MS 'Deutschland' Beteiligungs GmbH: Erstrangig besicherte Mittelstandsanleihe für den Zukunftskurs des 'Traumschiffs' MS DEUTSCHLAND
DGAP-News: MS 'Deutschland' Beteiligungs GmbH / Schlagwort(e): Anleihe
MS 'Deutschland' Beteiligungs GmbH: Erstrangig besicherte
Mittelstandsanleihe für den Zukunftskurs des 'Traumschiffs' MS
DEUTSCHLAND
28.11.2012 / 09:45
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PRESSE-INFORMATION
Nr. 41/12
Erstrangig besicherte Mittelstandsanleihe für den Zukunftskurs
des 'Traumschiffs' MS DEUTSCHLAND
- MS 'Deutschland' Beteiligungsgesellschaft mbH begibt erstrangig
besicherte Mittelstandsanleihe im Rahmen des eingeschlagenen
Wachstumskurses
- Emissionsvolumen von bis zu 60 Mio. EUR, bewertet mit dem Anleiherating
'A' von Scope Ratings GmbH
- Kupon in Höhe von 6,875 % p. a. für eine 5-jährige Laufzeit mit
Zinssicherheit für die ersten beiden Jahre durch Darlehen des
Gesellschafters
- Zeichnungsfrist vom 5. bis 14. Dezember 2012
- Verwendung des Emissionserlöses zur Neuordnung der
Finanzverbindlichkeiten, für Investitionsmaßnahmen auf der DEUTSCHLAND
sowie für allgemeine Unternehmenszwecke im Rahmen der Umsetzung der
Wachstumsstrategie
Neustadt in Holstein, 28. November 2012. Die MS 'Deutschland'
Beteiligungsgesellschaft mbH begibt eine erstrangig besicherte
Mittelstandsanleihe (ISIN: DE000A1RE7V0, WKN: A1RE7V) mit einem Volumen von
bis zu 60 Mio. Euro, einem Zinssatz von 6,875 % p. a. und einer Laufzeit
von fünf Jahren. Die Mittelstandsanleihe wird von der Scope Ratings GmbH
mit 'A' bewertet ('Very good quality, low credit risk') und erhält
zusätzliche Zinssicherheit während der ersten zwei Jahre der Laufzeit durch
ein Gesellschafterdarlehen. Der Wertpapierprospekt für die Emission am
Börsenplatz Frankfurt wurde am heutigen Tag von der luxemburgischen
Finanzmarktaufsichtsbehörde Commission de Surveillance du Secteur Financier
(CSSF) gebilligt sowie an die Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) und die Österreichische
Finanzmarktaufsicht (FMA) notifiziert. Die MS 'Deutschland'
Beteiligungsgesellschaft mbH ist Eigentümerin des Kreuzfahrtschiffes MS
DEUTSCHLAND, auch bekannt als das 'Traumschiff' der gleichnamigen
Fernsehserie, sowie Muttergesellschaft der Reederei Peter Deilmann GmbH.
Die Anleiheemission ist Bestandteil der neuen, kürzlich begonnenen
Wachstumsstrategie. Durch einen Ausbau des Vertriebs konnte seit Anfang des
Jahres die Auslastung um rund 25 Prozentpunkte gesteigert werden. Auch der
Blick in das Geschäftsjahr 2013 zeigt ein um 30 Prozent höheres Orderbuch
im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Nun soll auch die Finanzierung neu
geordnet werden. Hintergrund ist, die gesteckten Wachstumsziele
unabhängiger von den Bankenpartnern realisieren zu können sowie die
Finanzierung nachhaltiger aufzusetzen.
Im Rahmen der neuen Strategie will das Unternehmen auch aus der Stärke der
Markenbekanntheit wachsen und zusätzliche Geschäftsbereiche erschließen.
Geschäftsführer Konstantin Bissias: 'Nach erfolgreichem Abschluss einer
Phase der Neuausrichtung haben wir ruhiges Fahrwasser erreicht und können
uns nun voll und ganz auf die Umsetzung unserer Wachstumsstrategie
konzentrieren.'
Der Nettoemissionserlös der Anleihe, die mit einer Schiffshypothek
erstrangig besichert ist, wird zur Neuordnung der bestehenden
Finanzverbindlichkeiten, für Investitionen und für allgemeine
Unternehmenszwecke im Rahmen der Wachstumsstrategie verwendet.
Die auf den Inhaber lautenden Schuldverschreibungen können während des
Angebotszeitraums vom 5. bis 14. Dezember 2012 (12:00 Uhr MEZ) gezeichnet
werden (vorzeitige Schließung vorbehalten). Die Notierungsaufnahme der
Schuldverschreibungen im Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der
Frankfurter Wertpapierbörse) im Handelssegment Entry Standard für Anleihen
ist für den 18. Dezember 2012 vorgesehen.
Institutionelle Investoren können über den Lead Manager und Bookrunner
quirin bank AG zeichnen. Privatanleger in Deutschland, Luxemburg und
Österreich können die Anleihe bei ihrer Depotbank zeichnen, indem sie eine
Zeichnungsorder an der Wertpapierbörse Frankfurt am Main aufgeben.
Der Wertpapierprospekt steht ab sofort auf der Internetseite der
Gesellschaft www.msdeutschland-gmbh.de/anleihe, der Frankfurter
Wertpapierbörse (www.boerse-frankfurt.de) und der Börse Luxemburg
(www.bourse.lu) zum kostenlosen Download sowie am Sitz der MS 'Deutschland'
Beteiligungsgesellschaft mbH in gedruckter Form zur Verfügung.
Weitere Informationen zur Anleihe erhalten Privatanleger zudem ab dem
heutigen Tag unter der Rufnummer + 49 89 / 98247939 montags bis freitags
zwischen 08:00 und 18:00 Uhr.
Das öffentliche Angebot der Anleihe erfolgt ausschließlich auf der
Grundlage des von der luxemburgischen Finanzmarktaufsichtsbehörde CSSF
gebilligten Wertpapierprospekts.
Eckdaten der Anleihe:
^
Emittentin MS 'Deutschland' Beteiligungsgesellschaft mbH
Wertpapierart Inhaber-Teilschuldverschreibung, nicht nachrangig,
hypothekarisch im ersten Rang besichert
Anleiherating A (Scope Ratings GmbH)
Emissions- bis zu 60 Mio. Euro
volumen
Stückelung 1.000,- Euro
Zinskupon 6,875 % p.a.
Laufzeit 5 Jahre (bis 18. Dezember 2017 ausschließlich)
Zinszahlungen Jährlich nachträglich, erstmals zum 18. Dezember 2013; in
den ersten zwei Jahren steht zusätzlich ein
Gesellschafterdarlehen zur Absicherung des Kupons zur
Verfügung
Zeichnungsfrist 5. - 14. Dezember 2012 (12:00 Uhr MEZ) (vorzeitige
Schließung vorbehalten)
Ausgabekurs 100%
Rückzahlungskurs 100%
Börsen- Open Market der Deutsche Börse AG Entry Standard für
einbeziehung Anleihen
°
Kontakt für Medienvertreter:
Kornelia Kneissl, K2K GmbH
Tel: + 49 89 98247938
Email: k.kneissl@k2k-services.de
Disclaimer:
Diese Mitteilung und die darin enthaltenen Informationen stellen kein
Angebot zum Verkauf oder eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum
Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren der MS 'Deutschland'
Beteiligungsgesellschaft mbH dar. Ein öffentliches Angebot von
Schuldverschreibungen außerhalb Deutschlands, Luxemburgs oder Österreichs
findet nicht statt und ist auch nicht vorgesehen. Das öffentliche Angebot
in Deutschland, Luxemburg oder Österreich soll ausschließlich auf Grundlage
des Wertpapierprospekts, der von der luxemburgischen
Finanzmarktaufsichtsbehörde Commission de Surveillance du Secteur Financier
(CSSF) gebilligt wurde und am heutigen Tage an die Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) und die Österreichische
Finanzmarktaufsicht (FMA) notifiziert wird, erfolgen.
Der Wertpapierprospekt ist auf der Internetseite der MS 'Deutschland'
Beteiligungsgesellschaft mbH (www.msdeutschland.de/anleihe) sowie auf der
Internetseite der Frankfurter Wertpapierbörse (www.boerse-frankfurt.de) und
der Börse Luxemburg (www.bourse.lu) verfügbar.
Diese Mitteilung und die darin enthaltenen Informationen sind nicht zur
Verbreitung in die bzw. innerhalb der USA, Kanada, Australien, Japan oder
anderer Jurisdiktionen, in denen ein solches Angebot bzw. eine solche
Aufforderung nicht erlaubt ist, vorgesehen. Jede Verletzung dieser
Beschränkung kann einen Verstoß gegen wertpapierrechtliche Bestimmungen
dieser Länder begründen.
Ende der Corporate News
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28.11.2012 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: MS 'Deutschland' Beteiligungs GmbH
Am Holm 25
23730 Neustadt in Holstein
Deutschland
Telefon: 04561/396-0
Fax: 04561/396-121
E-Mail: info@msdeutschland-gmbh.de
Internet: www.msdeutschland-gmbh.de
ISIN: DE000A1RE7V0
Börsen: Entry Standard in Frankfurt
Ende der Mitteilung DGAP News-Service
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194940 28.11.2012
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Mittelstandsanleihe für den Zukunftskurs des 'Traumschiffs' MS
DEUTSCHLAND
28.11.2012 / 09:45
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PRESSE-INFORMATION
Nr. 41/12
Erstrangig besicherte Mittelstandsanleihe für den Zukunftskurs
des 'Traumschiffs' MS DEUTSCHLAND
- MS 'Deutschland' Beteiligungsgesellschaft mbH begibt erstrangig
besicherte Mittelstandsanleihe im Rahmen des eingeschlagenen
Wachstumskurses
- Emissionsvolumen von bis zu 60 Mio. EUR, bewertet mit dem Anleiherating
'A' von Scope Ratings GmbH
- Kupon in Höhe von 6,875 % p. a. für eine 5-jährige Laufzeit mit
Zinssicherheit für die ersten beiden Jahre durch Darlehen des
Gesellschafters
- Zeichnungsfrist vom 5. bis 14. Dezember 2012
- Verwendung des Emissionserlöses zur Neuordnung der
Finanzverbindlichkeiten, für Investitionsmaßnahmen auf der DEUTSCHLAND
sowie für allgemeine Unternehmenszwecke im Rahmen der Umsetzung der
Wachstumsstrategie
Neustadt in Holstein, 28. November 2012. Die MS 'Deutschland'
Beteiligungsgesellschaft mbH begibt eine erstrangig besicherte
Mittelstandsanleihe (ISIN: DE000A1RE7V0, WKN: A1RE7V) mit einem Volumen von
bis zu 60 Mio. Euro, einem Zinssatz von 6,875 % p. a. und einer Laufzeit
von fünf Jahren. Die Mittelstandsanleihe wird von der Scope Ratings GmbH
mit 'A' bewertet ('Very good quality, low credit risk') und erhält
zusätzliche Zinssicherheit während der ersten zwei Jahre der Laufzeit durch
ein Gesellschafterdarlehen. Der Wertpapierprospekt für die Emission am
Börsenplatz Frankfurt wurde am heutigen Tag von der luxemburgischen
Finanzmarktaufsichtsbehörde Commission de Surveillance du Secteur Financier
(CSSF) gebilligt sowie an die Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) und die Österreichische
Finanzmarktaufsicht (FMA) notifiziert. Die MS 'Deutschland'
Beteiligungsgesellschaft mbH ist Eigentümerin des Kreuzfahrtschiffes MS
DEUTSCHLAND, auch bekannt als das 'Traumschiff' der gleichnamigen
Fernsehserie, sowie Muttergesellschaft der Reederei Peter Deilmann GmbH.
Die Anleiheemission ist Bestandteil der neuen, kürzlich begonnenen
Wachstumsstrategie. Durch einen Ausbau des Vertriebs konnte seit Anfang des
Jahres die Auslastung um rund 25 Prozentpunkte gesteigert werden. Auch der
Blick in das Geschäftsjahr 2013 zeigt ein um 30 Prozent höheres Orderbuch
im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Nun soll auch die Finanzierung neu
geordnet werden. Hintergrund ist, die gesteckten Wachstumsziele
unabhängiger von den Bankenpartnern realisieren zu können sowie die
Finanzierung nachhaltiger aufzusetzen.
Im Rahmen der neuen Strategie will das Unternehmen auch aus der Stärke der
Markenbekanntheit wachsen und zusätzliche Geschäftsbereiche erschließen.
Geschäftsführer Konstantin Bissias: 'Nach erfolgreichem Abschluss einer
Phase der Neuausrichtung haben wir ruhiges Fahrwasser erreicht und können
uns nun voll und ganz auf die Umsetzung unserer Wachstumsstrategie
konzentrieren.'
Der Nettoemissionserlös der Anleihe, die mit einer Schiffshypothek
erstrangig besichert ist, wird zur Neuordnung der bestehenden
Finanzverbindlichkeiten, für Investitionen und für allgemeine
Unternehmenszwecke im Rahmen der Wachstumsstrategie verwendet.
Die auf den Inhaber lautenden Schuldverschreibungen können während des
Angebotszeitraums vom 5. bis 14. Dezember 2012 (12:00 Uhr MEZ) gezeichnet
werden (vorzeitige Schließung vorbehalten). Die Notierungsaufnahme der
Schuldverschreibungen im Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der
Frankfurter Wertpapierbörse) im Handelssegment Entry Standard für Anleihen
ist für den 18. Dezember 2012 vorgesehen.
Institutionelle Investoren können über den Lead Manager und Bookrunner
quirin bank AG zeichnen. Privatanleger in Deutschland, Luxemburg und
Österreich können die Anleihe bei ihrer Depotbank zeichnen, indem sie eine
Zeichnungsorder an der Wertpapierbörse Frankfurt am Main aufgeben.
Der Wertpapierprospekt steht ab sofort auf der Internetseite der
Gesellschaft www.msdeutschland-gmbh.de/anleihe, der Frankfurter
Wertpapierbörse (www.boerse-frankfurt.de) und der Börse Luxemburg
(www.bourse.lu) zum kostenlosen Download sowie am Sitz der MS 'Deutschland'
Beteiligungsgesellschaft mbH in gedruckter Form zur Verfügung.
Weitere Informationen zur Anleihe erhalten Privatanleger zudem ab dem
heutigen Tag unter der Rufnummer + 49 89 / 98247939 montags bis freitags
zwischen 08:00 und 18:00 Uhr.
Das öffentliche Angebot der Anleihe erfolgt ausschließlich auf der
Grundlage des von der luxemburgischen Finanzmarktaufsichtsbehörde CSSF
gebilligten Wertpapierprospekts.
Eckdaten der Anleihe:
^
Emittentin MS 'Deutschland' Beteiligungsgesellschaft mbH
Wertpapierart Inhaber-Teilschuldverschreibung, nicht nachrangig,
hypothekarisch im ersten Rang besichert
Anleiherating A (Scope Ratings GmbH)
Emissions- bis zu 60 Mio. Euro
volumen
Stückelung 1.000,- Euro
Zinskupon 6,875 % p.a.
Laufzeit 5 Jahre (bis 18. Dezember 2017 ausschließlich)
Zinszahlungen Jährlich nachträglich, erstmals zum 18. Dezember 2013; in
den ersten zwei Jahren steht zusätzlich ein
Gesellschafterdarlehen zur Absicherung des Kupons zur
Verfügung
Zeichnungsfrist 5. - 14. Dezember 2012 (12:00 Uhr MEZ) (vorzeitige
Schließung vorbehalten)
Ausgabekurs 100%
Rückzahlungskurs 100%
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einbeziehung Anleihen
°
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Email: k.kneissl@k2k-services.de
Disclaimer:
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Angebot zum Verkauf oder eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum
Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren der MS 'Deutschland'
Beteiligungsgesellschaft mbH dar. Ein öffentliches Angebot von
Schuldverschreibungen außerhalb Deutschlands, Luxemburgs oder Österreichs
findet nicht statt und ist auch nicht vorgesehen. Das öffentliche Angebot
in Deutschland, Luxemburg oder Österreich soll ausschließlich auf Grundlage
des Wertpapierprospekts, der von der luxemburgischen
Finanzmarktaufsichtsbehörde Commission de Surveillance du Secteur Financier
(CSSF) gebilligt wurde und am heutigen Tage an die Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) und die Österreichische
Finanzmarktaufsicht (FMA) notifiziert wird, erfolgen.
Der Wertpapierprospekt ist auf der Internetseite der MS 'Deutschland'
Beteiligungsgesellschaft mbH (www.msdeutschland.de/anleihe) sowie auf der
Internetseite der Frankfurter Wertpapierbörse (www.boerse-frankfurt.de) und
der Börse Luxemburg (www.bourse.lu) verfügbar.
Diese Mitteilung und die darin enthaltenen Informationen sind nicht zur
Verbreitung in die bzw. innerhalb der USA, Kanada, Australien, Japan oder
anderer Jurisdiktionen, in denen ein solches Angebot bzw. eine solche
Aufforderung nicht erlaubt ist, vorgesehen. Jede Verletzung dieser
Beschränkung kann einen Verstoß gegen wertpapierrechtliche Bestimmungen
dieser Länder begründen.
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28.11.2012 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,
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194940 28.11.2012