Air Berlin PLC: Erfolgreiche Aufstockung der im April 2011 begebenen 8,25 %-Anleihe
Air Berlin PLC / Schlagwort(e): Kapitalmaßnahme/Anleihe
16.01.2014 15:48
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London, 16. Januar 2014 - Die Air Berlin PLC hat heute die am 19. April
2011 emittierte Anleihe mit einem Kupon von 8,25 % p.a. (ISIN DE000AB100B4)
erfolgreich von EUR 150 Mio. um EUR 75 Mio. auf einen Gesamtnennbetrag von
EUR 225 Mio. aufgestockt. Die neuen Teilschuldverschreibungen wurden bei
institutionellen Investoren außerhalb der USA platziert. Das Orderbuch
wurde vorzeitig geschlossen. Die Teilschuldverschreibungen werden zu 101,50
% des Nennwertes begeben. Der Emissionstag der zu begebenden
Teilschuldverschreibungen ist voraussichtlich der 21. Januar 2014. quirin
bank AG hat die Platzierung der Teilschuldverschreibungen als Lead Manager
begleitet.
Air Berlin PLC The Hour House 32 High Street Rickmansworth WD3 1ER
Hertfordshire Great Britain ISIN GB00B128C026, WKN AB1000 (Aktie)
Frankfurter Wertpapierbörse (Regulierter Markt, Prime Standard) ISIN
DE000A0NQ9H6 (Wandelanleihe 2007) Euro MTF Market an der Luxembourg Stock
Exchange ISIN DE000AB100A6 (Anleihe 2010), ISIN DE000AB100B4 (Anleihe April
2011) und ISIN DE000AB100C2 (Anleihe November 2011 und November 2012) alle
drei Anleihen jeweils Segment Bondm im Freiverkehr der
Baden-Württembergischen Wertpapierbörse und Main Securities Market der
Irish Stock Exchange, ISIN DE000A1HGM38 (Wandelanleihe 2013) Freiverkehr
der Frankfurter Wertpapierbörse
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