financial.de - 6,75%-Anleihe von Schalke 04 ab heute zeichnen
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financial.de - 6,75%-Anleihe von Schalke 04 ab heute zeichnen
30.05.2012 / 13:51
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6,75%-Anleihe von Schalke 04 ab heute zeichnen
Heute startet die Zeichnungsfrist des königsblauen Wertpapiers: Die
Unternehmensanleihe des Fußball-Bundesligisten Schalke 04 (WKN: A1ML4T /
DE000A1ML4T7) hat eine Laufzeit von 7 Jahren und bietet einen attraktiven
Zinssatz von 6,75 Prozent. Der Emissionserlös von bis zu 50 Mio. Euro dient
der Umfinanzierung von Verbindlichkeiten.
'Der Fußball hat sich zu einem boomenden Wirtschaftsfaktor entwickelt. Mit
der Unternehmensanleihe des FC Schalke 04 investieren Anleger in einen der
erfolgreichsten und wertvollsten Clubs der Welt', so Finanzvorstand Peter
Peters, der mit dem FC Schalke 04 ein klares Zukunftskonzept verfolgt: 'Wir
verfügen über eine starke Ertragsbasis mit gut planbaren Erlösen -
unabhängig vom sportlichen Erfolg. Dadurch werden wir unser Ziel, die
Finanzverbindlichkeiten in den nächsten zehn Jahren weitestgehend
abzubauen, erreichen.'
equinet Bank sieht erhebliche stille Reserven und Liquiditätspotenziale
Laut den Analysten der equinet Bank ist der FC Schalke 04 nach Bayern
München der erfolgreichste Club der Bundesliga. Der stabile sportliche
Erfolg der letzten Jahre resultiere vor allem aus der großen Bekanntheit
und Beliebtheit des Clubs, die sich in Werbe-, Ticket- und
Merchandisingerlösen ausdrückt, die deutlich über dem Schnitt der
Bundesliga liegen. Darüber hinaus verfüge Schalke 04 über umfangreiche
stille Reserven von 200 Mio. Euro, die sich vor allem aus dem niedrigen
Bilanzansatz des Stadions und der Spielerwerte ergeben. Außerdem sehen die
Experten erhebliche außerordentliche Liquiditätspotenziale: Dem Club stehe
ein umfangreiches Repertoire an Maßnahmen zur Verfügung, um im kurzfristig
Liquidität zu beschaffen. Dazu gehöre der Verkauf von Anteilen an externe
Investoren und die Veräußerung der Catering- und Vermarktungsrechte, aber
auch die Forfaitierung von Werbeverträgen oder das Heben stiller Reserven.
Diese Maßnahmen seien von Schalke 04 nicht geplant, böten jedoch einen
Schutz vor Refinanzierungsrisiken.
Wirtschaftsfaktor Fußball
Fußball ist nicht nur Volkssport Nummer eins, sondern auch ein stetig
wachsender Wirtschaftsfaktor in Deutschland. In der Saison 2010/2011
besuchten durchschnittlich 42.101 Zuschauern die Bundesliga-Partien - mehr
Besucher zählte nur die NFL, die amerikanische Profiliga im American
Football. Mit 2 Mrd. Euro verzeichnet Deutschlands Eliteliga die
zweithöchsten Erlöse innerhalb der europäischen Top-Ligen - Tendenz
steigend. Die Neuvergabe der TV-Rechte lässt ab der Saison 2013/2014
deutlich mehr Gelder in die Liga fließen: Die Einnahmen in diesem Bereich
steigen dann von durchschnittlich 412 Mio. Euro pro Saison auf 628 Mio.
Euro.
FC Schalke 04 unter den Top 10 der Welt
Der FC Schalke zählt laut einer Studie des US-Wirtschaftsmagazins Forbes
und der Beratungsgesellschaft Deloitte zu den zehn wertvollsten Clubs
weltweit. In neun der vergangenen zehn Spielzeiten nahmen die Königsblauen
an einem europäischen Wettbewerb teil. Wirtschaftlich sind sie ebenfalls
auf Erfolgskurs. Im Kalenderjahr 2011 stieg der Umsatz im Vergleich zum
Vorjahr um 19,3 Prozent auf 224,2 Mio. Euro. Das operative Ergebnis vor
Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) legte sogar um 30 Prozent auf
62,1 Mio. Euro zu. Bereinigt um die außerordentlichen Aufwendungen für die
Sanierung des Daches der VELTINS-Arena nahm der Konzernjahresüberschuss von
5,2 Mio. Euro auf 11,8 Mio. Euro zu. In den vergangenen beiden Jahren
reduzierte der FC Schalke 04 die Finanzverbindlichkeiten um 48 Mio. Euro.
Eckdaten zur Unternehmensanleihe des FC Schalke 04
Zeichnungsfrist: 30. Mai bis 8. Juni 2012, vorzeitige Schließung
vorbehalten
Emissionsvolumen: bis zu 50.000.000,- Euro
WKN / ISIN: A1ML4T / DE000A1ML4T7
Emissionspreis: 100%
Zinssatz: 6,75%
Laufzeit: 7 Jahre (vom 11. Juni 2012 bis 11. Juli 2019)
Zinszahlung: jährlich, erstmals zum 11. Juli 2013
Rückzahlungskurs: 100%
Stückelung: 1.000,- Euro
Wertpapierart: Inhaber-Schuldverschreibungen
Börsensegment: Entry Standard, Börse Frankfurt
Unternehmensrating: BB (Creditreform Rating AG)
Kontakt:
Götz Klempert
financial.de AG
Seitzstraße 23
80538 München
Telefon: 089 / 210298 - 0
Telefax: 089 / 210298 - 49
E-Mail: info@financial.de
Ende der Corporate News
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30.05.2012 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,
übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber
verantwortlich.
Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,
Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter http://www.dgap-medientreff.de und
http://www.dgap.de
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: financial.de
Seitzstr. 23
80538 München
Deutschland
Telefon: -
Fax: -
E-Mail: goetz.klempert@financial.de
Internet: www.financial.de
ISIN: DE000A1ML4T7
WKN: A1ML4T
Ende der Mitteilung DGAP News-Service
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172070 30.05.2012
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30.05.2012 / 13:51
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6,75%-Anleihe von Schalke 04 ab heute zeichnen
Heute startet die Zeichnungsfrist des königsblauen Wertpapiers: Die
Unternehmensanleihe des Fußball-Bundesligisten Schalke 04 (WKN: A1ML4T /
DE000A1ML4T7) hat eine Laufzeit von 7 Jahren und bietet einen attraktiven
Zinssatz von 6,75 Prozent. Der Emissionserlös von bis zu 50 Mio. Euro dient
der Umfinanzierung von Verbindlichkeiten.
'Der Fußball hat sich zu einem boomenden Wirtschaftsfaktor entwickelt. Mit
der Unternehmensanleihe des FC Schalke 04 investieren Anleger in einen der
erfolgreichsten und wertvollsten Clubs der Welt', so Finanzvorstand Peter
Peters, der mit dem FC Schalke 04 ein klares Zukunftskonzept verfolgt: 'Wir
verfügen über eine starke Ertragsbasis mit gut planbaren Erlösen -
unabhängig vom sportlichen Erfolg. Dadurch werden wir unser Ziel, die
Finanzverbindlichkeiten in den nächsten zehn Jahren weitestgehend
abzubauen, erreichen.'
equinet Bank sieht erhebliche stille Reserven und Liquiditätspotenziale
Laut den Analysten der equinet Bank ist der FC Schalke 04 nach Bayern
München der erfolgreichste Club der Bundesliga. Der stabile sportliche
Erfolg der letzten Jahre resultiere vor allem aus der großen Bekanntheit
und Beliebtheit des Clubs, die sich in Werbe-, Ticket- und
Merchandisingerlösen ausdrückt, die deutlich über dem Schnitt der
Bundesliga liegen. Darüber hinaus verfüge Schalke 04 über umfangreiche
stille Reserven von 200 Mio. Euro, die sich vor allem aus dem niedrigen
Bilanzansatz des Stadions und der Spielerwerte ergeben. Außerdem sehen die
Experten erhebliche außerordentliche Liquiditätspotenziale: Dem Club stehe
ein umfangreiches Repertoire an Maßnahmen zur Verfügung, um im kurzfristig
Liquidität zu beschaffen. Dazu gehöre der Verkauf von Anteilen an externe
Investoren und die Veräußerung der Catering- und Vermarktungsrechte, aber
auch die Forfaitierung von Werbeverträgen oder das Heben stiller Reserven.
Diese Maßnahmen seien von Schalke 04 nicht geplant, böten jedoch einen
Schutz vor Refinanzierungsrisiken.
Wirtschaftsfaktor Fußball
Fußball ist nicht nur Volkssport Nummer eins, sondern auch ein stetig
wachsender Wirtschaftsfaktor in Deutschland. In der Saison 2010/2011
besuchten durchschnittlich 42.101 Zuschauern die Bundesliga-Partien - mehr
Besucher zählte nur die NFL, die amerikanische Profiliga im American
Football. Mit 2 Mrd. Euro verzeichnet Deutschlands Eliteliga die
zweithöchsten Erlöse innerhalb der europäischen Top-Ligen - Tendenz
steigend. Die Neuvergabe der TV-Rechte lässt ab der Saison 2013/2014
deutlich mehr Gelder in die Liga fließen: Die Einnahmen in diesem Bereich
steigen dann von durchschnittlich 412 Mio. Euro pro Saison auf 628 Mio.
Euro.
FC Schalke 04 unter den Top 10 der Welt
Der FC Schalke zählt laut einer Studie des US-Wirtschaftsmagazins Forbes
und der Beratungsgesellschaft Deloitte zu den zehn wertvollsten Clubs
weltweit. In neun der vergangenen zehn Spielzeiten nahmen die Königsblauen
an einem europäischen Wettbewerb teil. Wirtschaftlich sind sie ebenfalls
auf Erfolgskurs. Im Kalenderjahr 2011 stieg der Umsatz im Vergleich zum
Vorjahr um 19,3 Prozent auf 224,2 Mio. Euro. Das operative Ergebnis vor
Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) legte sogar um 30 Prozent auf
62,1 Mio. Euro zu. Bereinigt um die außerordentlichen Aufwendungen für die
Sanierung des Daches der VELTINS-Arena nahm der Konzernjahresüberschuss von
5,2 Mio. Euro auf 11,8 Mio. Euro zu. In den vergangenen beiden Jahren
reduzierte der FC Schalke 04 die Finanzverbindlichkeiten um 48 Mio. Euro.
Eckdaten zur Unternehmensanleihe des FC Schalke 04
Zeichnungsfrist: 30. Mai bis 8. Juni 2012, vorzeitige Schließung
vorbehalten
Emissionsvolumen: bis zu 50.000.000,- Euro
WKN / ISIN: A1ML4T / DE000A1ML4T7
Emissionspreis: 100%
Zinssatz: 6,75%
Laufzeit: 7 Jahre (vom 11. Juni 2012 bis 11. Juli 2019)
Zinszahlung: jährlich, erstmals zum 11. Juli 2013
Rückzahlungskurs: 100%
Stückelung: 1.000,- Euro
Wertpapierart: Inhaber-Schuldverschreibungen
Börsensegment: Entry Standard, Börse Frankfurt
Unternehmensrating: BB (Creditreform Rating AG)
Kontakt:
Götz Klempert
financial.de AG
Seitzstraße 23
80538 München
Telefon: 089 / 210298 - 0
Telefax: 089 / 210298 - 49
E-Mail: info@financial.de
Ende der Corporate News
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übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG.
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E-Mail: goetz.klempert@financial.de
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