MBB Clean Energy AG begibt Unternehmensanleihe über bis zu 300 Mio. Euro
DGAP-News: MBB Clean Energy AG / Schlagwort(e): Anleiheemission
MBB Clean Energy AG begibt Unternehmensanleihe über bis zu 300 Mio.
Euro
15.04.2013 / 10:00
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* 6,25 Prozent Zinsen p. a., Laufzeit 6 Jahre
* Umfassendes Covered-Security-Konzept für Anleger
* Anleiherating: Investmentgrade BBB (Creditreform Rating AG)
Ottobrunn, 15. April 2013 - Die MBB Clean Energy AG, Energieproduzent im
Bereich Windkraft und Sonnenenergie, hat sich das Ziel gesteckt, einer der
führenden Erzeuger 'sauberer Energie' Deutschlands zu werden. Finanzieren
will das zur MBB Projects Gruppe gehörende Unternehmen den Kauf bestehender
Wind- und Solarkraftwerke unter anderem aus dem Emissionserlös seiner
ersten Unternehmensanleihe (ISIN: DE000A1TM7P0).
Die Anleihe ist mit einem Kupon von 6,25 Prozent p. a. und einem
umfassenden Covered-Security-Konzept für Anleger ausgestattet. Dieses
'Sicherheitspaket' beinhaltet u. a. die erstrangige Absicherung der
Cashflows aus den Projektgesellschaften der Emittentin durch eine
zusätzliche Finanzierungsrückversicherung (FINITE) der Allianz Risk
Transfer AG. Abgesichert sind damit u. a. Risiken, die sich beispielsweise
aus dem Wetter, politischen Entscheidungen oder Änderungen der
Einspeisetarife ergeben können. Zentraler Bestandteil des
Covered-Security-Konzepts ist ein Treuhandvertrag für die Bereiche
Mittelverwendung, Sicherheiten und Thesaurierung. 'Wir sind uns sicher,
dass wir mit dieser Konstruktion ein Konzept mit Signalwirkung für den
Anleihemarkt entwickelt haben', sagt Eckhart Misera, CEO der MBB Clean
Energy AG. Mindestanlage und Stückelung des für private und institutionelle
Investoren konzipierten Bonds betragen 1.000 Euro. Die Creditreform Rating
AG hat den MBB Clean Energy Bond im April 2013 mit der Ratingnote BBB
(Investmentgrade) bewertet.
'Das politisch und gesellschaftlich gewollte Aus für risikoreiche
Atomkraftwerke hat deutlich gemacht: Wir brauchen neue, zukunftsfähige
Geschäftsmodelle in der Energieversorgung und keine von wenigen Anbietern
oligopolartig Preise diktierende Erzeugerstrukturen', sagt Eckhart Misera
und betont: 'Diesen Zukunftsmarkt ,saubere Energiegewinnung' werden wir
aktiv mitgestalten.' Dazu investiert das Unternehmen in bestehende und
bereits produzierende Wind- und Solarkraftwerke, die über die jeweils
national gewährten Einspeisevergütungen oder private Abnahmeverträge
bereits Erträge erbringen. 'Das mit der Projektierung solcher Energieparks
verbundene Risiko schließen wir mit unserem Geschäftsmodell komplett aus',
erklärt Misera.
Erneuerbare Energien spielten im ursprünglichen Luft- und Raumfahrtkonzern
MBB auf der Technologie-Ebene bereits seit den 1980er Jahren eine Rolle.
Aus der Sparte Umwelttechnik des Konzerns hervorgegangen, führt die MBB
Gruppe diese Tradition fort: 'In Sachen Kraftwerksprojekte sind wir seit
2003 in der Wasserkraft, seit 2006 in der Geothermie tätig', erläutert
Misera. Folglich lag es nahe, sich auch den anderen erneuerbaren Energien
zuzuwenden. Zur Bündelung der Kompetenzen im Bereich Wind- und Solarenergie
entstand 2012 die MBB Clean Energy AG. 'Mit ihr führen wir innerhalb der
MBB Projects Gruppe das Know-how in puncto Technologien mit unseren
Erfahrungen im Bereich Finanzierung zusammen', sagt Eckhart Misera und
unterstreicht: 'Die MBB Clean Energy ist damit unsere Visitenkarte für den
Kapitalmarkt und der MBB Clean Energy Bond unsere erste Aufwartung an
rendite- und sicherheitsorientierte Anleger.'
Privatanleger können die Unternehmensanleihe mit der ISIN: DE000A1TM7P0 vom
24. April bis 3. Mai 2013 direkt über das Unternehmen zeichnen.
Zeichnungsanträge erhalten Sie im Internet unter www.mbb-cleanenergy.com.
Das Unternehmen ist telefonisch unter der kostenfreien Hotline 0800-6222663
(montags bis freitags von 9 bis 17 Uhr) zu erreichen. Institutionellen
Investoren steht die Zeichnung über das Bankhaus Donner & Reuschel AG,
Hamburg, offen. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, die Anleihe über
die Abgabe eines Kaufantrages bei einer Haus- bzw. Depotbank an der
Frankfurter Wertpapierbörse zu erwerben.
Nach Ablauf oder vorzeitiger Beendigung der Zeichnungsmöglichkeit wird die
Anleihe in den Open Market (Freiverkehr) der Frankfurter Wertpapierbörse im
Segment Entry Standard für Anleihen einbezogen.
Der Wertpapierprospekt steht ab sofort auf den Internetseiten der MBB Clean
Energy AG (www.mbb-cleanenergy.com/investor_relations) zum kostenlosen
Download sowie am Sitz der Emittentin in gedruckter Form zur Verfügung.
Die Unternehmensanleihe im Überblick
Emittentin: MBB Clean Energy AG
Produkt: Inhaber-Teilschuldverschreibung
Volumen: bis zu 300 Millionen Euro
Kupon: 6,25 % p. a.
ISIN: DE000A1TM7P0
Stückelung: 1.000 Euro (Mindestanlage)
Zeichnungsstart: 24. April 2013
Laufzeit: 06. Mai 2013 bis 06. Mai 2019
Anleihe-Rating: Investmentgrade BBB (Creditreform Rating AG)
Börse: Wertpapierbörse Frankfurt
Segment: Entry Standard für Unternehmensanleihen
Covered-Security-Versicherungskonzept:
Erstrangige Absicherung des Cashflows aus Projektgesellschaften der
Emittentin durch zusätzliche Finanzierungsrückversicherung (FINITE):
- Risikoträger: Allianz Risk Transfer AG Finanzierungsrückversicherung
über 160 Mio. Euro
- Aufbau eines Entschädigungsfonds in Höhe von 115 Mio.
Euro über einen Zeitraum von 6 Jahren
- Abgesicherte Risiken u. a.: Wetterrisiko, politische Risiken, Änderungen
der Einspeisetarife, Versicherungsstandards unterhalb des in Deutschland
üblichen Niveaus
Covered-Security-Treuhandkonzept:
- Mittelverwendungstreuhand
- Sicherheitentreuhand
- Thesaurierungstreuhand
Covenants: Sonderkündigungsrecht der Anleihegläubiger u. a. gebunden an:
- Change of control
- Cross default
- Non-distribution of profits
Wichtiger Hinweis
Diese Information stellt weder ein Angebot zum Kauf oder zur Zeichnung von
Wertpapieren der MBB Clean Energy AG noch eine Aufforderung zur Abgabe
eines Angebots zum Erwerb von Wertpapieren dar. Der Kauf oder die
Zeichnung von Inhaber-Teilschuldverschreibungen der MBB Clean Energy AG
erfolgt ausschließlich auf der Grundlage des von der Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht gebilligten und an die Österreichische
Finanzmarktaufsicht notifizierten Wertpapierprospekts. Ein rechtlich
maßgeblicher Prospekt wird bei der MBB Clean Energy AG,
Willy-Messerschmitt-Str. 1, DE-85521 Ottobrunn zur kostenlosen Abgabe und
unter www.mbb-cleanenergy.com zum Download bereitgehalten.
Über MBB Clean Energy AG
Die MBB Clean Energy AG hat das Ziel, mit dem Ankauf und Betrieb
europäischer und internationaler Energieprojekte einer der führenden
Erzeuger 'sauberer Energie' Deutschlands zu werden. In den kommenden Jahren
ist der Aufbau eines Anlagenportfolios mit einer Nennleistung von ca. 1.500
Megawatt (MW) geplant. Als Teil der MBB Projects Gruppe nutzt die MBB Clean
Energy deren fachliches Know-how und Erfahrungswerte bei der
wirtschaftlichen, steuerlichen, technischen und rechtlichen Risikoprüfung
potenzieller Investitionsobjekte. Kriterien einer positiven Due Diligence
sind unter anderem ein Return-On-Invest (ROI) aus dem Ertrag abzüglich
Betriebskosten (EBITDA) von mindestens zehn Prozent. Zudem investiert das
Unternehmen ausschließlich in Anlagen, die über einen gesicherten
Netzanschluss und damit auch über gesicherte Cashflows verfügen.
Kontakt Investor Relations
Michael Bulgrin
biallas - communication & consulting gmbh
Telefon: +49 511 676 698 284
E-Mail: m.bulgrin@biallas-cc.de
Kontakt Presse / Kommunikation
Carolin Hoppe
biallas - communication & consulting gmbh
Telefon: +49 511 676 698 281
E-Mail: c.hoppe@biallas-cc.de
Ende der Corporate News
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15.04.2013 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,
übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber
verantwortlich.
Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,
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207016 15.04.2013
DGAP-News: MBB Clean Energy AG / Schlagwort(e): Anleiheemission
MBB Clean Energy AG begibt Unternehmensanleihe über bis zu 300 Mio.
Euro
15.04.2013 / 10:00
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* 6,25 Prozent Zinsen p. a., Laufzeit 6 Jahre
* Umfassendes Covered-Security-Konzept für Anleger
* Anleiherating: Investmentgrade BBB (Creditreform Rating AG)
Ottobrunn, 15. April 2013 - Die MBB Clean Energy AG, Energieproduzent im
Bereich Windkraft und Sonnenenergie, hat sich das Ziel gesteckt, einer der
führenden Erzeuger 'sauberer Energie' Deutschlands zu werden. Finanzieren
will das zur MBB Projects Gruppe gehörende Unternehmen den Kauf bestehender
Wind- und Solarkraftwerke unter anderem aus dem Emissionserlös seiner
ersten Unternehmensanleihe (ISIN: DE000A1TM7P0).
Die Anleihe ist mit einem Kupon von 6,25 Prozent p. a. und einem
umfassenden Covered-Security-Konzept für Anleger ausgestattet. Dieses
'Sicherheitspaket' beinhaltet u. a. die erstrangige Absicherung der
Cashflows aus den Projektgesellschaften der Emittentin durch eine
zusätzliche Finanzierungsrückversicherung (FINITE) der Allianz Risk
Transfer AG. Abgesichert sind damit u. a. Risiken, die sich beispielsweise
aus dem Wetter, politischen Entscheidungen oder Änderungen der
Einspeisetarife ergeben können. Zentraler Bestandteil des
Covered-Security-Konzepts ist ein Treuhandvertrag für die Bereiche
Mittelverwendung, Sicherheiten und Thesaurierung. 'Wir sind uns sicher,
dass wir mit dieser Konstruktion ein Konzept mit Signalwirkung für den
Anleihemarkt entwickelt haben', sagt Eckhart Misera, CEO der MBB Clean
Energy AG. Mindestanlage und Stückelung des für private und institutionelle
Investoren konzipierten Bonds betragen 1.000 Euro. Die Creditreform Rating
AG hat den MBB Clean Energy Bond im April 2013 mit der Ratingnote BBB
(Investmentgrade) bewertet.
'Das politisch und gesellschaftlich gewollte Aus für risikoreiche
Atomkraftwerke hat deutlich gemacht: Wir brauchen neue, zukunftsfähige
Geschäftsmodelle in der Energieversorgung und keine von wenigen Anbietern
oligopolartig Preise diktierende Erzeugerstrukturen', sagt Eckhart Misera
und betont: 'Diesen Zukunftsmarkt ,saubere Energiegewinnung' werden wir
aktiv mitgestalten.' Dazu investiert das Unternehmen in bestehende und
bereits produzierende Wind- und Solarkraftwerke, die über die jeweils
national gewährten Einspeisevergütungen oder private Abnahmeverträge
bereits Erträge erbringen. 'Das mit der Projektierung solcher Energieparks
verbundene Risiko schließen wir mit unserem Geschäftsmodell komplett aus',
erklärt Misera.
Erneuerbare Energien spielten im ursprünglichen Luft- und Raumfahrtkonzern
MBB auf der Technologie-Ebene bereits seit den 1980er Jahren eine Rolle.
Aus der Sparte Umwelttechnik des Konzerns hervorgegangen, führt die MBB
Gruppe diese Tradition fort: 'In Sachen Kraftwerksprojekte sind wir seit
2003 in der Wasserkraft, seit 2006 in der Geothermie tätig', erläutert
Misera. Folglich lag es nahe, sich auch den anderen erneuerbaren Energien
zuzuwenden. Zur Bündelung der Kompetenzen im Bereich Wind- und Solarenergie
entstand 2012 die MBB Clean Energy AG. 'Mit ihr führen wir innerhalb der
MBB Projects Gruppe das Know-how in puncto Technologien mit unseren
Erfahrungen im Bereich Finanzierung zusammen', sagt Eckhart Misera und
unterstreicht: 'Die MBB Clean Energy ist damit unsere Visitenkarte für den
Kapitalmarkt und der MBB Clean Energy Bond unsere erste Aufwartung an
rendite- und sicherheitsorientierte Anleger.'
Privatanleger können die Unternehmensanleihe mit der ISIN: DE000A1TM7P0 vom
24. April bis 3. Mai 2013 direkt über das Unternehmen zeichnen.
Zeichnungsanträge erhalten Sie im Internet unter www.mbb-cleanenergy.com.
Das Unternehmen ist telefonisch unter der kostenfreien Hotline 0800-6222663
(montags bis freitags von 9 bis 17 Uhr) zu erreichen. Institutionellen
Investoren steht die Zeichnung über das Bankhaus Donner & Reuschel AG,
Hamburg, offen. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, die Anleihe über
die Abgabe eines Kaufantrages bei einer Haus- bzw. Depotbank an der
Frankfurter Wertpapierbörse zu erwerben.
Nach Ablauf oder vorzeitiger Beendigung der Zeichnungsmöglichkeit wird die
Anleihe in den Open Market (Freiverkehr) der Frankfurter Wertpapierbörse im
Segment Entry Standard für Anleihen einbezogen.
Der Wertpapierprospekt steht ab sofort auf den Internetseiten der MBB Clean
Energy AG (www.mbb-cleanenergy.com/investor_relations) zum kostenlosen
Download sowie am Sitz der Emittentin in gedruckter Form zur Verfügung.
Die Unternehmensanleihe im Überblick
Emittentin: MBB Clean Energy AG
Produkt: Inhaber-Teilschuldverschreibung
Volumen: bis zu 300 Millionen Euro
Kupon: 6,25 % p. a.
ISIN: DE000A1TM7P0
Stückelung: 1.000 Euro (Mindestanlage)
Zeichnungsstart: 24. April 2013
Laufzeit: 06. Mai 2013 bis 06. Mai 2019
Anleihe-Rating: Investmentgrade BBB (Creditreform Rating AG)
Börse: Wertpapierbörse Frankfurt
Segment: Entry Standard für Unternehmensanleihen
Covered-Security-Versicherungskonzept:
Erstrangige Absicherung des Cashflows aus Projektgesellschaften der
Emittentin durch zusätzliche Finanzierungsrückversicherung (FINITE):
- Risikoträger: Allianz Risk Transfer AG Finanzierungsrückversicherung
über 160 Mio. Euro
- Aufbau eines Entschädigungsfonds in Höhe von 115 Mio.
Euro über einen Zeitraum von 6 Jahren
- Abgesicherte Risiken u. a.: Wetterrisiko, politische Risiken, Änderungen
der Einspeisetarife, Versicherungsstandards unterhalb des in Deutschland
üblichen Niveaus
Covered-Security-Treuhandkonzept:
- Mittelverwendungstreuhand
- Sicherheitentreuhand
- Thesaurierungstreuhand
Covenants: Sonderkündigungsrecht der Anleihegläubiger u. a. gebunden an:
- Change of control
- Cross default
- Non-distribution of profits
Wichtiger Hinweis
Diese Information stellt weder ein Angebot zum Kauf oder zur Zeichnung von
Wertpapieren der MBB Clean Energy AG noch eine Aufforderung zur Abgabe
eines Angebots zum Erwerb von Wertpapieren dar. Der Kauf oder die
Zeichnung von Inhaber-Teilschuldverschreibungen der MBB Clean Energy AG
erfolgt ausschließlich auf der Grundlage des von der Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht gebilligten und an die Österreichische
Finanzmarktaufsicht notifizierten Wertpapierprospekts. Ein rechtlich
maßgeblicher Prospekt wird bei der MBB Clean Energy AG,
Willy-Messerschmitt-Str. 1, DE-85521 Ottobrunn zur kostenlosen Abgabe und
unter www.mbb-cleanenergy.com zum Download bereitgehalten.
Über MBB Clean Energy AG
Die MBB Clean Energy AG hat das Ziel, mit dem Ankauf und Betrieb
europäischer und internationaler Energieprojekte einer der führenden
Erzeuger 'sauberer Energie' Deutschlands zu werden. In den kommenden Jahren
ist der Aufbau eines Anlagenportfolios mit einer Nennleistung von ca. 1.500
Megawatt (MW) geplant. Als Teil der MBB Projects Gruppe nutzt die MBB Clean
Energy deren fachliches Know-how und Erfahrungswerte bei der
wirtschaftlichen, steuerlichen, technischen und rechtlichen Risikoprüfung
potenzieller Investitionsobjekte. Kriterien einer positiven Due Diligence
sind unter anderem ein Return-On-Invest (ROI) aus dem Ertrag abzüglich
Betriebskosten (EBITDA) von mindestens zehn Prozent. Zudem investiert das
Unternehmen ausschließlich in Anlagen, die über einen gesicherten
Netzanschluss und damit auch über gesicherte Cashflows verfügen.
Kontakt Investor Relations
Michael Bulgrin
biallas - communication & consulting gmbh
Telefon: +49 511 676 698 284
E-Mail: m.bulgrin@biallas-cc.de
Kontakt Presse / Kommunikation
Carolin Hoppe
biallas - communication & consulting gmbh
Telefon: +49 511 676 698 281
E-Mail: c.hoppe@biallas-cc.de
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