Katjes International stockt Anleihe um bis zu 15 Mio. Euro auf
Katjes International GmbH & Co. KG / Schlagwort(e): Anleiheemission
14.03.2012 07:52
Veröffentlichung einer Corporate News, übermittelt durch die DGAP - ein
Unternehmen der EquityStory AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
---------------------------------------------------------------------------
Katjes International stockt Anleihe um bis zu 15 Mio. Euro auf
Emmerich, 14. März 2012 - Die Katjes International GmbH & Co. KG stockt
ihre im Juli 2011 begebene 7,125% Unternehmensanleihe (WKN: A1KRBM) um bis
zu 50% bzw. bis zu 15 Mio. Euro auf insgesamt bis zu 45 Mio. Euro auf. Der
Ausgabekurs liegt bei 103,5% zzgl. Stückzinsen. Die Platzierung beginnt am
14. März und endet mit Schließung des Orderbuchs. Das Angebot der
Teilschuldverschreibungen erfolgt prospektfrei im Rahmen einer
Privatplatzierung und richtet sich ausschließlich an institutionelle
Investoren. Ein öffentliches Angebot findet nicht statt. Die
Handelsaufnahme der neuen Teilschuldverschreibungen im mittelstandsmarkt
der Börse Düsseldorf ist für den Tag nach Schließung der Platzierung
geplant.
Seit der Begebung der 30 Mio. Euro Anleihe im Juli vergangenen Jahres hat
die Katjes International ihre Strategie, den Erwerb von
Zuckerwarenunternehmen mit starken Marken und einem Fokus auf Westeuropa,
erfolgreich fortgesetzt. Nach der vollständigen Übernahme des französischen
Zuckerwarenherstellers Lutti, der Nr. 2 Marke in Frankreich und Nr. 1 Marke
in Belgien und dem im Februar vollzogenen Erwerb der belgischen
Distributionsgesellschaft von Cloetta folgte die Akquisition des
traditionsreichen Salbei Bonbonherstellers Dallmann. Mit der Aufstockung
der Anleihe sichert sich das Unternehmen die finanzielle Flexibilität,
diese Akquisitionsstrategie auch in Zukunft fortsetzen zu können.
Eckdaten zur Aufstockungstranche:
Volumen: bis zu 15 Mio. Euro
Ausgabekurs: 103,5% zzgl. Stückzinsen
Nominalzins: 7,125% p.a.
Zinszahlung: jährlich (erstmalig am 19. Juli 2012)
Endfälligkeit: 19. Juli 2016
Stückelung / Mindestanlage: 1.000 Euro
Rückzahlungskurs: 100% des Nominalbetrags
Börsennotiz: mittelstandsmarkt, Börse Düsseldorf
Temporäre WKN: A1MA9Y / Temporäre ISIN: DE000A1MA9Y9
Nach Verschmelzung mit der 30 Mio. Euro Anleihe WKN: A1KRBM / ISIN:
DE000A1KRBM2
Wertpapiergattung: Inhaber-Teilschuldverschreibungen
Unternehmensrating: BB+ (Creditreform Rating AG, vom 2. Juni 2011)
Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Mitteilung:
Diese Mitteilung dient Informationszwecken und stellt weder einen Prospekt
noch ein Angebot zum Kauf oder Verkauf oder eine Aufforderung zum Kauf oder
zur Zeichnung von Wertpapieren im Sinne der EU-Richtlinie 2003/71/EG dar.
Soweit diese Erklärung zukunftsgerichtete Aussagen enthält, beruhen diese
Aussagen auf Planungen, Schätzungen und Prognosen, die der Katjes
International derzeit zur Verfügung stehen. Zukunftsgerichtete Aussagen
beziehen sich deshalb nur auf den Tag, an dem sie gemacht werden. Die
Katjes International übernimmt keine Verpflichtung, solche Aussagen
angesichts neuer Informationen oder künftiger Ereignisse zu aktualisieren
bzw. weiterzuentwickeln. Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten naturgemäß
Risiken und Unsicherheitsfaktoren. Eine Vielzahl wichtiger Faktoren kann
dazu beitragen, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von
zukunftsgerichteten Aussagen abweichen.
Kontakt:
Katjes International GmbH & Co. KG
Dechant-Sprünken Straße 53-57 46446
Emmerich Tel.: +49 (0) 2822/601-700
Fax: +49 (0) 2822/601-125
E-Mail: kontakt@katjes-international.de
Website: www.katjes-international.de
14.03.2012 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche
Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
DGAP-Medienarchive unter www.dgap-medientreff.de und www.dgap.de
---------------------------------------------------------------------------
Katjes International GmbH & Co. KG / Schlagwort(e): Anleiheemission
14.03.2012 07:52
Veröffentlichung einer Corporate News, übermittelt durch die DGAP - ein
Unternehmen der EquityStory AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
---------------------------------------------------------------------------
Katjes International stockt Anleihe um bis zu 15 Mio. Euro auf
Emmerich, 14. März 2012 - Die Katjes International GmbH & Co. KG stockt
ihre im Juli 2011 begebene 7,125% Unternehmensanleihe (WKN: A1KRBM) um bis
zu 50% bzw. bis zu 15 Mio. Euro auf insgesamt bis zu 45 Mio. Euro auf. Der
Ausgabekurs liegt bei 103,5% zzgl. Stückzinsen. Die Platzierung beginnt am
14. März und endet mit Schließung des Orderbuchs. Das Angebot der
Teilschuldverschreibungen erfolgt prospektfrei im Rahmen einer
Privatplatzierung und richtet sich ausschließlich an institutionelle
Investoren. Ein öffentliches Angebot findet nicht statt. Die
Handelsaufnahme der neuen Teilschuldverschreibungen im mittelstandsmarkt
der Börse Düsseldorf ist für den Tag nach Schließung der Platzierung
geplant.
Seit der Begebung der 30 Mio. Euro Anleihe im Juli vergangenen Jahres hat
die Katjes International ihre Strategie, den Erwerb von
Zuckerwarenunternehmen mit starken Marken und einem Fokus auf Westeuropa,
erfolgreich fortgesetzt. Nach der vollständigen Übernahme des französischen
Zuckerwarenherstellers Lutti, der Nr. 2 Marke in Frankreich und Nr. 1 Marke
in Belgien und dem im Februar vollzogenen Erwerb der belgischen
Distributionsgesellschaft von Cloetta folgte die Akquisition des
traditionsreichen Salbei Bonbonherstellers Dallmann. Mit der Aufstockung
der Anleihe sichert sich das Unternehmen die finanzielle Flexibilität,
diese Akquisitionsstrategie auch in Zukunft fortsetzen zu können.
Eckdaten zur Aufstockungstranche:
Volumen: bis zu 15 Mio. Euro
Ausgabekurs: 103,5% zzgl. Stückzinsen
Nominalzins: 7,125% p.a.
Zinszahlung: jährlich (erstmalig am 19. Juli 2012)
Endfälligkeit: 19. Juli 2016
Stückelung / Mindestanlage: 1.000 Euro
Rückzahlungskurs: 100% des Nominalbetrags
Börsennotiz: mittelstandsmarkt, Börse Düsseldorf
Temporäre WKN: A1MA9Y / Temporäre ISIN: DE000A1MA9Y9
Nach Verschmelzung mit der 30 Mio. Euro Anleihe WKN: A1KRBM / ISIN:
DE000A1KRBM2
Wertpapiergattung: Inhaber-Teilschuldverschreibungen
Unternehmensrating: BB+ (Creditreform Rating AG, vom 2. Juni 2011)
Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Mitteilung:
Diese Mitteilung dient Informationszwecken und stellt weder einen Prospekt
noch ein Angebot zum Kauf oder Verkauf oder eine Aufforderung zum Kauf oder
zur Zeichnung von Wertpapieren im Sinne der EU-Richtlinie 2003/71/EG dar.
Soweit diese Erklärung zukunftsgerichtete Aussagen enthält, beruhen diese
Aussagen auf Planungen, Schätzungen und Prognosen, die der Katjes
International derzeit zur Verfügung stehen. Zukunftsgerichtete Aussagen
beziehen sich deshalb nur auf den Tag, an dem sie gemacht werden. Die
Katjes International übernimmt keine Verpflichtung, solche Aussagen
angesichts neuer Informationen oder künftiger Ereignisse zu aktualisieren
bzw. weiterzuentwickeln. Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten naturgemäß
Risiken und Unsicherheitsfaktoren. Eine Vielzahl wichtiger Faktoren kann
dazu beitragen, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von
zukunftsgerichteten Aussagen abweichen.
Kontakt:
Katjes International GmbH & Co. KG
Dechant-Sprünken Straße 53-57 46446
Emmerich Tel.: +49 (0) 2822/601-700
Fax: +49 (0) 2822/601-125
E-Mail: kontakt@katjes-international.de
Website: www.katjes-international.de
14.03.2012 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche
Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
DGAP-Medienarchive unter www.dgap-medientreff.de und www.dgap.de
---------------------------------------------------------------------------