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DGAP-News: SMILES AG: Smiles AG kündigt Kapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital an (deutsch)

Veröffentlicht am 20.01.2012, 10:17
SMILES AG: Smiles AG kündigt Kapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital an

DGAP-News: SMILES AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung

SMILES AG: Smiles AG kündigt Kapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital

an

20.01.2012 / 10:16

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Smiles AG kündigt Kapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital an

- Kapitalerhöhung im Volumen von bis zu EUR 1,4 Mio. zur

Wachstumsfinanzierung geplant

- Umsatz soll 2012 mit ca. EUR 7 Mio. mehr als verdreifacht werden

Aub 19. Januar 2012 - Die Smiles AG, ein führendes deutsches Unternehmen im

Bereich der Elektromobilität, führt, wie bereits auf der außerordentlichen

Hauptversammlung vom 21. Dezember 2011 angekündigt, eine Kapitalerhöhung

durch. Die Hauptaktionäre der Smiles AG haben gegenüber der Gesellschaft

bereits Ihr Interesse bekundet, ihre Bezugsrechte auszuüben und nach

Möglichkeit ihre Beteiligung auszubauen.

Mit Zustimmung des Aufsichtsrates wurde beschlossen, das Grundkapital der

Gesellschaft von derzeit EUR 1.010.892,00 durch Ausnutzung des bestehenden

genehmigten Kapitals auf bis zu EUR 2.424.642,00 durch Ausgabe von bis zu

1.413.750 neuen, auf den Namen lautende Stückaktien zu erhöhen. Der

Bezugspreis je neuer Aktie wird auf EUR 1,02 festgesetzt. Den Aktionären

wird ein mittelbares Bezugsrecht im Verhältnis 1:1,4 eingeräumt.

Aus abwicklungstechnischen Gründen wird die Anzahl der den Aktionären

zustehenden Bezugsrechten nach der Anzahl der alten, nicht konvertierten

Aktien vor der Kapitalherabsetzung berechnet. Da das Grundkapital der

Gesellschaft vor der Kapitalherabsetzung in 7.076.244 alte, nicht

konvertierte Aktien eingeteilt war, würde sich bei der Ausgabe von bis zu

1.413.750 neuen Aktien ein Bezugsverhältnis von 5,005:1 ergeben. Dieses

rein technische Bezugsverhältnis wird von der Gesellschaft dahingehend

aufgebessert, dass jeweils 5 alte, nicht konvertierte Aktien (vor

Kapitalherabsetzung) zum Bezug von 1 neuen Aktien (nach

Kapitalherabsetzung) berechtigen.

Für sich aus dem individuellen Aktienbestand aufgrund des

Bezugsverhältnisses rechnerisch ergebende Bruchteile neuer Aktien können

die Aktionäre keine neuen Aktien beziehen. Es ist nur der Bezug von einer

neuen Aktie oder einem Vielfachen davon möglich.

Zudem können Aktionäre im Rahmen des Überbezuges für den Fall, dass nicht

alle Aktien bezogen werden, auch mehr Aktien zeichnen, als ihnen aufgrund

der Bezugsrechte zustehen. Soweit die im Zuge der Kapitalerhöhung

entstehenden neuen Aktien nicht durch Zeichnung der Aktionäre im Rahmen der

Ausübung des gesetzlichen Bezugsrechts übernommen werden, werden die Aktien

interessierten Investoren im Rahmen einer Privatplatzierung zum Bezugspreis

zum Kauf angeboten. Die Bezugsfrist der neuen Aktien läuft voraussichtlich

vom Beginn des 24. Januar 2012 bis einschließlich 06. Februar 2012. Das

Bezugsangebot an die Aktionäre der Smiles AG wird voraussichtlich am

Montag, den 23.01.2012 im elektronischen Bundesanzeiger veröffentlicht. Die

neuen Aktien sind ab dem 01. Januar 2011 gewinnberechtigt.

Insgesamt können der Gesellschaft mit dieser Kapitalerhöhung Barmittel in

Höhe von bis zu EUR 1,4 Mio. brutto zufließen. Die Mittel aus der

Kapitalerhöhung stärken die Finanzposition der Smiles AG und dienen der

weiteren Expansion des Geschäftmodells. Mit neuen Fahrzeugen, die bereits

im ersten Quartal 2012 auf den Markt kommen, hat die Smiles AG zudem

erstmals Modelle im Angebot, die alle vom Markt geforderten

Sicherheitsausstattungen aufweisen. Deshalb arbeitet die Gesellschaft

bereits mit Hochdruck an der Intensivierung des Projektgeschäftes mit

Kommunen, Stadtwerken und Unternehmen. Die Smiles AG strebt in 2012 einen

Absatz von bis zu 350 Fahrzeugen und somit nahezu eine Vervierfachung des

Umsatzes auf bis zu EUR 7 Mio. an.

Das Marktpotenzial ist schon in 2011 stark gewachsen. Der Durchbruch der

Elektromobilität könnte bereits in diesem Jahr sein. Dies sieht auch

Friedrichs, Vorstand der Smiles AG, so: 'Ohne Elektromobilität können wir

die deutschen und globalen Klimaziele nicht erreichen. Deshalb steht der

Markt kurz vor dem Durchbruch und bietet immense industrielle

Wachstumschancen. Fundierte Studien errechnen, dass

Elektro-/Hybridfahrzeuge bereits in zehn Jahren einen weltweiten

Marktanteil von bis zu einem Drittel der Neufahrzeuge erreichen. Das würde

weltweit ein Umsatzvolumen von 470 Mrd. Euro bedeuten. Für den deutschen

Markt ein erschließbares Potenzial von 85 Mrd. Euro.'

Über die Smiles AG:

Die Smiles AG ist als eigenständige Aktiengesellschaft mit Firmensitz in

Aub bei Würzburg seit 1992 im Bereich Elektromobilität aktiv. Das

Unternehmen ist führender e-Mobility Anbieter in Deutschland, wobei das

Kerngeschäft der Vertrieb von Elektrofahrzeugen unterschiedlicher

Hersteller ist.

Neben dem seit vielen Jahren selbst produzierten CityEL vertreibt die

Smiles AG, als Generalimporteur deutschlandweit exklusiv den 2+2-Sitzer

'REVA i', der nach dem CityEL das meist verkaufte Elektroleichtfahrzeug der

Welt ist. Mit dem sportlichen Zweisitzer Tazzari ZERO aus Italien und dem

Nutzfahrzeug 'BEEPO Pony' kann man bereits heute eine breite Produktpalette

verfügbarer und ausgereifter E-Fahrzeuge anbieten. Die beiden elektrisch

betriebenen Zweiräder Elmoto und Gocycle runden die Produktpalette ab. Auch

weitere Fahrzeugkonzepte werden in Zukunft hinsichtlich Qualität, Nutzen

und Kosten getestet, um die Produktpalette weiter auszubauen.

Durch die 'Smiles-World' verfügt die Smiles AG über ein bundesweites

Vertriebs- und Servicenetzwerk für Elektromobilität, so dass den

Interessenten aus einer Hand das gesamte Spektrum von Produkten und

Dienstleistungen zur Elektromobilität bereit steht. Das differenziert die

Smiles AG und schafft zusammen mit der langjährigen Erfahrung einen echten

Wettbewerbsvorteil.

Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Mitteilung:

Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine

Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von

Wertpapieren dar. Diese Mitteilung stellt keinen Wertpapierprospekt dar.

Diese Mitteilung und die darin enthaltenen Informationen sind nicht zur

direkten oder indirekten Weitergabe in bzw. innerhalb der Vereinigten

Staaten von Amerika, Kanada, Australien oder Japan bestimmt. Die neuen

Aktien der SMILES AG und die entsprechenden Bezugsrechte sind und werden

insbesondere weder nach den Vorschriften des U.S. Securities Act of 1933

noch bei den Wertpapieraufsichtsbehörden von Einzelstaaten der Vereinigten

Staaten von Amerika registriert. Sie dürfen demzufolge innerhalb der

Vereinigten Staaten von Amerika weder angeboten noch verkauft noch direkt

oder indirekt dorthin geliefert werden.

Kontakt:

Smiles AG

Siegfried Kohlert

Industriestraße 5-9

97239 Aub

Tel.: 09335-9717-33

Faxnr.: 09335-9717-28

Email: kohlert@smiles-world.de

Internet: www.smiles-world.de

Ende der Corporate News

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20.01.2012 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,

übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber

verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,

Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap-medientreff.de und

http://www.dgap.de

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Sprache: Deutsch

Unternehmen: SMILES AG

Industriestraße 5-9

97239 Aub-Baldersheim

Deutschland

Telefon: +49-9335-9717-26

Fax: +49-9335-9717-28

E-Mail: info@smiles-world.de

Internet: www.smiles-world.de

ISIN: DE0006881808

WKN: 688180

Börsen: Freiverkehr in Berlin, Stuttgart; Open Market in

Frankfurt





Ende der Mitteilung DGAP News-Service

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153497 20.01.2012

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