n Drillisch AG: Platzierung eigener Aktien erfolgreich abgeschlossen - Bruttoerlös von EUR 142,7 Mio.
Drillisch AG / Schlagwort(e): Transaktion eigene Aktien
24.11.2014 21:38
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Platzierung eigener Aktien erfolgreich abgeschlossen - Bruttoerlös von EUR
142,7 Mio.
Maintal, den 24.11.2014 - Die vom Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats
am 24. November 2014 beschlossene Privatplatzierung von 5.189.015 eigenen
Aktien der Gesellschaft (rund 9,76% des Grundkapitals) konnte heute
erfolgreich und vollständig abgeschlossen werden. Die Aktien wurden im Wege
eines beschleunigten Platzierungsverfahrens (Accelerated Bookbuilding)
institutionellen Anlegern zum Erwerb angeboten und zu einem Preis von EUR
27,50 je Aktie veräußert. Der Gesellschaft fließt aus der Platzierung daher
ein Bruttoerlös in Höhe von rund EUR 142,7 Mio. zu. Die Drillisch AG erhöht
durch die Veräußerung der eigenen Aktien ihre finanzielle Flexibilität,
einerseits für allgemeine Unternehmenszwecke, aber auch im Hinblick auf
Unternehmenskäufe.
Berenberg begleitete die vorgenannte Transaktion als Sole Global
Coordinator.
Nicht zur Verbreitung oder Veröffentlichung in den Vereinigten Staaten von
Amerika (einschließlich ihrer Territorien und Besitzungen), Kanada,
Australien oder Japan oder sonstigen Ländern, in denen eine solche
Veröffentlichung gegen geltende Gesetze verstoßen würde. Die Verbreitung
dieser Veröffentlichung kann in bestimmten Ländern rechtlichen
Beschränkungen unterliegen und jeder, der im Besitz dieses Dokuments oder
der darin in Bezug genommenen Informationen ist, sollte sich über solche
Beschränkungen informieren und diese einhalten. Eine Nichteinhaltung
solcher Beschränkungen kann eine Verletzung kapitalmarktrechtlicher
Vorschriften solcher Länder darstellen.
Diese Ad-hoc-Mitteilung stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur
Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten
von Amerika, Deutschland oder irgendeinem anderen Land dar. Weder diese
Veröffentlichung noch deren Inhalt dürfen für ein Angebot in irgendeinem
Land zu Grunde gelegt werden. Die Wertpapiere der Drillisch AG dürfen in
den Vereinigten Staaten von Amerika weder verkauft, noch angeboten werden,
solange keine Ausnahme vom Registrierungserfordernis gemäß dem United
States Securities Act von 1933 in zuletzt geänderter Fassung (der
"Securities Act") besteht oder die Transaktion nicht unter die
Registrierungspflicht des Securities Acts fällt. Die Wertpapiere der
Drillisch AG wurden und werden nicht nach dem Securities Act registriert.
Es wird kein öffentliches Angebot von Wertpapieren der Drillisch AG in den
Vereinigten Staaten von Amerika geben.
Im Vereinigten Königreich richtet sich diese Veröffentlichung nur an (i)
professionelle Anleger, die unter Artikel 19(5) der Financial Services and
Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 in der jeweils gültigen
Fassung (nachfolgend "Order") fallen und (ii) Personen, die unter Artikel
49(2)(a) bis (d) der Order fallen (High Net Worth Gesellschaften,
Personengesellschaften, etc.) (solche Personen zusammen die "Relevanten
Personen"). Diese Veröffentlichung ist nur an Relevante Personen gerichtet
und darf nur an diese verteilt werden. Andere Personen dürfen darauf nicht
Bezug nehmen oder sich darauf verlassen. Jede Anlage oder
Anlagemöglichkeit, von der in dieser Veröffentlichung die Rede ist, steht
ausschließlich Relevanten Personen offen und wird nur mit Relevanten
Personen eingegangen.
In Mitgliedstaaten des Europäischen Wirtschaftsraums ("EWR"), die die
Prospektrichtlinie umgesetzt haben (die "Relevanten Mitgliedsstaaten")
richtet sich diese Veröffentlichung und jegliches nachfolgende Angebot
ausschließlich an qualifizierte Anleger im Sinne der Prospektrichtlinie
("Qualifizierte Anleger"). Für diese Zwecke meint "Prospektrichtlinie" die
Richtlinie 2003/71/EG (einschließlich aller Änderungen, insbesondere der
2010 Prospektrichtlinienänderungsrichtlinie, sofern im jeweiligen
Relevanten Mitgliedstaat umgesetzt).
Es wurden keine Maßnahmen ergriffen, die ein Angebot der Wertpapiere, deren
Erwerb oder die Verteilung dieser Veröffentlichung in Länder, in denen dies
nicht zulässig ist, gestatten würden. Jeder, in dessen Besitz diese
Veröffentlichung gelangt, muss sich über etwaige Beschränkungen selbst
informieren und diese beachten.
Im Zusammenhang mit einem etwaigen Angebot von Aktien kann Joh. Berenberg,
Gossler & Co. KG ("Berenberg") und alle mit ihr verbundenen Unternehmen als
Investor auf eigene Rechnung Aktien erwerben und in dieser Eigenschaft
Aktien auf eigene Rechnung halten, kaufen oder verkaufen. Zusätzlich kann
Berenberg oder mit ihr verbundene Unternehmen Finanzierungsgeschäfte und
Swaps mit Anlegern eingehen, in deren Zusammenhang Berenberg oder mit ihr
verbundene Unternehmen Aktien erwerben, halten oder veräußern. Berenberg
beabsichtigt nicht, solche Geschäfte oder Anlagen außer in Einhaltung
rechtlicher Verpflichtungen offen zu legen.
Berenberg handelt im Namen der Drillisch AG und niemand anderen im
Zusammenhang mit einem etwaigen Angebot von Aktien und ist anderen Personen
gegenüber nicht verantwortlich. Sie muss Dritten gegenüber die Maßnahmen
zum Schutz ihrer Kunden nicht einhalten und diese nicht hinsichtlich eines
etwaigen Angebots von Aktien beraten.
Kontakt:
Oliver Keil
Head of Investor Relations
Mail: ir@drillisch.de
24.11.2014 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: Drillisch AG
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Telefon: +49 (0)6181 412 218
Fax: +49 (0)6181 412 183
E-Mail: ir@drillisch.de
Internet: www.drillisch.de
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WKN: 554550
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