Berlin-Hannoversche Hypothekenbank AG: Berlin-Hannoversche Hypothekenbank Aktiengesellschaft kauft vier Serien ihrer ausstehenden Pfandbriefe zurück
Berlin-Hannoversche Hypothekenbank AG / Schlagwort(e): Anleihe/Sonstiges
19.04.2012 08:38
Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung nach § 15 WpHG, übermittelt durch
die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.
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NICHT ZUR VERBREITUNG AN PERSONEN DIE IN DEN VEREINIGTEN STAATEN VON
AMERIKA WOHNHAFT SIND ODER SICH DORT AUFHALTEN
Berlin-Hannoversche Hypothekenbank Aktiengesellschaft kauft vier Serien
ihrer ausstehenden Pfandbriefe zurück
Berlin, den 19. April 2012 - Der Vorstand der Berlin-Hannoversche
Hypothekenbank Aktiengesellschaft (Berlin Hyp) hat heute beschlossen, die
Gläubiger von vier Serien von Öffentlichen Pfandbriefen einzuladen, der
Berlin Hyp ausstehende Pfandbriefe dieser Serien zum Rückkauf gegen Zahlung
eines am 4. Mai 2012 endgültig festzulegenden Kaufpreises (ausgenommen der
Emission 1, für die bereits der nachfolgende Kaufpreis festgelegt wurde)
anzubieten. Die Einladung bezieht sich auf die folgenden Serien:
- EUR 1.000.000.000 3,750 % Öffentliche Pfandbriefe fällig August 2012
(ISIN: DE000A0KAH03), zum Preis pro Pfandbrief von Euro 1.010,50 (Emission
1);
- EUR 1.250.000.000 4,000 %. Öffentliche Pfandbriefe fällig Januar 2014
(ISIN: DE000A0MFBA0), zum Preis pro Pfandbrief entsprechend dem
gegenwärtigen Barwert der Kapitalflusserträge, diskontiert (gemäß
Marktstandard) mit der Rendite, wobei die Erwerbsrendite berechnet wird,
indem 60 Bps von dem Interpolierten Mid-Swap Satz berechnet durch die
Interpolation des 1 Jahres Mid-Swap Satzes und des 2 Jahres Mid-Swap Satzes
unter Anwendung dieses Satzes auf die Restlaufzeit des Pfandbriefes
abgezogen werden (Emission 2) ;
- EUR 1.250.000.000 4,125 % Öffentliche Pfandbriefe fällig März 2017 (ISIN:
DE000A0NKTQ6), zum Preis pro Pfandbrief entsprechend dem gegenwärtigen
Barwert der Kapitalflusserträge, diskontiert (gemäß Marktstandard) mit der
Rendite, wobei die Erwerbsrendite berechnet wird, indem 16 Bps von dem
Interpolierten Mid-Swap Satz berechnet durch die Interpolation des 4 Jahres
Mid-Swap Satzes und des 5 Jahres Mid-Swap Satzes unter Anwendung dieses
Satzes auf die Restlaufzeit des Pfandbriefes abgezogen werden (Emission 3);
und
- EUR 1.000.000.000 4,500 % Öffentliche Pfandbriefe fällig Mai 2019 (ISIN:
DE000A0N3YJ4), zum Preis pro Pfandbrief entsprechend dem gegenwärtigen
Barwert der Kapitalflusserträge, diskontiert (gemäß Marktstandard) mit der
Rendite, wobei die Erwerbsrendite berechnet wird, indem 5 Bps zu dem
Interpolierten Mid-Swap Satz berechnet durch die Interpolation des 6 Jahres
Mid-Swap Satzes und des 7 Jahres Mid-Swap Satzes unter Anwendung dieses
Satzes auf die Restlaufzeit des Pfandbriefes hinzugerechnet werden
(Emission 4).
Die Berlin Hyp wird Angebote zum Rückkauf der Pfandbriefe der Emissionen 2
bis 4 nur in einem Umfang annehmen, in dem sichergestellt ist, dass nach
Abschluss der Transaktion mindestens Pfandbriefe im Gesamtnennbetrag von
EUR 500.000.000 je Serie der Emission 2 bis 4 ausstehend bleiben. Sollten
der Berlin Hyp mehr Pfandbriefe zum Rückkauf angeboten werden, als von
dieser nach vorstehendem Satz höchstens angenommen werden, werden sämtliche
Rückkaufsangebote proratarisch bedient, bis der jeweilige Maximalbetrag
ausgeschöpft ist.
Die Anleihegläubiger können ihre Pfandbriefe innerhalb der Angebotsperiode,
die am 19. April 2012 beginnt und voraussichtlich am 3. Mai 2012 (17.00 Uhr
MESZ) endet, zum Verkauf anbieten. Die Transaktion wird voraussichtlich am
9. Mai 2012 abgewickelt.
Der Rückkauf der Pfandbriefe steht vor der gleichfalls vom Vorstand der
Berlin Hyp getroffenen Entscheidung, in Bezug auf die vorstehend genannten
Pfandbriefe nicht länger die von den Ratingagenturen Moody's und Fitch zur
Aufrechterhaltung der Ratings Aaa bzw. AAA geforderten Überdeckungsquoten
von 7,0 % bzw. 11,1 % vorzuhalten, sondern lediglich die vom
Pfandbriefgesetz vorgegebene Mindestüberdeckung von 2,0 % zuzüglich eines
Puffers. Da dies voraussichtlich zu einer Herabstufung der entsprechenden
Pfandbriefe führt, sollen Investoren, die einen Öffentlichen Pfandbrief der
Berlin Hyp aus den oben genannten Serien besitzen, die Möglichkeit
erhalten, diesen vorzeitig an die Berlin Hyp zurück zu geben, wenn Ratings
unterhalb von Aaa bzw. AAA nicht ihren Erwartungen bzw. ihren
Investmentrichtlinien entsprechen.
Disclaimer
DIESE BEKANNTMACHUNG DARF WEDER DIREKT NOCH INDIREKT AN U.S PERSONEN (WIE
IN REGULATION S DES SECURITIES ACT DER VEREINIGTEN STAATEN VON 1933 IN DER
AKTUELLEN FASSUNG DEFINIERT) ODER IN DEN ODER IN DIE VEREINIGTEN STAATEN
VON AMERIKA EINSCHLIESSLICH DEREN TERRITORIEN UND BESITZTÜMER
(EINSCHLIEßLICH PUERTO RICO, DIE U.S. JUNGFERNINSELN, GUAM,
AMERIKANISCH-SAMOA, DIE WAKE-INSEL UND DEN NÖRDLICHEN MARIANA INSELN),
JEDEN BUNDESSTAATES DER VEREINIGTEN STAATEN SOWIE DES DISTRICT OF COLUMBIA
(DIE 'USA') VERBREITET WERDEN. DIES GILT AUCH FÜR PERSONEN, DIE SICH IN DEN
USA AUFHALTEN ODER DORT WOHNHAFT SIND. DIE EINLADUNG, AUF DIE SICH DIESE
BEKANNTMACHUNG BEZIEHT, WIRD WEDER DIREKT NOCH INDIREKT IN DEN BZW. IN DIE
USA UNTER VERWENDUNG DER US-POST ODER EINES MITTELS DES
ZWISCHENBUNDESSTAATLICHEN ODER FREMDEN HANDELS BZW. EINER EINRICHTUNG EINER
US-AMERIKANISCHEN NATIONALEN WERTPAPIERBÖRSE UNTERBREITET. DIE EINLADUNG
KANN NICHT ÜBER EIN SOLCHES MITTEL, EINE SOLCHE EINRICHTUNG ODER VON
INNERHALB DER USA ANGENOMMEN WERDEN.
19.04.2012 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche
Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
DGAP-Medienarchive unter www.dgap-medientreff.de und www.dgap.de
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: Berlin-Hannoversche Hypothekenbank AG
Budapester Straße 1
10787 Berlin
Deutschland
Telefon: 030 25 99 90
Fax: 030 25 99 91 31
E-Mail: nicole.hanke@berlinhyp.de
Internet: www.berlinhyp.de
ISIN: DE0008029000
WKN: 802900
Ende der Mitteilung DGAP News-Service
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Berlin-Hannoversche Hypothekenbank Aktiengesellschaft kauft vier Serien
ihrer ausstehenden Pfandbriefe zurück
Berlin, den 19. April 2012 - Der Vorstand der Berlin-Hannoversche
Hypothekenbank Aktiengesellschaft (Berlin Hyp) hat heute beschlossen, die
Gläubiger von vier Serien von Öffentlichen Pfandbriefen einzuladen, der
Berlin Hyp ausstehende Pfandbriefe dieser Serien zum Rückkauf gegen Zahlung
eines am 4. Mai 2012 endgültig festzulegenden Kaufpreises (ausgenommen der
Emission 1, für die bereits der nachfolgende Kaufpreis festgelegt wurde)
anzubieten. Die Einladung bezieht sich auf die folgenden Serien:
- EUR 1.000.000.000 3,750 % Öffentliche Pfandbriefe fällig August 2012
(ISIN: DE000A0KAH03), zum Preis pro Pfandbrief von Euro 1.010,50 (Emission
1);
- EUR 1.250.000.000 4,000 %. Öffentliche Pfandbriefe fällig Januar 2014
(ISIN: DE000A0MFBA0), zum Preis pro Pfandbrief entsprechend dem
gegenwärtigen Barwert der Kapitalflusserträge, diskontiert (gemäß
Marktstandard) mit der Rendite, wobei die Erwerbsrendite berechnet wird,
indem 60 Bps von dem Interpolierten Mid-Swap Satz berechnet durch die
Interpolation des 1 Jahres Mid-Swap Satzes und des 2 Jahres Mid-Swap Satzes
unter Anwendung dieses Satzes auf die Restlaufzeit des Pfandbriefes
abgezogen werden (Emission 2) ;
- EUR 1.250.000.000 4,125 % Öffentliche Pfandbriefe fällig März 2017 (ISIN:
DE000A0NKTQ6), zum Preis pro Pfandbrief entsprechend dem gegenwärtigen
Barwert der Kapitalflusserträge, diskontiert (gemäß Marktstandard) mit der
Rendite, wobei die Erwerbsrendite berechnet wird, indem 16 Bps von dem
Interpolierten Mid-Swap Satz berechnet durch die Interpolation des 4 Jahres
Mid-Swap Satzes und des 5 Jahres Mid-Swap Satzes unter Anwendung dieses
Satzes auf die Restlaufzeit des Pfandbriefes abgezogen werden (Emission 3);
und
- EUR 1.000.000.000 4,500 % Öffentliche Pfandbriefe fällig Mai 2019 (ISIN:
DE000A0N3YJ4), zum Preis pro Pfandbrief entsprechend dem gegenwärtigen
Barwert der Kapitalflusserträge, diskontiert (gemäß Marktstandard) mit der
Rendite, wobei die Erwerbsrendite berechnet wird, indem 5 Bps zu dem
Interpolierten Mid-Swap Satz berechnet durch die Interpolation des 6 Jahres
Mid-Swap Satzes und des 7 Jahres Mid-Swap Satzes unter Anwendung dieses
Satzes auf die Restlaufzeit des Pfandbriefes hinzugerechnet werden
(Emission 4).
Die Berlin Hyp wird Angebote zum Rückkauf der Pfandbriefe der Emissionen 2
bis 4 nur in einem Umfang annehmen, in dem sichergestellt ist, dass nach
Abschluss der Transaktion mindestens Pfandbriefe im Gesamtnennbetrag von
EUR 500.000.000 je Serie der Emission 2 bis 4 ausstehend bleiben. Sollten
der Berlin Hyp mehr Pfandbriefe zum Rückkauf angeboten werden, als von
dieser nach vorstehendem Satz höchstens angenommen werden, werden sämtliche
Rückkaufsangebote proratarisch bedient, bis der jeweilige Maximalbetrag
ausgeschöpft ist.
Die Anleihegläubiger können ihre Pfandbriefe innerhalb der Angebotsperiode,
die am 19. April 2012 beginnt und voraussichtlich am 3. Mai 2012 (17.00 Uhr
MESZ) endet, zum Verkauf anbieten. Die Transaktion wird voraussichtlich am
9. Mai 2012 abgewickelt.
Der Rückkauf der Pfandbriefe steht vor der gleichfalls vom Vorstand der
Berlin Hyp getroffenen Entscheidung, in Bezug auf die vorstehend genannten
Pfandbriefe nicht länger die von den Ratingagenturen Moody's und Fitch zur
Aufrechterhaltung der Ratings Aaa bzw. AAA geforderten Überdeckungsquoten
von 7,0 % bzw. 11,1 % vorzuhalten, sondern lediglich die vom
Pfandbriefgesetz vorgegebene Mindestüberdeckung von 2,0 % zuzüglich eines
Puffers. Da dies voraussichtlich zu einer Herabstufung der entsprechenden
Pfandbriefe führt, sollen Investoren, die einen Öffentlichen Pfandbrief der
Berlin Hyp aus den oben genannten Serien besitzen, die Möglichkeit
erhalten, diesen vorzeitig an die Berlin Hyp zurück zu geben, wenn Ratings
unterhalb von Aaa bzw. AAA nicht ihren Erwartungen bzw. ihren
Investmentrichtlinien entsprechen.
Disclaimer
DIESE BEKANNTMACHUNG DARF WEDER DIREKT NOCH INDIREKT AN U.S PERSONEN (WIE
IN REGULATION S DES SECURITIES ACT DER VEREINIGTEN STAATEN VON 1933 IN DER
AKTUELLEN FASSUNG DEFINIERT) ODER IN DEN ODER IN DIE VEREINIGTEN STAATEN
VON AMERIKA EINSCHLIESSLICH DEREN TERRITORIEN UND BESITZTÜMER
(EINSCHLIEßLICH PUERTO RICO, DIE U.S. JUNGFERNINSELN, GUAM,
AMERIKANISCH-SAMOA, DIE WAKE-INSEL UND DEN NÖRDLICHEN MARIANA INSELN),
JEDEN BUNDESSTAATES DER VEREINIGTEN STAATEN SOWIE DES DISTRICT OF COLUMBIA
(DIE 'USA') VERBREITET WERDEN. DIES GILT AUCH FÜR PERSONEN, DIE SICH IN DEN
USA AUFHALTEN ODER DORT WOHNHAFT SIND. DIE EINLADUNG, AUF DIE SICH DIESE
BEKANNTMACHUNG BEZIEHT, WIRD WEDER DIREKT NOCH INDIREKT IN DEN BZW. IN DIE
USA UNTER VERWENDUNG DER US-POST ODER EINES MITTELS DES
ZWISCHENBUNDESSTAATLICHEN ODER FREMDEN HANDELS BZW. EINER EINRICHTUNG EINER
US-AMERIKANISCHEN NATIONALEN WERTPAPIERBÖRSE UNTERBREITET. DIE EINLADUNG
KANN NICHT ÜBER EIN SOLCHES MITTEL, EINE SOLCHE EINRICHTUNG ODER VON
INNERHALB DER USA ANGENOMMEN WERDEN.
19.04.2012 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche
Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: Berlin-Hannoversche Hypothekenbank AG
Budapester Straße 1
10787 Berlin
Deutschland
Telefon: 030 25 99 90
Fax: 030 25 99 91 31
E-Mail: nicole.hanke@berlinhyp.de
Internet: www.berlinhyp.de
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WKN: 802900
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