die Scholz Gruppe ist mit über 7.500
Mitarbeitern in über 20 Ländern aktiv und erwirtschaftete 2010 einen
Gesamtumsatz von 4,5 Mrd. Euro und einen Output von 10,5 Mio. Tonnen an
Sekundärrohstoffen. Kernmärkte der Scholz Gruppe sind Deutschland,
Österreich, Süd-Osteuropa und Nordamerika. In die Wachstumsmärkte in Asien
hat die Scholz Gruppe ebenfalls früh investiert.
Close Brothers Seydler Bank AG - Ihr Partner für den Mittelstand
Die auf mittelständische Unternehmen fokussierte Close Brothers Seydler
Bank AG gehört seit 2005 zu der an der Londoner Börse gelisteten Close
Brothers Group plc. Haupttätigkeitsfelder der Bank sind das
Kapitalmarktgeschäft, Renten- und Aktien-Sales, der Handel in Renten und
Aktien, Designated Sponsoring, Xetra Bonds sowie das Spezialistenmodell in
über 2100 in- und ausländischen Aktien- und Rententiteln.
Das Equity & Debt Capital Markets Team berät Unternehmen bei
Kapitalmarkttransaktionen. Dazu gehören die Strukturierung und Platzierung
von Unternehmensanleihen und Wandelschuldverschreibungen. Zudem hat das
Team eine hohe Expertise in der Strukturierung und Durchführung von
Börsengängen (IPOs), Kapitalerhöhungen sowie der Umplatzierung von
Aktienblöcken.
Mit aktuell mehr als 200 Mandaten ist die Bank langjähriger Marktführer im
Designated Sponsoring. In dieser Funktion sorgt sie für einen aktiven
Handel sowie eine hohe Liquidität der Aktien der betreuten Unternehmen.
Die Tochtergesellschaft Close Brothers Seydler Research AG zählt zu den
führenden Analysehäusern für mittelständische deutsche Unternehmen. Das
erfahrene Team covert eine dreistellige Anzahl von Aktien und gilt bei
Anlegern im In- und Ausland sowie der Finanzpresse als gefragter und
kompetenter Ansprechpartner.
Auszeichnungen:
- Best Bookrunner 2011 - Bond Magazine
- Platz 1 Thomson Reuters Starmine Ranking 2011 für die besten
Aktienempfehlungen im TecDAX und SDAX
- Platz 1 Going Public League Table für Emissionen von
Mittelstandsanleihen nach Anzahl und Volumen
- Platz 1 Dealogic German Equity Capital Markets (ECM) Bookrunner Ranking
2010 für Aktienmarkttransaktionen in Deutschland bis 100 Millionen
US-Dollar.
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Ende der Finanznachricht
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