GOLFINO AG platziert ihre erste Unternehmensanleihe
DGAP-News: Golfino AG / Schlagwort(e): Anleihe
GOLFINO AG platziert ihre erste Unternehmensanleihe
19.03.2012 / 10:24
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Glinde, 19. März 2012 - Die GOLFINO AG hat ihre erste Unternehmensanleihe
(WKN: A1MA9E / ISIN: DE000A1MA9E1) mit einem Volumen von 12 Millionen Euro
bereits am ersten Zeichnungstag platziert.
Das Öffentliche Angebot wird damit heute um voraussichtlich 10.30 Uhr
vorzeitig beendet. Ursprünglich war für die Zeichnung der Zeitraum vom 19.
März 2012 bis zum 03. April 2012 vorgesehen. Die Schuldverschreibungen
sollen bereits ab dem 20. März 2012 in den Handel im Open Market der
Deutsche Börse AG (Freiverkehr an der Frankfurter Wertpapierbörse) im
Segment Entry Standard für Anleihen einbezogen werden. Ausgabe- und
Valutatag bleibt der 5. April 2012.
Die GOLFINO Anleihe wird jährlich mit festen 7,25 Prozent verzinst und hat
eine Laufzeit von fünf Jahren. Die Emission richtete sich an Privatanleger
in Deutschland, Österreich und Luxemburg sowie an institutionelle
Investoren in angrenzenden Ländern im Wege einer Privatplatzierung.
'Wir freuen uns über die erfolgreiche und schnelle Platzierung und werten
dies als Ausdruck für das Vertrauen in die Wachstumsstrategie unseres
Unternehmens', sagt Mitgründer und Mitinhaber Dr. Bernd Kirsten. Mit dem
Emissionserlös will der europäische Marktführer für Golfbekleidung*
vornehmlich die internationale Expansion in Europa, Asien und Nordamerika
vorantreiben und bestehende Marktpotenziale ausschöpfen. Die GOLFINO AG
erwirtschaftet schon heute mehr als 50 Prozent ihres Umsatzes im Ausland.
Die erfolgreiche Emission wurde durch die Close Brothers Seydler Bank AG,
Frankfurt am Main, als Sole Global Coordinator und Bookrunner begleitet.
Mit der Zeichnungsmöglichkeit für Privatanleger, hat die Deutsche Börse AG
mit ihrem Segment 'Entry Standard für Unternehmensanleihen' maßgeblich zum
Erfolg der Transaktion beigetragen.
* nach eigener Recherche, auf Basis der Ladenverkaufspreise und der SGI
Studie 2009
WICHTIGER HINWEIS:
Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken, insbesondere dem Risiko eines
Totalverlusts des eingesetzten Kapitals, verbunden. Sie sollten sich
deshalb vor jeder Anlageentscheidung eingehend persönlich unter
Berücksichtigung Ihrer persönlichen Vermögens- und Anlagesituation beraten
lassen und Ihre Anlageentscheidung nicht allein auf diese Informationen
stützen. Bitte wenden Sie sich hierzu an Ihre Kredit- und
Wertpapierinstitute. Die Zulässigkeit des Erwerbs eines Wertpapiers kann an
verschiedene Voraussetzungen - insbesondere Ihre Staatsangehörigkeit -
gebunden sein, bitte lassen Sie sich auch hierzu vor einer
Anlageentscheidung entsprechend beraten.
Diese Information stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine
Aufforderung zum Kauf von Schuldverschreibungen der GOLFINO AG dar. Das
Angebot von Schuldverschreibungen der Emittentin erfolgt ausschließlich
durch und auf Grundlage des von der Commission de Surveillance du Secteur
Financier ('CSSF') des Großherzogtums Luxemburg gebilligten und
veröffentlichten Prospekts, der in elektronischer Form auf den
Internetseiten der GOLFINO AG (www.golfino.com/company/anleihe/downloads),
der Frankfurter Wertpapierbörse (www.boerse-frankfurt.de) und der Börse
Luxemburg (www.bourse.lu) zum Download bereit steht. Im Zusammenhang mit
dem Angebot sind ausschließlich die Angaben im Prospekt verbindlich.
Diese Unterlage darf nicht in die Vereinigten Staaten, Australien, Kanada
oder Japan oder jedes andere Land, in dem der Vertrieb oder die
Veröffentlichung dieser Unterlage rechtswidrig wäre, verbracht oder dort
veröffentlicht werden. Die Schuldverschreibungen werden weder gemäß dem
United States Securities Act of 1933 noch bei irgendeiner Behörde eines
U.S. Bundesstaates oder gemäß den anwendbaren wertpapierrechtlichen
Bestimmungen von Australien, Kanada oder Japan registriert und dürfen weder
in den Vereinigten Staaten noch für oder auf Rechnung von U.S. Personen
oder anderen Personen, die in Australien, Kanada, Japan oder den
Vereinigten Staaten ansässig sind, angeboten oder verkauft werden. In den
Vereinigten Staaten, Australien, Kanada und Japan wird kein öffentliches
Angebot der Schuldverschreibungen stattfinden.
Über die GOLFINO AG:
Das Unternehmen wurde am 1. März 1986 von Christel Kirsten und Dr. Bernd
Kirsten gegründet. Beide halten bis heute je 50% der Anteile. Das
inhabergeführte Unternehmen startete als Strickspezialist und entwickelte
sich zum Anbieter kompletter Outfits im Bereich Golf- und angrenzender
Freizeitmode.
Die GOLFINO AG mit Sitz in Glinde nahe Hamburg hat derzeit mehr als 30
eigene Stores (inkl. Factory Outlets), 24 gemietete Verkaufsflächen und
rund 500 Shops-in-Shop-Verkaufsflächen bei anderen Einzelhändlern. Mit
ihren Kollektionen ist die GOLFINO AG derzeit durch eigene Shops oder
Verkaufsrepräsentanzen in mehr als 15 Ländern (vor allem in Europa, aber
auch z. B. in Korea) präsent. Die Produktion der Ware wird vom Einkauf der
Stoffe bis zur Überwachung der Produktionsunternehmen von der
portugiesischen Tochtergesellschaft der GOLFINO AG gesteuert. Darüber
hinaus hat die Emittentin Tochtergesellschaften u. a. in Großbritannien und
Spanien. Das Unternehmen beschäftigt derzeit mehr als 250 Mitarbeiter. Nach
eigenen Hochrechnungen auf Grundlage der Markterhebung in einer Studie der
'Sporting Goods Intelligence' aus dem Jahr 2009 ist die GOLFINO AG im
Bereich Golfbekleidung Marktführer auf dem europäischen Golfmodemarkt.
4.657 Zeichen
Für Fragen wenden Sie sich bitte an:
Kontakt Unternehmen
GOLFINO AG
Christin Siegemund
Marketing & PR Manager / Leiterin Unternehmenskommunikation
Phone: 0800 2244 010
anleihe@golfino.com
oder
Kontakt Transaktion
Close Brothers Seydler Bank AG
Thomas Kaufmann
Phone: +49 (0)69 920 54 - 190
Fax: +49 (0)69 920 54 - 902
thomas.kaufmann@cbseydler.com
Kontakt Finanzkommunikation
biallas - communication & consulting
Sabrina Otto
Phone: +49 (0)511 67 66 98 - 275
Fax: +49 (0)511 67 66 98 - 270
s.otto@biallas-cc.de
Ende der Corporate News
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19.03.2012 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,
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Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber
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Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,
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Glinde, 19. März 2012 - Die GOLFINO AG hat ihre erste Unternehmensanleihe
(WKN: A1MA9E / ISIN: DE000A1MA9E1) mit einem Volumen von 12 Millionen Euro
bereits am ersten Zeichnungstag platziert.
Das Öffentliche Angebot wird damit heute um voraussichtlich 10.30 Uhr
vorzeitig beendet. Ursprünglich war für die Zeichnung der Zeitraum vom 19.
März 2012 bis zum 03. April 2012 vorgesehen. Die Schuldverschreibungen
sollen bereits ab dem 20. März 2012 in den Handel im Open Market der
Deutsche Börse AG (Freiverkehr an der Frankfurter Wertpapierbörse) im
Segment Entry Standard für Anleihen einbezogen werden. Ausgabe- und
Valutatag bleibt der 5. April 2012.
Die GOLFINO Anleihe wird jährlich mit festen 7,25 Prozent verzinst und hat
eine Laufzeit von fünf Jahren. Die Emission richtete sich an Privatanleger
in Deutschland, Österreich und Luxemburg sowie an institutionelle
Investoren in angrenzenden Ländern im Wege einer Privatplatzierung.
'Wir freuen uns über die erfolgreiche und schnelle Platzierung und werten
dies als Ausdruck für das Vertrauen in die Wachstumsstrategie unseres
Unternehmens', sagt Mitgründer und Mitinhaber Dr. Bernd Kirsten. Mit dem
Emissionserlös will der europäische Marktführer für Golfbekleidung*
vornehmlich die internationale Expansion in Europa, Asien und Nordamerika
vorantreiben und bestehende Marktpotenziale ausschöpfen. Die GOLFINO AG
erwirtschaftet schon heute mehr als 50 Prozent ihres Umsatzes im Ausland.
Die erfolgreiche Emission wurde durch die Close Brothers Seydler Bank AG,
Frankfurt am Main, als Sole Global Coordinator und Bookrunner begleitet.
Mit der Zeichnungsmöglichkeit für Privatanleger, hat die Deutsche Börse AG
mit ihrem Segment 'Entry Standard für Unternehmensanleihen' maßgeblich zum
Erfolg der Transaktion beigetragen.
* nach eigener Recherche, auf Basis der Ladenverkaufspreise und der SGI
Studie 2009
WICHTIGER HINWEIS:
Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken, insbesondere dem Risiko eines
Totalverlusts des eingesetzten Kapitals, verbunden. Sie sollten sich
deshalb vor jeder Anlageentscheidung eingehend persönlich unter
Berücksichtigung Ihrer persönlichen Vermögens- und Anlagesituation beraten
lassen und Ihre Anlageentscheidung nicht allein auf diese Informationen
stützen. Bitte wenden Sie sich hierzu an Ihre Kredit- und
Wertpapierinstitute. Die Zulässigkeit des Erwerbs eines Wertpapiers kann an
verschiedene Voraussetzungen - insbesondere Ihre Staatsangehörigkeit -
gebunden sein, bitte lassen Sie sich auch hierzu vor einer
Anlageentscheidung entsprechend beraten.
Diese Information stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine
Aufforderung zum Kauf von Schuldverschreibungen der GOLFINO AG dar. Das
Angebot von Schuldverschreibungen der Emittentin erfolgt ausschließlich
durch und auf Grundlage des von der Commission de Surveillance du Secteur
Financier ('CSSF') des Großherzogtums Luxemburg gebilligten und
veröffentlichten Prospekts, der in elektronischer Form auf den
Internetseiten der GOLFINO AG (www.golfino.com/company/anleihe/downloads),
der Frankfurter Wertpapierbörse (www.boerse-frankfurt.de) und der Börse
Luxemburg (www.bourse.lu) zum Download bereit steht. Im Zusammenhang mit
dem Angebot sind ausschließlich die Angaben im Prospekt verbindlich.
Diese Unterlage darf nicht in die Vereinigten Staaten, Australien, Kanada
oder Japan oder jedes andere Land, in dem der Vertrieb oder die
Veröffentlichung dieser Unterlage rechtswidrig wäre, verbracht oder dort
veröffentlicht werden. Die Schuldverschreibungen werden weder gemäß dem
United States Securities Act of 1933 noch bei irgendeiner Behörde eines
U.S. Bundesstaates oder gemäß den anwendbaren wertpapierrechtlichen
Bestimmungen von Australien, Kanada oder Japan registriert und dürfen weder
in den Vereinigten Staaten noch für oder auf Rechnung von U.S. Personen
oder anderen Personen, die in Australien, Kanada, Japan oder den
Vereinigten Staaten ansässig sind, angeboten oder verkauft werden. In den
Vereinigten Staaten, Australien, Kanada und Japan wird kein öffentliches
Angebot der Schuldverschreibungen stattfinden.
Über die GOLFINO AG:
Das Unternehmen wurde am 1. März 1986 von Christel Kirsten und Dr. Bernd
Kirsten gegründet. Beide halten bis heute je 50% der Anteile. Das
inhabergeführte Unternehmen startete als Strickspezialist und entwickelte
sich zum Anbieter kompletter Outfits im Bereich Golf- und angrenzender
Freizeitmode.
Die GOLFINO AG mit Sitz in Glinde nahe Hamburg hat derzeit mehr als 30
eigene Stores (inkl. Factory Outlets), 24 gemietete Verkaufsflächen und
rund 500 Shops-in-Shop-Verkaufsflächen bei anderen Einzelhändlern. Mit
ihren Kollektionen ist die GOLFINO AG derzeit durch eigene Shops oder
Verkaufsrepräsentanzen in mehr als 15 Ländern (vor allem in Europa, aber
auch z. B. in Korea) präsent. Die Produktion der Ware wird vom Einkauf der
Stoffe bis zur Überwachung der Produktionsunternehmen von der
portugiesischen Tochtergesellschaft der GOLFINO AG gesteuert. Darüber
hinaus hat die Emittentin Tochtergesellschaften u. a. in Großbritannien und
Spanien. Das Unternehmen beschäftigt derzeit mehr als 250 Mitarbeiter. Nach
eigenen Hochrechnungen auf Grundlage der Markterhebung in einer Studie der
'Sporting Goods Intelligence' aus dem Jahr 2009 ist die GOLFINO AG im
Bereich Golfbekleidung Marktführer auf dem europäischen Golfmodemarkt.
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Kontakt Unternehmen
GOLFINO AG
Christin Siegemund
Marketing & PR Manager / Leiterin Unternehmenskommunikation
Phone: 0800 2244 010
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