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DGAP-News: HAMBORNER REIT AG: Kapitalerhöhung voll zu 6,50 Euro platziert (deutsch)

Veröffentlicht am 18.07.2012, 11:52
HAMBORNER REIT AG: Kapitalerhöhung voll zu 6,50 Euro platziert

DGAP-News: HAMBORNER REIT AG / Schlagwort(e):

Kapitalerhöhung/Immobilien

HAMBORNER REIT AG: Kapitalerhöhung voll zu 6,50 Euro platziert

18.07.2012 / 11:52

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Pressemitteilung

HAMBORNER REIT AG: Kapitalerhöhung voll zu 6,50 Euro platziert

- Nettoemissionserlös rund 71,5 Millionen Euro

- Eigenkapital um ein Drittel erhöht

- Attraktive Investitionsmöglichkeiten in Prüfung

Diese Information ist weder mittelbar noch unmittelbar für die

Veröffentlichung in den Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Japan oder

Australien bestimmt.

Duisburg, 18. Juli 2012 - Die HAMBORNER REIT AG hat ihre Kapitalerhöhung

erfolgreich abgeschlossen und ihr Grundkapital um ein Drittel erhöht.

Insgesamt wurden 11.373.333 neue, auf den Inhaber lautende Stückaktien mit

voller Gewinnanteilberechtigung ab dem 1. Januar 2012 zum Bezugspreis von

6,50 Euro je neuer Aktie ausgegeben. Die Gesamtzahl ausgegebener Aktien

beläuft sich damit nun auf 45.493.333 Millionen Stücke.

Im Verlauf der Bezugsfrist wurden rund 85 % der Bezugsrechte der alten

Aktien durch die Inhaber dieser Rechte ausgeübt und hieraus 9.674.674 neue

Aktien bezogen. Die übrigen neuen Aktien wurden durch das Bankenkonsortium

im Rahmen einer Privatplatzierung bei institutionellen Investoren

platziert. Die Gesellschaft verfügt nun noch über ein genehmigtes Kapital

in Höhe von 5,69 Millionen Euro.

Der Nettoemissionserlös für die HAMBORNER REIT AG beträgt rund 71,5

Millionen Euro. Die Mittel möchte die Gesellschaft zum weiteren Wachstum

einsetzen. Dabei soll der Fokus weiterhin auf Objekten aus den Bereichen

großflächiger Einzelhandel, Büro und Highstreet liegen.

'Derzeit schauen wir uns konkret vier Objekte an, für die wir die Verträge

in den nächsten Monaten unterzeichnen könnten. Dabei legen wir wie bisher

Wert auf attraktive Standorte, eine hohe Vermietungsquote sowie

langfristige Mietverträge mit bonitätsstarken Mietern', so

Vorstandsmitglied Hans Richard Schmitz. 'Wir freuen uns über den erneuten

Vertrauensbeweis unserer Aktionäre, der es uns ermöglicht, das derzeitige

günstige Finanzierungsumfeld auch für künftiges Wachstum zu nutzen. Der

Schritt an den Kapitalmarkt war für HAMBORNER insgesamt zu diesem Zeitpunkt

sehr sinnvoll.' 'Durch den Emissionserlös zusammen mit günstigen

Fremdfinanzierungsmöglichkeiten können Investitionen in Höhe von rd. 150

Millionen Euro getätigt werden, die zu weiteren Steigerungen der Mieterlöse

und des FFO beitragen und es uns ermöglichen, auch zukünftig attraktive

Dividenden auszuschütten' erläutert Dr. Rüdiger Mrotzek.

Die Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG fungierte in diesem Prozess als Sole

Global Coordinator und zusammen mit Kempen & Co N.V. als Joint Bookrunner.

Disclaimer

Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine

Aufforderung zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren dar. Das Angebot

erfolgt ausschließlich durch und auf Basis des am 29. Juni 2012

veröffentlichten und bei der Bundesanstalt für

Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) hinterlegten Wertpapierprospekts und

des Bezugsangebots. Allein der Wertpapierprospekt enthält die nach den

gesetzlichen Bestimmungen erforderlichen Informationen für Anleger. Der

Wertpapierprospekt ist zu den üblichen Geschäftszeiten bei der Emittentin

kostenfrei erhältlich.

Diese Veröffentlichung ist weder mittelbar noch unmittelbar zur Weitergabe

oder Verbreitung in die Vereinigten Staaten von Amerika oder innerhalb der

Vereinigten Staaten von Amerika (einschließlich deren Territorien und

Besitzungen, eines Bundesstaates oder des Districts of Columbia) bestimmt

und darf nicht an 'U.S. persons' (wie in Regulation S des U.S. Securities

Act of 1933 in der jeweils geltenden Fassung ('Securities Act') definiert)

oder an Publikationen mit einer allgemeinen Verbreitung in den Vereinigten

Staaten von Amerika verteilt oder weitergeleitet werden. Diese

Veröffentlichung stellt weder ein Angebot bzw. eine Aufforderung zur Abgabe

eines Angebots zum Kauf oder zur Übernahme von Wertpapieren in den

Vereinigten Staaten von Amerika, noch ist sie Teil eines solchen Angebots

bzw. einer solchen Aufforderung. Die Wertpapiere sind nicht und werden

nicht nach den Vorschriften des Securities Act registriert und dürfen in

den Vereinigten Staaten von Amerika nur mit vorheriger Registrierung unter

den Vorschriften des Securities Act in derzeit gültiger Fassung oder ohne

vorherige Registrierung nur auf Grund einer Ausnahmeregelung verkauft oder

zum Kauf angeboten werden. Die Emittentin beabsichtigt nicht, das Angebot

von Aktien vollständig oder teilweise in den Vereinigten Staaten von

Amerika zu registrieren oder ein öffentliches Angebot in den Vereinigten

Staaten von Amerika durchzuführen.

Diese Veröffentlichung ist kein Angebot zum Kauf von Wertpapieren im

Vereinigten Königreich, Kanada, Japan oder Australien.

Investor Relations:

Sybille Schlinge

Tel.: +49 (0)203 54405-32

Fax: +49 (0)203 54405-49

E-Mail: s.schlinge@hamborner.de

Web: www.hamborner.de

Ende der Corporate News

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Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber

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Sprache: Deutsch

Unternehmen: HAMBORNER REIT AG

Goethestraße 45

47166 Duisburg

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Telefon: 0203/54405-0

Fax: 0203/54405-49

E-Mail: info@hamborner.de

Internet: www.hamborner.de

ISIN: DE0006013006

WKN: 601300

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