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APA ots news: Raiffeisenlandesbank NÖ-Wien: Covered Bond erfolgreich platziert

Veröffentlicht am 04.09.2012, 10:17
Aktualisiert 04.09.2012, 10:20
4-fach überzeichnet - erwartetes Moody's Rating Aaa für

Deckungsstock

Wien (APA-ots) - Die Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien AG

(Moody's Rating A1, Outlook stable) hat heute erstmals einen Covered

Bond auf Grundlage des Gesetzes für fundierte

Bankschuldverschreibungen begeben, der sich auf einen

hypothekarischen Deckungsstock bezieht.

Internationaler Zeichnungsstart war am heutigen Dienstag,

4.9.2012. Innerhalb von nur 30 Minuten war die Anleihe durch

institutionelle Investoren um das 4-fache überzeichnet, sodass das

Angebot heute vorzeitig beendet wurde.

Aufgrund der hohen Qualität des Deckungsstockes, des guten

Ratings der Bank und der starken Rolle der Raiffeisengruppe in

Österreich war die Emission mit einem Volumen von 500 Mio. Euro

bereits im Vorfeld sehr positiv bewertet worden.

Zwtl.: Internationale Anerkennung für RLB NÖ-Wien

'Die schnelle Überzeichnung bestätigt die internationale

Anerkennung für die starke Position der Bank', so Vorstandsdirektor

Gerhard Rehor, verantwortlich für die Geschäftsgruppe Finanzmärkte

in der RLB NÖ-Wien. 'Die Emission derartiger Covered Bonds ist auch

für die Zukunft geplant,' so Rehor.

Zwtl.: Emission mit 500 Mio. Euro - Investorenbasis verbreitert

Die Emission hat mit 500 Mio. EUR Benchmarkgröße und wird von

einem internationalen Bankenkonsortium begleitet. Der

hochqualitative Deckungsstock besteht zu 100% aus Hypothekarkrediten

aus Österreich, davon entfallen rund 95% auf Kredite, die im

Kerngenossenschaftsgebiet der Bank vergeben wurden. Das erwartete

Moody's Rating für den Deckungsstock ist Aaa.

Die Bank möchte ihre Investorenbasis verbreitern. Institutionelle

Anleger in Deutschland und Skandinavien waren die vorrangige

Zielgruppe für diese Emission. Die Roadshow hatte am 24. August in

Frankfurt begonnen und endete gestern vor Investoren in Wien.

Dies ist eine Marketingmitteilung der RAIFFEISENLANDESBANK

NIEDERÖSTERREICH-WIEN AG. Sie wurde ausschließlich zu

unverbindlichen Informationszwecken erstellt und stellt weder eine

Finanzanalyse noch eine Anlageberatung oder ein Angebot oder eine

Empfehlung bzw. eine Einladung zur Angebotsstellung zum Kauf oder

Verkauf von Finanzinstrumenten oder Veranlagungen dar. Diese

Information ersetzt nicht die persönliche Beratung und

Risikoaufklärung durch den Kundenbetreuer im Rahmen eines

Beratungsgesprächs. Die in dieser Information enthaltenen Angaben

basieren auf dem Wissensstand und der Markteinschätzung der mit der

Erstellung betrauten Personen zum Zeitpunkt der Ausarbeitung und

können daher künftigen Änderungen und Ergänzungen unterliegen.

Prospekte sowie allfällige Nachträge zu Emissionen der

RAIFFEISENLANDESBANK NIEDERÖSTERREICH-WIEN AG, welche gemäß

Kapitalmarktgesetz zu erstellen und zu veröffentlichen sind, sind

bei der RAIFFEISENLANDESBANK NIEDERÖSTERREICH-WIEN AG,

Friedrich-Wilhelm-Raiffeisenplatz 1, A-1020 Wien erhältlich sowie in

elektronischer Form auf der Internet-Seite der RLB NÖ-Wien

(www.raiffeisenbank.at) unter dem Punkt mit der derzeitigen

Bezeichnung 'Financial Institutions/Investor

Relations/Angebotsdokumente' ('Link Investor Relationsseite /

Angebotsdokumente') verfügbar.

Rückfragehinweis:

Raiffeisenlandesbank NÖ-Wien AG



Dr. Michaela Stefan, Pressesprecherin

mailto:michaela.stefan@rh.raiffeisen.at

Tel.: 01-21136-2419



Mag. (FH) Katharina Wallner

mailto:katharina.wallner@raiffeisenbank.at

Tel.: 05 1700-93005



Peter Wesely

mailto:peter.wesely@raiffeisenbank.at

Tel.: 05 1700-93004

Digitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/2590/aom

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OTS0053 2012-09-04/10:12

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