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DGAP-News: PNE WIND AG: Kapitalmaßnahmen für den Aufbau einer Yieldco (deutsch)

Veröffentlicht am 11.09.2014, 13:58
Aktualisiert 11.09.2014, 14:00
DGAP-News: PNE WIND AG: Kapitalmaßnahmen für den Aufbau einer Yieldco (deutsch)

PNE WIND AG: Kapitalmaßnahmen für den Aufbau einer Yieldco

DGAP-News: PNE WIND AG / Schlagwort(e):

Kapitalmaßnahme/Kapitalerhöhung

PNE WIND AG: Kapitalmaßnahmen für den Aufbau einer Yieldco

11.09.2014 / 13:57

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Corporate News

PNE WIND AG: Kapitalmaßnahmen für den Aufbau einer Yieldco

Cuxhaven, 11. September 2014 - Der Windpark-Projektierer PNE WIND AG weitet

sein Geschäftsmodell aus und finanziert dies durch die Ausgabe von bis zu

22.800.000 neuer Aktien sowie bis zu 7.750.000 neuer

Wandelteilschuldverschreibungen. Den Erlös aus den Kapitalmaßnahmen in Höhe

von bis zu 80,3 Mio. Euro plant die PNE WIND AG zur Finanzierung des

Eigenkapitalanteils bei der Realisierung von Onshore-Windparkprojekten vor

allem in Deutschland zu verwenden.

Hintergrund ist, dass die PNE WIND AG als strategische Erweiterung ihres

bisherigen Geschäftsmodells beabsichtigt, eine größere Anzahl in Betrieb

genommener Windpark-Projekte mit rund 150 MW Nennleistung zunächst in einer

neuen Tochtergesellschaft zusammenzuführen. Die Anteile an dieser

Tochtergesellschaft sollen dann möglichst bis Ende des Jahres 2016 ganz

oder teilweise an Investoren verkauft werden.

Martin Billhardt, Vorstandsvorsitzender (CEO) der PNE WIND AG, erläutert:

"Mit diesem Schritt wollen wir die Wettbewerbsposition der PNE WIND-Gruppe

verbessern, indem wir eine neue Gruppe von Investoren erreichen, die

ausschließlich an operativen Portfolien und nicht an einzelnen Projekten

interessiert sind. In Großbritannien und den USA sehen wir bereits, dass

Investoren Unternehmen (sogenannte Yieldcos) unterstützen, die

kontinuierliche Dividenden aus dem Betrieb von Projekten der Erneuerbaren

Energien zahlen. Mit dem ersten von uns geplanten 150-MW-Windparkportfolio

wollen wir ein solches unabhängiges Yieldco aufbauen, das Projekte von der

PNE WIND-Gruppe übernehmen und stabile Renditen für die Investoren erzielen

kann. Die PNE WIND AG hat durch die gesteigerten Aktivitäten in der

Projektentwicklung die erforderliche Größe erreicht, um erfolgreich in

dieses Geschäftsmodell einzusteigen. Die Basis, diese zusätzlichen

Marktchancen zu nutzen, legen wir jetzt mit den Kapitalmaßnahmen."

In Deutschland hatte die PNE WIND-Gruppe im ersten Halbjahr 2014 Windparks

mit rund 128 MW Nennleistung in Bau. Die Käufer sind durchweg sehr

erfahrene Infrastrukturinvestoren, die großen Wert auf die Qualität der

Projekte legen.

Der Bezugspreis je neuer Aktie beträgt 2,40 Euro und der anfängliche

Wandlungspreis für die neuen Wandelteilschuldverschreibungen 3,30 Euro. Für

beide Maßnahmen erhalten Aktionäre und die Inhaber der 6,5 %-Wandelanleihe

von 2010 Bezugsrechte. Die Bezugsfrist beginnt für beide Kapitalmaßnahmen

am 15. September 2014 und läuft bis zum 29. September 2014 (jeweils

einschließlich). Zudem wird ein börslicher Bezugsrechtshandel im Zeitraum

zwischen dem 15. September 2014 und dem 25. September 2014 eingerichtet.

Nicht bezogene neue Aktien und neue Wandelteilschuldverschreibungen werden

über ein auf ihrer Internetseite der PNE WIND AG eingerichtetes

Zeichnungsportal angeboten.

Die Transaktion wird von der Close Brothers Seydler Bank AG in ihrer

Funktion als Sole Global Coordinator und Sole Bookrunner begleitet.

Blättchen Financial Advisory GmbH unterstützt PNE WIND AG bei der

Transaktion als Berater.

Weitere detaillierte Informationen zu den Kapitalmaßnahmen finden sich auf

der Internetseite der PNE WIND AG www.pnewind.com.

Unternehmensprofil

PNE WIND AG

Die PNE WIND AG mit Sitz in Cuxhaven plant und realisiert Windpark-Projekte

an Land (onshore) sowie auf hoher See (offshore). Dabei liegt die

Kernkompetenz in der Entwicklung, Projektierung, Realisierung und

Finanzierung von Windparks sowie deren Betrieb bzw. Verkauf mit

anschließendem Service. Bisher hat die PNE WIND-Gruppe bereits Windparks

mit einer Gesamtnennleistung von mehr als 2.000 Megawatt erfolgreich

projektiert.

Neben der Geschäftstätigkeit im etablierten deutschen Heimatmarkt

expandiert die PNE WIND-Gruppe zunehmend in dynamische Wachstumsmärkte und

ist über Joint Ventures und Tochtergesellschaften bereits in 14 Ländern in

Europa, Afrika und Nordamerika vertreten. In diesen Ländern werden

gegenwärtig Windpark-Projekte mit einer Nennleistung von mehr als 5.200

Megawatt bearbeitet, die mittelfristig realisiert werden sollen.

Darüber hinaus entwickelt die PNE WIND AG Offshore-Windpark-Projekte, von

denen vier große Vorhaben in deutschen Gewässern bereits genehmigt wurden.

Kontakt:

Kontakte für Rückfragen

PNE WIND AG

Leiter Unternehmenskommunikation

Rainer Heinsohn

Tel: +49(0) 47 21 - 7 18 - 453

Fax: +49(0) 47 21 - 7 18 - 373

E-mail: Rainer.Heinsohn@pnewind.com

PNE WIND AG

Investor Relations

Scott McCollister

Tel: +49(0) 47 21 - 7 18 - 454

Fax: +49(0) 47 21 - 7 18 - 373

E-mail: Scott.McCollister@pnewind.com

Investor Relations

cometis AG

Ulrich Wiehle / Janis Blaum

Tel: +49(0) 611 - 205855-64

Fax: +49(0) 611 - 205855-66

E-mail: blaum@cometis.de

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11.09.2014 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,

übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber

verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,

Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap-medientreff.de und

http://www.dgap.de

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Sprache: Deutsch

Unternehmen: PNE WIND AG

Peter-Henlein-Straße 2-4

27472 Cuxhaven

Deutschland

Telefon: 04721 / 718 - 06

Fax: 04721 / 718 - 200

E-Mail: info@pnewind.com

Internet: http://www.pnewind.com

ISIN: DE000A0JBPG2, DE000A0B9VG7, , DE000A1EMCW3, ,

DE000A0Z1MR2, , DE000A1R0741

WKN: A0JBPG, A0B9VG, , A1EMCW, , A0Z1MR, , A1R074

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard);

Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München,

Stuttgart

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

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286645 11.09.2014

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