Air Berlin PLC: Aufstockung der im April 2011 begebenen 8,25 %-Anleihe
Air Berlin PLC / Schlagwort(e): Kapitalmaßnahme/Anleihe
16.01.2014 08:15
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London, 16. Januar 2014 - Die Air Berlin PLC beabsichtigt, die am 19. April
2011 begebene Anleihe im Gesamtnennbetrag von EUR 150 Mio. mit einem Kupon
von 8,25 % p.a. und einer Fälligkeit am 19. April 2018 (ISIN DE000AB100B4)
im Wege einer Privatplatzierung neuer Teilschuldverschreibungen an
institutionelle Investoren außerhalb der USA (basierend auf Regulation S
unter dem U.S. Securities Act of 1933) aufzustocken. Geplant ist eine
Aufstockung durch die Begebung von Teilschuldverschreibungen im
Gesamtnennbetrag von mindestens EUR 50 Mio. Das Gesamtvolumen der Anleihe
würde sich auf mindestens EUR 200 Mio. erhöhen. Die
Teilschuldverschreibungen sollen zu 101,50 % des Nennwertes begeben werden.
Die bestehenden Anleihebedingungen einschließlich des Fälligkeitstermins am
19. April 2018 gelten - auch in Bezug auf die neu zu begebenden
Teilschuldverschreibungen - unverändert weiter.
Der Emissionstag der im Rahmen der geplanten Aufstockung zu begebenden
Teilschuldverschreibungen ist voraussichtlich der 21. Januar 2014. Die
neuen Teilschuldverschreibungen sollen innerhalb von 40 Kalendertagen nach
dem Emissionstag in das Handelssegment Bondm des Freiverkehrs der
Baden-Württembergischen Wertpapierbörse in Stuttgart einbezogen sowie zum
Main Securities Market der Irischen Wertpapierbörse zugelassen werden. Die
Air Berlin PLC beabsichtigt, den Nettoerlös aus der Aufstockung der Anleihe
zur teilweisen Refinanzierung der am 1. November 2014 fälligen Anleihe
(ISIN DE000AB100C2) und für allgemeine Unternehmenszwecke zu verwenden.
Die quirin bank AG begleitet die Aufstockung der Anleihe als Lead Manager.
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Hertfordshire Great Britain ISIN GB00B128C026, WKN AB1000 (Aktie)
Frankfurter Wertpapierbörse (Regulierter Markt, Prime Standard) ISIN
DE000A0NQ9H6 (Wandelanleihe 2007) Euro MTF Market an der Luxembourg Stock
Exchange ISIN DE000AB100A6 (Anleihe 2010), ISIN DE000AB100B4 (Anleihe April
2011) und ISIN DE000AB100C2 (Anleihe November 2011 und November 2012) alle
drei Anleihen jeweils Segment Bondm im Freiverkehr der
Baden-Württembergischen Wertpapierbörse und Main Securities Market der
Irish Stock Exchange, ISIN DE000A1HGM38 (Wandelanleihe 2013) Freiverkehr
der Frankfurter Wertpapierbörse
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