HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat die Rheinmetall-Aktien (ETR:RHM) von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 42,00 auf 62,50 Euro angehoben (Kurs: 51,34 Euro). Das Vertrauen in den Automobilzuliefer- und Rüstungskonzern sei gestiegen, schrieb Analyst Andrew Gollan in einer Branchenstudie zu Papieren der Luftfahrt und Wehrtechnik vom Dienstag. Nach dem robusten ersten Quartal und einem Analystenwechsel empfahl Gollan die Papiere nun zum Kauf. Sein neuen Kursziel signalisiert ein deutliches Kurspotenzial von mehr als 20 Prozent.
Gollan zeigte sich zunehmend zuversichtlich, dass Rheinmetall eine starke Gewinnerholung schafft und hält die Papiere daher mit Blick auf das kommende Jahr für niedrig bewertet. Der Analyst schraubte entsprechend seine Prognose für den Gewinn je Aktie für 2015 nach oben. Gollan rechnet nun mit einem stärkeren Wachstum sowohl in der Verteidigungs- als auch in der Automobilsparte.
Für 2014 allerdings senkte Gollan seine Gewinnschätzung. Seiner Meinung nach könnte sich die Marge in der Verteidigungssparte nicht so schnell erhöhen wie erhofft. So hingen seine Prognosen von der kurzfristigen Gewinnung von Aufträgen etwa im Munitionsbereich ab, wohingegen die Umsätze in der Verteidigungssparte grundsätzlich vor allem zum Ende des Jahres hin erzielt würden.
Mit der Empfehlung "Buy" sieht Berenberg auf Sicht von zwölf Monaten ein nachhaltiges Kurspotenzial von mehr als 15 Prozent für die Aktien.
Analysierendes Institut Berenberg.
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