Deutsche Annington Immobilien SE legt Platzierungspreis der neuen Aktien fest - alle angebotenen Aktien erfolgreich platziert
Deutsche Annington Immobilien SE / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung/Verkauf
05.03.2014 09:05
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AD HOC MITTEILUNG NACH § 15 WPHG
Deutsche Annington legt Platzierungspreis der neuen Aktien fest - alle
angebotenen Aktien erfolgreich platziert
Bochum, 5. März 2014 - Die Deutsche Annington hat heute den Ausgabepreis je
neuer, auf den Namen lautender Stammaktie (Stückaktie) der Gesellschaft im
Rahmen der beschlossenen Kapitalerhöhung durch teilweise Ausnutzung des
bestehenden genehmigten Kapitals auf EUR 19,00 festgesetzt. Durch Ausgabe
aller angebotenen 16.000.000 neuen Stammaktien fließt der Gesellschaft ein
Bruttoemissionserlös in Höhe von EUR 304 Millionen zu. Die neuen Aktien
wurden zusammen mit weiteren 11.000.000 bestehenden Aktien vormaliger
Gesellschafter der Mehrheitsgesellschafterin, der Monterey Holdings
(Monterey), angeboten und vollständig bei institutionellen Anlegern im
Rahmen eines beschleunigten Platzierungsverfahrens (Accelerated
Bookbuilding) platziert. Das Gesamtplatzierungsvolumen beträgt somit
27.000.000 Aktien oder EUR 513 Millionen, was zu einem Streubesitz von rund
25,7 % nach Abschluss der Platzierung führt.
Die Gesellschaft beabsichtigt, den Nettoemissionserlös zur Finanzierung der
am 28. Februar 2014 bekanntgegebenen Transaktionen zu verwenden, die das
Portfolio der Deutsche Annington um mehr als 41.000 Wohneinheiten
vergrößern werden.
J.P. Morgan und BofA Merrill Lynch begleiten die Transaktion als Joint
Bookrunners. Die neuen Aktien werden prospektfrei zum Börsenhandel
zugelassen und mit einer Gewinnanteilsberechtigung ab dem 1. Januar 2013 in
die bestehende Notierung im Teilbereich des regulierten Marktes mit
weiteren Zulassungsfolgepflichten (Prime Standard) an der Frankfurter
Wertpapierbörse einbezogen. Die Deutsche Annington, Monterey, und die
verkaufenden Aktionäre haben mit den Joint Bookrunners einen Lock-up
(Veräußerungsbeschränkung) von drei Monaten vereinbart. Der Anteilsbesitz
der Monterey wird infolge des Abschlusses der geplanten Platzierung und
einer kürzlich erfolgten Übertragung von rund 27,6 Millionen Aktien an ihre
Anteilseigner auf rund 67,3 % absinken. Weiter verringert wird der
Anteilsbesitz durch die geplante Ausgabe von rund 11,8 Millionen neuen
Aktien, die die Gesellschaft im Rahmen des für das vierte Quartal 2014
geplanten Vollzugs des Erwerb des Vitus Portfolios als Teil der
Gesamtgegenleistung liefern muss.
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Zusätzliche Informationen:
Zulassung: Regulierter Markt (Prime Standard), Frankfurter Wertpapierbörse
ISIN: DE000A1ML7J1
WKN: A1ML7J
Common Code: 094567408
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Im Zusammenhang mit dieser Platzierung handeln BofA Merrill Lynch und J.P.
Morgan (die 'Joint Bookrunners') ausschließlich für die Deutsche Annington
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Gesellschaften Beratungsleistung in Verbindung mit der Platzierung, dieser
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Im Zusammenhang mit der Platzierung dürfen die Joint Bookrunner und mit
ihnen verbundene Unternehmen als Investoren für eigene Rechnung Wertpapiere
der Deutsche Annington Immobilien SE zeichnen oder kaufen und auch im
Übrigen Eigenhandel betreiben. Dementsprechend sollten Bezugnahmen auf die
auszugebenden und die zu verkaufenden Wertpapiere dahingehend verstanden
werden, dass diese auch die Ausgabe, die Platzierung oder den Verkauf an
die Joint Bookrunner und mit ihnen verbundener Unternehmen auf eigene
Rechnung einschließt. Darüber hinaus kann jeder der Joint Bookrunner oder
deren verbundene Unternehmen Finanzierungsvereinbarungen und Swaps mit
Investoren abschließen, im Rahmen dessen kann der betroffene Joint
Bookrunner (oder mit ihm verbundene Unternehmen) von Zeit zu Zeit Aktien
der Deutsche Annington Immobilien SE erwerben, halten oder veräußern. Die
Joint Bookrunner beabsichtigen nicht, den Umfang derartiger Investitionen
oder Transaktionen zu veröffentlichten, sofern sie nicht gesetzlich oder
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Unternehmen: Deutsche Annington Immobilien SE
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40472 Düsseldorf
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