youmex AG finanziert und verkauft deutsches Solar-Großkraftwerk mit 20 MW
DGAP-News: youmex AG / Schlagwort(e): Verkauf/Bankenkonsortium
youmex AG finanziert und verkauft deutsches Solar-Großkraftwerk mit 20
MW
12.10.2012 / 11:25
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youmex finanziert und verkauft deutsches Solar-Großkraftwerk mit 20 MW
Frankfurt, 12.10.2012 - Die youmex AG, Frankfurt, hat das Ende 2011
fertiggestellte Solarkraftwerk Elsterheide mit 20 MWp in Sachsen bei einem
institutionellen Investor platziert und die für die Verkaufstransaktion
erforderliche langfristige Endfinanzierung arrangiert. Kaufpreis und
Finanzierung wurden Anfang Oktober 2012 gleichzeitig zur Auszahlung
gebracht. Über den Kaufpreis und die Finanzierungssumme wurde
Stillschweigen vereinbart.
Die Sunowe Solar GmbH, Nürnberg als Europaniederlassung des in China
börsennotierten Modulherstellers SUNOWE Photovoltaic (Zhejiang Sunflower
Light Energy Science & Technology LLC), hat in Elsterheide ein
Photovoltaik-Solarkraftwerk auf einer Konversionsfläche errichtet und mit
SF156x156-60-M monokristallinen Sunowe Qualitäts-Modulen für höchste
Ertragsstärke ausgestattet.
Sunowe geht konsequent den Weg, neben der reinen Modulvermarktung den
Absatz ihrer Produktion durch eigene Projektentwicklungen und den Bau von
Solarkraftwerken abzusichern. Die mit Sunowe Modulen bestückten Kraftwerke
werden nach Inbetriebnahme an Investoren übergeben. Investoren benötigen
zum Erwerb der Kraftwerke in der Regel eine langfristige
Projektfinanzierung und kaufen daher nur 'subject to finance'. Ohne
Finanzierung gibt es somit keinen erfolgreichen Verkauf. Auf beide
Disziplinen, die Arrangierung der Finanzierung großvolumiger Clean Energy
Projekte und deren Platzierung bei Investoren ist die youmex AG als
Arrangeur und Transaktionsmanager spezialisiert.
'Bei dem hohen Investitionsvolumen eines 20 MWp Groß-Kraftwerkes war für
die Sunowe die sichere Umsetzung des Verkaufs von entscheidender Bedeutung.
Durch unsere ausgewiesene Expertise konnten wir die Verkäuferin von der von
uns vorgeschlagenen Vorgehensweise überzeugen, den Verkauf mit der
Arrangierung einer durch den Verkäufer bereitgestellten Finanzierung zu
verbinden.' so Kai Hartmann, Head of Corporate Finance und Project Finance
der youmex AG.
Mit beiden Aufgabenstellungen wurde youmex im Februar exklusiv mandatiert.
Bei der Umsetzung des Mandates kam es darauf an, Investoren und Banken für
das Projekt zu gewinnen, die diese Größenklasse beherrschen und über die
entsprechenden Ressourcen verfügen. Dies betrifft bei der aktuellen Lage am
Kapitalmarkt nicht nur die Eigenmittel des Investors, sondern auch die
Refinanzierungsmöglichkeit der Bank bei dem geforderten hohen
Finanzierungsvolumen, insbesondere da eine langwierige
Konsortialfinanzierung mit mehreren Banken vermieden werden sollte.
Innerhalb von nur vier Wochen ist es den Spezialisten von youmex gelungen,
einen leistungsfähigen institutionellen Investor anzusprechen und
auszuwählen sowie eine namhafte und auf Projektfinanzierung spezialisierte
Bank - beide mit Sitz in Deutschland - parallel in den finalen Verkaufs-
und Finanzierungsprozess zu bringen.
Die Transaktionsführung über den Abschluss eines Kaufvertrages und des
darauf abgestimmten, strukturierten Kreditvertrages bis hin zum
erfolgreichen Closing beider Verträge stellte für youmex eine besondere
Herausforderung dar, da neben den Verkäufer-, Investoren- und
Bankenvertretern auch deren jeweilige Berater in den Prozess einzubinden
waren.
'Die Herbeiführung der Auszahlungsvoraussetzungen des Käufers und der Bank
erforderte dann die meiste Zeit, was aber für derart komplexe Transaktionen
dieser Größenklasse auch nicht ungewöhnlich ist. Umso mehr freut uns der
erfolgreiche Abschluss und dass sowohl Sunowe, der Investor und die
finanzierende Bank sehr zufrieden mit der Transaktion und dem
Solarkraftwerk sind.' so Christian v. Olnhausen, Director Structured
Finance & Clean Energy der youmex AG.
Über Sunowe Solar:
Die Sunowe Solar GmbH ist die deutsche 100%ige Tochtergesellschaft der
chinesischen 'Zhejiang Sunflower Light Energy Science & Technology Limited
Liability Company' (www.sunowe.com) - dem Hersteller der leistungsstarken
Sunowe Photvoltaikmodule und -zellen. Die Produktionskapazität der Sunowe
Group für Zellen und Module beträgt in 2011 400 MW. In 2010 ging Zhejiang
Sunflower Light Energy Science & Technology Limited Liability Company
erfolgreich an die Börse und ist im ChiNext Board in Shenzhen (CN) unter
dem Stock Code:300111 notiert. Mit der eigenen Tochtergesellschaft Sunowe
Solar GmbH will die Sunowe Group ihre Präsenz auf dem deutschen Markt und
Europa ausbauen sowie für die Kunden einen direkten Ansprechpartner in
allen Fragen rund um ihre chinesischen Qualitätsmodule bieten.
Über youmex:
Die youmex finance group, Frankfurt am Main, vereint sich ergänzende
Spezialinstitute für individuelle Gesamtfinanzierungslösungen für
Unternehmen und Projekte mit Transaktionsgrößen von EUR 10 bis 250 Mio. Als
Finanzierungsplattform vereinfacht, beschleunigt und optimiert youmex seit
über 10 Jahren Finanzierungen und Kapitalmarkttransaktionen. Im Project
Finance liegt der Fokus auf den Assetklassen Real Estate und Clean Energy.
Insbesondere arrangiert youmex europaweit Zwischen- und Endfinanzierungen
von Wind- und Solarparks für Projektentwickler und Investoren. Durch den
Zugang zu mehr als 400 Investoren vermarktet und platziert youmex auch
Wind- und Solarkraftwerke - direkt oder in Form von Beteiligungen an
Projektgesellschaften oder deren Übernahme. Im Bereich Capital Markets
begleitet die youmex AG als Deutsche Börse Listing Partner mit ihrem
Partner-Netzwerk alle Schritte zur Kapitalbeschaffung. Wertpapiere werden
über die youmex Invest AG, als BaFin-reguliertes
Finanzdienstleistungsinstitut, platziert, die inzwischen bei
Mittelstandsanleihen führend ist.
Kontakt:
youmex AG
Taunusanlage 19
60325 Frankfurt
www.youmex.de
Ansprechpartner:
Christian von Olnhausen
Director Structured Finance & Clean Energy, ppa.
olnhausen@youmex.de
Telefon +49 69 . 505045-303
Telefax +49 69 . 505045-200
Ende der Corporate News
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12.10.2012 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,
übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber
verantwortlich.
Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,
Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter http://www.dgap-medientreff.de und
http://www.dgap.de
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Frankfurt, 12.10.2012 - Die youmex AG, Frankfurt, hat das Ende 2011
fertiggestellte Solarkraftwerk Elsterheide mit 20 MWp in Sachsen bei einem
institutionellen Investor platziert und die für die Verkaufstransaktion
erforderliche langfristige Endfinanzierung arrangiert. Kaufpreis und
Finanzierung wurden Anfang Oktober 2012 gleichzeitig zur Auszahlung
gebracht. Über den Kaufpreis und die Finanzierungssumme wurde
Stillschweigen vereinbart.
Die Sunowe Solar GmbH, Nürnberg als Europaniederlassung des in China
börsennotierten Modulherstellers SUNOWE Photovoltaic (Zhejiang Sunflower
Light Energy Science & Technology LLC), hat in Elsterheide ein
Photovoltaik-Solarkraftwerk auf einer Konversionsfläche errichtet und mit
SF156x156-60-M monokristallinen Sunowe Qualitäts-Modulen für höchste
Ertragsstärke ausgestattet.
Sunowe geht konsequent den Weg, neben der reinen Modulvermarktung den
Absatz ihrer Produktion durch eigene Projektentwicklungen und den Bau von
Solarkraftwerken abzusichern. Die mit Sunowe Modulen bestückten Kraftwerke
werden nach Inbetriebnahme an Investoren übergeben. Investoren benötigen
zum Erwerb der Kraftwerke in der Regel eine langfristige
Projektfinanzierung und kaufen daher nur 'subject to finance'. Ohne
Finanzierung gibt es somit keinen erfolgreichen Verkauf. Auf beide
Disziplinen, die Arrangierung der Finanzierung großvolumiger Clean Energy
Projekte und deren Platzierung bei Investoren ist die youmex AG als
Arrangeur und Transaktionsmanager spezialisiert.
'Bei dem hohen Investitionsvolumen eines 20 MWp Groß-Kraftwerkes war für
die Sunowe die sichere Umsetzung des Verkaufs von entscheidender Bedeutung.
Durch unsere ausgewiesene Expertise konnten wir die Verkäuferin von der von
uns vorgeschlagenen Vorgehensweise überzeugen, den Verkauf mit der
Arrangierung einer durch den Verkäufer bereitgestellten Finanzierung zu
verbinden.' so Kai Hartmann, Head of Corporate Finance und Project Finance
der youmex AG.
Mit beiden Aufgabenstellungen wurde youmex im Februar exklusiv mandatiert.
Bei der Umsetzung des Mandates kam es darauf an, Investoren und Banken für
das Projekt zu gewinnen, die diese Größenklasse beherrschen und über die
entsprechenden Ressourcen verfügen. Dies betrifft bei der aktuellen Lage am
Kapitalmarkt nicht nur die Eigenmittel des Investors, sondern auch die
Refinanzierungsmöglichkeit der Bank bei dem geforderten hohen
Finanzierungsvolumen, insbesondere da eine langwierige
Konsortialfinanzierung mit mehreren Banken vermieden werden sollte.
Innerhalb von nur vier Wochen ist es den Spezialisten von youmex gelungen,
einen leistungsfähigen institutionellen Investor anzusprechen und
auszuwählen sowie eine namhafte und auf Projektfinanzierung spezialisierte
Bank - beide mit Sitz in Deutschland - parallel in den finalen Verkaufs-
und Finanzierungsprozess zu bringen.
Die Transaktionsführung über den Abschluss eines Kaufvertrages und des
darauf abgestimmten, strukturierten Kreditvertrages bis hin zum
erfolgreichen Closing beider Verträge stellte für youmex eine besondere
Herausforderung dar, da neben den Verkäufer-, Investoren- und
Bankenvertretern auch deren jeweilige Berater in den Prozess einzubinden
waren.
'Die Herbeiführung der Auszahlungsvoraussetzungen des Käufers und der Bank
erforderte dann die meiste Zeit, was aber für derart komplexe Transaktionen
dieser Größenklasse auch nicht ungewöhnlich ist. Umso mehr freut uns der
erfolgreiche Abschluss und dass sowohl Sunowe, der Investor und die
finanzierende Bank sehr zufrieden mit der Transaktion und dem
Solarkraftwerk sind.' so Christian v. Olnhausen, Director Structured
Finance & Clean Energy der youmex AG.
Über Sunowe Solar:
Die Sunowe Solar GmbH ist die deutsche 100%ige Tochtergesellschaft der
chinesischen 'Zhejiang Sunflower Light Energy Science & Technology Limited
Liability Company' (www.sunowe.com) - dem Hersteller der leistungsstarken
Sunowe Photvoltaikmodule und -zellen. Die Produktionskapazität der Sunowe
Group für Zellen und Module beträgt in 2011 400 MW. In 2010 ging Zhejiang
Sunflower Light Energy Science & Technology Limited Liability Company
erfolgreich an die Börse und ist im ChiNext Board in Shenzhen (CN) unter
dem Stock Code:300111 notiert. Mit der eigenen Tochtergesellschaft Sunowe
Solar GmbH will die Sunowe Group ihre Präsenz auf dem deutschen Markt und
Europa ausbauen sowie für die Kunden einen direkten Ansprechpartner in
allen Fragen rund um ihre chinesischen Qualitätsmodule bieten.
Über youmex:
Die youmex finance group, Frankfurt am Main, vereint sich ergänzende
Spezialinstitute für individuelle Gesamtfinanzierungslösungen für
Unternehmen und Projekte mit Transaktionsgrößen von EUR 10 bis 250 Mio. Als
Finanzierungsplattform vereinfacht, beschleunigt und optimiert youmex seit
über 10 Jahren Finanzierungen und Kapitalmarkttransaktionen. Im Project
Finance liegt der Fokus auf den Assetklassen Real Estate und Clean Energy.
Insbesondere arrangiert youmex europaweit Zwischen- und Endfinanzierungen
von Wind- und Solarparks für Projektentwickler und Investoren. Durch den
Zugang zu mehr als 400 Investoren vermarktet und platziert youmex auch
Wind- und Solarkraftwerke - direkt oder in Form von Beteiligungen an
Projektgesellschaften oder deren Übernahme. Im Bereich Capital Markets
begleitet die youmex AG als Deutsche Börse Listing Partner mit ihrem
Partner-Netzwerk alle Schritte zur Kapitalbeschaffung. Wertpapiere werden
über die youmex Invest AG, als BaFin-reguliertes
Finanzdienstleistungsinstitut, platziert, die inzwischen bei
Mittelstandsanleihen führend ist.
Kontakt:
youmex AG
Taunusanlage 19
60325 Frankfurt
www.youmex.de
Ansprechpartner:
Christian von Olnhausen
Director Structured Finance & Clean Energy, ppa.
olnhausen@youmex.de
Telefon +49 69 . 505045-303
Telefax +49 69 . 505045-200
Ende der Corporate News
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übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber
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Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,
Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
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