KWG Kommunale Wohnen AG: KWG beschließt Barkapitalerhöhung zur Finanzierung des weiteren Wachstums
DGAP-News: KWG Kommunale Wohnen AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung
KWG Kommunale Wohnen AG: KWG beschließt Barkapitalerhöhung zur
Finanzierung des weiteren Wachstums
15.03.2012 / 07:45
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Hamburg, 15. März 2012 - Die KWG Kommunale Wohnen AG, langfristig
orientierter Bestandshalter deutscher Wohnimmobilien, plant nach der
kürzlich vermeldeten größten Einzeltransaktion der Unternehmensgeschichte
und einem erfolgreichen Jahr 2011 eine Kapitalerhöhung zur Finanzierung
weiterer Wachstumsschritte.
Wie heute im elektronischen Bundesanzeiger veröffentlicht, hat der Vorstand
der KWG Kommunale Wohnen AG mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen,
das Grundkapital der Gesellschaft durch die Ausgabe von bis zu 3.576.505
nennwertlosen Stückaktien aus genehmigtem Kapital auf bis zu 14.381.234,00
Euro, eingeteilt in ebensoviele nennwertlose Stückaktien zu erhöhen. Hierzu
können die Aktionäre der Gesellschaft neue Aktien im Verhältnis 3:1
beziehen, d.h. für jeweils drei bestehende Aktien kann eine neue Aktie
bezogen werden. Ein Überbezug ist möglich, ein Handel der Bezugsrechte
findet nicht statt.
Die Bezugsfrist läuft vom 16. März 2012 bis zum 30. März 2012 (18:00 Uhr).
Der Bezugspreis wird im Rahmen eines Bookbuilding-Verfahrens ermittelt und
wird sich auf höchstens 5,50 Euro belaufen. Der Bezugspreis für die neuen
Aktien wird am 27. März 2012 festgelegt. Nicht bezogene Aktien sollen im
Anschluss an die Bezugsfrist interessierten institutionellen Investoren im
Rahmen eines Private Placements zur Zeichnung angeboten werden. Die
Transaktion wird begleitet von der biw Bank für Investments und Wertpapiere
AG, ihrem vertraglich gebundenen Vermittler Silvia Quandt & Cie. AG und der
ACON Actienbank AG als Joint-Lead Manager und Co-Bookrunner sowie der LFG
Kronos Investment Services GmbH als Selling Agent. Die biw Bank für
Investments und Wertpapiere AG wird als Bezugs- und Abwicklungsstelle die
Abwicklung des Bezugsangebots übernehmen.
Die zufließenden Mittel aus der Kapitalerhöhung sollen der Finanzierung des
beschleunigten Wachstums des Unternehmens durch Nutzung bestehender
Marktopportunitäten zur weiteren Steigerung der nachhaltigen Profitabilität
der KWG und Herstellung der Dividendenfähigkeit der Gesellschaft dienen.
Dabei sind Zukäufe integraler Bestandteil der geplanten Expansion.
Über die KWG AG
Die KWG Kommunale Wohnen AG ist ein langfristig orientierter Bestandshalter
deutscher Wohnimmobilien. Das Unternehmen erwirbt zu attraktiven
Konditionen Immobilienbestände in aussichtsreichen Mikrolagen von
Metropolregionen und Mittelstädten und entwickelt deren Wert durch aktives
Immobilien Asset Management nachhaltig. Durch energetische Sanierungen
werden zudem die Nebenkosten für die Mieter gesenkt. Dabei deckt die KWG
die gesamte Wertschöpfungskette von Einkauf über Baumanagement bis hin zur
internalisierten Hausverwaltung ab. Das Ergebnis der Maßnahmen sind
geringer Leerstand und steigende Mieteinnahmen, die zu Werterhöhungen,
überdurchschnittlichen Eigenkapitalrenditen und positiven Jahresergebnissen
führen. Der Wohnungsbestand der KWG summiert sich auf 6.800 Einheiten. Die
Aktien des Unternehmens sind im Entry Standard der Frankfurter
Wertpapierbörse notiert.
Kontakt
KWG Kommunale Wohnen AG
Jan Hutterer, Leiter Investor Relations
Alstertor 9
20095 Hamburg
Tel.: 040/ 2263088-100
eMail: ir@kwg-ag.de
www.kwg-ag.de
Ende der Corporate News
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15.03.2012 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,
übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber
verantwortlich.
Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,
Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter http://www.dgap-medientreff.de und
http://www.dgap.de
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: KWG Kommunale Wohnen AG
Alstertor 9
20095 Hamburg
Deutschland
Telefon: 040 22 63 088 100
Fax: 040 22 63 088 200
E-Mail: ir@kwg-ag.de
Internet: www.kwg-ag.de
ISIN: DE0005227342
WKN: 522734
Börsen: Freiverkehr in Berlin, München, Stuttgart; Open Market
(Entry Standard) in Frankfurt
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15.03.2012 / 07:45
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das Grundkapital der Gesellschaft durch die Ausgabe von bis zu 3.576.505
nennwertlosen Stückaktien aus genehmigtem Kapital auf bis zu 14.381.234,00
Euro, eingeteilt in ebensoviele nennwertlose Stückaktien zu erhöhen. Hierzu
können die Aktionäre der Gesellschaft neue Aktien im Verhältnis 3:1
beziehen, d.h. für jeweils drei bestehende Aktien kann eine neue Aktie
bezogen werden. Ein Überbezug ist möglich, ein Handel der Bezugsrechte
findet nicht statt.
Die Bezugsfrist läuft vom 16. März 2012 bis zum 30. März 2012 (18:00 Uhr).
Der Bezugspreis wird im Rahmen eines Bookbuilding-Verfahrens ermittelt und
wird sich auf höchstens 5,50 Euro belaufen. Der Bezugspreis für die neuen
Aktien wird am 27. März 2012 festgelegt. Nicht bezogene Aktien sollen im
Anschluss an die Bezugsfrist interessierten institutionellen Investoren im
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Transaktion wird begleitet von der biw Bank für Investments und Wertpapiere
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Die zufließenden Mittel aus der Kapitalerhöhung sollen der Finanzierung des
beschleunigten Wachstums des Unternehmens durch Nutzung bestehender
Marktopportunitäten zur weiteren Steigerung der nachhaltigen Profitabilität
der KWG und Herstellung der Dividendenfähigkeit der Gesellschaft dienen.
Dabei sind Zukäufe integraler Bestandteil der geplanten Expansion.
Über die KWG AG
Die KWG Kommunale Wohnen AG ist ein langfristig orientierter Bestandshalter
deutscher Wohnimmobilien. Das Unternehmen erwirbt zu attraktiven
Konditionen Immobilienbestände in aussichtsreichen Mikrolagen von
Metropolregionen und Mittelstädten und entwickelt deren Wert durch aktives
Immobilien Asset Management nachhaltig. Durch energetische Sanierungen
werden zudem die Nebenkosten für die Mieter gesenkt. Dabei deckt die KWG
die gesamte Wertschöpfungskette von Einkauf über Baumanagement bis hin zur
internalisierten Hausverwaltung ab. Das Ergebnis der Maßnahmen sind
geringer Leerstand und steigende Mieteinnahmen, die zu Werterhöhungen,
überdurchschnittlichen Eigenkapitalrenditen und positiven Jahresergebnissen
führen. Der Wohnungsbestand der KWG summiert sich auf 6.800 Einheiten. Die
Aktien des Unternehmens sind im Entry Standard der Frankfurter
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Kontakt
KWG Kommunale Wohnen AG
Jan Hutterer, Leiter Investor Relations
Alstertor 9
20095 Hamburg
Tel.: 040/ 2263088-100
eMail: ir@kwg-ag.de
www.kwg-ag.de
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: KWG Kommunale Wohnen AG
Alstertor 9
20095 Hamburg
Deutschland
Telefon: 040 22 63 088 100
Fax: 040 22 63 088 200
E-Mail: ir@kwg-ag.de
Internet: www.kwg-ag.de
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WKN: 522734
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