Drillisch AG: Drillisch AG begibt Schuldverschreibungen mit Umtauschrecht auf Aktien der freenet AG
DGAP-News: Drillisch AG / Schlagwort(e): Sonstiges
Drillisch AG: Drillisch AG begibt Schuldverschreibungen mit
Umtauschrecht auf Aktien der freenet AG
28.03.2012 / 14:10
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Emissionsvolumen: EUR 125 Mio.
Kupon: 3,375%
Umtauschpreis: EUR 14,7719
Maintal, 28. März 2012 - Drillisch AG gibt die erfolgreiche Platzierung
nicht nachrangiger Schuldverschreibungen (die 'Schuldverschreibungen') mit
Umtauschrecht in bestehende, auf den Namen lautende Stammaktien der freenet
AG im Volumen von EUR 125 Mio. bekannt. Die Platzierung erfolgte
ausschließlich bei internationalen institutionellen Investoren außerhalb
der USA.
Drillisch nutzt die Emission zur Diversifizierung ihrer Finanzquellen und
zur Erhöhung ihrer finanziellen und strategischen Flexibilität. Die
Gesellschaft beabsichtigt, den Emissionserlös aus der Begebung der
Schuldverschreibungen für die Refinanzierung bestehender Verbindlichkeiten
und für allgemeine Unternehmenszwecke zu verwenden.
Das Emissionssvolumen beträgt nach Abschluss des beschleunigten
Bookbuildings EUR 125 Mio. (dies entspricht anfangs etwa 8,5 Mio. Aktien
der freenet AG). Darüber hinaus hat Drillisch den Joint Bookrunnern eine
Mehrzuteilungsoption von bis zu EUR 12,5 Mio. eingeräumt, um mögliche
Mehrzuteilungen bedienen zu können. Die maximale Anzahl der zugrunde
liegenden Aktien der freenet AG wird im Falle der Ausübung der
Mehrzuteilungsoption anfangs etwa 9,3 Mio. betragen. Dies entspricht rund
7,3% des aktuellen Grundkapitals der freenet AG. Das Gesamtemissionsvolumen
beträgt bis zu EUR 137,5 Mio.
Die Schuldverschreibungen sind nicht nachrangige Verbindlichkeiten von
Drillisch, die durch ein Pfandrecht über die zugrunde liegenden Aktien der
freenet AG besichert sind und, mit allen anderen gegenwärtigen und
zukünftigen nicht nachrangigen Verbindlichkeiten der Drillisch gleichrangig
sind. Die zugrunde liegenden Aktien der freenet AG werden zugunsten der
Deutsche Trustee Company Limited ('Sicherheitentreuhänder') verpfändet.
Die Laufzeit der Schuldverschreibungen beträgt fünf Jahre. Die
Schuldverschreibungen können am oder nach dem 27. April 2015 durch
Drillisch gekündigt werden, falls der Aktienkurs der freenet AG (über einen
bestimmten Zeitraum) 130% des dann anwendbaren Umtauschpreises
überschreitet. Die Schuldverschreibungen können von Investoren zum dritten
Jahrestag zum Nennbetrag zuzüglich aufgelaufener Zinsen vorzeitig fällig
gestellt werden. Die Schuldverschreibungen werden zu 100% des Nennwertes
begeben und auch zurückgezahlt. Sie sind mit einem jährlichen Kupon von
3,375% p.a. ausgestattet. Der Umtauschpreis wurde auf EUR 14,7719
festgesetzt. Dies entspricht einer Prämie von 22,5% über dem Referenzpreis
von EUR 12,0587. Die Schuldverschreibungen (im Nennwert von EUR 100.000,00
je Stück) werden von der Drillisch AG direkt ausgegeben.
Die Schuldverschreibungen werden voraussichtlich am oder um den 5. April
2012 ausgegeben.
Es ist beabsichtigt, die Schuldverschreibungen in den Börsenhandel im Open
Market (Freiverkehr) der Frankfurter Wertpapierbörse einzubeziehen. BofA
Merrill Lynch und Commerzbank begleiten die Transaktion als Joint
Bookrunner und Joint Lead Manager.
Ab diese Veröffentlichung kann BofA Merrill Lynch als
Stabilisierungsmanager eine Mehrzuteilung vornehmen oder Transaktionen mit
dem Ziel durchführen, den Marktpreis der Schuldverschreibungen auf einem
höheren Stand als den, der sich ansonsten ergeben würde, zu unterstützen.
Falls eine solche Stabilisierung vorgenommen wird, muss sie spätestens am
5. Mai 2012 enden. Falls eine solche Stabilisierung vorgenommen wird, kann
sie zu einem Marktpreis der Schuldverschreibungen führen, der
gegebenenfalls höher ist als derjenige, der sich ohne Vornahme solcher
Stabilisierungsmaßnahmen ergeben würde, oder dem Markt eine Preisstabilität
andeuten, die ohne eine solche Stabilisierung nicht vorherrschen würde. Es
besteht allerdings keine Verpflichtung zur Vornahme von
Stabilisierungsmaßnahmen, und falls eine solche Stabilisierung vorgenommen
wird (was nicht vor Bekanntgabe der endgültigen Bedingungen der
Schuldverschreibungen geschehen darf), kann sie jederzeit eingestellt
werden.
WICHTIGE MITTEILUNG
This press release is for information purposes only and does not constitute
or form part of, and should not be construed as an offer or an invitation
to sell, or issue or the solicitation of any offer to buy or subscribe for,
any securities. In connection with this transaction there has not been, nor
will there be, any public offering of the Bonds. No prospectus will be
prepared in connection with the offering of the Bonds. The Bonds may not be
offered to the public in any jurisdiction in circumstances which would
require the Issuer of the Bonds to prepare or register any prospectus or
offering document relating to the Bonds in such jurisdiction. The
distribution of this press release and the offer and sale of the Bonds in
certain jurisdictions may be restricted by law. Any persons reading this
release should inform themselves of and observe any such restrictions.
This press release does not constitute an offer to sell or a solicitation
of an offer to purchase any securities in the United States. The securities
referred to herein (including the Bonds and the shares of freenet AG) have
not been and will not be registered under the U.S. Securities Act of 1933,
as amended (the 'Securities Act') or the laws of any state within the U.S.,
and may not be offered or sold in the United States or to or for the
account or benefit of U.S. persons, except pursuant to Regulation S under
the Securities Act. This press release and the information contained herein
may not be distributed or sent into the United States, or in any other
jurisdiction in which offers or sales of the securities described herein
would be prohibited by applicable laws and should not be distributed to
United States persons or publications with a general circulation in the
United States. No offering of the Bonds or shares of freenet AG is being
made in the United States.
The offer referred to herein when made in member states of the European
Economic Area ('EEA') which have implemented the Prospectus Directive
(each, a 'relevant member state'), is only addressed to and directed at
persons who are 'qualified investors' as defined in the Prospectus
Directive ('Qualified Investors'). For these purposes, the expression
'Prospectus Directive' means Directive 2003/71/EC (and amendments thereto,
including the 2010 PD Amending Directive, to the extent implemented in a
relevant EEA member state), and includes any relevant implementing measure
in the relevant EEA member state and the expression '2010 PD Amending
Directive' means Directive 2010/73/EU.
In the United Kingdom, this document is directed only at, Qualified
Investors (i) who have professional experience in matters relating to
investments falling within Article 19(5) of the Financial Services and
Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005, as amended (the 'Order')
or (ii) who fall within Article 49(2)(a) to (d) of the Order, and (iii) to
whom it may otherwise lawfully be communicated (all such persons together
being referred to as 'relevant persons'). This document must not be acted
on or relied on (i) in the United Kingdom, by persons who are not relevant
persons, and (ii) in any member state of the European Economic Area other
than the United Kingdom, by persons who are not Qualified Investors.The
Joint Bookrunners are acting on behalf of Drillisch and no one else in
connection with the securities and will not be responsible to any other
person for providing the protections afforded to clients of the Joint
Bookrunners, or for providing advice in relation to the securities.
In connection with the offering of the Bonds, each of the Joint Bookrunners
and any of their respective affiliates acting as an investor for their own
account may take up Bonds and in that capacity may retain, purchase or sell
for its own account such securities and any securities of Drillisch, of
freenet AG or any related investments and may offer or sell such securities
or other investments otherwise than in connection with the offering of the
Bonds. The Joint Bookrunners do not intend to disclose the extent of any
such investment or transactions otherwise than in accordance with any legal
or regulatory obligation to do so.
Kontakt:
Oliver Keil
Head of Investor Relations
Mail: ir@drillisch.de
Ende der Corporate News
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28.03.2012 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,
übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber
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Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: Drillisch AG
Wilhelm-Röntgen-Straße 1-5
63477 Maintal
Deutschland
Telefon: +49 (0)6181 412 200
Fax: +49 (0)6181 412 183
E-Mail: ir@drillisch.de
Internet: www.drillisch.de
ISIN: DE0005545503
WKN: 554550
Indizes: TecDAX
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard);
Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, München, Stuttgart
Ende der Mitteilung DGAP News-Service
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162725 28.03.2012
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Drillisch AG: Drillisch AG begibt Schuldverschreibungen mit
Umtauschrecht auf Aktien der freenet AG
28.03.2012 / 14:10
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Emissionsvolumen: EUR 125 Mio.
Kupon: 3,375%
Umtauschpreis: EUR 14,7719
Maintal, 28. März 2012 - Drillisch AG gibt die erfolgreiche Platzierung
nicht nachrangiger Schuldverschreibungen (die 'Schuldverschreibungen') mit
Umtauschrecht in bestehende, auf den Namen lautende Stammaktien der freenet
AG im Volumen von EUR 125 Mio. bekannt. Die Platzierung erfolgte
ausschließlich bei internationalen institutionellen Investoren außerhalb
der USA.
Drillisch nutzt die Emission zur Diversifizierung ihrer Finanzquellen und
zur Erhöhung ihrer finanziellen und strategischen Flexibilität. Die
Gesellschaft beabsichtigt, den Emissionserlös aus der Begebung der
Schuldverschreibungen für die Refinanzierung bestehender Verbindlichkeiten
und für allgemeine Unternehmenszwecke zu verwenden.
Das Emissionssvolumen beträgt nach Abschluss des beschleunigten
Bookbuildings EUR 125 Mio. (dies entspricht anfangs etwa 8,5 Mio. Aktien
der freenet AG). Darüber hinaus hat Drillisch den Joint Bookrunnern eine
Mehrzuteilungsoption von bis zu EUR 12,5 Mio. eingeräumt, um mögliche
Mehrzuteilungen bedienen zu können. Die maximale Anzahl der zugrunde
liegenden Aktien der freenet AG wird im Falle der Ausübung der
Mehrzuteilungsoption anfangs etwa 9,3 Mio. betragen. Dies entspricht rund
7,3% des aktuellen Grundkapitals der freenet AG. Das Gesamtemissionsvolumen
beträgt bis zu EUR 137,5 Mio.
Die Schuldverschreibungen sind nicht nachrangige Verbindlichkeiten von
Drillisch, die durch ein Pfandrecht über die zugrunde liegenden Aktien der
freenet AG besichert sind und, mit allen anderen gegenwärtigen und
zukünftigen nicht nachrangigen Verbindlichkeiten der Drillisch gleichrangig
sind. Die zugrunde liegenden Aktien der freenet AG werden zugunsten der
Deutsche Trustee Company Limited ('Sicherheitentreuhänder') verpfändet.
Die Laufzeit der Schuldverschreibungen beträgt fünf Jahre. Die
Schuldverschreibungen können am oder nach dem 27. April 2015 durch
Drillisch gekündigt werden, falls der Aktienkurs der freenet AG (über einen
bestimmten Zeitraum) 130% des dann anwendbaren Umtauschpreises
überschreitet. Die Schuldverschreibungen können von Investoren zum dritten
Jahrestag zum Nennbetrag zuzüglich aufgelaufener Zinsen vorzeitig fällig
gestellt werden. Die Schuldverschreibungen werden zu 100% des Nennwertes
begeben und auch zurückgezahlt. Sie sind mit einem jährlichen Kupon von
3,375% p.a. ausgestattet. Der Umtauschpreis wurde auf EUR 14,7719
festgesetzt. Dies entspricht einer Prämie von 22,5% über dem Referenzpreis
von EUR 12,0587. Die Schuldverschreibungen (im Nennwert von EUR 100.000,00
je Stück) werden von der Drillisch AG direkt ausgegeben.
Die Schuldverschreibungen werden voraussichtlich am oder um den 5. April
2012 ausgegeben.
Es ist beabsichtigt, die Schuldverschreibungen in den Börsenhandel im Open
Market (Freiverkehr) der Frankfurter Wertpapierbörse einzubeziehen. BofA
Merrill Lynch und Commerzbank begleiten die Transaktion als Joint
Bookrunner und Joint Lead Manager.
Ab diese Veröffentlichung kann BofA Merrill Lynch als
Stabilisierungsmanager eine Mehrzuteilung vornehmen oder Transaktionen mit
dem Ziel durchführen, den Marktpreis der Schuldverschreibungen auf einem
höheren Stand als den, der sich ansonsten ergeben würde, zu unterstützen.
Falls eine solche Stabilisierung vorgenommen wird, muss sie spätestens am
5. Mai 2012 enden. Falls eine solche Stabilisierung vorgenommen wird, kann
sie zu einem Marktpreis der Schuldverschreibungen führen, der
gegebenenfalls höher ist als derjenige, der sich ohne Vornahme solcher
Stabilisierungsmaßnahmen ergeben würde, oder dem Markt eine Preisstabilität
andeuten, die ohne eine solche Stabilisierung nicht vorherrschen würde. Es
besteht allerdings keine Verpflichtung zur Vornahme von
Stabilisierungsmaßnahmen, und falls eine solche Stabilisierung vorgenommen
wird (was nicht vor Bekanntgabe der endgültigen Bedingungen der
Schuldverschreibungen geschehen darf), kann sie jederzeit eingestellt
werden.
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or form part of, and should not be construed as an offer or an invitation
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any securities. In connection with this transaction there has not been, nor
will there be, any public offering of the Bonds. No prospectus will be
prepared in connection with the offering of the Bonds. The Bonds may not be
offered to the public in any jurisdiction in circumstances which would
require the Issuer of the Bonds to prepare or register any prospectus or
offering document relating to the Bonds in such jurisdiction. The
distribution of this press release and the offer and sale of the Bonds in
certain jurisdictions may be restricted by law. Any persons reading this
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This press release does not constitute an offer to sell or a solicitation
of an offer to purchase any securities in the United States. The securities
referred to herein (including the Bonds and the shares of freenet AG) have
not been and will not be registered under the U.S. Securities Act of 1933,
as amended (the 'Securities Act') or the laws of any state within the U.S.,
and may not be offered or sold in the United States or to or for the
account or benefit of U.S. persons, except pursuant to Regulation S under
the Securities Act. This press release and the information contained herein
may not be distributed or sent into the United States, or in any other
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would be prohibited by applicable laws and should not be distributed to
United States persons or publications with a general circulation in the
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made in the United States.
The offer referred to herein when made in member states of the European
Economic Area ('EEA') which have implemented the Prospectus Directive
(each, a 'relevant member state'), is only addressed to and directed at
persons who are 'qualified investors' as defined in the Prospectus
Directive ('Qualified Investors'). For these purposes, the expression
'Prospectus Directive' means Directive 2003/71/EC (and amendments thereto,
including the 2010 PD Amending Directive, to the extent implemented in a
relevant EEA member state), and includes any relevant implementing measure
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investments falling within Article 19(5) of the Financial Services and
Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005, as amended (the 'Order')
or (ii) who fall within Article 49(2)(a) to (d) of the Order, and (iii) to
whom it may otherwise lawfully be communicated (all such persons together
being referred to as 'relevant persons'). This document must not be acted
on or relied on (i) in the United Kingdom, by persons who are not relevant
persons, and (ii) in any member state of the European Economic Area other
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28.03.2012 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,
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63477 Maintal
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E-Mail: ir@drillisch.de
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162725 28.03.2012