APA ots news: Telekom Austria Group platziert erfolgreich eine 600 Mio. EUR Hybridanleihe mit 5,625% Kupon
Wien (APA-ots) - Die Telekom Austria Aktiengesellschaft (VSE: TKA, OTC
US: TKAGY) verlautbart, dass sie nach einer erfolgreichen Roadshow in
Deutschland, Großbritannien und den Niederlanden gestern eine
Hybridanleihe mit einem Volumen von 600 Mio. EUR und einem Kupon von
5,625% platziert hat.
Die Hybridanleihe, ISIN XS0877720986, ist eine nachrangige
Schuldverschreibung mit unbefristeter Laufzeit. Die Tilgung kann
erstmalig nach einer Laufzeit von fünf Jahren erfolgen. Darüber
hinaus gibt es ein vorzeitiges Kündigungsrecht, das an bestimmte
Bedingungen geknüpft ist.
Der jährliche Kupon beträgt bis zum ersten Reset-Termin, am 1.
Februar 2018, 5,625%. In der Folge findet alle 5 Jahre ein
Reset-Termin statt. Der Kupon wird 2 Tage vor solchen Reset-Terminen
neu festgesetzt. Zusätzlich wird am 1. Februar 2023, bzw. am 1.
Februar 2038 der Kupon um einen Aufschlag von 0,25%, bzw. 0,75%
erhöht. Kuponzahlungen können aufgeschoben werden.
Die Hybridanleihe stieß mit einem Orderbuch von rund 4 Mrd. EUR
auf großes Interesse und wurde primär von institutionellen Investoren
aus Großbritannien, Deutschland, Italien, Schweiz, Österreich und
Frankreich gezeichnet.
Die erwarteten Ratings der Schuldverschreibung sind Baa3 von
Moody's und BB+ von S&P. Die Telekom Austria Group erwartet, dass die
Hybridanleihe von den Ratingagenturen zur Hälfte dem Eigenkapital
zugewiesen wird.
'Bei diesem innovativen Finanzierungsinstrument handelt es sich um
die erste Hybridanleihe im europäischen Telekomsektor. Diese
Transaktion hat unsere Kapitalbasis gestärkt und gleichzeitig unser
solides Investment Grade Rating proaktiv abgesichert. Dies
unterstreicht die zentrale Rolle des Ratings in der Finanzstrategie
der Gruppe. Die große Investorennachfrage spiegelt sich in der
attraktiven Verzinsung der Hybridanleihe von 5,625% wider', sagt Hans
Tschuden, Chief Financial Officer, Telekom Austria Group.
Die Emissionserlöse sollen für allgemeine Unternehmenszwecke,
insbesondere für die Akquisition von YESSS! und anderen
Vermögensgegenständen, Frequenz-Auktionen und die Verlängerung
bestehender Frequenzverträge verwendet werden.
In der Transaktion fungieren Citigroup und Morgan Stanley als
Joint Structuring Advisers und gemeinsam mit BofA Merrill Lynch und
UniCredit Bank Austria auch als Joint Bookrunners.
Über die Telekom Austria Group
Die an der Wiener Börse notierte Telekom Austria Group ist als
führender Kommunikationsanbieter im CEE-Raum mit über 23 Millionen
Kunden in acht Ländern tätig: in Österreich (A1), Slowenien
(Si.mobil), Kroatien (Vipnet), der Republik Serbien (Vip mobile) und
der Republik Mazedonien (Vip operator), Bulgarien (Mobiltel),
Weißrussland (Velcom) sowie in Liechtenstein (mobilkom
liechtenstein). Der Gesamtmarkt der acht Länder umfasst rund 41 Mio.
Einwohner. Die Unternehmensgruppe beschäftigt rund 16.700
MitarbeiterInnen und erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2011 einen
Umsatz von 4,45 Mrd. EUR. Das breit gefächerte Portfolio umfasst
Produkte und Dienstleistungen im Bereich Sprachtelefonie, Breitband
Internet, Multimedia-Dienste, Daten- und IT-Lösungen, Wholesale sowie
Payment-Lösungen.
Weitere Informationen unter http://www.telekomaustria.com und auf
Twitter http://twitter.com/TA_Group
Rückfragehinweis:
Telekom Austria Group, Mag. Peter Schiefer, Konzernsprecher
Tel.: +43 664 66 39131, E-Mail: peter.schiefer@telekomaustria.com
Digitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/2161/aom
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OTS0032 2013-01-25/09:24
Wien (APA-ots) - Die Telekom Austria Aktiengesellschaft (VSE: TKA, OTC
US: TKAGY) verlautbart, dass sie nach einer erfolgreichen Roadshow in
Deutschland, Großbritannien und den Niederlanden gestern eine
Hybridanleihe mit einem Volumen von 600 Mio. EUR und einem Kupon von
5,625% platziert hat.
Die Hybridanleihe, ISIN XS0877720986, ist eine nachrangige
Schuldverschreibung mit unbefristeter Laufzeit. Die Tilgung kann
erstmalig nach einer Laufzeit von fünf Jahren erfolgen. Darüber
hinaus gibt es ein vorzeitiges Kündigungsrecht, das an bestimmte
Bedingungen geknüpft ist.
Der jährliche Kupon beträgt bis zum ersten Reset-Termin, am 1.
Februar 2018, 5,625%. In der Folge findet alle 5 Jahre ein
Reset-Termin statt. Der Kupon wird 2 Tage vor solchen Reset-Terminen
neu festgesetzt. Zusätzlich wird am 1. Februar 2023, bzw. am 1.
Februar 2038 der Kupon um einen Aufschlag von 0,25%, bzw. 0,75%
erhöht. Kuponzahlungen können aufgeschoben werden.
Die Hybridanleihe stieß mit einem Orderbuch von rund 4 Mrd. EUR
auf großes Interesse und wurde primär von institutionellen Investoren
aus Großbritannien, Deutschland, Italien, Schweiz, Österreich und
Frankreich gezeichnet.
Die erwarteten Ratings der Schuldverschreibung sind Baa3 von
Moody's und BB+ von S&P. Die Telekom Austria Group erwartet, dass die
Hybridanleihe von den Ratingagenturen zur Hälfte dem Eigenkapital
zugewiesen wird.
'Bei diesem innovativen Finanzierungsinstrument handelt es sich um
die erste Hybridanleihe im europäischen Telekomsektor. Diese
Transaktion hat unsere Kapitalbasis gestärkt und gleichzeitig unser
solides Investment Grade Rating proaktiv abgesichert. Dies
unterstreicht die zentrale Rolle des Ratings in der Finanzstrategie
der Gruppe. Die große Investorennachfrage spiegelt sich in der
attraktiven Verzinsung der Hybridanleihe von 5,625% wider', sagt Hans
Tschuden, Chief Financial Officer, Telekom Austria Group.
Die Emissionserlöse sollen für allgemeine Unternehmenszwecke,
insbesondere für die Akquisition von YESSS! und anderen
Vermögensgegenständen, Frequenz-Auktionen und die Verlängerung
bestehender Frequenzverträge verwendet werden.
In der Transaktion fungieren Citigroup und Morgan Stanley als
Joint Structuring Advisers und gemeinsam mit BofA Merrill Lynch und
UniCredit Bank Austria auch als Joint Bookrunners.
Über die Telekom Austria Group
Die an der Wiener Börse notierte Telekom Austria Group ist als
führender Kommunikationsanbieter im CEE-Raum mit über 23 Millionen
Kunden in acht Ländern tätig: in Österreich (A1), Slowenien
(Si.mobil), Kroatien (Vipnet), der Republik Serbien (Vip mobile) und
der Republik Mazedonien (Vip operator), Bulgarien (Mobiltel),
Weißrussland (Velcom) sowie in Liechtenstein (mobilkom
liechtenstein). Der Gesamtmarkt der acht Länder umfasst rund 41 Mio.
Einwohner. Die Unternehmensgruppe beschäftigt rund 16.700
MitarbeiterInnen und erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2011 einen
Umsatz von 4,45 Mrd. EUR. Das breit gefächerte Portfolio umfasst
Produkte und Dienstleistungen im Bereich Sprachtelefonie, Breitband
Internet, Multimedia-Dienste, Daten- und IT-Lösungen, Wholesale sowie
Payment-Lösungen.
Weitere Informationen unter http://www.telekomaustria.com und auf
Twitter http://twitter.com/TA_Group
Rückfragehinweis:
Telekom Austria Group, Mag. Peter Schiefer, Konzernsprecher
Tel.: +43 664 66 39131, E-Mail: peter.schiefer@telekomaustria.com
Digitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/2161/aom
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OTS0032 2013-01-25/09:24