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DGAP-Adhoc: ADLER Real Estate AG: ADLER Real Estate Aktiengesellschaft begibt Unternehmensanleihe (deutsch)

Veröffentlicht am 11.03.2013, 16:36
Aktualisiert 11.03.2013, 16:40
ADLER Real Estate AG: ADLER Real Estate Aktiengesellschaft begibt Unternehmensanleihe

ADLER Real Estate AG / Schlagwort(e): Anleiheemission

11.03.2013 16:36

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung nach § 15 WpHG, übermittelt durch

die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

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ADLER Real Estate Aktiengesellschaft begibt Unternehmensanleihe

- Anleihevolumen von bis zu 20 Mio. Euro

- Zinssatz von 8,75 % p.a.

- Zeichnungsfrist 18. März bis 28. März 2013

- Emissionserlös zum weiteren Aufbau eines Wohnimmobilienportfolios

Hamburg, den 11. März 2013. Die ADLER Real Estate Aktiengesellschaft (ISIN:

DE0005008007), begibt eine Unternehmensanleihe mit einem Volumen von bis zu

20 Mio. Euro. Die Unternehmensanleihe ist mit 8,75 % p.a. verzinst und hat

eine Laufzeit von fünf Jahren. Die auf den Inhaber lautenden

Schuldverschreibungen können während eines Angebotszeitraums

voraussichtlich vom 18. März bis 28. März 2013 gezeichnet werden

(vorzeitige Schließung vorbehalten). Ab voraussichtlich dem 3. April 2013

ist eine Notierungsaufnahme der Schuldverschreibungen im Open Market der

Deutsche Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse) im Segment

Entry Standard für Anleihen vorgesehen.

ADLER beabsichtigt, in Abhängigkeit von sich bietenden Geschäftschancen,

den ihr zufließenden Nettoemissionserlös im Wesentlichen zur Finanzierung

des Erwerbs von Wohnimmobilien, Wohnimmobilienportfolios bzw. Beteiligungen

an Immobiliengesellschaften zu verwenden. Ziel von Akquisitionen sind

dabei Wohnimmobilien, die über ein nachhaltiges Wertsteigerungs- und

Ertragspotential verfügen, sich vorwiegend in guten Lagen (sog. B-Lagen)

deutscher Ballungsräume (Mittel- und Oberzentren) befinden und die mit

ihren laufenden Einnahmen zum gesamten Unternehmenserfolg beitragen können.

Institutionelle Investoren können über den Sole Global Coordinator und

Bookrunner Close Brothers Seydler Bank AG, Frankfurt am Main, zeichnen.

Privatanleger können ihre Zeichnungsaufträge für die Anleihe bei ihrer

Depotbank aufgeben.

Das öffentliche Angebot der Anleihe erfolgt ausschließlich auf der

Grundlage des von der luxemburgischen Finanzmarktaufsichtsbehörde

(Commission de Surveillance du Secteur Financier - CSSF) am 11. März 2013

gebilligten Wertpapierprospekts, der an die zuständigen Behörden in

Deutschland und Österreich notifiziert wurde.

Für Rückfragen wenden Sie sich bitte an:

german communications dbk ag

Jörg Bretschneider

Alsterufer 34, 20354 Hamburg

Tel.: 040/46 88 33 0, Fax: 040/47 81 80

presse@german-communications.com

Disclaimer:

Diese Mitteilung und die darin enthaltenden Informationen stellen kein

Angebot zum Verkauf oder eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum

Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren der ADLER Real Estate

Aktiengesellschaft dar. Ein öffentliches Angebot von Schuldverschreibungen

außerhalb Deutschlands, Luxemburgs oder Österreichs findet nicht statt und

ist auch nicht vorgesehen. Das öffentliche Angebot in Deutschland,

Luxemburg oder Österreich soll ausschließlich auf Grundlage des

Wertpapierprospekts, der von der luxemburgischen

Finanzmarktaufsichtsbehörde (Commission de Surveillance du Secteur

Financier - 'CSSF') gebilligt und an die Bundesanstalt für

Finanzdienstleistungsaufsicht ('BaFin') und die Österreichische

Finanzmarktaufsicht ('FMA') notifiziert werden soll, erfolgen. Der

Wertpapierprospekt wird nach seiner Billigung und Notifizierung auf der

Internetseite der ADLER Real Estate Aktiengesellschaft (www.adler-ag.com)

sowie auf den Internetseiten der Frankfurter Wertpapierbörse

(www.boerse-frankfurt.de) und der Börse Luxemburg (www.bourse.lu) verfügbar

sein wird.

Diese Mitteilung und die darin enthaltenden Informationen sind nicht zur

Verbreitung in die bzw. innerhalb der USA, Kanada, Australien, Japan oder

anderer Jurisdiktionen, in denen ein solches Angebot bzw. eine solche

Aufforderung nicht erlaubt ist, vorgesehen. Jede Verletzung dieser

Beschränkung kann einen Verstoß gegen wertpapierrechtliche Bestimmungen

dieser Länder begründen.

11.03.2013 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche

Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

DGAP-Medienarchive unter www.dgap-medientreff.de und www.dgap.de

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Sprache: Deutsch

Unternehmen: ADLER Real Estate AG

Herriotstr. 5

60528 Frankfurt am Main

Deutschland

Telefon: +49 (0)40 - 29 8130-0

Fax: +49 (0)40 - 29 8130-35

E-Mail: info@adler-ag.com

Internet: www.adler-ag.com

ISIN: DE0005008007

WKN: 500800

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard);

Freiverkehr in Hamburg



Ende der Mitteilung DGAP News-Service



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