KWG Kommunale Wohnen AG: KWG Kommunale Wohnen AG platziert Kapitalerhöhung komplett und erzielt Bruttoemissionserlös von 18,8 Millionen Euro
DGAP-News: KWG Kommunale Wohnen AG / Schlagwort(e):
Kapitalmaßnahme/Kapitalerhöhung
KWG Kommunale Wohnen AG: KWG Kommunale Wohnen AG platziert
Kapitalerhöhung komplett und erzielt Bruttoemissionserlös von 18,8
Millionen Euro
05.04.2012 / 08:00
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Hamburg, 05. April 2012 - Die KWG Kommunale Wohnen AG (nachfolgend KWG AG)
hat ihre Kapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital erfolgreich abgeschlossen
und vollständig platziert. Durch die Ausgabe von insgesamt 3.576.505 neuen
Aktien zu einem Bezugspreis von 5,25 Euro fließen dem Unternehmen brutto
rund 18,8 Mio. Euro zu. Die Bezugsfrist für Altaktionäre lief vom 16. März
2012 bis zum 30. März 2012. Die neuen Aktien, die nicht im Rahmen des
Bezugsangebots bezogen wurden, wurden anschließend bei institutionellen
Anlegern im Rahmen eines Private Placements zum Bezugspreis von 5,25 Euro
je Aktie platziert.
Nach Eintragung der Kapitalerhöhung in das Handelsregister, die
voraussichtlich am 10. April 2012 erfolgen wird, erhöht sich das
Grundkapital der KWG AG von 10.804.729 Euro um EUR 3.576.505 auf 14.381.234
Euro durch Ausgabe von 3.576.505 neuen, auf den Inhaber lautenden
Stammaktien (Stückaktien). Der anteilige Betrag am Grundkapital der
Gesellschaft beträgt je Aktie 1,00 Euro. Die neuen Aktien werden
voraussichtlich am 11. April 2012 in die an der Frankfurter Wertpapierbörse
bestehende Notierung für die Inhaberaktien der Gesellschaft einbezogen.
Der Emissionserlös aus der Kapitalerhöhung ermöglicht der KWG AG die
beschleunigte Fortsetzung des erfolgreichen Wachstumskurses. Basis dafür
ist die bestehende, bereits jetzt FFO-positive (funds from operations)
Plattform der KWG AG.
Die Transaktion wurde maßgeblich von der Silvia Quandt & Cie. AG, Tied
Agent der biw Bank für Investments und Wertpapiere AG, in Zusammenarbeit
mit der ACON Actienbank AG und der LFG Kronos Investment Services GmbH
begleitet.
CEO Stavros Efremidis ist sehr zufrieden mit der Transaktion: 'Der Silvia
Quandt & Cie. AG ist es gelungen, unsere Wachstumsstory erfolgreich zu
vermarkten und die Aktien bei erstklassigen internationalen Investoren zu
platzieren. Die Kapitalerhöhung ist ein wichtiger Meilenstein in der
Erfolgsgeschichte der KWG.'
KWG Kommunale Wohnen AG
Alstertor 9
20095 Hamburg
Ende der Corporate News
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05.04.2012 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,
übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber
verantwortlich.
Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,
Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter http://www.dgap-medientreff.de und
http://www.dgap.de
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: KWG Kommunale Wohnen AG
Alstertor 9
20095 Hamburg
Deutschland
Telefon: 040 22 63 088 100
Fax: 040 22 63 088 200
E-Mail: ir@kwg-ag.de
Internet: www.kwg-ag.de
ISIN: DE0005227342
WKN: 522734
Börsen: Freiverkehr in Berlin, München, Stuttgart; Open Market
(Entry Standard) in Frankfurt
Ende der Mitteilung DGAP News-Service
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164027 05.04.2012
DGAP-News: KWG Kommunale Wohnen AG / Schlagwort(e):
Kapitalmaßnahme/Kapitalerhöhung
KWG Kommunale Wohnen AG: KWG Kommunale Wohnen AG platziert
Kapitalerhöhung komplett und erzielt Bruttoemissionserlös von 18,8
Millionen Euro
05.04.2012 / 08:00
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Hamburg, 05. April 2012 - Die KWG Kommunale Wohnen AG (nachfolgend KWG AG)
hat ihre Kapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital erfolgreich abgeschlossen
und vollständig platziert. Durch die Ausgabe von insgesamt 3.576.505 neuen
Aktien zu einem Bezugspreis von 5,25 Euro fließen dem Unternehmen brutto
rund 18,8 Mio. Euro zu. Die Bezugsfrist für Altaktionäre lief vom 16. März
2012 bis zum 30. März 2012. Die neuen Aktien, die nicht im Rahmen des
Bezugsangebots bezogen wurden, wurden anschließend bei institutionellen
Anlegern im Rahmen eines Private Placements zum Bezugspreis von 5,25 Euro
je Aktie platziert.
Nach Eintragung der Kapitalerhöhung in das Handelsregister, die
voraussichtlich am 10. April 2012 erfolgen wird, erhöht sich das
Grundkapital der KWG AG von 10.804.729 Euro um EUR 3.576.505 auf 14.381.234
Euro durch Ausgabe von 3.576.505 neuen, auf den Inhaber lautenden
Stammaktien (Stückaktien). Der anteilige Betrag am Grundkapital der
Gesellschaft beträgt je Aktie 1,00 Euro. Die neuen Aktien werden
voraussichtlich am 11. April 2012 in die an der Frankfurter Wertpapierbörse
bestehende Notierung für die Inhaberaktien der Gesellschaft einbezogen.
Der Emissionserlös aus der Kapitalerhöhung ermöglicht der KWG AG die
beschleunigte Fortsetzung des erfolgreichen Wachstumskurses. Basis dafür
ist die bestehende, bereits jetzt FFO-positive (funds from operations)
Plattform der KWG AG.
Die Transaktion wurde maßgeblich von der Silvia Quandt & Cie. AG, Tied
Agent der biw Bank für Investments und Wertpapiere AG, in Zusammenarbeit
mit der ACON Actienbank AG und der LFG Kronos Investment Services GmbH
begleitet.
CEO Stavros Efremidis ist sehr zufrieden mit der Transaktion: 'Der Silvia
Quandt & Cie. AG ist es gelungen, unsere Wachstumsstory erfolgreich zu
vermarkten und die Aktien bei erstklassigen internationalen Investoren zu
platzieren. Die Kapitalerhöhung ist ein wichtiger Meilenstein in der
Erfolgsgeschichte der KWG.'
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E-Mail: ir@kwg-ag.de
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