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DGAP-Adhoc: Erfolgreiche Platzierung: Singulus Technologies Aktiengesellschaft schließt Zeichnung der 7,75 %-Unternehmensanleihe vorzeitig - 60 Mio. Euro platziert (deutsch)

Veröffentlicht am 12.03.2012, 14:09
Aktualisiert 12.03.2012, 14:12
Erfolgreiche Platzierung: Singulus Technologies Aktiengesellschaft schließt Zeichnung der 7,75 %-Unternehmensanleihe vorzeitig - 60 Mio. Euro platziert

SINGULUS TECHNOLOGIES AG / Schlagwort(e): Anleihe

12.03.2012 14:09

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung nach § 15 WpHG, übermittelt durch

die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

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Ad-hoc Mitteilung nach § 15 WpHG

Erfolgreiche Platzierung: Singulus Technologies Aktiengesellschaft schließt

Zeichnung der 7,75 %-Unternehmensanleihe vorzeitig - 60 Mio. Euro platziert

Kahl am Main, 12. März 2012 - Die Singulus Technologies Aktiengesellschaft

(SINGULUS) hat ihre erste Unternehmensanleihe erfolgreich platziert. Da das

Emissionsvolumen von 60 Mio. Euro dank einer starken Nachfrage bereits

am heutigen ersten Zeichnungstag erreicht wurde, wird die Zeichnungsfrist

voraussichtlich heute um 15.00 Uhr vorzeitig geschlossen. Ursprünglich war

für die Zeichnung ein Zeitraum vom 12. bis zum 20. März 2012 vorgesehen.

Die Unternehmensanleihe ist mit 7,75 % p.a. verzinst und hat eine Laufzeit

von fünf Jahren. Wegen der vorzeitigen Schließung der Zeichnung wird

voraussichtlich bereits ab dem 14. März 2011 ein Handel per Erscheinen in

der Anleihe im Open Market der Deutsche Börse AG im Segment 'Entry Standard

für Anleihen' der Frankfurter Wertpapierbörse eröffnet werden (ISIN:

DE000A1MASJ4 / A1MASJ). Ausgabe- und Valutatag bleibt der 23. März 2012.

Die Nettoerlöse aus der Begebung der Anleihe werden von der Singulus

Technologies Aktiengesellschaft für die Finanzierung von größeren Projekten

im Geschäftsbereich Solar, den Ausbau der Systempartnerschaft mit

Herstellern von Dünnschichtsolarzellen, die Entwicklung neuer Produkte für

den Geschäftsbereich Solar und die Entwicklung von Produktionsanlagen für

die nächste Generation Blu-ray Discs verwendet. Ferner beabsichtigt

SINGULUS den Aufbau neuer Geschäftsfelder im Bereich der

Vakuum-Beschichtungs-technologie durch Forschung und Entwicklung sowie

durch Akquisitionen von Unternehmen oder Unternehmensteilen.

Die erfolgreiche Emission wurde durch die Close Brothers Seydler Bank AG,

Frankfurt am Main, als Sole Global Coordinator und Bookrunner, begleitet.

Disclaimer

Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine

Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von

Wertpapieren der Singulus Technologies Aktiengesellschaft dar und ersetzt

keinen Wertpapierprospekt. Eine Investitionsentscheidung betreffend die

Anleihe der Singulus Technologies Aktiengesellschaft hat ausschließlich auf

der Grundlage des Wertpapierprospekts zu erfolgen, der von der

Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht gebilligt und an die

Luxemburgische Wertpapieraufsichtsbehörde (Commission de Surveillance du

Secteur Financier) sowie die Österreichische Finanzmarktaufsichtsbehörde

notifiziert wurde und auf der Website des Unternehmens unter

www.singulus.de verfügbar ist. Diese Mitteilung und die darin enthaltenen

Informationen sind nicht zur Verbreitung, direkt oder indirekt, in oder

innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Australien oder

Japan bestimmt.

Kontakt:

SINGULUS TECHNOLOGIES AG, Hanauer Landstraße 103,

D-63796 Kahl/Main, ISIN: DE0007238909, WKN: 723890

Kontakt:

Maren Schuster, Investor Relations,

Tel.: + 49 (0) 6188 440 612,

Bernhard Krause, Unternehmenssprecher,

Tel.: + 49 (0) 6181 98280 20 / +49 (0) 170 9202924

12.03.2012 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche

Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

DGAP-Medienarchive unter www.dgap-medientreff.de und www.dgap.de

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Sprache: Deutsch

Unternehmen: SINGULUS TECHNOLOGIES AG

Hanauer Landstrasse 103

63796 Kahl am Main

Deutschland

Telefon: +49 (0)1709202924

Fax: +49 (0)6188 440-110

E-Mail: bernhard.krause@go-metacom.de

Internet: www.singulus.de

ISIN: DE0007238909

WKN: 723890

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr

in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart



Ende der Mitteilung DGAP News-Service



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