3W Power S.A. veröffentlicht das Ergebnis des Bezugsangebots und des Tauschangebots und legt Platzierungspreis der neuen Aktien und neuen Anleihen fest
3W Power S.A. / AEG Power Solutions / Schlagwort(e): Kapitalrestrukturierung/Anleihe
26.08.2014 21:32
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26. August 2014
3W Power S.A. veröffentlicht das Ergebnis des Bezugsangebots und des
Tauschangebots und legt Platzierungspreis der neuen Aktien und neuen
Anleihen fest
- Bezugsquote der neuen Aktien beträgt ca. 78 %
- Gläubiger der Altanleihe üben Erwerbsrechte auf Tauschaktien i. H. v.
ca. 82 % und auf neue Schuldverschreibungen i. H. v. ca. 84 % aus
- Platzierungspreis im beschleunigten Platzierungsverfahren: EUR 0,26 für
jede Tauschaktie und 70 % des Nominalwerts der neuen
Schuldverschreibungen, d. h. EUR 350,00 für jede neue
Schuldverschreibung
Luxemburg/Zwanenburg - Niederlande, 26. August 2014. Die 3W Power S.A.
(Aktien: ISIN LU1072910919, 3W9K, Neue Anleihen: ISIN DE000A1ZJZB9 / WKN
A1ZJZB) (die "Gesellschaft"), Holdinggesellschaft der AEG Power Solutions
Gruppe, einem weltweiten Anbieter von leistungselektronischen Systemen und
Lösungen für die industrielle Stromversorgung und erneuerbare
Energieanwendungen, gibt das Ergebnis des Bezugsangebots und der Ausübung
von Erwerbsrechten durch die Gläubiger ihrer bisherigen 9,25 %
Inhaberschuldverschreibungen 2010/2015 (ISIN DE000A1A29T7 / WKN A1A29T)
(die "Altanleihe") und den Platzierungspreis für die Tauschaktien und neue
Schuldverschreibungen, für die die Gläubiger der Altanleihe ihre
Erwerbsrechte nicht ausgeübt haben, bekannt.
Die Gesellschaft hat sämtliche 25.109.731 neue Aktien im Rahmen ihrer
Barkapitalerhöhung aus genehmigten Kapital (die "Angebotsaktien")
erfolgreich platziert. Die Bezugsquote für die Angebotsaktien betrug ca. 78
%. Die Angebotsaktien, die nicht im Rahmen des Bezugsangebots bezogen
wurden sowie 1.164.551 Aktien, auf die das Bezugsrecht für Zwecke der
Sicherstellung eines glatten Bezugsrechtsverhältnisses ausgeschlossen
wurde, wurden zum Bezugspreis von EUR 0,16 im Rahmen von
Privatplatzierungen an bestimmten Investoren platziert, die die
Kapitalerhöhung im Vorfeld der Emission garantiert haben.
Innerhalb des Erwerbszeitraums vom 31. Juli 2014 bis zum 22. August 2014
haben die Gläubiger der Altanleihe von ihren Erwerbsrechten auf neue Aktien
(die "Tauschaktien") in Höhe von ca. 82 % und auf neue
Schuldverschreibungen (ISIN DE000A1ZJZB9 / WKN A1ZJZB) in Höhe von ca. 84 %
Gebrauch gemacht. Tauschaktien und neue Schuldverschreibungen, bei denen
die Gläubiger der Altanleihe ihre Erwerbsrechte nicht ausgeübt haben oder
für die eine Barkomponente gewählt wurde, wurden am 25./26. August 2014
durch die Close Brothers Seydler Bank AG als Abwicklungsstelle im Rahmen
eines beschleunigten Bookbuilding-Verfahrens angeboten. Der
Platzierungspreis der Tauschaktien, bei denen die Gläubiger der Altanleihe
ihre Erwerbsrechte nicht ausgeübt haben, wurde auf EUR 0,26 und der
Platzierungspreis der neuen Schuldverschreibungen, bei denen die Gläubiger
der Altanleihe ihre Erwerbsrechte nicht ausgeübt haben, wurde auf 70 % des
Nominalwerts der neuen Schuldverschreibungen, d. h. EUR 350,00 festgelegt.
Die anteiligen Verkaufserlöse aus der Verwertung der Tauschaktien und neuen
Schuldverschreibungen werden am oder um den 3. September 2014 an Gläubiger
der Altanleihe transferiert, die ihre Erwerbsrechte nicht ausgeübt oder
eine Barkomponente gewählt haben.
Die Angebotsaktien und die Tauschaktien werden voraussichtlich am 29.
August 2014 in die bestehende Aktiennotierung der Gesellschaft (ISIN
LU1072910919) einbezogen. Die Einbeziehung der neuen Schuldverschreibungen
in den Handel am unregulierten Markt (Open Market) der Frankfurter
Wertpapierbörse wird voraussichtlich bereits am 27. August 2014 im Wege des
Handels per Erscheinen erfolgen.
Disclaimer
Diese Veröffentlichung stellt weder ein Verkaufsangebot noch eine
Aufforderung zum Erwerb oder zur Zeichnung von Wertpapieren dar. Das
Bezugsangebot und das Tauschangebot in Bezug auf die Tauschaktien erfolgten
ausschließlich auf Grundlage des Wertpapierprospekts vom 22. Juli 2014
(einschließlich der Nachträge dazu) und das Tauschangebot in Bezug auf die
neue Anleihe erfolgte ausschließlich auf Grundlage des Wertpapierprospekts
vom 29. Juli 2014 (einschließlich der Nachträge dazu). Allein die Prospekte
enthalten die nach den gesetzlichen Bestimmungen erforderlichen
Informationen für Anleger. Die Prospekte stehen im Internet auf der
Webseite der Gesellschaft (www.aegps.com) und während der üblichen
Geschäftszeiten bei der Gesellschaft zur Verfügung.
Diese Veröffentlichung stellt weder ein Verkaufsangebot noch eine
Aufforderung zum Erwerb oder zur Zeichnung von Wertpapieren in den
Vereinigten Staaten von Amerika dar, noch ist sie Bestandteil eines solchen
Angebots oder einer solchen Aufforderung. Die Wertpapiere wurden und werden
nicht nach dem Securities Act registriert und dürfen mangels Registrierung
gemäß dem Securities Act (in dessen jeweils geltender Fassung) oder mangels
Befreiung von den Registrierungserfordernissen des Securities Act nicht in
den Vereinigten Staaten von Amerika angeboten oder verkauft werden. Die
Gesellschaft beabsichtigt nicht, irgendeinen Teil des Angebots in den
Vereinigten Staaten von Amerika zu registrieren oder ein öffentliches
Angebot der Wertpapiere in den Vereinigten Staaten von Amerika
durchzuführen.
Außerhalb Deutschlands und Luxemburgs richtet sich diese Veröffentlichung
nur an Personen in Mitgliedsländern des EWR, die "qualifizierte Anleger" im
Sinne des Artikels 2 Abs. 1 lit. e) der Prospektrichtlinie (Richtlinie
2003/71/EG in ihrer jeweils geltenden Fassung) ("qualifizierte Anleger")
sind. Außerdem wird diese Veröffentlichung im Vereinigten Königreich nur an
diejenigen qualifizierten Anleger verbreitet und ist nur an diejenigen
qualifizierten Anleger gerichtet, (i) die über berufliche Erfahrungen in
Anlagegeschäften i. S. v. Artikel 19 Abs. 5 des Financial Services and
Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 in der jeweils geltenden
Fassung (die "Verordnung") verfügen, (ii) die vermögende Gesellschaften i.
S. v. Artikel 49 Abs. 2 a) bis d) der Verordnung sind oder (iii) die
anderen Personen entsprechen, an die das Dokument rechtmäßig übermittelt
werden darf.
Die hierin enthaltenen Informationen sind nicht für die Veröffentlichung
oder Verbreitung in den Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Japan oder
Australien gedacht.
-- Ende der Mitteilung --
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Über 3W Power/ AEG Power Solutions:
3W Power S.A. (alt: WKN A1W2L4 / ISIN LU0953526265; neu: WKN A114Z9 / ISIN
LU1072910919) mit Sitz in Luxemburg ist die Holding der AEG Power Solutions
Group. Die Unternehmensgruppe hat ihre Zentrale in Zwanenburg, Niederlande.
Die 3W Power-Aktien sind an der Frankfurter Börse zum Handel zugelassen
(altes Aktiensymbol: 3W9; neues Aktiensymbol: 3W9K).
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Investor Relations & Finanzkommunikation
AEG Power Solutions
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