CCR Logistics Systems AG: Zwischenmitteilung im 1. Halbjahr 20134
CCR Logistics Systems AG / Veröffentlichung einer Mitteilung nach § 37x WpHG
19.05.2014 17:00
Zwischenmitteilung nach § 37x WpHG, übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der EQS Group AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.
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CCR Kennzahlen (nach IFRS) 01. Januar bis 31. März 2014
^
01.01. - 31.03.2014 01.01. - 31.03.2013
GuV TEUR TEUR in %
Umsatz 17.686 17.828 -0,8
Konzernergebnis 493 186 165,0
EBITDA 1.020 826 23,5
Mitarbeiter 86 84 2,4
(zum Stichtag)
Umsatz pro 213 212 -2,8
Mitarbeiter im Ø
Personalaufwand pro 17 18 -11,1
Mitarbeiter im Ø
31.03.2014 31.12.2013
Bilanz TEUR TEUR in %
Eigenkapital 20.296 19.858 +2,2
Bilanzsumme 50.159 46.172 +8,6
Eigenkapitalquote in % 40,5 43,0
°
Sehr geehrte Aktionäre und Freunde des Unternehmens,
die CCR Gruppe konnte im Vergleich zu den ersten 3 Monaten des Vorjahres
die Umsatzerlöse nahezu auf gleichem Niveau halten (Rückgang um 0,8 % bzw.
142 TEUR auf 17,7 Mio. EUR).
Das deutlich über dem Vorjahr liegende Konzernergebnis i. H. v. 493 TEUR
(Vorjahreszeitraum: 186 TEUR) resultiert insbesondere aus dem gestiegenen
Rohergebnis (80 TEUR), höheren sonstigen betrieblichen Erträge (44 TEUR),
einem geringeren Personalaufwand (70 TEUR) und gestiegenen Zinserträgen
insbesondere aus der Ausgabe von Darlehen an verbundene Unternehmen
(66 TEUR). Zudem liegt der Steueraufwand um TEUR 42 unter dem
Vorjahresvergleichszeitraum.
Die Vermögens- und Finanzlage hat sich im Vergleich zu den im
Konzernabschluss und Konzernlagebericht zum 31. Dezember 2013 dargestellten
Erläuterungen im Wesentlichen nicht verändert. Zum 31. März 2014 verfügte
die CCR Gruppe über 2.344 TEUR liquide Mittel.
Für das Geschäftsjahr 2014 rechnen wir aufgrund von geplanten
Umsatzsteigerungen im 2. Halbjahr mit einem gesteigerten Rohergebnis
gegenüber 2013. Es wird deshalb mit einem leicht über dem Vorjahr liegenden
Konzernergebnis in 2014 gerechnet.
Dornach, im Mai 2014
Patrick Wiedemann
Vorstand
Erläuterungen zum Zwischenabschluss per 31. März 2014
Die Zwischenmitteilung der CCR Gruppe wurde nach internationaler
Rechnungslegung (IFRS) aufgestellt, die Zwischenmitteilung wurde weder
entsprechend § 317 HGB geprüft noch einer prüferischen Durchsicht durch
einen Abschlussprüfer unterzogen. Die im Rahmen der Veröffentlichung des
IFRS-Konzernabschlusses per 31. Dezember 2013 angewandten Bilanzierungs-
und Bewertungsmethoden wurden unverändert fortgeführt. Aus den im
Geschäftsjahr 2014 neu anzuwendenden IFRS ergaben sich keine Auswirkungen
auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Konzerns im laufenden
Geschäftsjahr.
Der verkürzte Konzern-Zwischenabschluss für das erste Quartal im
Geschäftsjahr 2014 enthält nicht alle für einen Konzernabschluss
erforderlichen Informationen und Angaben und ist daher in Verbindung mit
dem Konzernabschluss zum 31. Dezember 2013 zu lesen.
Der Quartalsbericht wird in Euro aufgestellt. Aus Darstellungsgründen
werden die Eurobeträge üblicherweise in Tausend Euro (TEUR) oder Mio. EUR
ausgewiesen. Aus rechnerischen Gründen können in Tabellen und bei
Textverweisen Rundungsdifferenzen auftreten.
Umsatz 1. Januar bis 31. März 2014
Im Zeitraum 1. Januar bis 31. März 2014 verzeichnete die CCR Gruppe einen
Umsatz in Höhe von 17.686 TEUR. Dies entspricht einem leichten Rückgang von
0,8 % gegenüber dem Vergleichszeitraum 2013 mit 17.828 TEUR. In der
DACH-Region sanken die Umsatzerlöse von 9.896 TEUR um 578 TEUR auf 9.318
TEUR (- 5,8 %). Dieser Rückgang ist im Wesentlichen durch die in 2013
durchgeführte Restrukturierung der Handelsaktivitäten (Geschäftsbereich
'Trade') begründet. Bei den internationalen Gesellschaften stiegen die
Umsatzerlöse in den ersten 3 Monaten 2014 von 8.159 TEUR um 288 TEUR auf
8.447 TEUR (+3,5 %).
Ergebnis 1. Januar bis 31. März 2014
Das Konzernergebnis beträgt 493 TEUR (Vorjahreszeitraum: 186 TEUR). Der
Ergebnisanstieg in Höhe von 307 TEUR ist hierbei im Wesentlichen sowohl auf
das gestiegene Rohergebnis (80 TEUR), erhöhten sonstigen betrieblichen
Erträge (44 TEUR), geringeren Personalaufwendungen (70 TEUR) und
gestiegenen Zinserträgen (66 TEUR) zurückzuführen. Zudem liegt der
Steueraufwand um TEUR 42 unter dem Vorjahresvergleichszeitraum.
Das EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen) lag mit 1.020
TEUR ebenfalls über dem Wert des Vergleichszeitraums 2013 (826 TEUR).
Der absolute Rohertrag der CCR Gruppe verbesserte sich kumuliert per
31.03.2014 um 1,99 % auf 4.160 TEUR (Vorjahreszeitraum: 4.079 TEUR). Die
Rohertragsmarge liegt dabei nahezu auf Vorjahresniveau (23,5%;
Vorjahreszeitraum: 22,9 %).
Die Kosten - bezüglich der Summe aus Personalaufwand und sonstigen
betrieblichen Aufwendungen - sanken im Vergleich zum Vorjahreszeitraum
leicht von 3.367 TEUR um 55 TEUR (1,6 %) auf 3.312 TEUR.
Die Personalkosten liegen mit 1.414 TEUR um 70 TEUR unter dem
Vorjahresvergleichswert (1.484 TEUR).
Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen stiegen in den ersten drei Monaten
2014 um 15 TEUR auf 1.898 TEUR (Vorjahreszeitraum: 1.883 TEUR).
Die Abschreibungen liegen mit 409 TEUR nahezu auf Vorjahresniveau (411
TEUR).
Vermögens- und Kapitalstruktur
Zum Stichtag 31. März 2014 beläuft sich die Bilanzsumme auf 50.160 TEUR
(31.12.2013: 46.172 TEUR). Dies entspricht einem Anstieg von 3.988 TEUR (+
8,64 %).
Die kurzfristigen Vermögenswerte sind um 4.206 TEUR auf 42.215 TEUR
(31.12.13: 38.009 TEUR) gestiegen. Diese Steigerung erklärt sich
hauptsächlich durch den Anstieg der Forderungen gegenüber verbundenen
Unternehmen um 3.970 TEUR aufgrund des Liquiditätstransfers an die
Muttergesellschaft sowie der Abgrenzung von Jahresumlagerechnungen.
Die kurzfristigen Verbindlichkeiten sind um 3.541 TEUR auf 29.258 TEUR
(31.12.2013: 25.717 TEUR) gestiegen. Dies resultiert im Wesentlichen durch
höhere Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen aus der
Abrechnungen von Umlagen der Muttergesellschaft.
Die Eigenkapitalquote sank in den ersten drei Monaten 2014 um 2,5 %-Punkte
auf 40,5 % im Vergleich zum Jahresende 2013 (43,0 %). Der Rückgang ist im
Wesentlichen bedingt durch die um 3.988 TEUR erhöhte Bilanzsumme.
Mitarbeiter
In der CCR Gruppe waren zum Stichtag 31. März 2014 86 Mitarbeiter
beschäftigt, im Vergleich zu 84 Mitarbeitern zum 31. März 2013
Aktienentwicklung
Der Aktienkurs Ende März 2014 lag bei 8,88 EUR im Xetra-Handel. Seit
Veröffentlichung des freiwilligen öffentlichen Übernahmeangebotes zum Preis
von 7,50 EUR an die Aktionäre ergeben sich keine signifikanten
Veränderungen. Wir gehen davon aus, dass sich in der nächsten Zeit keine
wesentlichen Aktienkursbewegungen ergeben werden. Das gestiegene operative
Ergebnis der CCR LS AG wird aufgrund des bestehenden
Ergebnisabführungsvertrages und der damit verbundenen
Verlustübernahme/Gewinnübertragung durch den Hauptgesellschafter,
als auch der damit verbundenen Garantiedividende keinen Einfluss auf den
Aktienkurs haben.
Kapitalflussrechnung
Der Cash Flow belief sich im ersten Quartal 2014 auf 136 TEUR (1. Quartal
2013: -879 TEUR). Als wesentlicher Einfluss ist hierbei das gestiegene
EBITDA sowie positive Effekte im Working Capital zu nennen. Gegenläufig
entstanden aus den Nettozahlungsflüssen an die Muttergesellschaft (Aufnahme
bzw. Ausgabe von kurzfristigen Darlehen) Mittelabflüsse in Höhe von 899
TEUR. Zum 31. März 2014 konnte die CCR Gruppe über 2.344 TEUR flüssige
Mittel verfügen (Vorjahreszeitraum: 2.725 TEUR).
Analog dem Konzernabschluss zum 31. Dezember 2013 wurden gemäß IFRS in
diesem Zwischenbericht folgende Änderungen für beide dargestellten Perioden
vorgenommen: Darlehensauszahlung an verbundene Unternehmen werden inkl.
Zinsen in den Investitionstätigkeiten ausgewiesen. Einzahlungen von
verbundenen Unternehmen aus Darlehen bzw. Verlustübernahmen werden den
Finanzierungstätigkeiten zugeordnet. Die Auszahlungen aus dem Erwerb von
konsolidierten Unternehmen und Minderheitsanteilen werden ebenfalls den
Finanzierungstätigkeiten zugeordnet.
Aufgrund dieser Umgliederung ändert sich die Vorjahreszahl für den Cash
Flow aus Investitionstätigkeit von -161 TEUR im Vorjahresbericht auf -990
TEUR und für den Cash Flow aus Finanzierungstätigkeit von EUR - 879 TEUR
auf - 50 TEUR.
Ausblick
Ausgehend von der bisherigen Entwicklung in den ersten drei Monaten des
laufenden Geschäftsjahres und unter Berücksichtigung von Chancen und
Risiken für die verbleibenden Quartale kann der für das Geschäftsjahr 2014
gegebene Ausblick auf das Konzernergebnis und die damit verbundene leichte
Erhöhung der Profitabilität auf Basis der neuesten Informationen bestätigt
werden. Aufgrund der Expansionsanstrengungen, vor allem in Amerika und
Europa, gehen wir auch weiterhin von steigenden Umsatzerlösen und folglich
auch einem verbesserten Jahresergebnis aus.
Ereignisse nach dem Bilanzstichtag
Nach dem Bilanzstichtag sind keine konzernspezifischen Ereignisse bekannt,
die einen wesentlichen Einfluss auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage
des Konzerns haben könnten.
Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung sowie Konzern-Gesamtergebnisrechnung
für die Zeit vom 01. Januar bis 31. März 2014
^
Kumuliert
Kumuliert
31.03.14 31.03.13
TEUR TEUR
Umsatzerlöse 17.686 17.828
Sonstige betriebliche Erträge 173 113
Aufwand für bezogene Leistungen und Materialaufwand -13.526 -13.748
Personalaufwand -1.414 -1.484
Abschreibungen -409 -411
Sonstige betriebliche Aufwendungen -1.898 -1.883
Ergebnis vor Zinsen und Steuern 612 415
Zinsen und ähnliche Erträge 87 20
Zinsen und ähnliche Aufwendungen -31 -31
Ergebnis vor Steuern 668 404
Ertragsteuern -175 -218
Konzernjahresüberschuss/-fehlbetrag 493 186
davon entfallen auf Anteilseigner des Mutterunternehmens 363 46
davon entfallen auf Anteile anderer Gesellschafter 130 140
Ergebnis je Aktie - einfach 0,06 0,02
Ergebnis je Aktie - verwässert 0,06 0,02
°
^
Kumuliert
Kumuliert
31.03.14 31.03.13
TEUR TEUR
Konzernjahresüberschuss/-fehlbetrag 493 186
Währungsumrechnung von Abschlüssen ausländischer -54 -67
Tochtergesellschaften
Konzerngesamtergebnis 438 119
davon entfallen auf Anteilseigner des Mutterunternehmens 308 -21
davon entfallen auf Anteile anderer Gesellschafter 130 140
°
Aktiva zum 31. März 2014
^
AKTIVA 31.03.2014
31.12.2013
TEUR TEUR
Langfristige Vermögenswerte 7.945 8.163
Immaterielle Vermögenswerte 6.861 7.029
Geschäfts- oder Firmenwert 5.737 5.744
Andere immaterielle Vermögenswerte 787 892
Selbst erstellte immaterielle Vermögenswerte 337 393
Sachanlagen 426 467
Technische Anlagen und Maschinen 15 19
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 411 448
Sonstige langfristige finanzielle Vermögenswerte 118 128
Aktive latente Steuern 539 539
Kurzfristige Vermögenswerte 42.215 38.009
Vorräte 495 485
Forderungen und sonstige kurzfristige Vermögenswerte 39.377 35.316
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 13.733 14.971
Forderungen gegen verbundene Unternehmen 10.597 6.627
Sonstige kurzfristige finanzielle Vermögenswerte 13.943 13.399
Sonstige kurzfristige Vermögenswerte 1.022 319
Forderungen aus Ertragssteuern 82 0
Flüssige Mittel 2.343 2.208
Summe Vermögenswerte 50.160 46.172
°
Passiva zum 31. März 2014
^
PASSIVA
31.03.2014 31.12.2013
TEUR TEUR
Eigenkapital 20.296 19.858
Gezeichnetes Kapital 7.602 7.602
Kapitalrücklagen 10.808 10.808
Gewinnrücklagen 1.208 846
Eigenkapital aus nicht realisierten Gewinnen/ -431 -377
Verlusten
Eigenkapital der Aktionäre der CCR Logistics 19.187 18.879
Systems AG
Anteile anderer Gesellschafter 1.109 979
Langfristige Verbindlichkeiten 606 597
Sonstige langfristige Verbindlichkeiten 606 597
Kurzfristige Verbindlichkeiten 29.258 25.717
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 11.700 13.415
Verbindlichkeiten gegen verbundene Unternehmen 5.364 1.671
Sonstige kurzfristige Rückstellungen 240 159
Kurzfristige Verbindlichkeiten aus laufenden 175 136
Steuern
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 1.112 1.106
Sonstige kurzfristige finanzielle 9.735 8.762
Verbindlichkeiten
Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten 932 468
Summe Eigenkapital und Verbindlichkeiten 50.160 46.172
°
Konzern-Kapitalflussrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. März 2014
^
31.03.2014 31.03.2013
TEUR TEUR
Mittelzufluss/ -abfluss (-) aus laufender 1.179 201
Geschäftstätigkeit
Mittelzufluss/ -abfluss (-) aus -1.869 -990
Investitionstätigkeit
Mittelzufluss/ -abfluss (-) aus 830 -50
Finanzierungstätigkeit
= Zahlungswirksame Veränderung der flüssigen 140 -839
Mittel
Wechselkursbedingte Veränderung -4 -39
Flüssige Mittel zu Beginn der Periode 2.208 3.603
Flüssige Mittel am Ende der Periode 2.344 2.725
°
Konzern-Eigenkapitalveränderungsrechnung
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. März 2014 sowie 2013
Segmentbericht für die Zeit vom 1. Januar bis 31. März 2014
Seit dem Geschäftsjahr 2011 erfolgt die Aufteilung der Segmente in DACH und
International. DACH stellt hierbei die Gesellschaften in Deutschland,
Österreich und der Schweiz dar. Das Segment International vereint die
übrigen ausländischen Gesellschaften in Europa und den USA.
Die Region DACH wird in die folgenden Geschäftsbereiche unterteilt:
- ITB: Individual Takeback (individuelle Rücknahmelösungen)
- ICS: International Compliance Solutions (Rücknahmesysteme)
- Trade (Handel)
^
TEUR CCR DACH CCR Gesamt Eliminierung Konzern
International
Umsatz 9.318 8.447 17.765 -79 17.686
Materialaufwand 7.321 6.284 13.605 -79 13.526
Rohergebnis 1.997 2.163 4.160 0 4.160
Jahresüberschuss/- -87 579 493 0 493
fehlbetrag
°
^
TEUR WSD ITB ICS Gesamt
= DACH
Umsatz 5.649 1.581 2.088 9.318
Materialaufwand 4.975 1.089 1.257 7.321
Rohergebnis 674 492 831 1.997
°
Segmentbericht für die Zeit vom 1. Januar bis 31. März 2013
^
TEUR CCR DACH CCR Gesamt Eliminierung Konzern
International
Umsatz 9.896 8.159 18.055 -227 17.828
Bestandsveränderung* -74 0 -74 74 0
Materialaufwand 7.923 5.938 13.861 -112 13.749
Rohergebnis 1.899 2.221 4.120 -41 4.079
Jahresüberschuss/- -365 592 227 -41 186
fehlbetrag
°
^
TEUR WSD ITB ICS Trade Sonsti- Gesamt
ge* = DACH
Umsatz 4.945 1.906 1.913 1.132 0 9.896
Bestandsveränder- 0 0 0 0 -74 -74
ung*
Materialaufwand 4.386 1.330 1.075 1.132 0 7.923
Rohergebnis 559 576 838 0 -74 1.899
°
* Bestandsveränderungen in Bezug auf aktivierte Eigenleistungen werden
nicht einem bestimmten Profit Center
zugeordnet
Versicherung der gesetzlichen Vertreter
Nach bestem Wissen versichere ich, dass gemäß den anzuwenden
Rechnungslegungsgrundsätzen für die Zwischenberichterstattung der
Konzernzwischenabschluss ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes
Bild der Vermögens-, Finanz-, und Ertragslage des Konzern vermittelt und im
Konzernzwischenlagebericht der Geschäftsverlauf einschließlich des
Geschäftsergebnisses und die Lage des Konzerns so dargestellt sind, dass
ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild vermittelt wird,
sowie die wesentlichen Chancen und Risiken der voraussichtlichen
Entwicklung des Konzerns im verbleibenden Geschäftsjahr beschrieben sind.
Patrick Wiedemann
Vorstand
Informationen zur CCR Aktie
Schlusskurs Frankfurt zum 31.03.2014 8,88 EUR
Anzahl Aktien zum 31.03.2014 7,602 Mio. Stück
Marktkapitalisierung zum 31.03.2014 (Frankfurt) 67,51 Mio. EUR
Börsenkürzel CCR
ISIN DE0007627200
Kontakt
CCR Logistics Systems AG
Karl-Hammerschmidt-Str. 36
D 85609 Dornach
Email info@ccr.de
Internet www.ccr-revlog.com
Investor Relations
Patrick Wiedemann / CEO
Tel.: +49 89 49049 112
Fax: +49 89 49049 33 112
Email: ir@ccr.de
19.05.2014 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche
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Ende der Mitteilung DGAP News-Service
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