QSC platziert Schuldscheindarlehen über 150 Millionen Euro
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QSC platziert Schuldscheindarlehen über 150 Millionen Euro
20.05.2014 / 10:30
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QSC platziert Schuldscheindarlehen über 150 Millionen Euro
Köln, Frankfurt, 20. Mai 2014. Die QSC AG optimiert ihre
Finanzierungsstruktur und verlängert die Fristigkeit ihrer Finanzierung.
Das Unternehmen platzierte dazu wie angekündigt ein
Debüt-Schuldscheindarlehen über 150 Millionen Euro im Kapitalmarkt. Die
Commerzbank begleitete diese Transaktion.
Im Rahmen der Platzierung wurde der Schuldschein sowohl in fester als auch
in variabler Verzinsung und mit Laufzeiten von 5 und 7 Jahren angeboten.
Aufgrund der hohen Nachfrage von Investoren entschloss sich QSC, das
Volumen auf 150 Millionen Euro aufzustocken. Der Spread aller angebotenen
Tranchen lag am unteren Ende der Vermarktungsspanne. Die Platzierung
erfolgte bei ca. 30 Investoren mit Sitz in Deutschland, Frankreich, der
Schweiz, Österreich und Asien, wobei der Großteil der Investoren aus dem
Sparkassensektor stammt.
QSC-Finanzvorstand Barbara Stolz erklärt: "Wir haben das sehr gute
Kapitalmarktumfeld genutzt, um die Finanzierung bis in das kommende
Jahrzehnt hinein zu sichern." QSC verwendet das Schuldscheindarlehen zum
Teil anstelle eines noch bis September 2016 laufenden Konsortialdarlehens.
Zudem ist nun, anders als noch zu Jahresbeginn geplant, die Rückführung
eines Factoring-Vertrags über 11 Millionen Euro möglich, der mit der
Mehrheit an der INFO AG im Jahr 2011 übernommen wurde. Diese Rückzahlung
würde die Nettoverschuldung im weiteren Jahresverlauf belasten und bei der
Berechnung des Free Cashflows gesondert ausgewiesen werden, da es sich um
eine Verpflichtung aus Akquisitionen sowie um eine rein finanztechnische
Umstrukturierung auf der Fremdkapitalseite handelt. Darüber hinaus
vergrößert die neue Finanzierung den Spielraum für Investitionen in
künftiges Wachstum. QSC-Finanzvorstand Stolz sagt: "Das laufende Jahr steht
ganz im Zeichen von Investitionen in Innovationen. Wir stärken unsere
eigene Entwicklung und schließen auch weitere Übernahmen kleinerer
Technologiefirmen nicht aus." Erst im Februar 2014 hat QSC die Mehrheit an
dem Münchener Verschlüsselungsspezialisten FTAPI erworben.
QSC: ITK-Lösungen für den Mittelstand
Die QSC AG bietet mittelständischen Unternehmen umfassende ITK-Services aus
einer Hand: von der Telefonie, Datenübertragung, Housing, Hosting bis zu
IT-Outsourcing und IT-Consulting. Als SAP Gold Partner und Microsoft Gold
Certified Partner verfügt die QSC AG zudem über Spezialwissen im Bereich
der SAP- und Microsoft-Implementierung. Eigenentwickelte Cloud-Services für
unterschiedlichste Anwendungen runden das Portfolio ab. Mit eigener
hochmoderner Netzinfrastruktur sowie TÜV und ISO-zertifizierten
Rechenzentren in Deutschland zählt QSC zu den führenden mittelständischen
Anbietern von ITK-Dienstleistungen in Deutschland. Das Unternehmen bietet
sowohl maßgeschneiderte Lösungen für individuelle ITK-Anforderungen als
auch ein modulares Produkt-Portfolio für kleinere Geschäftskunden und
Vertriebspartner. QSC beschäftigt rund 1.700 Mitarbeiter und ist im TecDAX
gelistet.
Rückfragen an:
QSC AG
Arne Thull
Head of Investor Relations
Telefon: +49 221 669-8724
Telefax: +49 221 669-8009
E-Mail: invest@qsc.de
Internet: www.qsc.de
Commerzbank
Stefan Oldendorf
Telefon: +49 69 136 24883
E-Mail: stefan.oldendorf@commerzbank.com
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