Deutsche Wohnen AG unterzeichnet Kaufvertrag zum Erwerb von Gesellschaften der BauBeCon Gruppe
Deutsche Wohnen AG / Schlagwort(e): Firmenübernahme
27.05.2012 22:49
Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung nach § 15 WpHG, übermittelt durch
die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.
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Frankfurt am Main, 27. Mai 2012. Die Deutsche Wohnen AG hat heute
bekannt-gegeben, dass sie mit Barclays Bank PLC eine Vereinbarung zum
Erwerb von Gesellschaften der BauBeCon Gruppe geschlossen hat. Die zu
erwerbenden Gesellschaften der BauBeCon Gruppe halten rund 23.500
Wohneinheiten.
Die geographischen Schwerpunkte des Portfolios bilden urbane
Ballungszentren mit einem Anteil von knapp 82 % (über 19.000
Wohneinheiten); davon liegen im metropolen Großraum
Hannover/Braunschweig/Magdeburg knapp 40 % der Wohneinheiten, im Großraum
Berlin knapp 30 %.
Dadurch wird zum einen das Portfolio der Deutsche Wohnen AG in der
bestehenden Kernregion Berlin um rund 6.500 Wohneinheiten mit
entsprechenden Skalierungseffekten verstärkt. Zum anderen wird in den
Städten Hannover/Braunschweig/Magdeburg eine neue Metropolregion
erschlossen, die auf Grund ihrer Größe von rund 9.000 Wohneinheiten
effizient bewirtschaftet werden kann.
Die Deutsche Wohnen AG wird mit der Akquisition ihr bestehendes
Wohnimmobilienportfolio von derzeit rund 50.000 auf insgesamt rund 73.500
Wohneinheiten vergrößern und damit die mittelfristige Zielgröße von ca.
75.000 Wohneinheiten bereits erreicht haben. Für die Deutsche Wohnen AG und
ihre Aktionäre stellt der Erwerb der BauBeCon Gruppe eine attraktive
Gelegenheit zur konsequenten Fortführung der bisherigen wertschaffenden
Wachstumsstrategie mit Nutzung von Skalierungseffekten sowie weiterer
Verbesserung des FFO-Profils dar.
Der Transaktion liegt ein Unternehmenswert (Enterprise Value) für 100 %
der zu erwerbenden Gesellschaften der BauBeCon Gruppe in Höhe von EUR 1,235
Milliarden zugrunde. Die Deutsche Wohnen AG wird die Akquisition durch eine
Kombination von Eigen- und Fremdkapital finanzieren, wobei der
Verschuldungsgrad (LTV) auch nach Abschluss dieser Finanzierung weiterhin
mittelfristig unter 60 % verbleiben soll.
Die annualisierte Vertragsmiete per März 2012 des Portfolios der BauBeCon
Gruppe beträgt rund EUR 95 Mio. mit einer durchschnittlichen monatlichen
Vertragsmiete in den Kernregionen von EUR 5,40 pro m2 und einem Leerstand
in den Kernregionen von 2,7 %.
Basierend auf dem Enterprise Value ergibt sich ein
Vertragsmietenmultiplikator auf den Gesamtbestand von 13,0 bzw. einem Wert
von EUR 814 pro m2 vermietbarer Fläche.
Der Vollzug des Erwerbs der Gesellschaften der BauBeCon Gruppe soll,
vorbehaltlich der Erfüllung üblicher Bedingungen, in den kommenden Monaten
erfolgen.
Kontakt:
+49 (0)30 / 897 86 - 551
27.05.2012 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche
Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
DGAP-Medienarchive unter www.dgap-medientreff.de und www.dgap.de
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: Deutsche Wohnen AG
Pfaffenwiese 300
65929 Frankfurt
Deutschland
Telefon: +49 (0)30 89786-0
Fax: +49 (0)30 89786-507
E-Mail: ir@deutsche-wohnen.com
Internet: http://www.deutsche-wohnen.com
ISIN: DE000A0HN5C6, DE0006283302
WKN: A0HN5C, 628330
Indizes: MDAX
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr
in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart
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bekannt-gegeben, dass sie mit Barclays Bank PLC eine Vereinbarung zum
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Wohneinheiten.
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Ballungszentren mit einem Anteil von knapp 82 % (über 19.000
Wohneinheiten); davon liegen im metropolen Großraum
Hannover/Braunschweig/Magdeburg knapp 40 % der Wohneinheiten, im Großraum
Berlin knapp 30 %.
Dadurch wird zum einen das Portfolio der Deutsche Wohnen AG in der
bestehenden Kernregion Berlin um rund 6.500 Wohneinheiten mit
entsprechenden Skalierungseffekten verstärkt. Zum anderen wird in den
Städten Hannover/Braunschweig/Magdeburg eine neue Metropolregion
erschlossen, die auf Grund ihrer Größe von rund 9.000 Wohneinheiten
effizient bewirtschaftet werden kann.
Die Deutsche Wohnen AG wird mit der Akquisition ihr bestehendes
Wohnimmobilienportfolio von derzeit rund 50.000 auf insgesamt rund 73.500
Wohneinheiten vergrößern und damit die mittelfristige Zielgröße von ca.
75.000 Wohneinheiten bereits erreicht haben. Für die Deutsche Wohnen AG und
ihre Aktionäre stellt der Erwerb der BauBeCon Gruppe eine attraktive
Gelegenheit zur konsequenten Fortführung der bisherigen wertschaffenden
Wachstumsstrategie mit Nutzung von Skalierungseffekten sowie weiterer
Verbesserung des FFO-Profils dar.
Der Transaktion liegt ein Unternehmenswert (Enterprise Value) für 100 %
der zu erwerbenden Gesellschaften der BauBeCon Gruppe in Höhe von EUR 1,235
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Verschuldungsgrad (LTV) auch nach Abschluss dieser Finanzierung weiterhin
mittelfristig unter 60 % verbleiben soll.
Die annualisierte Vertragsmiete per März 2012 des Portfolios der BauBeCon
Gruppe beträgt rund EUR 95 Mio. mit einer durchschnittlichen monatlichen
Vertragsmiete in den Kernregionen von EUR 5,40 pro m2 und einem Leerstand
in den Kernregionen von 2,7 %.
Basierend auf dem Enterprise Value ergibt sich ein
Vertragsmietenmultiplikator auf den Gesamtbestand von 13,0 bzw. einem Wert
von EUR 814 pro m2 vermietbarer Fläche.
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vorbehaltlich der Erfüllung üblicher Bedingungen, in den kommenden Monaten
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