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DGAP-Adhoc: Börsengang der Peach Property Group (Deutschland) AG an die Frankfurter Börse mit Erstnotiz 12. November 2012 geplant (deutsch)

Veröffentlicht am 24.10.2012, 07:02
Börsengang der Peach Property Group (Deutschland) AG an die Frankfurter Börse mit Erstnotiz 12. November 2012 geplant

Peach Property Group AG / Schlagwort(e): Börsengang

24.10.2012 07:02

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

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Medienmitteilung

Börsengang der Peach Property Group (Deutschland) AG an die Frankfurter

Börse mit Erstnotiz 12. November 2012 geplant

- 2,5 Mio. Aktien aus einer Kapitalerhöhung sollen platziert werden.

- Peach Property Group AG behält in jedem Fall die Mehrheit von 50

Prozent plus einer Aktie.

- Zeichnungsfrist läuft voraussichtlich vom 30. Oktober bis 7. November

2012; erster Handelstag im Prime Standard am 12. November geplant.

- Emissionserlös soll Ausbau der Projektpipeline finanzieren und

Potenziale der deutschen Plattform heben.

Zürich, 24. Oktober 2012 - Die Peach Property Group AG, ein führender

Entwickler von hochwertigem Wohneigentum im deutschsprachigen Europa, gibt

weitere Eckdaten zum geplanten Börsengang ihrer indirekten deutschen

Tochtergesellschaft Peach Property Group (Deutschland) AG an der

Frankfurter Wertpapierbörse bekannt.

Erster Handelstag für 12. November 2012 geplant

Im Rahmen eines öffentlichen Angebots in Deutschland und Luxemburg sollen

3,4 Mio. Aktien zur Zeichnung angeboten werden. Davon stammen bis zu 2,5

Mio. Aktien aus einer Kapitalerhöhung und 0,9 Mio. Aktien aus einer

Umplatzierung der Schweizer Peach German Properties AG, einer

Tochtergesellschaft der Peach Property Group AG. Darüber hinaus besteht

eine Mehrzuteilungsoption (Greenshoe) auf 349.999 Aktien aus dem Besitz der

Muttergesellschaft. Die Zeichnungsfrist wird voraussichtlich am 30. Oktober

2012 beginnen und am 7. November 2012, 12.00 Uhr für Privatanleger und

15.00 Uhr für institutionelle Investoren, enden. Die Erstnotiz im Prime

Standard, dem Marktsegment der Frankfurter Wertpapierbörse mit den höchsten

Transparenzanforderungen, soll am 12. November 2012 erfolgen.

Die Peach Property Group AG wird in jedem Fall indirekt eine Mehrheit von

50 Prozent plus einer Aktie behalten. Für diese Aktien besteht eine

Lock-up-Vereinbarung von zwölf Monaten. Die Emission wird begleitet von der

biw Bank für Investments und Wertpapiere AG als Sole Lead Manager und Sole

Bookrunner sowie der Privatbank DONNER & REUSCHEL Aktiengesellschaft und

der DAB bank AG als Selling Agents.

Potenziale der deutschen Plattform heben

Die erwarteten Mittel aus dem Börsengang sollen zum weiteren Ausbau der

Projektpipeline und zur Beschleunigung des Wachstums der Peach Property

Group (Deutschland) AG genutzt werden. Vorgesehen ist, die zufliessenden

Mittel zu etwa 30 Prozent in Bestandsimmobilien, zu 40 Prozent in

Umnutzungen und zu 30 Prozent in den Neubau von Luxusimmobilien zu

investieren. Darüber hinaus ist in geringem Umfang auch die Rückführung von

Verbindlichkeiten möglich.

Die Peach Property Group (Deutschland) AG verfügt als deutschlandweit

tätiger, wertorientierter Immobilieninvestor und -realisierer über einen

überzeugenden Track Record und einen hervorragenden Zugang zu attraktiven

Flächen und Projekten in gefragten Metropolen wie unter anderem Berlin,

Hamburg und München. Mit starken Partnern und international erfolgreichen

Marken wie 'yoo inspired by Starck' schafft die deutsche

Tochtergesellschaft einzigartige Wohnobjekte, die auch den Wünschen

anspruchsvollster Kunden gerecht werden. Die Peach Property Group

(Deutschland) AG deckt bei Projekten die komplette Wertschöpfungskette ab.

Die Geschäftstätigkeit der Peach Property Group (Deutschland) AG basiert

auf einem Drei-Säulen-Modell, zu dem neben Luxusneubau und Umnutzung in

hochwertige Wohnflächen auch ausgewählte Bestandsimmobilien zählen. Damit

beabsichtigt die Peach Property Group (Deutschland) AG, attraktive

Eigenkapitalrenditen aus der Immobilienrealisierung mit stetigen Cashflows

aus der Vermietung zu verbinden. Entsprechend gehören zur Peach Property

Group (Deutschland) AG sowohl Bestandsimmobilien als auch die jüngst

akquirierten Projekte aus den Bereichen Umnutzung (Hoesch-Zentrale in

Dortmund) und Neubau im Luxussegment (,Living 108' in Berlin). Daneben ist

das Unternehmen derzeit erfolgreich als Dienstleister für die aktuellen

deutschen Projekte des Peach-Konzerns tätig ('yoo berlin', 'Am Zirkus 1' in

Berlin sowie 'Harvestehuder Weg 36' in Hamburg).

Seit der Umsetzung des Drei-Säulen-Modells hat die Peach Property Group

(Deutschland) AG den Umsatz und das Ergebnis signifikant gesteigert. Mit

EUR 3,4 Mio. lag der Nettogewinn im 1. Halbjahr 2012 deutlich über dem

Gewinn des gesamten Vorjahres.

Kontakte

Investoren und Analysten:

Dr. Thomas Wolfensberger, Chief Executive Officer

Bruno Birrer, Chief Operating Officer

+41 44 485 50 00, investors@peachestates.com

Medien:

Siro Barino, Barino Consulting

+41 79 335 24 24, info@barino.ch

Über die Peach Property Group

Die Peach Property Group AG ist einer der führenden Entwickler im Bereich

von hochwertigem Wohneigentum im deutschsprachigen Europa. Die Aktivitäten

umfassen die gesamte Wertschöpfungskette zur Erstellung hochwertiger

Immobilien von der Standortevaluation über die Projektierung bis zur

Realisierung und Vermarktung. Die Peach Property Group konzentriert sich

auf Stadt- und Feriendomizile an aussergewöhnlichen Standorten und mit

Top-Ausstattung für einen anspruchsvollen Kundenkreis. Die integrierte

Unternehmensstrategie sieht neben der Entwicklung von hochwertigem

Wohneigentum auch das Halten von Bestandsimmobilien zur Verstetigung der

jährlichen Betriebseinnahmen vor.

Die Peach Property Group AG hat ihren Hauptsitz in Zürich sowie eine

Zweigniederlassung in Köln. Die aktuellen Projekte der Peach Property Group

AG entsprechen einem anvisierten Gesamtvermarktungsvolumen von rund CHF 800

Mio. Die Peach Property Group AG ist an der SIX Swiss Exchange kotiert

(PEAN, ISIN CH0118530366). Anfangs Oktober hat die Peach Property Group AG

für das vierte Quartal 2012 den Börsengang ihrer Tochtergesellschaft Peach

Property Group (Deutschland) AG an den Prime Standard der Frankfurter

Wertpapierbörse angekündigt.

Weitere Informationen unter www.peachestates.com

Disclaimer

Diese Veröffentlichung ist weder ein Angebot zum Verkauf noch eine

Aufforderung zum Kauf oder Zeichnung von Wertpapieren in den Vereinigten

Staaten von Amerika, in Australien, Kanada, Japan oder anderen

Jurisdiktionen, in denen ein Angebot gesetzlichen Beschränkungen

unterliegt. Die Wertpapiere der Gesellschaft sind bisher nicht und werden

auch nicht unter den Vorschriften des U.S. Securities Act von 1933 in

derzeit gültiger Fassung registriert. Sie dürfen ohne vorherige

Registrierung in den Vereinigten Staaten von Amerika ausser aufgrund einer

Ausnahmeregelung nicht verkauft, zum Verkauf angeboten oder übertragen

werden. Es findet keine Registrierung eines Angebots und eines Verkaufs der

Wertpapiere der Gesellschaft gemäss den jeweiligen gesetzlichen

Bestimmungen in Australien, Kanada oder Japan statt. Vorbehaltlich

bestimmter Ausnahmeregelungen dürfen die Wertpapiere in Australien, Kanada

oder Japan, oder an oder für Rechnung von australischen, kanadischen oder

japanischen Einwohnern, nicht verkauft oder zum Verkauf angeboten werden.

Es wird kein öffentliches Angebot von Wertpapieren in der Vereinigten

Staaten von Amerika oder irgendwo ausserhalb der Bundesrepublik Deutschland

und Luxemburg erfolgen.

Ein öffentliches Angebot in Deutschland und Luxemburg erfolgt

ausschliesslich durch und auf Basis eines zu veröffentlichenden

englischsprachigen Prospekts mit einer deutschsprachigen Übersetzung der

Zusammenfassung. Der Prospekt wird, vorbehaltlich seiner Billigung, auf der

Internetseite der Gesellschaft veröffentlicht werden und bei der

Gesellschaft und der biw Bank für Investments und Wertpapiere AG zur

kostenlosen Ausgabe erhältlich sein.

24.10.2012 Mitteilung übermittelt durch die EquityStory AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

EquityStory veröffentlicht regulatorische Mitteilungen, Medienmitteilungen

mit Kapitalmarktbezug und Pressemitteilungen.

Die EquityStory Gruppe verbreitet Finanznachrichten für über 1'300

börsenkotierte Unternehmen im Original und in Echtzeit.

Das Schweizer Nachrichtenarchiv ist abrufbar unter www.equitystory.ch/nachrichten

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Sprache: Deutsch

Unternehmen: Peach Property Group AG

Seestrasse 346

8038 Zürich

Schweiz

Telefon: +41 44 485 50 00

Fax: +41 44 485 50 11

E-Mail: investors@peachestates.com

Internet: www.peachestates.com

ISIN: CH0118530366

Valorennummer / WKN: A1C8PJ

Börsen: Freiverkehr in Berlin, Stuttgart; Open Market in Frankfurt;

SIX



Ende der Mitteilung EquityStory News-Service



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