4-fach überzeichnet - erwartetes Moody's Rating Aaa für
Deckungsstock
Wien (APA-ots) - Die Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien AG
(Moody's Rating A1, Outlook stable) hat heute erstmals einen Covered
Bond auf Grundlage des Gesetzes für fundierte
Bankschuldverschreibungen begeben, der sich auf einen
hypothekarischen Deckungsstock bezieht.
Internationaler Zeichnungsstart war am heutigen Dienstag,
4.9.2012. Innerhalb von nur 30 Minuten war die Anleihe durch
institutionelle Investoren um das 4-fache überzeichnet, sodass das
Angebot heute vorzeitig beendet wurde.
Aufgrund der hohen Qualität des Deckungsstockes, des guten
Ratings der Bank und der starken Rolle der Raiffeisengruppe in
Österreich war die Emission mit einem Volumen von 500 Mio. Euro
bereits im Vorfeld sehr positiv bewertet worden.
Zwtl.: Internationale Anerkennung für RLB NÖ-Wien
'Die schnelle Überzeichnung bestätigt die internationale
Anerkennung für die starke Position der Bank', so Vorstandsdirektor
Gerhard Rehor, verantwortlich für die Geschäftsgruppe Finanzmärkte
in der RLB NÖ-Wien. 'Die Emission derartiger Covered Bonds ist auch
für die Zukunft geplant,' so Rehor.
Zwtl.: Emission mit 500 Mio. Euro - Investorenbasis verbreitert
Die Emission hat mit 500 Mio. EUR Benchmarkgröße und wird von
einem internationalen Bankenkonsortium begleitet. Der
hochqualitative Deckungsstock besteht zu 100% aus Hypothekarkrediten
aus Österreich, davon entfallen rund 95% auf Kredite, die im
Kerngenossenschaftsgebiet der Bank vergeben wurden. Das erwartete
Moody's Rating für den Deckungsstock ist Aaa.
Die Bank möchte ihre Investorenbasis verbreitern. Institutionelle
Anleger in Deutschland und Skandinavien waren die vorrangige
Zielgruppe für diese Emission. Die Roadshow hatte am 24. August in
Frankfurt begonnen und endete gestern vor Investoren in Wien.
Dies ist eine Marketingmitteilung der RAIFFEISENLANDESBANK
NIEDERÖSTERREICH-WIEN AG. Sie wurde ausschließlich zu
unverbindlichen Informationszwecken erstellt und stellt weder eine
Finanzanalyse noch eine Anlageberatung oder ein Angebot oder eine
Empfehlung bzw. eine Einladung zur Angebotsstellung zum Kauf oder
Verkauf von Finanzinstrumenten oder Veranlagungen dar. Diese
Information ersetzt nicht die persönliche Beratung und
Risikoaufklärung durch den Kundenbetreuer im Rahmen eines
Beratungsgesprächs. Die in dieser Information enthaltenen Angaben
basieren auf dem Wissensstand und der Markteinschätzung der mit der
Erstellung betrauten Personen zum Zeitpunkt der Ausarbeitung und
können daher künftigen Änderungen und Ergänzungen unterliegen.
Prospekte sowie allfällige Nachträge zu Emissionen der
RAIFFEISENLANDESBANK NIEDERÖSTERREICH-WIEN AG, welche gemäß
Kapitalmarktgesetz zu erstellen und zu veröffentlichen sind, sind
bei der RAIFFEISENLANDESBANK NIEDERÖSTERREICH-WIEN AG,
Friedrich-Wilhelm-Raiffeisenplatz 1, A-1020 Wien erhältlich sowie in
elektronischer Form auf der Internet-Seite der RLB NÖ-Wien
(www.raiffeisenbank.at) unter dem Punkt mit der derzeitigen
Bezeichnung 'Financial Institutions/Investor
Relations/Angebotsdokumente' ('Link Investor Relationsseite /
Angebotsdokumente') verfügbar.
Rückfragehinweis:
Raiffeisenlandesbank NÖ-Wien AG
Dr. Michaela Stefan, Pressesprecherin
mailto:michaela.stefan@rh.raiffeisen.at
Tel.: 01-21136-2419
Mag. (FH) Katharina Wallner
mailto:katharina.wallner@raiffeisenbank.at
Tel.: 05 1700-93005
Peter Wesely
mailto:peter.wesely@raiffeisenbank.at
Tel.: 05 1700-93004
Digitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/2590/aom
*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER
INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT ***
OTS0053 2012-09-04/10:12
Deckungsstock
Wien (APA-ots) - Die Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien AG
(Moody's Rating A1, Outlook stable) hat heute erstmals einen Covered
Bond auf Grundlage des Gesetzes für fundierte
Bankschuldverschreibungen begeben, der sich auf einen
hypothekarischen Deckungsstock bezieht.
Internationaler Zeichnungsstart war am heutigen Dienstag,
4.9.2012. Innerhalb von nur 30 Minuten war die Anleihe durch
institutionelle Investoren um das 4-fache überzeichnet, sodass das
Angebot heute vorzeitig beendet wurde.
Aufgrund der hohen Qualität des Deckungsstockes, des guten
Ratings der Bank und der starken Rolle der Raiffeisengruppe in
Österreich war die Emission mit einem Volumen von 500 Mio. Euro
bereits im Vorfeld sehr positiv bewertet worden.
Zwtl.: Internationale Anerkennung für RLB NÖ-Wien
'Die schnelle Überzeichnung bestätigt die internationale
Anerkennung für die starke Position der Bank', so Vorstandsdirektor
Gerhard Rehor, verantwortlich für die Geschäftsgruppe Finanzmärkte
in der RLB NÖ-Wien. 'Die Emission derartiger Covered Bonds ist auch
für die Zukunft geplant,' so Rehor.
Zwtl.: Emission mit 500 Mio. Euro - Investorenbasis verbreitert
Die Emission hat mit 500 Mio. EUR Benchmarkgröße und wird von
einem internationalen Bankenkonsortium begleitet. Der
hochqualitative Deckungsstock besteht zu 100% aus Hypothekarkrediten
aus Österreich, davon entfallen rund 95% auf Kredite, die im
Kerngenossenschaftsgebiet der Bank vergeben wurden. Das erwartete
Moody's Rating für den Deckungsstock ist Aaa.
Die Bank möchte ihre Investorenbasis verbreitern. Institutionelle
Anleger in Deutschland und Skandinavien waren die vorrangige
Zielgruppe für diese Emission. Die Roadshow hatte am 24. August in
Frankfurt begonnen und endete gestern vor Investoren in Wien.
Dies ist eine Marketingmitteilung der RAIFFEISENLANDESBANK
NIEDERÖSTERREICH-WIEN AG. Sie wurde ausschließlich zu
unverbindlichen Informationszwecken erstellt und stellt weder eine
Finanzanalyse noch eine Anlageberatung oder ein Angebot oder eine
Empfehlung bzw. eine Einladung zur Angebotsstellung zum Kauf oder
Verkauf von Finanzinstrumenten oder Veranlagungen dar. Diese
Information ersetzt nicht die persönliche Beratung und
Risikoaufklärung durch den Kundenbetreuer im Rahmen eines
Beratungsgesprächs. Die in dieser Information enthaltenen Angaben
basieren auf dem Wissensstand und der Markteinschätzung der mit der
Erstellung betrauten Personen zum Zeitpunkt der Ausarbeitung und
können daher künftigen Änderungen und Ergänzungen unterliegen.
Prospekte sowie allfällige Nachträge zu Emissionen der
RAIFFEISENLANDESBANK NIEDERÖSTERREICH-WIEN AG, welche gemäß
Kapitalmarktgesetz zu erstellen und zu veröffentlichen sind, sind
bei der RAIFFEISENLANDESBANK NIEDERÖSTERREICH-WIEN AG,
Friedrich-Wilhelm-Raiffeisenplatz 1, A-1020 Wien erhältlich sowie in
elektronischer Form auf der Internet-Seite der RLB NÖ-Wien
(www.raiffeisenbank.at) unter dem Punkt mit der derzeitigen
Bezeichnung 'Financial Institutions/Investor
Relations/Angebotsdokumente' ('Link Investor Relationsseite /
Angebotsdokumente') verfügbar.
Rückfragehinweis:
Raiffeisenlandesbank NÖ-Wien AG
Dr. Michaela Stefan, Pressesprecherin
mailto:michaela.stefan@rh.raiffeisen.at
Tel.: 01-21136-2419
Mag. (FH) Katharina Wallner
mailto:katharina.wallner@raiffeisenbank.at
Tel.: 05 1700-93005
Peter Wesely
mailto:peter.wesely@raiffeisenbank.at
Tel.: 05 1700-93004
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OTS0053 2012-09-04/10:12