Die Joyou AG schließt Kreditvereinbarung über 300 Millionen US-Dollar für Investitionen und zur günstigen Refinanzierung ab
Joyou AG / Schlagwort(e): Vereinbarung
31.07.2014 16:16
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Hamburg, 31. Juli 2014. Die Joyou AG hat heute eine Kreditvereinbarung über
300 Millionen US-Dollar (circa 223,4 Millionen Euro) mit einem Konsortium
japanischer Banken abgeschlossen. Zum Konsortium gehören die Sumitomo
Mitsui Banking Corporation, die Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd. und die
Mizuho Bank, Ltd. Eine Tranche in Höhe von 150 Millionen US-Dollar wird für
weitere Investitionen in Produktionsanlagen verwendet. Eine weitere Tranche
über 150 Millionen US-Dollar dient der Refinanzierung bestehender
Kreditverbindlichkeiten, einschließlich der damit verbundenen Gebühren und
Kosten.
Der jährliche Zinssatz entspricht dem geltenden Libor (für die anzuwendende
Zinsperiode - üblicherweise drei Monate) plus 2,5 Prozent.
Die Tranche für Investitionen in Produktionsanlagen (die "Capex-Fazilität")
wird für die Finanzierung verschiedener Erweiterungsprojekte der Joyou
Gruppe verwendet werden. Dazu gehören der Ausbau und die Verlegung der
Galvanisierungsanlage, die Erweiterung der Anlagen für Duschköpfe und
Wasserhähne sowie die Fertigstellung der zweiten neuen Anlage für
Keramik-Produkte.
Die Tranche für die Refinanzierung bestehender Kredite ("die
Refinanzierungs-Fazilität") wird vorwiegend verwendet, um einen
Konsortialkredit, welchen Joyou im Juni 2013 unter Arrangierung der Nomura
International (Hong Kong) Limited aufgenommen hatte, zu refinanzieren.
Darüber hinaus wird die Tranche verwendet, um den ausstehenden Betrag eines
Darlehens der Standard Chartered Bank (Hong Kong) aus dem Dezember 2012 zu
refinanzieren.
Die Vereinbarung hat eine Laufzeit von fünf Jahren. 50 Prozent der
jeweiligen Tranchen werden zum Ende der Laufzeit fällig, während die
anderen 50 Prozent in gleichbleibenden Raten jeweils während der Laufzeit
fällig werden, beginnend am 31. Oktober 2015 für die
Refinanzierungs-Fazilität und am 31. Juli 2016 für die Capex-Vereinbarung.
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Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Mitteilung:
Über Joyou
Joyou (ISIN DE000A0WMLD8, WKN A0WMLD, Ticker Symbol JY8) ist ein führender
Anbieter von Komplettlösungen für Badezimmer unter der eigenen Marke
'Joyou' in China und betätigt sich in den USA, in Europa und einigen
Schwellenländern als Hersteller für internationale Sanitärunternehmen,
Großhändler und Handelsgesellschaften. Im Jahr 2012 war Joyou gemessen am
Umsatz einer der führenden Markenhersteller von Armaturen für Bad und
sonstigen Wasserhähnen in China (Quelle: BSRIA China Bathroom Study 2013).
Joyou hat in China ein weitreichendes Vertriebsnetz aufgebaut, das am 31.
Dezember 2013 über 4.100 Einzelhandelsgeschäfte umfasste.
Joyou hat seinen operativen Sitz in Nan'an, Quanzhou in der Provinz Fujian
in China. Zu den neun Hauptproduktgruppen, die überwiegend unter der Marke
'Joyou' verkauft werden, zählen: Badarmaturen, Küchenprodukte,
Duschprodukte, Keramik und Badewannen, Badmöbel, Badaccessoires, sonstige
Badezimmerprodukte und -accessoires, sonstige Armaturen und Sanitärwaren,
Kupfer- und Halbfertigwaren und das Grohe-Geschäft. In 2013 erzielte Joyou
einen konsolidierten Umsatz in Höhe von 357,8 Millionen Euro, einen
operativen Gewinn (EBIT) von 53,2 Millionen Euro und einen Nettogewinn von
24,3 Millionen Euro.
Für weitere Informationen:
Joyou AG
Gasstraße 18, Haus 6A
22761 Hamburg
Ian M. Oades, tel.: +86-595-8618 8887, ir@joyou.net
Kirchhoff Consult AG
Jens Hecht, Tel.: +49 40 60 91 86 0, jens.hecht@kirchhoff.de
oder besuchen Sie die Website des Unternehmens: http://www.joyou.de
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sie beruhen stattdessen auf Joyou's derzeitigen Ansichten und Erwartungen
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zahlreichen Risiken und Unsicherheitsfaktoren. Der Eintritt jeder dieser
Risiken und Unsicherheiten sowie das Herausstellen der Unrichtigkeit der
Annahmen, auf welchen die zukunftsgerichteten Aussagen beruhen, könnte zu
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