Catalis SE: Neuer Großaktionär - Begebung eines Wandeldarlehens - Rücktritt und gleichzeitig kommissarische Ernennung von Non-Executive Board Mitgliedern der Catalis SE
Catalis SE / Schlagwort(e): Sonstiges
07.05.2014 16:33
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Ad Hoc Mitteilung: Neuer Großaktionär - Begebung eines Wandeldarlehens -
Rücktritt und gleichzeitig kommissarische Ernennung von Non-Executive Board
Mitgliedern der Catalis SE
LA Waalre, 07. Mai 2014 - Am heutigen Tage hat der bisherige Großaktionär
der Catalis SE, die Navigator Equity Solution SE mit Sitz in den
Niederlanden, der Catalis SE mitgeteilt, dass die Navigator Equity Solution
SE sich mit der Firma Leo Capital 1 LLP auf den Verkauf und die Abtretung
aller gehaltenen Catalis Aktien und Aktienoptionen geeinigt hat. Der Käufer
ist ein Investment Vehikel der Gesellschaft Vespa Capital. Vespa Capital
ist ein privates Investmentunternehmen mit dem Focus auf Investments in
wachstumsstarken Geschäftsfeldern in Europa. Laut Mitteilung der Navigator
beinhaltet die Übertragung alle bis dato gehaltenen rund 832.968 Catalis SE
Aktien, als auch die gehaltenen 1.000.000 Catalis Aktienoptionen.
Die gegenwärtigen Non-Executive Board Mitglieder der Catalis SE, namentlich
Herr Robert Käß, Herr Michael Hasenstab und Herr Jens Bodenkamp treten
daher von ihren Mandaten mit sofortiger Wirkung zurück. Die dadurch
anfallenden Kosten in Höhe von EUR 0,56 Mio. aufgrund der vorzeitigen
Beendigung der Mandate, resultieren aus der Vergütung der entsprechenden
Dienstleistungsverträge. Zukünftige Erträge werden aber um einen
entsprechenden Betrag wieder zunehmen.
Ausschlaggebend hierfür ist, das mit dieser Entscheidung den geänderten
Beteiligungsverhältnissen bei der Catalis SE Rechnung getragen wird.
Vorläufig bis zur nächsten Hauptversammlung der Catalis SE, werden Herr
Nigel Hammond und Herr Tom Chaloner, beide Vertreter der Vespa Capital, als
kommissarische Non-Executive Board Mitglieder der Catalis SE berufen.
Seitens der Catalis SE wäre eine Berufung der genannten Personen in das
Board durch die Hauptversammlung wünschenswert. Das Board der Catalis SE
empfiehlt daher der nächsten stattfindenden Hauptversammlung einstimmig,
Herrn Nigel Hammond (britischer Staatsangehöriger) und Herrn Tom Chaloner
(britischer Staatsangehöriger) in das Board der Gesellschaft zu wählen. Die
entsprechende Hauptversammlung, die über einen solchen Tagesordnungspunkt
Beschluss fassen wird, wird voraussichtlich im Juni 2014 statt finden.
"Unter der Führung von Dominic Wheatley, der zum CEO der Catalis im
Geschäftsjahr 2012 ernannt worden ist, musste der Konzern harte Zeiten
durchgehen und ist jetzt aber gut positioniert für weiteres Wachstum.
Dominic hat ein erstklassiges Team zusammengestellt und wir freuen uns mit
dem Team zusammenzuarbeiten und gemeinsam die Gruppe voran zu bringen ",
kommentiert Nigel Hammond, Gründungspartner von Vespa Capital, den Vorgang.
Weiterhin hat das Board der Catalis SE heute beschlossen, ein nicht
nachrangiges, unbesichertes Wandeldarlehen im Gesamtnennbetrag von bis zu
EUR 2.000.000 mit einer Endfälligkeit am 31. März 2019 im Rahmen eines
Private Placement ausschließlich der Firma Leo Capital 1 LLP, eine
Gesellschaft in der Form einer Limited Liability Partnership die von der
Gesellschaft Vespa Capital (UK) verwaltet wird, anzubieten. Nach der
Genehmigung des notwendigen Ausschlusses des Bezugsrechts durch die
Aktionäre in der nächsten Hauptversammlung, wird das Wandeldarlehen in
1.000.000 neue, auf den Inhaber lautende Stückaktien der Catalis SE
wandelbar sein.
Das Wandeldarlehen wird zu 100 % des Nennbetrages, jeweils mit einem
Nennwert in Höhe von EUR 1.00 je Anteil, begeben und, sofern es nicht zuvor
gewandelt oder vorzeitig zurückbezahlt wird, bei Endfälligkeit zum
Nennbetrag zurückbezahlt. Das Wandeldarlehen wird mit einem jährlichen
Zinssatz von 10.00% p.a. und einem Wandlungskurs von EUR 2.00 je Aktie
angeboten. Eine öffentliche Handelbarkeit des Wandeldarlehens ist nicht
vorgesehen. Die mit dieser Transaktion verbundenen Kosten für Brokerage und
Rechtsberatung betragen ca. EUR 0,29 Mio.
Die gesamte Transaktion führt daher zu einem einmaligen Kosteneffekt im
Jahresergebnis für 2014 in Höhe von EUR 0,85 Mio. Deshalb dürfte das
operative Ergebnis der Catalis Gruppe ungefähr bei EUR 1,65 Mio. liegen,
und damit niedriger als die im Februar diesen Jahres veröffentliche
Prognose. Die Umsatzprognose in Höhe von EUR 31,5 Mio. für das
Geschäftsjahr 2014 bleibt jedoch unverändert bestehen.
Die Catalis SE beabsichtigt, den Erlös aus dem Wandeldarlehen für das
weitere organische Wachstum des Konzerns heranzuziehen.
"Ich heiße Nigel und Tom herzlich willkommen, als vorgeschlagene neue Board
Mitglieder und Vertreter unseres neuen Großaktionärs. Dadurch wird in Bezug
auf die Fortschritte des Konzerns ein neues Kapitel geschrieben, aus
schwierigen Zeiten in 2012 hin zu einer glänzenden Zukunft" so Dominic
Wheatley, CEO der Catalis.
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Catalis ist ein weltweit führender Anbieter von High-End-Services rund um
die Entwicklung digitaler Inhalte für die Film-, Videospiel- und
Software-Industrie. Die Gesellschaft bietet sowohl Testdienstleistungen wie
auch Entwicklungsdienstleistungen an. Das operative Geschäft der Catalis SE
wird über die 100%-igen Tochtergesellschaften Testronic Labs und Kuju an
acht Standorten in den USA, Großbritannien, Polen, Belgien und den
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