Börsengang der Peach Property Group (Deutschland) AG an die Frankfurter Börse mit Erstnotiz 12. November 2012 geplant
Peach Property Group AG / Schlagwort(e): Börsengang
24.10.2012 07:02
Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR
---------------------------------------------------------------------------
Medienmitteilung
Börsengang der Peach Property Group (Deutschland) AG an die Frankfurter
Börse mit Erstnotiz 12. November 2012 geplant
- 2,5 Mio. Aktien aus einer Kapitalerhöhung sollen platziert werden.
- Peach Property Group AG behält in jedem Fall die Mehrheit von 50
Prozent plus einer Aktie.
- Zeichnungsfrist läuft voraussichtlich vom 30. Oktober bis 7. November
2012; erster Handelstag im Prime Standard am 12. November geplant.
- Emissionserlös soll Ausbau der Projektpipeline finanzieren und
Potenziale der deutschen Plattform heben.
Zürich, 24. Oktober 2012 - Die Peach Property Group AG, ein führender
Entwickler von hochwertigem Wohneigentum im deutschsprachigen Europa, gibt
weitere Eckdaten zum geplanten Börsengang ihrer indirekten deutschen
Tochtergesellschaft Peach Property Group (Deutschland) AG an der
Frankfurter Wertpapierbörse bekannt.
Erster Handelstag für 12. November 2012 geplant
Im Rahmen eines öffentlichen Angebots in Deutschland und Luxemburg sollen
3,4 Mio. Aktien zur Zeichnung angeboten werden. Davon stammen bis zu 2,5
Mio. Aktien aus einer Kapitalerhöhung und 0,9 Mio. Aktien aus einer
Umplatzierung der Schweizer Peach German Properties AG, einer
Tochtergesellschaft der Peach Property Group AG. Darüber hinaus besteht
eine Mehrzuteilungsoption (Greenshoe) auf 349.999 Aktien aus dem Besitz der
Muttergesellschaft. Die Zeichnungsfrist wird voraussichtlich am 30. Oktober
2012 beginnen und am 7. November 2012, 12.00 Uhr für Privatanleger und
15.00 Uhr für institutionelle Investoren, enden. Die Erstnotiz im Prime
Standard, dem Marktsegment der Frankfurter Wertpapierbörse mit den höchsten
Transparenzanforderungen, soll am 12. November 2012 erfolgen.
Die Peach Property Group AG wird in jedem Fall indirekt eine Mehrheit von
50 Prozent plus einer Aktie behalten. Für diese Aktien besteht eine
Lock-up-Vereinbarung von zwölf Monaten. Die Emission wird begleitet von der
biw Bank für Investments und Wertpapiere AG als Sole Lead Manager und Sole
Bookrunner sowie der Privatbank DONNER & REUSCHEL Aktiengesellschaft und
der DAB bank AG als Selling Agents.
Potenziale der deutschen Plattform heben
Die erwarteten Mittel aus dem Börsengang sollen zum weiteren Ausbau der
Projektpipeline und zur Beschleunigung des Wachstums der Peach Property
Group (Deutschland) AG genutzt werden. Vorgesehen ist, die zufliessenden
Mittel zu etwa 30 Prozent in Bestandsimmobilien, zu 40 Prozent in
Umnutzungen und zu 30 Prozent in den Neubau von Luxusimmobilien zu
investieren. Darüber hinaus ist in geringem Umfang auch die Rückführung von
Verbindlichkeiten möglich.
Die Peach Property Group (Deutschland) AG verfügt als deutschlandweit
tätiger, wertorientierter Immobilieninvestor und -realisierer über einen
überzeugenden Track Record und einen hervorragenden Zugang zu attraktiven
Flächen und Projekten in gefragten Metropolen wie unter anderem Berlin,
Hamburg und München. Mit starken Partnern und international erfolgreichen
Marken wie 'yoo inspired by Starck' schafft die deutsche
Tochtergesellschaft einzigartige Wohnobjekte, die auch den Wünschen
anspruchsvollster Kunden gerecht werden. Die Peach Property Group
(Deutschland) AG deckt bei Projekten die komplette Wertschöpfungskette ab.
Die Geschäftstätigkeit der Peach Property Group (Deutschland) AG basiert
auf einem Drei-Säulen-Modell, zu dem neben Luxusneubau und Umnutzung in
hochwertige Wohnflächen auch ausgewählte Bestandsimmobilien zählen. Damit
beabsichtigt die Peach Property Group (Deutschland) AG, attraktive
Eigenkapitalrenditen aus der Immobilienrealisierung mit stetigen Cashflows
aus der Vermietung zu verbinden. Entsprechend gehören zur Peach Property
Group (Deutschland) AG sowohl Bestandsimmobilien als auch die jüngst
akquirierten Projekte aus den Bereichen Umnutzung (Hoesch-Zentrale in
Dortmund) und Neubau im Luxussegment (,Living 108' in Berlin). Daneben ist
das Unternehmen derzeit erfolgreich als Dienstleister für die aktuellen
deutschen Projekte des Peach-Konzerns tätig ('yoo berlin', 'Am Zirkus 1' in
Berlin sowie 'Harvestehuder Weg 36' in Hamburg).
Seit der Umsetzung des Drei-Säulen-Modells hat die Peach Property Group
(Deutschland) AG den Umsatz und das Ergebnis signifikant gesteigert. Mit
EUR 3,4 Mio. lag der Nettogewinn im 1. Halbjahr 2012 deutlich über dem
Gewinn des gesamten Vorjahres.
Kontakte
Investoren und Analysten:
Dr. Thomas Wolfensberger, Chief Executive Officer
Bruno Birrer, Chief Operating Officer
+41 44 485 50 00, investors@peachestates.com
Medien:
Siro Barino, Barino Consulting
+41 79 335 24 24, info@barino.ch
Über die Peach Property Group
Die Peach Property Group AG ist einer der führenden Entwickler im Bereich
von hochwertigem Wohneigentum im deutschsprachigen Europa. Die Aktivitäten
umfassen die gesamte Wertschöpfungskette zur Erstellung hochwertiger
Immobilien von der Standortevaluation über die Projektierung bis zur
Realisierung und Vermarktung. Die Peach Property Group konzentriert sich
auf Stadt- und Feriendomizile an aussergewöhnlichen Standorten und mit
Top-Ausstattung für einen anspruchsvollen Kundenkreis. Die integrierte
Unternehmensstrategie sieht neben der Entwicklung von hochwertigem
Wohneigentum auch das Halten von Bestandsimmobilien zur Verstetigung der
jährlichen Betriebseinnahmen vor.
Die Peach Property Group AG hat ihren Hauptsitz in Zürich sowie eine
Zweigniederlassung in Köln. Die aktuellen Projekte der Peach Property Group
AG entsprechen einem anvisierten Gesamtvermarktungsvolumen von rund CHF 800
Mio. Die Peach Property Group AG ist an der SIX Swiss Exchange kotiert
(PEAN, ISIN CH0118530366). Anfangs Oktober hat die Peach Property Group AG
für das vierte Quartal 2012 den Börsengang ihrer Tochtergesellschaft Peach
Property Group (Deutschland) AG an den Prime Standard der Frankfurter
Wertpapierbörse angekündigt.
Weitere Informationen unter www.peachestates.com
Disclaimer
Diese Veröffentlichung ist weder ein Angebot zum Verkauf noch eine
Aufforderung zum Kauf oder Zeichnung von Wertpapieren in den Vereinigten
Staaten von Amerika, in Australien, Kanada, Japan oder anderen
Jurisdiktionen, in denen ein Angebot gesetzlichen Beschränkungen
unterliegt. Die Wertpapiere der Gesellschaft sind bisher nicht und werden
auch nicht unter den Vorschriften des U.S. Securities Act von 1933 in
derzeit gültiger Fassung registriert. Sie dürfen ohne vorherige
Registrierung in den Vereinigten Staaten von Amerika ausser aufgrund einer
Ausnahmeregelung nicht verkauft, zum Verkauf angeboten oder übertragen
werden. Es findet keine Registrierung eines Angebots und eines Verkaufs der
Wertpapiere der Gesellschaft gemäss den jeweiligen gesetzlichen
Bestimmungen in Australien, Kanada oder Japan statt. Vorbehaltlich
bestimmter Ausnahmeregelungen dürfen die Wertpapiere in Australien, Kanada
oder Japan, oder an oder für Rechnung von australischen, kanadischen oder
japanischen Einwohnern, nicht verkauft oder zum Verkauf angeboten werden.
Es wird kein öffentliches Angebot von Wertpapieren in der Vereinigten
Staaten von Amerika oder irgendwo ausserhalb der Bundesrepublik Deutschland
und Luxemburg erfolgen.
Ein öffentliches Angebot in Deutschland und Luxemburg erfolgt
ausschliesslich durch und auf Basis eines zu veröffentlichenden
englischsprachigen Prospekts mit einer deutschsprachigen Übersetzung der
Zusammenfassung. Der Prospekt wird, vorbehaltlich seiner Billigung, auf der
Internetseite der Gesellschaft veröffentlicht werden und bei der
Gesellschaft und der biw Bank für Investments und Wertpapiere AG zur
kostenlosen Ausgabe erhältlich sein.
24.10.2012 Mitteilung übermittelt durch die EquityStory AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.
EquityStory veröffentlicht regulatorische Mitteilungen, Medienmitteilungen
mit Kapitalmarktbezug und Pressemitteilungen.
Die EquityStory Gruppe verbreitet Finanznachrichten für über 1'300
börsenkotierte Unternehmen im Original und in Echtzeit.
Das Schweizer Nachrichtenarchiv ist abrufbar unter www.equitystory.ch/nachrichten
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: Peach Property Group AG
Seestrasse 346
8038 Zürich
Schweiz
Telefon: +41 44 485 50 00
Fax: +41 44 485 50 11
E-Mail: investors@peachestates.com
Internet: www.peachestates.com
ISIN: CH0118530366
Valorennummer / WKN: A1C8PJ
Börsen: Freiverkehr in Berlin, Stuttgart; Open Market in Frankfurt;
SIX
Ende der Mitteilung EquityStory News-Service
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24.10.2012 07:02
Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR
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Börsengang der Peach Property Group (Deutschland) AG an die Frankfurter
Börse mit Erstnotiz 12. November 2012 geplant
- 2,5 Mio. Aktien aus einer Kapitalerhöhung sollen platziert werden.
- Peach Property Group AG behält in jedem Fall die Mehrheit von 50
Prozent plus einer Aktie.
- Zeichnungsfrist läuft voraussichtlich vom 30. Oktober bis 7. November
2012; erster Handelstag im Prime Standard am 12. November geplant.
- Emissionserlös soll Ausbau der Projektpipeline finanzieren und
Potenziale der deutschen Plattform heben.
Zürich, 24. Oktober 2012 - Die Peach Property Group AG, ein führender
Entwickler von hochwertigem Wohneigentum im deutschsprachigen Europa, gibt
weitere Eckdaten zum geplanten Börsengang ihrer indirekten deutschen
Tochtergesellschaft Peach Property Group (Deutschland) AG an der
Frankfurter Wertpapierbörse bekannt.
Erster Handelstag für 12. November 2012 geplant
Im Rahmen eines öffentlichen Angebots in Deutschland und Luxemburg sollen
3,4 Mio. Aktien zur Zeichnung angeboten werden. Davon stammen bis zu 2,5
Mio. Aktien aus einer Kapitalerhöhung und 0,9 Mio. Aktien aus einer
Umplatzierung der Schweizer Peach German Properties AG, einer
Tochtergesellschaft der Peach Property Group AG. Darüber hinaus besteht
eine Mehrzuteilungsoption (Greenshoe) auf 349.999 Aktien aus dem Besitz der
Muttergesellschaft. Die Zeichnungsfrist wird voraussichtlich am 30. Oktober
2012 beginnen und am 7. November 2012, 12.00 Uhr für Privatanleger und
15.00 Uhr für institutionelle Investoren, enden. Die Erstnotiz im Prime
Standard, dem Marktsegment der Frankfurter Wertpapierbörse mit den höchsten
Transparenzanforderungen, soll am 12. November 2012 erfolgen.
Die Peach Property Group AG wird in jedem Fall indirekt eine Mehrheit von
50 Prozent plus einer Aktie behalten. Für diese Aktien besteht eine
Lock-up-Vereinbarung von zwölf Monaten. Die Emission wird begleitet von der
biw Bank für Investments und Wertpapiere AG als Sole Lead Manager und Sole
Bookrunner sowie der Privatbank DONNER & REUSCHEL Aktiengesellschaft und
der DAB bank AG als Selling Agents.
Potenziale der deutschen Plattform heben
Die erwarteten Mittel aus dem Börsengang sollen zum weiteren Ausbau der
Projektpipeline und zur Beschleunigung des Wachstums der Peach Property
Group (Deutschland) AG genutzt werden. Vorgesehen ist, die zufliessenden
Mittel zu etwa 30 Prozent in Bestandsimmobilien, zu 40 Prozent in
Umnutzungen und zu 30 Prozent in den Neubau von Luxusimmobilien zu
investieren. Darüber hinaus ist in geringem Umfang auch die Rückführung von
Verbindlichkeiten möglich.
Die Peach Property Group (Deutschland) AG verfügt als deutschlandweit
tätiger, wertorientierter Immobilieninvestor und -realisierer über einen
überzeugenden Track Record und einen hervorragenden Zugang zu attraktiven
Flächen und Projekten in gefragten Metropolen wie unter anderem Berlin,
Hamburg und München. Mit starken Partnern und international erfolgreichen
Marken wie 'yoo inspired by Starck' schafft die deutsche
Tochtergesellschaft einzigartige Wohnobjekte, die auch den Wünschen
anspruchsvollster Kunden gerecht werden. Die Peach Property Group
(Deutschland) AG deckt bei Projekten die komplette Wertschöpfungskette ab.
Die Geschäftstätigkeit der Peach Property Group (Deutschland) AG basiert
auf einem Drei-Säulen-Modell, zu dem neben Luxusneubau und Umnutzung in
hochwertige Wohnflächen auch ausgewählte Bestandsimmobilien zählen. Damit
beabsichtigt die Peach Property Group (Deutschland) AG, attraktive
Eigenkapitalrenditen aus der Immobilienrealisierung mit stetigen Cashflows
aus der Vermietung zu verbinden. Entsprechend gehören zur Peach Property
Group (Deutschland) AG sowohl Bestandsimmobilien als auch die jüngst
akquirierten Projekte aus den Bereichen Umnutzung (Hoesch-Zentrale in
Dortmund) und Neubau im Luxussegment (,Living 108' in Berlin). Daneben ist
das Unternehmen derzeit erfolgreich als Dienstleister für die aktuellen
deutschen Projekte des Peach-Konzerns tätig ('yoo berlin', 'Am Zirkus 1' in
Berlin sowie 'Harvestehuder Weg 36' in Hamburg).
Seit der Umsetzung des Drei-Säulen-Modells hat die Peach Property Group
(Deutschland) AG den Umsatz und das Ergebnis signifikant gesteigert. Mit
EUR 3,4 Mio. lag der Nettogewinn im 1. Halbjahr 2012 deutlich über dem
Gewinn des gesamten Vorjahres.
Kontakte
Investoren und Analysten:
Dr. Thomas Wolfensberger, Chief Executive Officer
Bruno Birrer, Chief Operating Officer
+41 44 485 50 00, investors@peachestates.com
Medien:
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+41 79 335 24 24, info@barino.ch
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von hochwertigem Wohneigentum im deutschsprachigen Europa. Die Aktivitäten
umfassen die gesamte Wertschöpfungskette zur Erstellung hochwertiger
Immobilien von der Standortevaluation über die Projektierung bis zur
Realisierung und Vermarktung. Die Peach Property Group konzentriert sich
auf Stadt- und Feriendomizile an aussergewöhnlichen Standorten und mit
Top-Ausstattung für einen anspruchsvollen Kundenkreis. Die integrierte
Unternehmensstrategie sieht neben der Entwicklung von hochwertigem
Wohneigentum auch das Halten von Bestandsimmobilien zur Verstetigung der
jährlichen Betriebseinnahmen vor.
Die Peach Property Group AG hat ihren Hauptsitz in Zürich sowie eine
Zweigniederlassung in Köln. Die aktuellen Projekte der Peach Property Group
AG entsprechen einem anvisierten Gesamtvermarktungsvolumen von rund CHF 800
Mio. Die Peach Property Group AG ist an der SIX Swiss Exchange kotiert
(PEAN, ISIN CH0118530366). Anfangs Oktober hat die Peach Property Group AG
für das vierte Quartal 2012 den Börsengang ihrer Tochtergesellschaft Peach
Property Group (Deutschland) AG an den Prime Standard der Frankfurter
Wertpapierbörse angekündigt.
Weitere Informationen unter www.peachestates.com
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Staaten von Amerika, in Australien, Kanada, Japan oder anderen
Jurisdiktionen, in denen ein Angebot gesetzlichen Beschränkungen
unterliegt. Die Wertpapiere der Gesellschaft sind bisher nicht und werden
auch nicht unter den Vorschriften des U.S. Securities Act von 1933 in
derzeit gültiger Fassung registriert. Sie dürfen ohne vorherige
Registrierung in den Vereinigten Staaten von Amerika ausser aufgrund einer
Ausnahmeregelung nicht verkauft, zum Verkauf angeboten oder übertragen
werden. Es findet keine Registrierung eines Angebots und eines Verkaufs der
Wertpapiere der Gesellschaft gemäss den jeweiligen gesetzlichen
Bestimmungen in Australien, Kanada oder Japan statt. Vorbehaltlich
bestimmter Ausnahmeregelungen dürfen die Wertpapiere in Australien, Kanada
oder Japan, oder an oder für Rechnung von australischen, kanadischen oder
japanischen Einwohnern, nicht verkauft oder zum Verkauf angeboten werden.
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und Luxemburg erfolgen.
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ausschliesslich durch und auf Basis eines zu veröffentlichenden
englischsprachigen Prospekts mit einer deutschsprachigen Übersetzung der
Zusammenfassung. Der Prospekt wird, vorbehaltlich seiner Billigung, auf der
Internetseite der Gesellschaft veröffentlicht werden und bei der
Gesellschaft und der biw Bank für Investments und Wertpapiere AG zur
kostenlosen Ausgabe erhältlich sein.
24.10.2012 Mitteilung übermittelt durch die EquityStory AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.
EquityStory veröffentlicht regulatorische Mitteilungen, Medienmitteilungen
mit Kapitalmarktbezug und Pressemitteilungen.
Die EquityStory Gruppe verbreitet Finanznachrichten für über 1'300
börsenkotierte Unternehmen im Original und in Echtzeit.
Das Schweizer Nachrichtenarchiv ist abrufbar unter www.equitystory.ch/nachrichten
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: Peach Property Group AG
Seestrasse 346
8038 Zürich
Schweiz
Telefon: +41 44 485 50 00
Fax: +41 44 485 50 11
E-Mail: investors@peachestates.com
Internet: www.peachestates.com
ISIN: CH0118530366
Valorennummer / WKN: A1C8PJ
Börsen: Freiverkehr in Berlin, Stuttgart; Open Market in Frankfurt;
SIX
Ende der Mitteilung EquityStory News-Service
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