Haniel reduziert erfolgreich Beteiligung an Celesio
DGAP-News: Franz Haniel & Cie. GmbH / Schlagwort(e): Transaktion
eigene Aktien/Kapitalmaßnahme
Haniel reduziert erfolgreich Beteiligung an Celesio
28.11.2012 / 08:00
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Haniel reduziert erfolgreich Beteiligung an Celesio
- Reduktion der Celesio-Beteiligung auf 50,01%
- Angebot fünffach überzeichnet
- Erlöse in Höhe von rund 100 Millionen Euro erzielt
Duisburg, 28. November 2012. Die Franz Haniel & Cie. GmbH konnte heute im
Rahmen eines beschleunigten Bookbuilding-Verfahrens ihre Beteiligung an der
Celesio AG wie geplant reduzieren. Dabei wurden Celesio-Aktien im Volumen
von rund 7,9 Millionen Stück zu einem Kurs von 12,60 Euro veräußert und ein
Erlös von rund 100 Millionen Euro erzielt. Die Beteiligung von Haniel an
dem Unternehmen liegt nunmehr bei 50,01%.
'Die erfolgreiche Platzierung der Celesio-Aktien ist ein wichtiger Schritt
auf dem Weg zur Reduktion unserer Nettofinanzschulden unter zwei Milliarden
Euro auf Holdingebene. Die hohe Überzeichnung belegt die positive
Einschätzung von Celesio im Markt', erklärt Haniel-Vorstandsvorsitzender
Stephan Gemkow.
Die Aktien wurden bei international tätigen, institutionellen Anlegern
durch die Deutsche Bank AG platziert. Das Angebot war fünffach
überzeichnet. Haniel hat sich in einer Lock-up-Erklärung verpflichtet, in
den nächsten sechs Monaten keine weiteren Verkäufe oder Transaktionen
durchzuführen, die zu einem weiteren Abbau der Beteiligung an der Celesio
AG führen könnten.
Die Platzierung ist Teil eines am 27. November bekannt gegebenen
Maßnahmenpakets zum Abbau der Verschuldung der Haniel-Holding. Demnach
plant Haniel im Laufe der nächsten 18 Monate die Veräußerung von rund 4,24%
an der Metro AG, was einem Volumen von etwa 13,7 Millionen Stück
entspricht. Die Beteiligung an Metro soll damit von derzeit 34,24% auf
30,01% sinken. Haniel wird weiterhin größter Einzelaktionär bleiben.
Mit Anpassung der Beteiligungsquoten wird Haniel weiterhin einen
wesentlichen strategischen Einfluss auf beide Unternehmen haben und seine
Interessen auch zukünftig konstruktiv verfolgen. 'Wir sind vom nachhaltigen
Wertpotenzial sowohl von Metro als auch von Celesio überzeugt. Daher
bleiben sie langfristig Ankerinvestments im Haniel-Portfolio', so Gemkow.
'Die übrigen Haniel-Geschäftsbereiche CWS-boco, ELG und TAKKT sind nicht
Gegenstand des verabschiedeten Maßnahmenpakets.'
Weitere finanzielle Mittel von rund 150 Millionen Euro sollen aus dem
Verkauf nicht-strategischer Vermögenswerte zufließen. So soll in absehbarer
Zeit die Verschuldung deutlich unter die Schwelle von zwei Milliarden Euro
sinken. Haniel geht mit diesem Maßnahmenpaket den Verschuldungsabbau auf
Holdingebene konsequent an und balanciert zugleich das Portfolio besser
aus. Damit wird eine solide Basis für die wert- und wachstumsorientierte
Entwicklung der Haniel-Gruppe gelegt.
Die Haniel-Gruppe
Haniel ist eine international erfolgreiche Unternehmensgruppe in
Familienbesitz. 2011 erzielte sie mit rund 58.000 Mitarbeitern 27,3
Milliarden Euro Umsatz in über 30 Ländern. Die Holding gestaltet das
Portfolio und übernimmt die strategische Steuerung der Gruppe. Zudem
verantwortet sie die Leitlinien der übergreifenden Personalarbeit. Für das
operative Geschäft sind die fünf Geschäftsbereiche verantwortlich, die in
marktführenden Positionen agieren. Haniel unterscheidet zwischen
100-Prozent-Beteiligungen (CWS-boco und ELG), Mehrheitsbeteiligungen
(Celesio und TAKKT) sowie Minderheitsbeteiligungen (METRO GROUP). Die
Geschäftsbereiche im Überblick: CWS-boco - ein international führender
Anbieter für Waschraumhygiene, Schmutzfangmatten und textile
Dienstleistungen, ELG - ein weltweit führendes Unternehmen für den Handel
mit und die Aufbereitung von Rohstoffen für die Edelstahlindustrie, TAKKT -
der in Europa und Nordamerika führende B2B-Spezialversandhändler für
Geschäftsausstattung, Celesio - eines der führenden internationalen
Dienstleistungsunternehmen in den Pharma- und Gesundheitsmärkte, METRO
GROUP - einer der bedeutendsten internationalen Handelskonzerne.
Mehr Informationen zur Haniel-Gruppe finden Sie auf der Website
www.haniel.de.
This document does not constitute an offer to sell securities, or a
solicitation of an offer to buy securities, in the United States of America
or in any other jurisdiction to any person to whom it is unlawful to make
such offer or solicitation in such jurisdiction. Securities may not be
offered or sold in the United States of America absent registration or an
exemption from registration under the U.S. Securities Act of 1933, as
amended (the 'Securities Act'). The securities of Celesio AG described
herein have not been and will not be registered under the Securities Act,
or the laws of any State, and may not be offered or sold within the United
States, except pursuant to an exemption from, or in a transaction not
subject to, the registration requirements of the Securities Act and
applicable State laws. Celesio AG does not intend to register any portion
of the offering in the United States or conduct a public offering of
securities in the United States.
This document does not constitute a public offer in any member state of the
European Economic Area. The securities of Celesio AG will be offered and
sold exclusively in a manner that allows for a placement without a
prospectus or similar offering document; in particular, in member states of
the European Economic Area in which Directive 2003/71/EC of the European
Parliament and the Council of 4 November 2003, as amended as of 24 November
2010 (the 'Prospectus Directive'), is applicable, the securities will be
offered or sold exclusively to qualified investors within the meaning of
Article 2(1)(e) of the Prospectus Directive that act for their own account
or for the account of other such qualified investors. In the United
Kingdom, this document is only being distributed to, and is only directed
at, and any investment or investment activity to which this announcement
relates is available only to, and will be engaged in only with, qualified
investors who are (i) investment professionals falling with Article 19(5)
of the UK Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion)
Order 2005 (the 'Order') or (ii) high net worth entities falling within
Article 49(2)(a) to (d) of the Order (all such persons together being
referred to as 'relevant persons'). Persons who are not relevant persons
should not take any action on the basis of this announcement and should not
act or rely on it.
Kontakt:
Dietmar Bochert
Leiter Kommunikation & Pressesprecher
Tel.: +49 203 806-578
E-Mail: DBochert@haniel.de
Ende der Corporate News
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28.11.2012 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,
übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber
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Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,
Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter http://www.dgap-medientreff.de und
http://www.dgap.de
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: Franz Haniel & Cie. GmbH
Franz-Haniel-Platz 1
47119 Duisburg
Deutschland
Telefon: +49 (0)203 806 578
Fax: +49 (0)203 806 80 578
E-Mail: dbochert@haniel.de
Internet: www.haniel.de
ISIN: XS0482703286, XS0459131636
WKN: 601960, A1A6NE
Börsen: Regulierter Markt in Hannover; Freiverkehr in Berlin,
Düsseldorf, Hamburg, Stuttgart; Open Market in
Frankfurt
Ende der Mitteilung DGAP News-Service
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194899 28.11.2012
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eigene Aktien/Kapitalmaßnahme
Haniel reduziert erfolgreich Beteiligung an Celesio
28.11.2012 / 08:00
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Haniel reduziert erfolgreich Beteiligung an Celesio
- Reduktion der Celesio-Beteiligung auf 50,01%
- Angebot fünffach überzeichnet
- Erlöse in Höhe von rund 100 Millionen Euro erzielt
Duisburg, 28. November 2012. Die Franz Haniel & Cie. GmbH konnte heute im
Rahmen eines beschleunigten Bookbuilding-Verfahrens ihre Beteiligung an der
Celesio AG wie geplant reduzieren. Dabei wurden Celesio-Aktien im Volumen
von rund 7,9 Millionen Stück zu einem Kurs von 12,60 Euro veräußert und ein
Erlös von rund 100 Millionen Euro erzielt. Die Beteiligung von Haniel an
dem Unternehmen liegt nunmehr bei 50,01%.
'Die erfolgreiche Platzierung der Celesio-Aktien ist ein wichtiger Schritt
auf dem Weg zur Reduktion unserer Nettofinanzschulden unter zwei Milliarden
Euro auf Holdingebene. Die hohe Überzeichnung belegt die positive
Einschätzung von Celesio im Markt', erklärt Haniel-Vorstandsvorsitzender
Stephan Gemkow.
Die Aktien wurden bei international tätigen, institutionellen Anlegern
durch die Deutsche Bank AG platziert. Das Angebot war fünffach
überzeichnet. Haniel hat sich in einer Lock-up-Erklärung verpflichtet, in
den nächsten sechs Monaten keine weiteren Verkäufe oder Transaktionen
durchzuführen, die zu einem weiteren Abbau der Beteiligung an der Celesio
AG führen könnten.
Die Platzierung ist Teil eines am 27. November bekannt gegebenen
Maßnahmenpakets zum Abbau der Verschuldung der Haniel-Holding. Demnach
plant Haniel im Laufe der nächsten 18 Monate die Veräußerung von rund 4,24%
an der Metro AG, was einem Volumen von etwa 13,7 Millionen Stück
entspricht. Die Beteiligung an Metro soll damit von derzeit 34,24% auf
30,01% sinken. Haniel wird weiterhin größter Einzelaktionär bleiben.
Mit Anpassung der Beteiligungsquoten wird Haniel weiterhin einen
wesentlichen strategischen Einfluss auf beide Unternehmen haben und seine
Interessen auch zukünftig konstruktiv verfolgen. 'Wir sind vom nachhaltigen
Wertpotenzial sowohl von Metro als auch von Celesio überzeugt. Daher
bleiben sie langfristig Ankerinvestments im Haniel-Portfolio', so Gemkow.
'Die übrigen Haniel-Geschäftsbereiche CWS-boco, ELG und TAKKT sind nicht
Gegenstand des verabschiedeten Maßnahmenpakets.'
Weitere finanzielle Mittel von rund 150 Millionen Euro sollen aus dem
Verkauf nicht-strategischer Vermögenswerte zufließen. So soll in absehbarer
Zeit die Verschuldung deutlich unter die Schwelle von zwei Milliarden Euro
sinken. Haniel geht mit diesem Maßnahmenpaket den Verschuldungsabbau auf
Holdingebene konsequent an und balanciert zugleich das Portfolio besser
aus. Damit wird eine solide Basis für die wert- und wachstumsorientierte
Entwicklung der Haniel-Gruppe gelegt.
Die Haniel-Gruppe
Haniel ist eine international erfolgreiche Unternehmensgruppe in
Familienbesitz. 2011 erzielte sie mit rund 58.000 Mitarbeitern 27,3
Milliarden Euro Umsatz in über 30 Ländern. Die Holding gestaltet das
Portfolio und übernimmt die strategische Steuerung der Gruppe. Zudem
verantwortet sie die Leitlinien der übergreifenden Personalarbeit. Für das
operative Geschäft sind die fünf Geschäftsbereiche verantwortlich, die in
marktführenden Positionen agieren. Haniel unterscheidet zwischen
100-Prozent-Beteiligungen (CWS-boco und ELG), Mehrheitsbeteiligungen
(Celesio und TAKKT) sowie Minderheitsbeteiligungen (METRO GROUP). Die
Geschäftsbereiche im Überblick: CWS-boco - ein international führender
Anbieter für Waschraumhygiene, Schmutzfangmatten und textile
Dienstleistungen, ELG - ein weltweit führendes Unternehmen für den Handel
mit und die Aufbereitung von Rohstoffen für die Edelstahlindustrie, TAKKT -
der in Europa und Nordamerika führende B2B-Spezialversandhändler für
Geschäftsausstattung, Celesio - eines der führenden internationalen
Dienstleistungsunternehmen in den Pharma- und Gesundheitsmärkte, METRO
GROUP - einer der bedeutendsten internationalen Handelskonzerne.
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amended (the 'Securities Act'). The securities of Celesio AG described
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or the laws of any State, and may not be offered or sold within the United
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Parliament and the Council of 4 November 2003, as amended as of 24 November
2010 (the 'Prospectus Directive'), is applicable, the securities will be
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Kingdom, this document is only being distributed to, and is only directed
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of the UK Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion)
Order 2005 (the 'Order') or (ii) high net worth entities falling within
Article 49(2)(a) to (d) of the Order (all such persons together being
referred to as 'relevant persons'). Persons who are not relevant persons
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Kontakt:
Dietmar Bochert
Leiter Kommunikation & Pressesprecher
Tel.: +49 203 806-578
E-Mail: DBochert@haniel.de
Ende der Corporate News
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28.11.2012 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,
übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber
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Medienarchiv unter http://www.dgap-medientreff.de und
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: Franz Haniel & Cie. GmbH
Franz-Haniel-Platz 1
47119 Duisburg
Deutschland
Telefon: +49 (0)203 806 578
Fax: +49 (0)203 806 80 578
E-Mail: dbochert@haniel.de
Internet: www.haniel.de
ISIN: XS0482703286, XS0459131636
WKN: 601960, A1A6NE
Börsen: Regulierter Markt in Hannover; Freiverkehr in Berlin,
Düsseldorf, Hamburg, Stuttgart; Open Market in
Frankfurt
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194899 28.11.2012