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DGAP-Adhoc: ADC African Development Corporation GmbH & Co. KGaA: ADC erwirbt Mehrheitsbeteiligung an BancABC ++ Aussetzung des Aktienrückkaufprogramms (deutsch)

Veröffentlicht am 14.08.2012, 09:07
ADC African Development Corporation GmbH & Co. KGaA: ADC erwirbt Mehrheitsbeteiligung an BancABC ++ Aussetzung des Aktienrückkaufprogramms

ADC African Development Corporation GmbH & Co. KGaA / Schlagwort(e): Firmenübernahme

14.08.2012 09:06

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung nach § 15 WpHG, übermittelt durch

die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

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ADC African Development Corporation GmbH & Co. KGaA ('ADC'), ISIN

DE000A1E8NW9, eine schnell wachsende, auf die Frontier Markets der

Subsahara-Afrika-Region fokussierte pan-afrikanische Bankengruppe gibt

heute bekannt, dass sie mittels eines vor kurzem abgeschlossenen

Bezugsangebots Mehrheitsaktionär der ABC Holdings Limited ('BancABC') mit

einer Beteiligung von 50,4% geworden ist. ADC hat 82 Mio. neue Aktien zu je

USD 0,60 pro Aktie gezeichnet und somit zusätzlich USD 49 Mio. (EUR 39

Mio.) investiert.

Infolge der signifikanten Änderung in der Beteiligung von ADC in BancABC,

wird ADC BancABC spätestens bis zum Jahresende in ihren Konzernabschluss

konsolidieren. Folglich wird sich die aktuelle Bilanz von ADC deutlich

verändern und der Bilanz einer Bankengruppe angleichen. BancABC ist mit 50

Niederlassungen und 1.000 Mitarbeitern in fünf Ländern der

Entwicklungsgemeinschaft des südlichen Afrika (Botswana, Simbabwe, Sambia,

Tansania und Mosambik) vertreten.

Mit dieser Akquisition und dem jüngsten Erwerb einer strategischen

Beteiligung an der Union Bank Nigeria ('UBN') sowie den weiteren

bestehenden ADC-Operationen in Äquatorialguinea (Banco Nacional de Guinea

Ecuatorial), Kenia (Resolution Health), Ruanda (RSwitch) und Südafrika

(iVeri) hat ADC bedeutende Meilensteine in Richtung ihres definierten Ziels

erreicht, eine der führenden pan-afrikanischen Bankengruppen zu werden. Das

Management ist sich sicher, dass dies auch von den Aktionären honoriert

wird und setzt daher das Aktienrückkaufprogramm, welches am 20. Februar

2012 eingeführt wurde, bis auf Weiteres mit sofortigem Beschluss aus. Eine

Wiederaufnahme des Aktienrückkaufprogramms wird rechtzeitig mitgeteilt.

Unter dem Aktienrückkaufprogramm wurden bisher 311.988 eigene Aktien

erworben, was einem Anteil von 3,62% des Grundkapitals entspricht.

Insgesamt wurden EUR 2.733.275,32 in eigene Aktien zu einem

durchschnittlichen Erwerbspreis von EUR 8,80 investiert.

+++ Ende der Ad hoc-Mitteilung +++

Erläuternde Informationen

BancABC hat mittels eines Bezugsrechtsangebots erfolgreich USD 50 Mio.

eingeworben. ADC hielt bereits vor Ausübung der Bezugsrechte einen Anteil

von 25,9% an der Bankengruppe. Das Investment wurde sukzessive seit März

2011 ausgebaut. Nunmehr erreicht der ADC Anteil eine Mehrheit von 50,4% der

ausgegebenen Stimmrechte von BancABC. ADC erhöhte den Anteil an BancABC im

Interesseneinklang mit dem Management Team von BancABC. Der gesamte in

BancABC investierte Betrag beträgt nun USD 67 Mio. (EUR 53 Mio.). ADC

beabsichtigt BancABC spätestens zum Ende des Jahres mit ihrer Bilanz zu

konsolidieren. Aus diesem Grund werden sich alle Geschäftszahlen von

BancABC in der Bilanz der ADC widerspiegeln.

Mit einer Bilanzsumme von USD 1.2 Mrd. zum Jahresende 2011 (53% Wachstum

seit 2010), 50 Niederlassungen und 1,000 Mitarbeitern in fünf Ländern der

Entwicklungsgemeinschaft des südlichen Afrika (Botswana, Simbabwe, Sambia,

Tansania and Mosambik), hat BancABC in den letzten Jahren ein enormes

Wachstum gezeigt. In den vergangenen zwei Jahren hat die Bank erfolgreich

in den Retail-Banking Sektor expandiert, welcher Zugang zu günstigen

Kundeneinlagen bietet (zum Jahresende 2011 fast USD 990 Mio., ein Zuwachs

von 50% seit 2010), welche das Kreditgeschäft mit einem Kreditbestand von

USD 812 Mio. zum Jahresende 2011 (einem Wachstum von 97% im Vergleich zu

2010) unterstützen. Im Anschluss an die Kapitalerhöhung gehören alle

Tochterbanken der BancABC entweder zu der Spitzengruppe oder aber zur

oberen zweiten Reihe von Banken in den jeweiligen Ländern.

Als börsennotiertes Unternehmen an der botswanischen und simbabwischen

Börse, berichtet BancABC Halbjahreszahlen und ADC wird seine Aktionäre in

Zukunft über alle wichtigen Neuigkeiten, die BancABC betreffen, zeitnah

informieren. Dies gilt ebenfalls für die Union Bank Nigeria. Weitere

Informationen können Sie unter www.bancabc.com und www.unionbankng.com

finden.

In den kommenden Monaten werden ADC und BancABC gemeinschaftlich daran

arbeiten, das Geschäft von BancABC weiter auszubauen, indem sie die

Aktivitäten in den bestehenden Märkten verstärken und zusätzlich Chancen

für eine Expansion in weitere Märkte schaffen. Außerdem werden BancABC und

Union Bank Nigeria beginnen, Erfahrungen und Know-how auszutauschen. Herr

Douglas Munatsi, CEO der BancABC, wurde folglich als Vertreter der ADC in

den Aufsichtsrat der Union Bank Nigeria berufen.

Herr Munatsi, CEO der BancABC, kommentierte die Bezugsrechtsemission wie

folgt: 'Dies ist eine historische Gelegenheit für die BancABC Gruppe und

positioniert uns hervorragend für die Zukunft. Die Mittel werden für die

Kapitalausstattung unserer Tochterbanken genutzt, welche in den letzten

Jahren ein enormes Wachstum verzeichneten. Nach der erfolgreichen

Kapitalerhöhung wollen wir zusätzliche USD 75 Mio. bis USD 100 Mio. an Tier

2 Kapital einwerben, um die Aktivitäten weiter zu stärken und dem Wachstum

und Ertrag noch mehr Auftrieb verleihen zu können.'

Dirk Harbecke, CEO der ADC, kommentierte: 'BancABC wird nun eines unserer

wichtigsten Bankgeschäfte in Subsahara-Afrika werden, besonders im

östlichen und südlichen Teil des Kontinents. Wir erwarten, dass die Bank

über die nächsten Jahre ein jährliches Wachstum von mehr als 30%

verzeichnen wird. Wir sind sehr erfreut, dass wir die Transaktion zu einer

sehr attraktiven Bewertung durchführen konnten. Vor allem aber freuen wir

uns auf die weitere Intensivierung der Zusammenarbeit mit dem

Management-Team von BancABC, welches unser vollstes Vertrauen genießt und

bereits jetzt entscheidend zum Erfolg von ADC beiträgt.'

Zu ADC's Strategie kommentierte Dirk Harbecke: 'Afrika bietet eine

Investitionsmöglichkeit die sich nur einmal im Leben bietet, und ADC ist

eine der strategisch am besten positionierten

Finanzdienstleistungsplattformen, die bereits in 11 Ländern in

Subsahara-Afrika vertreten und aktiv ist. Wir sind überzeugt in den

nächsten 3 bis 5 Jahren eine führende pan-afrikanische Bankengruppe

aufzubauen. Wir glauben, dass unsere Bankenstrategie in Subsahara-Afrika

uns zahlreiche interessante Folgeinvestitions- und Geschäftsmöglichkeiten

in Bereichen wie Rohstoffen, Bau, Energie usw. eröffnet, die wir mit

unseren Aktionären und im Beratungsgeschäft mit unseren Kunden teilen

möchten. Es ist unser Ziel, ADC's konsolidiertes Konzernergebnis vor

Minderheiten innerhalb der nächsten 3 bis 5 Jahre auf mindestens EUR 50

Mio. zu steigern.'

Über BancABC

BancABC ist der Markenname der Bank ABC Holdings Limited, ein Unternehmen

mit Sitz in Botsuana, welches primär an der Börse in Botsuana und sekundär

an der Börse in Simbabwe notiert ist. BancABC ist eine regionale Bank und

unterhält Niederlassungen in Botsuana, Mosambik, Tansania, Sambia und

Simbabwe sowie ein Dienstleistungsbüro in Johannesburg, Südafrika. BancABC

blickt auf eine lange Historie zurück und bot ursprünglich als Merchant

Bank ein breites Spektrum an Finanzdienstleistungen an, darunter

Vermögensverwaltung, Corporate Banking, Treasury-Dienstleistungen, Leasing,

Asset Management und Stock Broking. BancABC hat vor kurzem in das

Retail-Banking expandiert. BancABC hat die Vision, einer der führenden

Bankenpartner in Afrika zu werden, in dem sie erstklassige Finanzlösungen

anbietet. Weitere Informationen finden Sie unter www.bancabc.com

Über ADC

ADC African Development Corporation ('ADC') (ISIN: DE000A1E8NW9, Bloomberg:

AZC.GR, www.african-development.com), Mitglied der Angermayer, Brumm &

Lange Gruppe (www.abl-group.de), wurde im September 2007 gegründet und

verfolgt das Ziel eine der führenden Bankengruppen in Subsahara-Afrika zu

werden, die im Unternehmens- und Privatkundengeschäft aktiv ist und

Proprietärinvestments tätigt. Der Erfolg des Unternehmens beruht

insbesondere auf dem lokal ansässigen Management Team, das die Banken nach

internationalen Best-Practice-Grundsätzen weiterentwickelt und durch

Implementierung von international üblichen Prozessen

profitabilitätssteigernd strukturiert. Als einer der ersten internationalen

Emerging Markets-Investoren weltweit wurde ADC - insbesondere aufgrund des

starken operativen Ansatzes verbunden mit der Einhaltung höchster ethischer

Standards - in die Versicherungslösung der zur Weltbankgruppe gehörenden

Multilateral Investment Guarantee Agency ('MIGA') integriert. Diese

Versicherung bietet Schutz gegen verschiedene politische Risiken und

sichert so insbesondere das Risiko politischer Umbruchsituationen ab.

Kontakt:

Investor Relations

investor-relations@african-development.com

T +49 69 719 12 80 119

14.08.2012 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche

Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

DGAP-Medienarchive unter www.dgap-medientreff.de und www.dgap.de

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Sprache: Deutsch

Unternehmen: ADC African Development Corporation GmbH & Co. KGaA

Grüneburgweg 18

60322 Frankfurt/Main

Deutschland

Telefon: +49 69 719 12 80 00

Fax: +49 69 719 12 80 011

E-Mail: info@african-development.com

Internet: www.african-development.com

ISIN: DE000A1E8NW9

WKN: A1E8NW

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr

in Berlin, Düsseldorf



Ende der Mitteilung DGAP News-Service



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