IRW-PRESS: Uranerz Energy Corp.: Energy Fuels und Uranerz beabsichtigen Schaffung des größten integrierten Uranproduzenten mit Schwerpunkt auf den USA
Energy Fuels und Uranerz beabsichtigen Schaffung des größten integrierten Uranproduzenten mit Schwerpunkt auf den USA
Lakewood, Colorado und Casper, Wyoming -- Energy Fuels Inc. (NYSE MKT: UUUU, TSX: EFR) (Energy Fuels) und Uranerz Energy Corporation (NYSE MKT: URZ, TSX: URZ) (Uranerz) sind erfreut, den Abschluss einer endgültigen Vereinbarung (die Vereinbarung) bekanntzugeben, welcher zufolge Energy Fuels alle ausstehenden und umlaufenden Aktien aus dem Stammkapital von Uranerz erwerben wird (die Transaktion). Die Aktionäre von Uranerz werden gemäß den Bedingungen der Vereinbarung 0,255 Stammaktien von Energy Fuels für jede Uranerz-Stammaktie in ihrem Besitz erhalten.
Höhepunkte der Transaktion
· Schaffung des einzigen integrierten konventionellen und ISR-(in-situ recovery)-Uranbergbaukonzerns, der sich ausschließlich auf die Vereinigten Staaten konzentriert;
· Diversifizierte ISR- und konventionelle Uranproduktion bei zwei aktiven Betriebsstätten: der Uranmühle White Mesa in Utah und der ISR-Mine und -Anlage Nichols Ranch in Wyoming;
· Eine Anzahl an Erschließungsprojekten wie etwa den konventionellen Aktiva wie die Mine Canyon (Arizona), das Projekt Sheep Mountain (Wyoming), das Projekt Henry Mountains (Utah) und das Projekt Roca Honda (New Mexico) und den ISR-Erschließungsprojekten in Wyoming, einschließlich Jane Dough, Hank, West North Butte und Reno Creek;
· Eine NI 43-101-konforme Ressourcenbasis nach Zusammenschluss, die unter den amerikanischen Produzenten und kurzfristigen Produzenten die größte in den USA sein wird;
· Starkes Portfolio mit sechs Urankaufverträgen, die bis 2020 reichen; alleine 2015 unterstehen rund eine Millionen Pfund U3O8 vertraglichen Bindungen;
· Das Potential, die Uranproduktion in den kommenden Jahren mit steigenden Uranpreisen erheblich zu erweitern;
· Das zusammengeschlossen Unternehmen wird eine attraktive Plattform für weitere Wachstumschancen und Konsolidierungsmöglichkeiten innerhalb des amerikanischen Uransektors sein;
· Potenzial für erhebliche Kosteneinsparungen und Synergien mit zusätzlichem Potenzial für andere verbesserte Betriebseffizienzen;
· Zusammenlegung von Führungskompetenzen und Erfahrung mit nachgewiesener Leistungsfähigkeit bei der erfolgreichen Erschließung und Produktion von Uran; und
· Auf Grundlage des aktuellen Aktienpreises von Energy Fuels wird das zusammengeschlossene Unternehmen auf Grundlage der Marktkapitalisierung das größte börsennotierte Uranunternehmen sein, dessen Betriebsschwerpunkt auf den USA liegt und das in den USA notiert. Dies sollte die Bekanntheit des Unternehmens sowohl bei institutionellen als auch privaten Anlegern weltweit sowie die Wahrscheinlichkeit einer Hinzunahme bzw. einer größeren Gewichtung in bestimmten Indizes wie etwa dem Russell 3000 Index bzw. bestimmten Indexfonds wie dem Global X Uranium ETF (NYSE: URA) steigern.
Stephen Antony, President & CEO von Energy Fuels, äußerte sich folgendermaßen: Energy Fuels ist hoch erfreut, unseren Aktionären diese Transaktion vorlegen zu können. Der Zusammenschluss von Energy Fuels und Uranerz wird die Schaffung eines der wenigen börsennotierten integrierten konventionellen und ISR-Uranunternehmen weltweit zur Folge haben. Energy Fuels hat sich bereits als führender Uranproduzent in den USA etabliert und sich bei der Konsolidierung von Uranprojekten auf amerikanischen Boden bewährt. Mit dem Zusammenschluss mit Uranerz schaffen wir eine Uranproduktionsplattform, die auf mehreren Quellen beruht und in der Lage sein wird, besser auf die Dynamik und Volatilität des Uranmarkts zu reagieren. Wyoming war für Energy Fuels bereits ein Schwerpunkt und das Team von Uranerz hat hervorragende Arbeit bei der Exploration, Genehmigung, dem Bau und Betrieb seines Projekts Nichols Ranch in Wyoming geleistet. Ich freue mich darauf, mit Uranerz am Aufbau eines dauerhaften und robusten ISR-Bergbaugeschäfts innerhalb von Energy Fuels zu arbeiten.
Dennis Higgs, Executive Chairman von Uranerz, erklärte: Mit dieser Transaktion wird ein einzigartiger Uranproduzent mit einem führenden Portfolio an Erschließungsprojekten, die meiner Ansicht gleichermaßen für Investoren und Versorgungsunternehmen attraktiv sein werden, geschaffen werden. Ich glaube, dass wir gemeinsam ein aus Sicht der Ressourcen, Diversifizierung der Produktionsstätten, Erweiterbarkeit der Produktionskapazität, Wachstumschancen, des Betriebskapitals und der Marktkapitalisierung gestärktes Unternehmen schaffen werden. Wir haben mit Interesse verfolgt, wie Energy Fuels in den letzten Jahren einige der besten verfügbaren konventionellen Uranbergbauprojekte gemeinsam mit der einzigen lizensierten Uranmühle in den USA konsolidiert hat. Wir freuen uns, unseren Aktionären die Chance zu bieten, unsere eigenen Produktions-, Erschließungs- und Explorationsprojekte in ein, meiner Ansicht nach, zukünftig führendes Unternehmen im Uransektor einzubinden.
Einzigartige Position im Kernenergiemarkt der Vereinigten Staaten
Die Zusammenlegung von Energy Fuels und Uranerz wird zur Schaffung des größten integrierten Uranproduzenten führen, dessen Hauptaugenmerk auf den Vereinigten Staaten liegt. Im Rahmen dieser Pressemitteilung wird Energy Fuels nach Abschluss der Transaktion als das Unternehmen bezeichnet. Die Vereinigten Staaten sind der weltweit größte Uranverbraucher. Hier befinden sich aktuell 100 Atomkraftwerke in Betrieb und fünf im Bau. Obwohl die USA noch Anfang der 1980er Jahre der weltweit größte Uranproduzent waren, ist die Nation heute stark von importiertem Uran als Brennstoff für ihre Reaktoren abhängig. Energy Fuels und Uranerz sind der Ansicht, dass das Unternehmen angesichts seiner Größe, seines Betriebsumfangs und Diversifizierung als bevorzugter US-Uranlieferant gut aufgestellt sein wird.
Großer und diversifizierter Betrieb nach Zusammenschluss
Energy Fuels ist derzeit der zweitgrößte Uranproduzent in den USA und trägt mit seiner Uranmühle White Mesa, der einzigen lizensierten konventionellen Uranmühle, die derzeit in den USA in Betrieb ist, rund 20 % zur US-Uranproduktion bei. Uranerz ist der jüngste Uranproduzent in den Vereinigten Staaten, dessen Betrieb in einem der reichsten Uranproduktionsgebiete in den USA liegt. Uranerz nahm vor Kurzem die Produktion bei seinem ISR-Uranprojekt auf und hat einen der größten aussichtsreichen Grundbesitze mit für den ISR-Abbau geeigneten Lagerstätten in Wyoming. Das Unternehmen wird nach Zusammenschluss über ISR- und konventionelle Projekte, die angesichts ihres Umfangs und ihrer Erweiterbarkeit einzigartig sind und sich vom für ISR geeigneten Powder River Basin in Wyoming (das Basin) bis zu den konventionellen Uranbergbaugebieten in New Mexico, Colorado, Utah und Arizona erstrecken, verfügen. Die ISR-Uranproduktion im Powder River Basin gilt als eine relativ kostengünstige Form der Uranproduktion und multinationale Konzerne wie Cameco Corporation und Uranium One Inc. sind dort tätig. Die Projekte, die von zwei separaten Produktionsstätten verankert sind, werden das Unternehmen nach Zusammenschluss in die Lage versetzen, auf dem aktuell niedrigen Uranpreisniveau Unternehmenswert zu generieren, während zugleich laut Energy Fuels und Uranerz Potenzial für erhebliches organisches Produktionswachstum zu höheren Uranpreisen bewahrt wird.
Portfolio an Uranlieferverträgen
Das Unternehmen sollte über insgesamt sechs Uranlieferverträge verfügen, deren Laufzeiten bis 2020 reichen. 2015 alleine erfordern diese Verträge die Lieferung von rund einer Millionen Pfund Uran zu einem Durchschnittspreis von 58 US$ pro Pfund, ein Zuschlag von circa 63 % im Vergleich zum aktuellen Uran-Spotpreis in Höhe von 35,50 US$ pro Pfund. Die Zusammenlegung der Vertragportfolios wird es dem Unternehmen ermöglichen, seine Umsätze trotz des aktuell geringen Uranpreisniveaus zu maximieren.
Einzelheiten der Transaktion
Auf Grundlage der jeweils aktuell umlaufenden Stammaktien von Energy Fuels und Uranerz werden die Aktionäre von Energy Fuels nach Abschluss der Transaktion rund 45 % der Aktien des zusammengeschlossenen Unternehmens und die Uranerz-Aktionäre rund 55 % halten. Die Transaktion entspricht im Vergleich zu den Schlusskursen an der NYSE MKT am 2. Januar 2015 und der volumengewichteten 20-Tage-Durchschnittspreise an der NYSE MKT bis einschließlich 2. Januar 2015 einem Aufschlag von 37 bzw. 46 % für Uranerz-Aktionäre.
Die Transaktion erfolgt gemäß der Rechtsprechung in Nevada als Fusion von Uranerz mit einer Tochtergesellschaft von Energy Fuels. Die Transaktion ist der Zustimmung von mindestens einer Mehrheit der Besitzer der umlaufenden Stammaktien von Uranerz sowie einer Mehrheit der von den Uranerz-Aktionären (ausschließlich der Board-Mitglieder und leitenden Angestellten von Uranerz) bei einer Sonderversammlung, die Uranerz hinsichtlich der Transaktion einberufen wird, abgegebenen Stimmen vorbehalten. Gemäß den Richtlinien der Toronto Stock Exchange ist die Transaktion ebenfalls der Zustimmung von mindestens einer Mehrheit der von den Aktionären von Energy Fuels bei einer Sonderversammlung, die von Energy Fuels hinsichtlich der Transaktion einberufen werden wird, abgegebenen Stimmen vorbehalten. Darüber hinaus ist der Abschluss der Transaktion gemäß der Vereinbarung einer Reihe von anderen Faktoren wie u.a. der obig erwähnten Zustimmungen durch die Aktionäre, dem Erhalt der erforderlichen behördlichen Genehmigungen und anderen üblichen Abschlussbedingungen vorbehalten.
Nach Abschluss der Transaktion wird Uranerz Dennis Higgs, Glenn Catchpole und Paul Saxton für den Eintritt in das Board of Directors von Energy Fuels aufstellen. Das neue Unternehmen wird vom bestehenden Führungsteam von Energy Fuels geleitet werden, wobei dem Unternehmen wichtige Mitglieder der Führungsebene von Uranerz für die weitere Leitung und den Betrieb der Mine in Wyoming erhalten bleiben werden. Die leitenden Angestellten und das Board of Directors von Energy Fuels bzw. Uranerz haben sich bereiterklärt, Unterstützungserklärungen zu unterzeichnen, die u.a. vorsehen, dass diese zugunsten der Transaktion abstimmen werden. Beide Boards of Directors haben beschlossen, ihren Aktionären zu empfehlen, zugunsten der Transaktion abzustimmen.