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APA ots news: UNIQA startet Barkapitalerhöhung

Veröffentlicht am 26.06.2012, 13:04
Wien (APA-ots) - Die in dieser Presseaussendung enthaltenen

Informationen sind weder zur Veröffentlichung noch zur Weitergabe in

die bzw. innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika, nach bzw.

innerhalb Australien(s), Kanada(s) oder Japan(s) bestimmt.

- Volumen der Barkapitalerhöhung: 500 Millionen Euro

- Bezugspreis von 10,50 Euro pro Aktie, 47.619.048 neue Aktien

- Bezugsangebot an bestehende Aktionäre mit einem Bezugsverhältnis

von 29 (bestehende Aktien oder Bezugsrechte): 10 (neue Aktien)



- Bezugsfrist voraussichtlich vom 28. Juni 2012 bis 12. Juli 2012



- Re-IPO bleibt zentrales Ziel: Neue börsefreundliche

Konzernstruktur in 2012 in Vorbereitung auf den geplanten Re-IPO

in 2013. Vorbehaltlich der behördlichen Genehmigung wurden die

Umgründungsverträge unterzeichnet und vom Aufsichtsrat genehmigt

UNIQA startet die angekündigte Barkapitalerhöhung in Höhe von 500

Millionen Euro. Die Bezugsfrist läuft voraussichtlich vom 28. Juni

2012 bis 12. Juli 2012. Die Billigung des für die Maßnahme

erforderlichen Kapitalmarktprospekts durch die

Finanzmarktaufsichtsbehörde (FMA) wird für den 27. Juni 2012

erwartet.

Der Vorstand der UNIQA Versicherungen AG hat am 26. Juni 2012 mit

Zustimmung des Aufsichtsrats vom 26. Juni 2012 die Ausgabe von

47.619.048 neuen Aktien beschlossen, die einem Anteil von rund 33,3

Prozent des bestehenden Grundkapitals der Gesellschaft entsprechen.

Der Bezugspreis wurde mit 10,50 Euro je Aktie festgelegt. Das

Bezugsverhältnis beträgt 29:10. Das bedeutet, dass die bestehenden

Aktionäre das Recht haben, im Rahmen des Bezugsangebots für 29 von

ihnen gehaltene bestehende Aktien oder Bezugsrechte jeweils 10 neue

Aktien zu beziehen. Das Grundkapital von UNIQA Versicherungen AG

erhöht sich durch die Barkapitalerhöhung von 142.985.217 Euro auf

190.604.265 Euro. Deutsche Bank AG und Raiffeisen Centrobank AG

wurden als Joint Global Coordinators und Joint Bookrunners der

Kapitalerhöhung beauftragt.

Die Barkapitalerhöhung ist ein Zwischenschritt zum Börsegang

(Re-IPO), der - sofern das Kapitalmarktumfeld dies zu attraktiven

Konditionen ermöglicht - für 2013 geplant ist. Der Re-IPO, mit dem

der Streubesitz auf bis zu 49 Prozent erhöht werden soll, bleibt ein

zentraler Bestandteil der Wachstumsstrategie von UNIQA. Die

Vorbereitungen laufen.

Die Barkapitalerhöhung wird den bestehenden Aktionären angeboten.

Die beiden Kernaktionäre Raiffeisen Zentralbank Österreich AG

beziehungsweise deren Konzerngesellschaften (RZB-Konzern) und Austria

Versicherungsverein Beteiligungs-Verwaltungs GmbH (Austria

Beteiligungs-Verwaltung) werden ihre Bezugsrechte voll ausüben und

haben sich darüber hinaus verpflichtet, die gegebenenfalls nicht von

den anderen Aktionären übernommenen Aktien aufzugreifen.

Für den Fall, dass die Aktionäre ihre Bezugsrechte vollständig

ausüben, käme es aufgrund des Bezugsverhältnisses von 29 : 10 zu

einem Überhang der rechnerisch möglichen Bezugs-Aktien gegenüber den

tatsächlich für die Kapitalerhöhung verfügbaren neuen Aktien. Die

beiden genannten Kernaktionäre haben daher zugesagt, in diesem Fall

anteilig auf Bezugsrechte zu verzichten. So ist sichergestellt, dass

die Streubesitz-Aktionäre auf jeden Fall ihre Bezugsrechte innerhalb

des Rahmens der 47.619.048 neuen Aktien vollständig ausüben können.

Ein Handel der Bezugsrechte an der Wiener Börse ist zwischen dem

4. und 6. Juli 2012 geplant. Erster Handelstag für die neuen Aktien

an der Wiener Börse ist voraussichtlich der 18. Juli 2012. Die neuen

Aktien werden für das gesamte Geschäftsjahr 2012 dividendenberechtigt

sein. Über weitere Einzelheiten informiert der Kapitalmarktprospekt,

der unverzüglich ab Billigung, voraussichtlich am 27. Juni 2012,

veröffentlicht werden wird.

Zwtl.: Wofür wird dieses Kapital verwendet?

Der Erlös aus der Barkapitalerhöhung wird die Kapitalausstattung

sowie die Solvabilität von UNIQA stärken und soll gemeinsam mit den

geplanten Verbesserungen aus der Umsetzung des Strategieprogramms

UNIQA 2.0 und Zuflüssen aus dem geplanten Re-IPO in 2013 (ab-hängig

vom Marktumfeld) die Basis schaffen, um nachhaltige Wachstumschancen,

die sich besonders in Zentral- und Osteuropa (CEE) bieten, zu nutzen.

UNIQA plant, das Vertriebsnetzwerk in CEE konsequent auszubauen

und damit das organi-sche Wachstum weiter voranzutreiben. Darüber

hinaus erwartet UNIQA Möglichkeiten für Akquisitionen und damit zum

Ausbau der Marktposition in bestehenden Märkten, da einige

Mitbewerber möglicherweise beginnen, sich aus CEE zurückzuziehen.

UNIQA hat mit der European Bank for Reconstruction and Development

(EBRD) am 20. Juni 2012 eine Vereinbarung über den Kauf der

Minderheitsbeteiligungen der EBRD an den UNIQA Tochtergesellschaften

in Kroatien, Polen und Ungarn geschlossen. Das Closing der

Transaktionen soll in den nächsten Wochen erfolgen.

Zwtl.: Vorbereitung auf den Re-IPO: UNIQA schafft eine straffe,

börsefreundliche Konzernstruktur in 2012

UNIQA hält am Re-IPO als zentralem Bestandteil ihrer

Wachstumsstrategie fest. Die Vorarbeiten laufen: Der Aufsichtsrat

von UNIQA Versicherungen AG hat am 26. Juni 2012 den Maßnahmen zur

Schaffung einer straffen, börsefreundlichen Konzernstruktur in 2012

sowie dem Abschluss der zugrundeliegenden Verträge zugestimmt. Es

handelt sich um folgende Maßnahmen, die im September 2012 umgesetzt

werden sollen:

- Austria Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit Privatstiftung

(Austria Privatstiftung - das Mutterunternehmen von Austria

Beteiligungs-Verwaltung) bringt ihre Beteiligung an UNIQA

Personenversicherung AG (12.417.446 Stück Aktien; 32,95 Prozent) und

Collegialität Versicherung auf Gegenseitigkeit (Collegialität) bringt

ihre Beteiligung an UNIQA Personenversicherung AG (1.379.700 Stück

Aktien; 3,66 Prozent) jeweils als Sacheinlage in die börsennotierte

Holding UNIQA Versicherungen AG ein. Als Gegenleistung für diese

Sacheinlage wird Austria Privatstiftung 21.279.295 neue Aktien mit

Stimmrecht von UNIQA Versicherungen AG erhalten. Collegialität wird

als Gegenleistung 2.364.340 neue Aktien mit Stimmrecht von UNIQA

Versicherungen AG erhalten. Das Grundkapital von UNIQA Versicherungen

AG wird damit von 190.604.265 Euro auf 214.247.900 Euro steigen.

- Mit Durchführung dieses Schritts wird UNIQA Personenversicherung

AG zu einer 100-Prozent-Tochter von UNIQA Versicherungen AG. Damit

wird eine klare, börsefreundliche Struktur geschaffen. Die

Konzernabschlüsse werden keine Minderheitenanteile für UNIQA

Personenversicherung AG mehr ausweisen.

- Das Umtauschverhältnis für Sacheinlage und Einbringung beruht

auf einem Gutachten von Deloitte Audit Wirtschaftsprüfungs GmbH zur

Unternehmensbewertung von UNIQA Versicherungen AG und UNIQA

Personenversicherung AG.

- Aktionärsstruktur: Barkapitalerhöhung und Sachkapitalerhöhung

wirken sich auf die Anteilsverhältnisse an UNIQA Versicherungen AG

aus. Je nachdem, in welchem Umfang die Streubesitz-Aktionäre an der

Barkapitalerhöhung teilnehmen, ergeben sich folgende

Anteilsverhältnisse nach beiden Kapitalmaßnahmen: RZB-Konzern bis zu

44,03 Prozent, Austria Beteiligungs-Verwaltung bis zu 35,34 Prozent,

Austria Privatstiftung bis zu 9,93 Prozent und Collegialität 3,34

Prozent, Streubesitz-Aktionäre mindestens 8,11 Prozent. Die

Kontrollverhältnisse an UNIQA Versicherungen AG bleiben unverändert.

- UNIQA Sachversicherung AG und CALL DIRECT Versicherung AG werden

mit UNIQA Personenversicherung AG als aufnehmende Gesellschaft

verschmolzen. Die Verschmelzung erfolgt unter der Voraussetzung, dass

zuvor Sacheinlage und Einbringung der Aktien an UNIQA

Personenversicherung AG durchgeführt worden sind. Gleichzeitig wird

UNIQA Personenversicherung AG in UNIQA Österreich Versicherungen AG

umbenannt.

- UNIQA Versicherungen AG wird Salzburger Landes-Versicherung AG

in die künftige UNIQA Österreich Versicherungen AG einbringen. Die

Salzburger Landes-Versicherung wird damit zur 100 prozentigen

Tochtergesellschaft von UNIQA Österreich Versicherungen AG. Dies

erfolgt unter der Voraussetzung, dass zuvor Sacheinlage und

Einbringung der Aktien an UNIQA Personenversicherung AG durchgeführt

worden sind.

- Raiffeisen Versicherung AG verkauft 1 Prozent der Aktien an

FINANCE LIFE Lebensversicherung AG an die künftige UNIQA Österreich

Versicherungen AG. Somit werden beide Gesellschaften künftig je zu 50

Prozent an FINANCE LIFE Lebensversicherung AG beteiligt sein.

- Die vorstehend beschriebenen Maßnahmen stehen unter dem

Vorbehalt der Genehmigung der Finanzmarktaufsicht als

Versicherungsaufsichtsbehörde. Die Verträge für die oben

beschriebenen Schritte wurden am 26. Juni 2012 unterzeichnet. Die für

die Durchführung erforderlichen Organbeschlüsse sind für September

2012 vorgesehen.

Zwtl.: Rechtliche Hinweise

Diese Mitteilung enthält Aussagen, die sich auf die zukünftige

Entwicklung der UNIQA Group beziehen. Diese Aussagen stellen

Einschätzungen dar, die auf Basis aller uns zum aktuellen Zeitpunkt

zur Verfügung stehenden Informationen getroffen wurden. Sollten die

zugrunde liegenden Annahmen nicht eintreffen, so können die

tatsächlichen Ergebnisse von den zurzeit erwarteten Ergebnissen

abweichen. Eine Gewähr kann für diese Angaben daher nicht übernommen

werden.

Diese Informationen wurden zu Marketingzwecken in Österreich

veröffentlicht und beinhalten weder ein Angebot noch eine

Aufforderung oder eine Einladung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf

oder zur Zeichnung von Aktien der UNIQA Versicherungen AG. Ein

öffentliches Angebot von Aktien der UNIQA Versicherungen AG darf in

Österreich nur nach Veröffentlichung eines gemäß den Bestimmungen des

Kapitalmarktgesetzes erstellten Prospekts erfolgen. Jegliche

Kauforders in Bezug auf Aktien der UNIQA Versicherungen AG, die vor

Beginn eines öffentlichen Angebots eingehen, werden zurückgewiesen.

Sollte ein öffentliches Angebot in Österreich stattfinden, wird ein

Prospekt gemäß den Bestimmungen des Kapitalmarktgesetzes erstellt,

der auf der Internetseite der Gesellschaft unter

www.uniqagroup.com/kapitalerhoehung verfügbar und am Sitz der

Gesellschaft sowie bei Raiffeisen Centrobank AG, 1010 Wien,

Tegetthoffstraße 1 und bei Deutsche Bank AG, 1010 Wien, Fleischmarkt

1, während üblicher Geschäftszeiten kostenlos erhältlich sein wird.

Diese Informationen dürfen weder direkt noch indirekt in die oder in

den Vereinigten Staaten von Amerika (einschließlich ihrer

Territorien, Schutzgebiete, Bundesstaaten und des District of

Columbia) verbreitet werden. Diese Informationen stellen weder ein

Angebot noch den Teil eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung noch

eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur

Zeichnung von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika

dar. Die hierin erwähnten Aktien der UNIQA Versicherungen AG (die

'Aktien') dürfen nicht in den Vereinigten Staaten von Amerika

angeboten oder verkauft werden, es sei denn, sie sind registriert

oder von der Registrierungspflicht gemäß dem U.S.-amerikanischen

Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung (der

'Securities Act') befreit. Die Aktien sind nicht und werden nicht

gemäß dem Securities Act registriert und werden in den Vereinigten

Staaten von Amerika nicht angeboten oder verkauft, außer auf

Grundlage einer anwendbaren Ausnahme von der Registrierungspflicht.

Außerhalb Österreichs, insbesondere in den Vereinigten Staaten von

Amerika, findet kein öffentliches Angebot statt.

Diese Mitteilung ist nur an Personen gerichtet, (i) die außerhalb

des Vereinigten Königreichs sind oder (ii) die Branchenerfahrung mit

Investitionen im Sinne von Artikel 19 (5) der U.K. Financial Services

and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (in der

geltenden Fassung) (die 'Order') haben oder (iii) die Artikel 49 (2)

(a) bis (d) der Order ('high net worth companies, unincorporated

associations etc.') unterliegen (alle solche Personen nachfolgend

'Relevante Personen' genannt). Eine Person, die keine Relevante

Person ist, darf nicht auf Grund dieser Mitteilung oder ihres

Inhaltes tätig werden oder auf diese vertrauen. Jede Investition oder

Investitionstätigkeit, auf die sich diese Mitteilung bezieht, steht

nur Relevanten Personen zur Verfügung und wird nur mit Relevanten

Personen unternommen.

Downlaod - Neue börsefreundliche Konzernstruktur:

http://www.ots.at/redirect/Konzernstruktur

Rückfragehinweis:

UNIQA Versicherungen AG

Group Communication

Telefon: +43 1 21175-3414

E-Mail: presse@uniqa.at

Digitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/220/aom

*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER

INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT ***

OTS0158 2012-06-26/12:58

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