Ad hoc: Ferratum: Ausgabepreis für Börsengang im Prime Standard in Frankfurt auf 17 EUR pro Aktie festgesetzt
Ferratum Oyj /Schlagwort(e): Sonst. Kapitalmaßnahme (u.a. Kredite) /Ad hoc: Ferratum: Ausgabepreis für Börsengang im Prime Standard in Frankfurt auf 17 EUR pro Aktie festgesetzt . Ad-hoc Mitteilung nach § 15 WpHG. Verarbeitet und übermittelt durch NASDAQ OMX Corporate Solutions.Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.Source: Globenewswire
Helsinki/Berlin, 4. Februar 2015 - Die Zeichnungsfrist für den Börsengang derFerratum Oyj (ISIN: FI4000106299, WKN A1W9NS) im Prime Standard der FrankfurterWertpapierbörse endete heute. Alle 6.517.188 im Rahmen des Börsengangsangebotenen Aktien konnten erfolgreich platziert werden. Ferratum Oyj (zusammenmit ihren konsolidierten Tochtergesellschaften im Folgenden "Ferratum Group"oder "Ferratum") und die Altaktionäre haben den Ausgabepreis zusammen mit demSole Global Arranger und Sole Bookrunner ICF BANK AG sowie den Co-Lead Managernequinet Bank AG und Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA auf 17 EUR pro Aktiefestgesetzt. Der Platzierungspreis liegt damit im oberen Bereich derPreisspanne. Die Bruttoemissionserlöse belaufen sich auf insgesamt 110,8 Mio.EUR. Das Orderbuch war deutlich überzeichnet.
Die Ferratum Oyj wird 2.833.560 neue Stammaktien ohne Nennbetrag aus einerKapitalerhöhung gegen Bareinlage ausgeben und damit Bruttoerlöse in Höhe von48,2 Mio. EUR und Nettoerlöse von 46,0 Mio. EUR erzielen. Den Erlös wirdFerratum zur Umsetzung der Wachstumsstrategie verwenden. Ferner wurden insgesamt3.683.628 Aktien der Altaktionäre im Zuge des Börsengangs platziert(einschließlich 850.068 Aktien aus dem Bestand der beiden größten Anteilseignerzum Zwecke einer Mehrzuteilung (Greenshoe)), womit der maximale Bruttoerlös beiAusübung der Greenshoe-Option für die Altaktionäre bei 62,6 Mio. EUR liegt.
Die Aufnahme des Börsenhandels der Aktien der Ferratum Oyj im Prime Standard-Segment des Regulierten Marktes der Frankfurter Wertpapierbörse sollvoraussichtlich am 6. Februar 2015 erfolgen.
ENDE DER AD-HOC MITTEILUNG
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Über Ferratum Group:
Die finnische Ferratum Group, ein Pionier für mobile Mikrokredite in Europa,bietet Privatpersonen kurzfristige Konsumentenkredite. Über die Nutzungdigitaler Medien können Kunden von Ferratum Verbraucherkredite in Höhe von 25EUR bis 2.000 EUR beantragen. Das von Gründer Jorma Jokela geführte Unternehmenist seit der Gründung im Jahr 2005 schnell gewachsen: Ferratum hat 1,0 Millionenexistierende und ehemalige Kunden, denen mindestens ein Kredit gewährt wurde.Insgesamt besteht die Datenbank aus 2,8 Millionen Benutzerkonten (zum 31.Dezember 2014). Im Geschäftsjahr 2013 hat Ferratum einen Umsatz von 58,2 Mio.Euro bei einer EBIT-Marge von 12,6% erwirtschaftet. Ferratum ist in 20 Ländern(inklusive Kanada) weltweit mit lokalem operativem Geschäftsbetrieb tätig undbeschäftigt mehr als 350 Mitarbeiter.
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