Gumpoldskirchen (APA-ots) -
- Dreifache Überzeichnung
- Diversifiziertes und qualitativ hochwertiges Orderbuch
- Besonders bei Privatanlegern, aber auch bei Großanlegern stark
nachgefragt
Die NOVOMATIC AG hat eine weitere Unternehmensanleihe mit einem
Volumen von EUR 250 Mio. und einer Laufzeit von sechs Jahren
erfolgreich platziert. Die Zeichnungsfrist konnte vorzeitig
geschlossen werden.
Als Emissionsbanken wurden die Erste Group Bank AG, Raiffeisen
Bank International AG und UniCredit Bank Austria AG mandatiert. Das
Volumen von ursprünglich mindestens EUR 100 Mio. wurde nach
dreifacher Überzeichnung mit EUR 250 Mio. festgelegt. Der Preis der
sechsjährigen Anleihe wurde mit einem Emissionskurs von 101,421
Prozent festgesetzt, der Kupon beträgt vier Prozent.
Die Nachfrage wurde insbesondere von privaten Anlegern getragen, auf
die rund 70 Prozent der Orders entfielen, 14 Prozent gingen an Banken
und weitere 16 Prozent an institutionelle Anleger wie Fonds und
Versicherungen.
NOVOMATIC-Generaldirektor Dr. Franz Wohlfahrt zeigt sich erfreut
über die sehr rege Nachfrage: 'Wir werten das große Interesse der
Investoren als Vertrauensbeweis in die bewährte Strategie und Bonität
unseres Konzerns, der zur Stärkung unseres Wachtums beitragen wird.'
Diese Information wurde zu Marketingzwecken in Österreich
veröffentlicht. Das öffentliche Angebot der Wertpapiere der Novomatic
AG in Österreich erfolgt ausschließlich durch und auf Basis des von
der Finanzmarktaufsicht gebilligten Prospekts, der gemäß den
Bestimmungen des Kapitalmarktgesetzes erstellt und veröffentlicht
wurde. Der Prospekt ist auf der Internetseite der Novomatic AG
(www.NOVOMATIC.com/anleiheprogramm) veröffentlicht und am Sitz der
Gesellschaft in Wiener Straße 158, 2352 Gumpoldskirchen, während der
üblichen Geschäftszeiten kostenlos erhältlich. Im Zusammenhang mit
einem Angebot der Teilschuldverschreibungen der Novomatic AG sind
lediglich die Angaben im Prospekt, der im Zusammenhang mit den
Endgültigen Bedingungen zu lesen ist, verbindlich. Die Angaben dieser
Mitteilung sind unverbindlich.
Rückfragehinweis:
Dr. Hannes Reichmann
Leitung Konzern-Kommunikation NOVOMATIC AG
Tel.: +43-2252-606-680
Mobil: +43-664-301 48 20
mailto:hreichmann@novomatic.com
www.novomatic.com
Digitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/1840/aom
*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER
INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT ***
OTS0046 2013-01-24/09:48
- Dreifache Überzeichnung
- Diversifiziertes und qualitativ hochwertiges Orderbuch
- Besonders bei Privatanlegern, aber auch bei Großanlegern stark
nachgefragt
Die NOVOMATIC AG hat eine weitere Unternehmensanleihe mit einem
Volumen von EUR 250 Mio. und einer Laufzeit von sechs Jahren
erfolgreich platziert. Die Zeichnungsfrist konnte vorzeitig
geschlossen werden.
Als Emissionsbanken wurden die Erste Group Bank AG, Raiffeisen
Bank International AG und UniCredit Bank Austria AG mandatiert. Das
Volumen von ursprünglich mindestens EUR 100 Mio. wurde nach
dreifacher Überzeichnung mit EUR 250 Mio. festgelegt. Der Preis der
sechsjährigen Anleihe wurde mit einem Emissionskurs von 101,421
Prozent festgesetzt, der Kupon beträgt vier Prozent.
Die Nachfrage wurde insbesondere von privaten Anlegern getragen, auf
die rund 70 Prozent der Orders entfielen, 14 Prozent gingen an Banken
und weitere 16 Prozent an institutionelle Anleger wie Fonds und
Versicherungen.
NOVOMATIC-Generaldirektor Dr. Franz Wohlfahrt zeigt sich erfreut
über die sehr rege Nachfrage: 'Wir werten das große Interesse der
Investoren als Vertrauensbeweis in die bewährte Strategie und Bonität
unseres Konzerns, der zur Stärkung unseres Wachtums beitragen wird.'
Diese Information wurde zu Marketingzwecken in Österreich
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AG in Österreich erfolgt ausschließlich durch und auf Basis des von
der Finanzmarktaufsicht gebilligten Prospekts, der gemäß den
Bestimmungen des Kapitalmarktgesetzes erstellt und veröffentlicht
wurde. Der Prospekt ist auf der Internetseite der Novomatic AG
(www.NOVOMATIC.com/anleiheprogramm) veröffentlicht und am Sitz der
Gesellschaft in Wiener Straße 158, 2352 Gumpoldskirchen, während der
üblichen Geschäftszeiten kostenlos erhältlich. Im Zusammenhang mit
einem Angebot der Teilschuldverschreibungen der Novomatic AG sind
lediglich die Angaben im Prospekt, der im Zusammenhang mit den
Endgültigen Bedingungen zu lesen ist, verbindlich. Die Angaben dieser
Mitteilung sind unverbindlich.
Rückfragehinweis:
Dr. Hannes Reichmann
Leitung Konzern-Kommunikation NOVOMATIC AG
Tel.: +43-2252-606-680
Mobil: +43-664-301 48 20
mailto:hreichmann@novomatic.com
www.novomatic.com
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OTS0046 2013-01-24/09:48