APA ots news: Raiffeisenlandesbank NÖ-Wien: Erstmals Covered Bond mit 500 Mio. Euro
Erwartetes Moody's Rating Aaa für Deckungsstock
Wien (APA-ots) - Die Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien AG
(Moody's Rating A1, Outlook stable) begibt heute erstmals einen
Covered Bond auf Grundlage des Gesetzes für fundierte
Bankschuldverschreibungen, der sich auf einen hypothekarischen
Deckungsstock bezieht. Die Emission hat mit 500 Mio. EUR
Benchmarkgröße und wird von einem internationalen Bankenkonsortium
begleitet. Der hochqualitative Deckungsstock besteht zu 100% aus
Hypothekarkrediten aus Österreich, davon entfallen rund 95% auf
Kredite, die im Kerngenossenschaftsgebiet der Bank vergeben wurden.
Das erwartete Moody's Rating für den Deckungsstock ist Aaa.
Zwtl.: Internationale Roadshow endete gestern in Wien
Die RLB NÖ-Wien möchte ihre Investorenbasis verbreitern,
insbesondere sollen institutionelle Anleger in Deutschland und
Skandinavien angesprochen werden. Die Roadshow begann am 24. August
in Frankfurt und endete gestern vor Investoren in Wien.
Zwtl.: Weitere Emissionen geplant
Wie Vorstandsdirektor Gerhard Rehor, verantwortlich für die
Geschäftsgruppe Finanzmärkte in der RLB NÖ-Wien erklärt, ist die
Emission derartiger Covered Bonds auch für die Zukunft geplant: 'Die
RLB möchte sich als regelmäßiger Benchmarkemittent am Kapitalmarkt
etablieren.' Aufgrund der hohen Qualität des Deckungsstockes, des
guten Ratings der Bank und der starken Rolle der Raiffeisengruppe in
Österreich wurde die Emission bereits im Vorfeld sehr positiv
bewertet.
Dies ist eine Marketingmitteilung der RAIFFEISENLANDESBANK
NIEDERÖSTERREICH-WIEN AG. Sie wurde ausschließlich zu
unverbindlichen Informationszwecken erstellt und stellt weder eine
Finanzanalyse noch eine Anlageberatung oder ein Angebot oder eine
Empfehlung bzw. eine Einladung zur Angebotsstellung zum Kauf oder
Verkauf von Finanzinstrumenten oder Veranlagungen dar. Diese
Information ersetzt nicht die persönliche Beratung und
Risikoaufklärung durch den Kundenbetreuer im Rahmen eines
Beratungsgesprächs. Die in dieser Information enthaltenen Angaben
basieren auf dem Wissensstand und der Markteinschätzung der mit der
Erstellung betrauten Personen zum Zeitpunkt der Ausarbeitung und
können daher künftigen Änderungen und Ergänzungen unterliegen.
Prospekte sowie allfällige Nachträge zu Emissionen der
RAIFFEISENLANDESBANK NIEDERÖSTERREICH-WIEN AG, welche gemäß
Kapitalmarktgesetz zu erstellen und zu veröffentlichen sind, sind
bei der RAIFFEISENLANDESBANK NIEDERÖSTERREICH-WIEN AG,
Friedrich-Wilhelm-Raiffeisenplatz 1, A-1020 Wien erhältlich sowie in
elektronischer Form auf der Internet-Seite der RLB NÖ-Wien
(www.raiffeisenbank.at) unter dem Punkt mit der derzeitigen
Bezeichnung 'Financial Institutions/Investor
Relations/Angebotsdokumente' verfügbar:
http://www.ots.at/redirect/Investor Relationsseite_Angebotsdokumente
Rückfragehinweis:
Raiffeisenlandesbank NÖ-Wien AG
Dr. Michaela Stefan, Pressesprecherin, mailto:michaela.stefan@rh.raiffeisen.at
Tel.: 01-21136-2419
Mag. (FH) Katharina Wallner,
mailto:katharina.wallner@raiffeisenbank.at
Tel.: 05 1700-93005
Peter Wesely,
mailto:peter.wesely@raiffeisenbank.at
Tel.: 05 1700-93004
Digitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/2590/aom
*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER
INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT ***
OTS0035 2012-09-04/09:33
Erwartetes Moody's Rating Aaa für Deckungsstock
Wien (APA-ots) - Die Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien AG
(Moody's Rating A1, Outlook stable) begibt heute erstmals einen
Covered Bond auf Grundlage des Gesetzes für fundierte
Bankschuldverschreibungen, der sich auf einen hypothekarischen
Deckungsstock bezieht. Die Emission hat mit 500 Mio. EUR
Benchmarkgröße und wird von einem internationalen Bankenkonsortium
begleitet. Der hochqualitative Deckungsstock besteht zu 100% aus
Hypothekarkrediten aus Österreich, davon entfallen rund 95% auf
Kredite, die im Kerngenossenschaftsgebiet der Bank vergeben wurden.
Das erwartete Moody's Rating für den Deckungsstock ist Aaa.
Zwtl.: Internationale Roadshow endete gestern in Wien
Die RLB NÖ-Wien möchte ihre Investorenbasis verbreitern,
insbesondere sollen institutionelle Anleger in Deutschland und
Skandinavien angesprochen werden. Die Roadshow begann am 24. August
in Frankfurt und endete gestern vor Investoren in Wien.
Zwtl.: Weitere Emissionen geplant
Wie Vorstandsdirektor Gerhard Rehor, verantwortlich für die
Geschäftsgruppe Finanzmärkte in der RLB NÖ-Wien erklärt, ist die
Emission derartiger Covered Bonds auch für die Zukunft geplant: 'Die
RLB möchte sich als regelmäßiger Benchmarkemittent am Kapitalmarkt
etablieren.' Aufgrund der hohen Qualität des Deckungsstockes, des
guten Ratings der Bank und der starken Rolle der Raiffeisengruppe in
Österreich wurde die Emission bereits im Vorfeld sehr positiv
bewertet.
Dies ist eine Marketingmitteilung der RAIFFEISENLANDESBANK
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Finanzanalyse noch eine Anlageberatung oder ein Angebot oder eine
Empfehlung bzw. eine Einladung zur Angebotsstellung zum Kauf oder
Verkauf von Finanzinstrumenten oder Veranlagungen dar. Diese
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Risikoaufklärung durch den Kundenbetreuer im Rahmen eines
Beratungsgesprächs. Die in dieser Information enthaltenen Angaben
basieren auf dem Wissensstand und der Markteinschätzung der mit der
Erstellung betrauten Personen zum Zeitpunkt der Ausarbeitung und
können daher künftigen Änderungen und Ergänzungen unterliegen.
Prospekte sowie allfällige Nachträge zu Emissionen der
RAIFFEISENLANDESBANK NIEDERÖSTERREICH-WIEN AG, welche gemäß
Kapitalmarktgesetz zu erstellen und zu veröffentlichen sind, sind
bei der RAIFFEISENLANDESBANK NIEDERÖSTERREICH-WIEN AG,
Friedrich-Wilhelm-Raiffeisenplatz 1, A-1020 Wien erhältlich sowie in
elektronischer Form auf der Internet-Seite der RLB NÖ-Wien
(www.raiffeisenbank.at) unter dem Punkt mit der derzeitigen
Bezeichnung 'Financial Institutions/Investor
Relations/Angebotsdokumente' verfügbar:
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Rückfragehinweis:
Raiffeisenlandesbank NÖ-Wien AG
Dr. Michaela Stefan, Pressesprecherin, mailto:michaela.stefan@rh.raiffeisen.at
Tel.: 01-21136-2419
Mag. (FH) Katharina Wallner,
mailto:katharina.wallner@raiffeisenbank.at
Tel.: 05 1700-93005
Peter Wesely,
mailto:peter.wesely@raiffeisenbank.at
Tel.: 05 1700-93004
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OTS0035 2012-09-04/09:33