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GNW Ad Hoc: Ad hoc: Ferratum: Ausgabepreis für Börsengang im Prime Standard in Frankfurt auf 17 EUR pro Aktie festgesetzt

Veröffentlicht am 04.02.2015, 20:28
Aktualisiert 04.02.2015, 20:33
GNW Ad Hoc: Ad hoc: Ferratum: Ausgabepreis für Börsengang im Prime Standard in Frankfurt auf 17 EUR pro Aktie festgesetzt

Ad hoc: Ferratum: Ausgabepreis für Börsengang im Prime Standard in Frankfurt auf 17 EUR pro Aktie festgesetzt

Ferratum Oyj /Schlagwort(e): Sonst. Kapitalmaßnahme (u.a. Kredite) /Ad hoc: Ferratum: Ausgabepreis für Börsengang im Prime Standard in Frankfurt auf 17 EUR pro Aktie festgesetzt . Ad-hoc Mitteilung nach § 15 WpHG. Verarbeitet und übermittelt durch NASDAQ OMX Corporate Solutions.Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.Source: Globenewswire

Helsinki/Berlin, 4. Februar 2015 - Die Zeichnungsfrist für den Börsengang derFerratum Oyj (ISIN: FI4000106299, WKN A1W9NS) im Prime Standard der FrankfurterWertpapierbörse endete heute. Alle 6.517.188 im Rahmen des Börsengangsangebotenen Aktien konnten erfolgreich platziert werden. Ferratum Oyj (zusammenmit ihren konsolidierten Tochtergesellschaften im Folgenden "Ferratum Group"oder "Ferratum") und die Altaktionäre haben den Ausgabepreis zusammen mit demSole Global Arranger und Sole Bookrunner ICF BANK AG sowie den Co-Lead Managernequinet Bank AG und Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA auf 17 EUR pro Aktiefestgesetzt. Der Platzierungspreis liegt damit im oberen Bereich derPreisspanne. Die Bruttoemissionserlöse belaufen sich auf insgesamt 110,8 Mio.EUR. Das Orderbuch war deutlich überzeichnet.

Die Ferratum Oyj wird 2.833.560 neue Stammaktien ohne Nennbetrag aus einerKapitalerhöhung gegen Bareinlage ausgeben und damit Bruttoerlöse in Höhe von48,2 Mio. EUR und Nettoerlöse von 46,0 Mio. EUR erzielen. Den Erlös wirdFerratum zur Umsetzung der Wachstumsstrategie verwenden. Ferner wurden insgesamt3.683.628 Aktien der Altaktionäre im Zuge des Börsengangs platziert(einschließlich 850.068 Aktien aus dem Bestand der beiden größten Anteilseignerzum Zwecke einer Mehrzuteilung (Greenshoe)), womit der maximale Bruttoerlös beiAusübung der Greenshoe-Option für die Altaktionäre bei 62,6 Mio. EUR liegt.

Die Aufnahme des Börsenhandels der Aktien der Ferratum Oyj im Prime Standard-Segment des Regulierten Marktes der Frankfurter Wertpapierbörse sollvoraussichtlich am 6. Februar 2015 erfolgen.

ENDE DER AD-HOC MITTEILUNG

Disclaimer

Diese Ad-hoc Mitteilung ist kein Prospekt im Sinne von finnischem oder deutschemKapitalmarktrecht und jede Investitionsentscheidung muss ausschließlich auf derGrundlage des durch die finnische Finanzmarktaufsicht gebilligten undveröffentlichten Prospekts getroffen werden. Ein den finnischenKapitalmarktbestimmungen entsprechender Prospekt wurde von der finnischenFinanzmarktaufsichtsbehörde gebilligt, ordnungsgemäß veröffentlicht und istunter https://www.ferratumgroup.com/ sowie in den deutschen Niederlassungen desUnternehmens während der üblichen Geschäftszeiten kostenfrei erhältlich. ImZusammenhang mit dem Angebot von Wertpapieren der Gesellschaft sind lediglichdie Angaben im Prospekt verbindlich. Die Angaben der Ad-hoc Mitteilung sindunverbindlich.

Über Ferratum Group:

Die finnische Ferratum Group, ein Pionier für mobile Mikrokredite in Europa,bietet Privatpersonen kurzfristige Konsumentenkredite. Über die Nutzungdigitaler Medien können Kunden von Ferratum Verbraucherkredite in Höhe von 25EUR bis 2.000 EUR beantragen. Das von Gründer Jorma Jokela geführte Unternehmenist seit der Gründung im Jahr 2005 schnell gewachsen: Ferratum hat 1,0 Millionenexistierende und ehemalige Kunden, denen mindestens ein Kredit gewährt wurde.Insgesamt besteht die Datenbank aus 2,8 Millionen Benutzerkonten (zum 31.Dezember 2014). Im Geschäftsjahr 2013 hat Ferratum einen Umsatz von 58,2 Mio.Euro bei einer EBIT-Marge von 12,6% erwirtschaftet. Ferratum ist in 20 Ländern(inklusive Kanada) weltweit mit lokalem operativem Geschäftsbetrieb tätig undbeschäftigt mehr als 350 Mitarbeiter.

Kontakt:

Ferratum Group

Dr. Clemens Krause, CFO

T: +49 30 88715308

F: +49 30 88715309

M: clemens.krause@ferratum.com

cometis AG

Henryk Deter | Mariana Kuhn

T: +49 611 20 58 55-61

F: +49 611 20 58 55-66

M: kuhn@cometis.de

This announcement is distributed by GlobeNewswire on behalf of GlobeNewswire clients. The owner of this announcement warrants that: (i) the releases contained herein are protected by copyright and other applicable laws; and (ii) they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein. Source: Ferratum Oyj via GlobeNewswire[HUG#1891915]

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Ferratum OyjRatamestarinkatu 11 A Helsinki Finnland

WKN: A1W9NS;ISIN: FI4000106299;Notiert: Prime Standard in Frankfurter Wertpapierbörse,Regulierter Markt in Frankfurter Wertpapierbörse;

https://www.ferratumgroup.

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