ADC African Development Corporation GmbH & Co. KGaA: ADC erwirbt Mehrheitsbeteiligung an BancABC ++ Aussetzung des Aktienrückkaufprogramms
ADC African Development Corporation GmbH & Co. KGaA / Schlagwort(e): Firmenübernahme
14.08.2012 09:06
Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung nach § 15 WpHG, übermittelt durch
die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.
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ADC African Development Corporation GmbH & Co. KGaA ('ADC'), ISIN
DE000A1E8NW9, eine schnell wachsende, auf die Frontier Markets der
Subsahara-Afrika-Region fokussierte pan-afrikanische Bankengruppe gibt
heute bekannt, dass sie mittels eines vor kurzem abgeschlossenen
Bezugsangebots Mehrheitsaktionär der ABC Holdings Limited ('BancABC') mit
einer Beteiligung von 50,4% geworden ist. ADC hat 82 Mio. neue Aktien zu je
USD 0,60 pro Aktie gezeichnet und somit zusätzlich USD 49 Mio. (EUR 39
Mio.) investiert.
Infolge der signifikanten Änderung in der Beteiligung von ADC in BancABC,
wird ADC BancABC spätestens bis zum Jahresende in ihren Konzernabschluss
konsolidieren. Folglich wird sich die aktuelle Bilanz von ADC deutlich
verändern und der Bilanz einer Bankengruppe angleichen. BancABC ist mit 50
Niederlassungen und 1.000 Mitarbeitern in fünf Ländern der
Entwicklungsgemeinschaft des südlichen Afrika (Botswana, Simbabwe, Sambia,
Tansania und Mosambik) vertreten.
Mit dieser Akquisition und dem jüngsten Erwerb einer strategischen
Beteiligung an der Union Bank Nigeria ('UBN') sowie den weiteren
bestehenden ADC-Operationen in Äquatorialguinea (Banco Nacional de Guinea
Ecuatorial), Kenia (Resolution Health), Ruanda (RSwitch) und Südafrika
(iVeri) hat ADC bedeutende Meilensteine in Richtung ihres definierten Ziels
erreicht, eine der führenden pan-afrikanischen Bankengruppen zu werden. Das
Management ist sich sicher, dass dies auch von den Aktionären honoriert
wird und setzt daher das Aktienrückkaufprogramm, welches am 20. Februar
2012 eingeführt wurde, bis auf Weiteres mit sofortigem Beschluss aus. Eine
Wiederaufnahme des Aktienrückkaufprogramms wird rechtzeitig mitgeteilt.
Unter dem Aktienrückkaufprogramm wurden bisher 311.988 eigene Aktien
erworben, was einem Anteil von 3,62% des Grundkapitals entspricht.
Insgesamt wurden EUR 2.733.275,32 in eigene Aktien zu einem
durchschnittlichen Erwerbspreis von EUR 8,80 investiert.
+++ Ende der Ad hoc-Mitteilung +++
Erläuternde Informationen
BancABC hat mittels eines Bezugsrechtsangebots erfolgreich USD 50 Mio.
eingeworben. ADC hielt bereits vor Ausübung der Bezugsrechte einen Anteil
von 25,9% an der Bankengruppe. Das Investment wurde sukzessive seit März
2011 ausgebaut. Nunmehr erreicht der ADC Anteil eine Mehrheit von 50,4% der
ausgegebenen Stimmrechte von BancABC. ADC erhöhte den Anteil an BancABC im
Interesseneinklang mit dem Management Team von BancABC. Der gesamte in
BancABC investierte Betrag beträgt nun USD 67 Mio. (EUR 53 Mio.). ADC
beabsichtigt BancABC spätestens zum Ende des Jahres mit ihrer Bilanz zu
konsolidieren. Aus diesem Grund werden sich alle Geschäftszahlen von
BancABC in der Bilanz der ADC widerspiegeln.
Mit einer Bilanzsumme von USD 1.2 Mrd. zum Jahresende 2011 (53% Wachstum
seit 2010), 50 Niederlassungen und 1,000 Mitarbeitern in fünf Ländern der
Entwicklungsgemeinschaft des südlichen Afrika (Botswana, Simbabwe, Sambia,
Tansania and Mosambik), hat BancABC in den letzten Jahren ein enormes
Wachstum gezeigt. In den vergangenen zwei Jahren hat die Bank erfolgreich
in den Retail-Banking Sektor expandiert, welcher Zugang zu günstigen
Kundeneinlagen bietet (zum Jahresende 2011 fast USD 990 Mio., ein Zuwachs
von 50% seit 2010), welche das Kreditgeschäft mit einem Kreditbestand von
USD 812 Mio. zum Jahresende 2011 (einem Wachstum von 97% im Vergleich zu
2010) unterstützen. Im Anschluss an die Kapitalerhöhung gehören alle
Tochterbanken der BancABC entweder zu der Spitzengruppe oder aber zur
oberen zweiten Reihe von Banken in den jeweiligen Ländern.
Als börsennotiertes Unternehmen an der botswanischen und simbabwischen
Börse, berichtet BancABC Halbjahreszahlen und ADC wird seine Aktionäre in
Zukunft über alle wichtigen Neuigkeiten, die BancABC betreffen, zeitnah
informieren. Dies gilt ebenfalls für die Union Bank Nigeria. Weitere
Informationen können Sie unter www.bancabc.com und www.unionbankng.com
finden.
In den kommenden Monaten werden ADC und BancABC gemeinschaftlich daran
arbeiten, das Geschäft von BancABC weiter auszubauen, indem sie die
Aktivitäten in den bestehenden Märkten verstärken und zusätzlich Chancen
für eine Expansion in weitere Märkte schaffen. Außerdem werden BancABC und
Union Bank Nigeria beginnen, Erfahrungen und Know-how auszutauschen. Herr
Douglas Munatsi, CEO der BancABC, wurde folglich als Vertreter der ADC in
den Aufsichtsrat der Union Bank Nigeria berufen.
Herr Munatsi, CEO der BancABC, kommentierte die Bezugsrechtsemission wie
folgt: 'Dies ist eine historische Gelegenheit für die BancABC Gruppe und
positioniert uns hervorragend für die Zukunft. Die Mittel werden für die
Kapitalausstattung unserer Tochterbanken genutzt, welche in den letzten
Jahren ein enormes Wachstum verzeichneten. Nach der erfolgreichen
Kapitalerhöhung wollen wir zusätzliche USD 75 Mio. bis USD 100 Mio. an Tier
2 Kapital einwerben, um die Aktivitäten weiter zu stärken und dem Wachstum
und Ertrag noch mehr Auftrieb verleihen zu können.'
Dirk Harbecke, CEO der ADC, kommentierte: 'BancABC wird nun eines unserer
wichtigsten Bankgeschäfte in Subsahara-Afrika werden, besonders im
östlichen und südlichen Teil des Kontinents. Wir erwarten, dass die Bank
über die nächsten Jahre ein jährliches Wachstum von mehr als 30%
verzeichnen wird. Wir sind sehr erfreut, dass wir die Transaktion zu einer
sehr attraktiven Bewertung durchführen konnten. Vor allem aber freuen wir
uns auf die weitere Intensivierung der Zusammenarbeit mit dem
Management-Team von BancABC, welches unser vollstes Vertrauen genießt und
bereits jetzt entscheidend zum Erfolg von ADC beiträgt.'
Zu ADC's Strategie kommentierte Dirk Harbecke: 'Afrika bietet eine
Investitionsmöglichkeit die sich nur einmal im Leben bietet, und ADC ist
eine der strategisch am besten positionierten
Finanzdienstleistungsplattformen, die bereits in 11 Ländern in
Subsahara-Afrika vertreten und aktiv ist. Wir sind überzeugt in den
nächsten 3 bis 5 Jahren eine führende pan-afrikanische Bankengruppe
aufzubauen. Wir glauben, dass unsere Bankenstrategie in Subsahara-Afrika
uns zahlreiche interessante Folgeinvestitions- und Geschäftsmöglichkeiten
in Bereichen wie Rohstoffen, Bau, Energie usw. eröffnet, die wir mit
unseren Aktionären und im Beratungsgeschäft mit unseren Kunden teilen
möchten. Es ist unser Ziel, ADC's konsolidiertes Konzernergebnis vor
Minderheiten innerhalb der nächsten 3 bis 5 Jahre auf mindestens EUR 50
Mio. zu steigern.'
Über BancABC
BancABC ist der Markenname der Bank ABC Holdings Limited, ein Unternehmen
mit Sitz in Botsuana, welches primär an der Börse in Botsuana und sekundär
an der Börse in Simbabwe notiert ist. BancABC ist eine regionale Bank und
unterhält Niederlassungen in Botsuana, Mosambik, Tansania, Sambia und
Simbabwe sowie ein Dienstleistungsbüro in Johannesburg, Südafrika. BancABC
blickt auf eine lange Historie zurück und bot ursprünglich als Merchant
Bank ein breites Spektrum an Finanzdienstleistungen an, darunter
Vermögensverwaltung, Corporate Banking, Treasury-Dienstleistungen, Leasing,
Asset Management und Stock Broking. BancABC hat vor kurzem in das
Retail-Banking expandiert. BancABC hat die Vision, einer der führenden
Bankenpartner in Afrika zu werden, in dem sie erstklassige Finanzlösungen
anbietet. Weitere Informationen finden Sie unter www.bancabc.com
Über ADC
ADC African Development Corporation ('ADC') (ISIN: DE000A1E8NW9, Bloomberg:
AZC.GR, www.african-development.com), Mitglied der Angermayer, Brumm &
Lange Gruppe (www.abl-group.de), wurde im September 2007 gegründet und
verfolgt das Ziel eine der führenden Bankengruppen in Subsahara-Afrika zu
werden, die im Unternehmens- und Privatkundengeschäft aktiv ist und
Proprietärinvestments tätigt. Der Erfolg des Unternehmens beruht
insbesondere auf dem lokal ansässigen Management Team, das die Banken nach
internationalen Best-Practice-Grundsätzen weiterentwickelt und durch
Implementierung von international üblichen Prozessen
profitabilitätssteigernd strukturiert. Als einer der ersten internationalen
Emerging Markets-Investoren weltweit wurde ADC - insbesondere aufgrund des
starken operativen Ansatzes verbunden mit der Einhaltung höchster ethischer
Standards - in die Versicherungslösung der zur Weltbankgruppe gehörenden
Multilateral Investment Guarantee Agency ('MIGA') integriert. Diese
Versicherung bietet Schutz gegen verschiedene politische Risiken und
sichert so insbesondere das Risiko politischer Umbruchsituationen ab.
Kontakt:
Investor Relations
investor-relations@african-development.com
T +49 69 719 12 80 119
14.08.2012 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche
Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
DGAP-Medienarchive unter www.dgap-medientreff.de und www.dgap.de
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: ADC African Development Corporation GmbH & Co. KGaA
Grüneburgweg 18
60322 Frankfurt/Main
Deutschland
Telefon: +49 69 719 12 80 00
Fax: +49 69 719 12 80 011
E-Mail: info@african-development.com
Internet: www.african-development.com
ISIN: DE000A1E8NW9
WKN: A1E8NW
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr
in Berlin, Düsseldorf
Ende der Mitteilung DGAP News-Service
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ADC African Development Corporation GmbH & Co. KGaA / Schlagwort(e): Firmenübernahme
14.08.2012 09:06
Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung nach § 15 WpHG, übermittelt durch
die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.
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ADC African Development Corporation GmbH & Co. KGaA ('ADC'), ISIN
DE000A1E8NW9, eine schnell wachsende, auf die Frontier Markets der
Subsahara-Afrika-Region fokussierte pan-afrikanische Bankengruppe gibt
heute bekannt, dass sie mittels eines vor kurzem abgeschlossenen
Bezugsangebots Mehrheitsaktionär der ABC Holdings Limited ('BancABC') mit
einer Beteiligung von 50,4% geworden ist. ADC hat 82 Mio. neue Aktien zu je
USD 0,60 pro Aktie gezeichnet und somit zusätzlich USD 49 Mio. (EUR 39
Mio.) investiert.
Infolge der signifikanten Änderung in der Beteiligung von ADC in BancABC,
wird ADC BancABC spätestens bis zum Jahresende in ihren Konzernabschluss
konsolidieren. Folglich wird sich die aktuelle Bilanz von ADC deutlich
verändern und der Bilanz einer Bankengruppe angleichen. BancABC ist mit 50
Niederlassungen und 1.000 Mitarbeitern in fünf Ländern der
Entwicklungsgemeinschaft des südlichen Afrika (Botswana, Simbabwe, Sambia,
Tansania und Mosambik) vertreten.
Mit dieser Akquisition und dem jüngsten Erwerb einer strategischen
Beteiligung an der Union Bank Nigeria ('UBN') sowie den weiteren
bestehenden ADC-Operationen in Äquatorialguinea (Banco Nacional de Guinea
Ecuatorial), Kenia (Resolution Health), Ruanda (RSwitch) und Südafrika
(iVeri) hat ADC bedeutende Meilensteine in Richtung ihres definierten Ziels
erreicht, eine der führenden pan-afrikanischen Bankengruppen zu werden. Das
Management ist sich sicher, dass dies auch von den Aktionären honoriert
wird und setzt daher das Aktienrückkaufprogramm, welches am 20. Februar
2012 eingeführt wurde, bis auf Weiteres mit sofortigem Beschluss aus. Eine
Wiederaufnahme des Aktienrückkaufprogramms wird rechtzeitig mitgeteilt.
Unter dem Aktienrückkaufprogramm wurden bisher 311.988 eigene Aktien
erworben, was einem Anteil von 3,62% des Grundkapitals entspricht.
Insgesamt wurden EUR 2.733.275,32 in eigene Aktien zu einem
durchschnittlichen Erwerbspreis von EUR 8,80 investiert.
+++ Ende der Ad hoc-Mitteilung +++
Erläuternde Informationen
BancABC hat mittels eines Bezugsrechtsangebots erfolgreich USD 50 Mio.
eingeworben. ADC hielt bereits vor Ausübung der Bezugsrechte einen Anteil
von 25,9% an der Bankengruppe. Das Investment wurde sukzessive seit März
2011 ausgebaut. Nunmehr erreicht der ADC Anteil eine Mehrheit von 50,4% der
ausgegebenen Stimmrechte von BancABC. ADC erhöhte den Anteil an BancABC im
Interesseneinklang mit dem Management Team von BancABC. Der gesamte in
BancABC investierte Betrag beträgt nun USD 67 Mio. (EUR 53 Mio.). ADC
beabsichtigt BancABC spätestens zum Ende des Jahres mit ihrer Bilanz zu
konsolidieren. Aus diesem Grund werden sich alle Geschäftszahlen von
BancABC in der Bilanz der ADC widerspiegeln.
Mit einer Bilanzsumme von USD 1.2 Mrd. zum Jahresende 2011 (53% Wachstum
seit 2010), 50 Niederlassungen und 1,000 Mitarbeitern in fünf Ländern der
Entwicklungsgemeinschaft des südlichen Afrika (Botswana, Simbabwe, Sambia,
Tansania and Mosambik), hat BancABC in den letzten Jahren ein enormes
Wachstum gezeigt. In den vergangenen zwei Jahren hat die Bank erfolgreich
in den Retail-Banking Sektor expandiert, welcher Zugang zu günstigen
Kundeneinlagen bietet (zum Jahresende 2011 fast USD 990 Mio., ein Zuwachs
von 50% seit 2010), welche das Kreditgeschäft mit einem Kreditbestand von
USD 812 Mio. zum Jahresende 2011 (einem Wachstum von 97% im Vergleich zu
2010) unterstützen. Im Anschluss an die Kapitalerhöhung gehören alle
Tochterbanken der BancABC entweder zu der Spitzengruppe oder aber zur
oberen zweiten Reihe von Banken in den jeweiligen Ländern.
Als börsennotiertes Unternehmen an der botswanischen und simbabwischen
Börse, berichtet BancABC Halbjahreszahlen und ADC wird seine Aktionäre in
Zukunft über alle wichtigen Neuigkeiten, die BancABC betreffen, zeitnah
informieren. Dies gilt ebenfalls für die Union Bank Nigeria. Weitere
Informationen können Sie unter www.bancabc.com und www.unionbankng.com
finden.
In den kommenden Monaten werden ADC und BancABC gemeinschaftlich daran
arbeiten, das Geschäft von BancABC weiter auszubauen, indem sie die
Aktivitäten in den bestehenden Märkten verstärken und zusätzlich Chancen
für eine Expansion in weitere Märkte schaffen. Außerdem werden BancABC und
Union Bank Nigeria beginnen, Erfahrungen und Know-how auszutauschen. Herr
Douglas Munatsi, CEO der BancABC, wurde folglich als Vertreter der ADC in
den Aufsichtsrat der Union Bank Nigeria berufen.
Herr Munatsi, CEO der BancABC, kommentierte die Bezugsrechtsemission wie
folgt: 'Dies ist eine historische Gelegenheit für die BancABC Gruppe und
positioniert uns hervorragend für die Zukunft. Die Mittel werden für die
Kapitalausstattung unserer Tochterbanken genutzt, welche in den letzten
Jahren ein enormes Wachstum verzeichneten. Nach der erfolgreichen
Kapitalerhöhung wollen wir zusätzliche USD 75 Mio. bis USD 100 Mio. an Tier
2 Kapital einwerben, um die Aktivitäten weiter zu stärken und dem Wachstum
und Ertrag noch mehr Auftrieb verleihen zu können.'
Dirk Harbecke, CEO der ADC, kommentierte: 'BancABC wird nun eines unserer
wichtigsten Bankgeschäfte in Subsahara-Afrika werden, besonders im
östlichen und südlichen Teil des Kontinents. Wir erwarten, dass die Bank
über die nächsten Jahre ein jährliches Wachstum von mehr als 30%
verzeichnen wird. Wir sind sehr erfreut, dass wir die Transaktion zu einer
sehr attraktiven Bewertung durchführen konnten. Vor allem aber freuen wir
uns auf die weitere Intensivierung der Zusammenarbeit mit dem
Management-Team von BancABC, welches unser vollstes Vertrauen genießt und
bereits jetzt entscheidend zum Erfolg von ADC beiträgt.'
Zu ADC's Strategie kommentierte Dirk Harbecke: 'Afrika bietet eine
Investitionsmöglichkeit die sich nur einmal im Leben bietet, und ADC ist
eine der strategisch am besten positionierten
Finanzdienstleistungsplattformen, die bereits in 11 Ländern in
Subsahara-Afrika vertreten und aktiv ist. Wir sind überzeugt in den
nächsten 3 bis 5 Jahren eine führende pan-afrikanische Bankengruppe
aufzubauen. Wir glauben, dass unsere Bankenstrategie in Subsahara-Afrika
uns zahlreiche interessante Folgeinvestitions- und Geschäftsmöglichkeiten
in Bereichen wie Rohstoffen, Bau, Energie usw. eröffnet, die wir mit
unseren Aktionären und im Beratungsgeschäft mit unseren Kunden teilen
möchten. Es ist unser Ziel, ADC's konsolidiertes Konzernergebnis vor
Minderheiten innerhalb der nächsten 3 bis 5 Jahre auf mindestens EUR 50
Mio. zu steigern.'
Über BancABC
BancABC ist der Markenname der Bank ABC Holdings Limited, ein Unternehmen
mit Sitz in Botsuana, welches primär an der Börse in Botsuana und sekundär
an der Börse in Simbabwe notiert ist. BancABC ist eine regionale Bank und
unterhält Niederlassungen in Botsuana, Mosambik, Tansania, Sambia und
Simbabwe sowie ein Dienstleistungsbüro in Johannesburg, Südafrika. BancABC
blickt auf eine lange Historie zurück und bot ursprünglich als Merchant
Bank ein breites Spektrum an Finanzdienstleistungen an, darunter
Vermögensverwaltung, Corporate Banking, Treasury-Dienstleistungen, Leasing,
Asset Management und Stock Broking. BancABC hat vor kurzem in das
Retail-Banking expandiert. BancABC hat die Vision, einer der führenden
Bankenpartner in Afrika zu werden, in dem sie erstklassige Finanzlösungen
anbietet. Weitere Informationen finden Sie unter www.bancabc.com
Über ADC
ADC African Development Corporation ('ADC') (ISIN: DE000A1E8NW9, Bloomberg:
AZC.GR, www.african-development.com), Mitglied der Angermayer, Brumm &
Lange Gruppe (www.abl-group.de), wurde im September 2007 gegründet und
verfolgt das Ziel eine der führenden Bankengruppen in Subsahara-Afrika zu
werden, die im Unternehmens- und Privatkundengeschäft aktiv ist und
Proprietärinvestments tätigt. Der Erfolg des Unternehmens beruht
insbesondere auf dem lokal ansässigen Management Team, das die Banken nach
internationalen Best-Practice-Grundsätzen weiterentwickelt und durch
Implementierung von international üblichen Prozessen
profitabilitätssteigernd strukturiert. Als einer der ersten internationalen
Emerging Markets-Investoren weltweit wurde ADC - insbesondere aufgrund des
starken operativen Ansatzes verbunden mit der Einhaltung höchster ethischer
Standards - in die Versicherungslösung der zur Weltbankgruppe gehörenden
Multilateral Investment Guarantee Agency ('MIGA') integriert. Diese
Versicherung bietet Schutz gegen verschiedene politische Risiken und
sichert so insbesondere das Risiko politischer Umbruchsituationen ab.
Kontakt:
Investor Relations
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