PNE WIND AG: Kapitalmaßnahmen für den Aufbau einer Yieldco
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Kapitalmaßnahme/Kapitalerhöhung
PNE WIND AG: Kapitalmaßnahmen für den Aufbau einer Yieldco
11.09.2014 / 13:57
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Corporate News
PNE WIND AG: Kapitalmaßnahmen für den Aufbau einer Yieldco
Cuxhaven, 11. September 2014 - Der Windpark-Projektierer PNE WIND AG weitet
sein Geschäftsmodell aus und finanziert dies durch die Ausgabe von bis zu
22.800.000 neuer Aktien sowie bis zu 7.750.000 neuer
Wandelteilschuldverschreibungen. Den Erlös aus den Kapitalmaßnahmen in Höhe
von bis zu 80,3 Mio. Euro plant die PNE WIND AG zur Finanzierung des
Eigenkapitalanteils bei der Realisierung von Onshore-Windparkprojekten vor
allem in Deutschland zu verwenden.
Hintergrund ist, dass die PNE WIND AG als strategische Erweiterung ihres
bisherigen Geschäftsmodells beabsichtigt, eine größere Anzahl in Betrieb
genommener Windpark-Projekte mit rund 150 MW Nennleistung zunächst in einer
neuen Tochtergesellschaft zusammenzuführen. Die Anteile an dieser
Tochtergesellschaft sollen dann möglichst bis Ende des Jahres 2016 ganz
oder teilweise an Investoren verkauft werden.
Martin Billhardt, Vorstandsvorsitzender (CEO) der PNE WIND AG, erläutert:
"Mit diesem Schritt wollen wir die Wettbewerbsposition der PNE WIND-Gruppe
verbessern, indem wir eine neue Gruppe von Investoren erreichen, die
ausschließlich an operativen Portfolien und nicht an einzelnen Projekten
interessiert sind. In Großbritannien und den USA sehen wir bereits, dass
Investoren Unternehmen (sogenannte Yieldcos) unterstützen, die
kontinuierliche Dividenden aus dem Betrieb von Projekten der Erneuerbaren
Energien zahlen. Mit dem ersten von uns geplanten 150-MW-Windparkportfolio
wollen wir ein solches unabhängiges Yieldco aufbauen, das Projekte von der
PNE WIND-Gruppe übernehmen und stabile Renditen für die Investoren erzielen
kann. Die PNE WIND AG hat durch die gesteigerten Aktivitäten in der
Projektentwicklung die erforderliche Größe erreicht, um erfolgreich in
dieses Geschäftsmodell einzusteigen. Die Basis, diese zusätzlichen
Marktchancen zu nutzen, legen wir jetzt mit den Kapitalmaßnahmen."
In Deutschland hatte die PNE WIND-Gruppe im ersten Halbjahr 2014 Windparks
mit rund 128 MW Nennleistung in Bau. Die Käufer sind durchweg sehr
erfahrene Infrastrukturinvestoren, die großen Wert auf die Qualität der
Projekte legen.
Der Bezugspreis je neuer Aktie beträgt 2,40 Euro und der anfängliche
Wandlungspreis für die neuen Wandelteilschuldverschreibungen 3,30 Euro. Für
beide Maßnahmen erhalten Aktionäre und die Inhaber der 6,5 %-Wandelanleihe
von 2010 Bezugsrechte. Die Bezugsfrist beginnt für beide Kapitalmaßnahmen
am 15. September 2014 und läuft bis zum 29. September 2014 (jeweils
einschließlich). Zudem wird ein börslicher Bezugsrechtshandel im Zeitraum
zwischen dem 15. September 2014 und dem 25. September 2014 eingerichtet.
Nicht bezogene neue Aktien und neue Wandelteilschuldverschreibungen werden
über ein auf ihrer Internetseite der PNE WIND AG eingerichtetes
Zeichnungsportal angeboten.
Die Transaktion wird von der Close Brothers Seydler Bank AG in ihrer
Funktion als Sole Global Coordinator und Sole Bookrunner begleitet.
Blättchen Financial Advisory GmbH unterstützt PNE WIND AG bei der
Transaktion als Berater.
Weitere detaillierte Informationen zu den Kapitalmaßnahmen finden sich auf
der Internetseite der PNE WIND AG www.pnewind.com.
Unternehmensprofil
PNE WIND AG
Die PNE WIND AG mit Sitz in Cuxhaven plant und realisiert Windpark-Projekte
an Land (onshore) sowie auf hoher See (offshore). Dabei liegt die
Kernkompetenz in der Entwicklung, Projektierung, Realisierung und
Finanzierung von Windparks sowie deren Betrieb bzw. Verkauf mit
anschließendem Service. Bisher hat die PNE WIND-Gruppe bereits Windparks
mit einer Gesamtnennleistung von mehr als 2.000 Megawatt erfolgreich
projektiert.
Neben der Geschäftstätigkeit im etablierten deutschen Heimatmarkt
expandiert die PNE WIND-Gruppe zunehmend in dynamische Wachstumsmärkte und
ist über Joint Ventures und Tochtergesellschaften bereits in 14 Ländern in
Europa, Afrika und Nordamerika vertreten. In diesen Ländern werden
gegenwärtig Windpark-Projekte mit einer Nennleistung von mehr als 5.200
Megawatt bearbeitet, die mittelfristig realisiert werden sollen.
Darüber hinaus entwickelt die PNE WIND AG Offshore-Windpark-Projekte, von
denen vier große Vorhaben in deutschen Gewässern bereits genehmigt wurden.
Kontakt:
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PNE WIND AG
Leiter Unternehmenskommunikation
Rainer Heinsohn
Tel: +49(0) 47 21 - 7 18 - 453
Fax: +49(0) 47 21 - 7 18 - 373
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PNE WIND AG
Investor Relations
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Fax: +49(0) 47 21 - 7 18 - 373
E-mail: Scott.McCollister@pnewind.com
Investor Relations
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Tel: +49(0) 611 - 205855-64
Fax: +49(0) 611 - 205855-66
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