ESTAVIS AG: ESTAVIS AG platziert Anleihe über 10 Mio. Euro
ESTAVIS AG / Schlagwort(e): Anleihe
25.02.2013 17:04
Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung nach § 15 WpHG, übermittelt durch
die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.
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Berlin, 25. Februar 2013 - Die ESTAVIS AG hat heute eine Anleihe im Volumen
von zehn Millionen Euro platziert. Im Rahmen einer internationalen
Privatplatzierung wurden ausschließlich institutionelle Anleger
angesprochen. Das Angebot war bereits bei Öffnung überzeichnet.
Estavis-Vorstand Andreas Lewandowski freut sich über die anhaltende
Unterstützung für die Wachstumspläne der auf Wohnimmobilien spezialisierten
Immobilien AG. Dabei wurde die Anleihe nicht nur von bereits bestehenden
Investoren gezeichnet, sondern es konnten auch diesmal wieder mehrere neue
Investoren für das Unternehmen gewonnen werden.
Der Emissionserlös wird insbesondere zur Finanzierung eines
Immobilienportfolios in Berlin eingesetzt, mit dessen Erwerb die Estavis
einen weiteren großen Wachstumsschritt vollzieht. Um weiteres Wachstum zu
ermöglichen, sollen in der kommenden Hauptversammlung eine
Barkapitalerhöhung sowie weitere Kapitalmaßnahmen beschlossen werden.
Der Zinscoupon der ein Jahr laufenden Anleihe beträgt 11% p. a.
Die Transaktion wurde von der Close Brothers Seydler Bank AG, Frankfurt am
Main, als Sole Lead Manager und Sole Bookrunner begleitet.
Über ESTAVIS:
Die ESTAVIS AG ist ein börsennotiertes Immobilienunternehmen mit dem Fokus
auf Wohnimmobilien. Mit ihrem deutschlandweiten Einkaufsnetzwerk
identifiziert die ESTAVIS AG Wohnungsbestände mit hohem
Wertschöpfungspotenzial und nutzt ihr Management- Know-how, um diese
Potenziale effizient zu heben. Neben dem regelmäßigen Cashflow aus den
erworbenen Immobilienbeständen entwickelt die ESTAVIS AG ihre Performance
aus Privatisierungserlösen. Die ESTAVIS AG hat ihren Sitz in Berlin und ist
im Prime-Standard der Frankfurter Wertpapierbörse (WKN: A0KFKB) notiert.
Kontakt:
ESTAVIS AG
Investor & Public Relations
Tel: + 49 30 887 181 799
E-Mail: ir@estavis.de
Stockheim Media GmbH
Dr. Hubert Becker
Tel.: + 49 221 420 75 24
eMail: hb@stockheim-media.com
25.02.2013 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche
Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
DGAP-Medienarchive unter www.dgap-medientreff.de und www.dgap.de
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: ESTAVIS AG
Uhlandstr. 165
10719 Berlin
Deutschland
Telefon: +49 (0)30 - 887 181 - 0
Fax: +49 (0)30 - 887 181 - 11
E-Mail: info@estavis.de
Internet: http://www.estavis.de
ISIN: DE000A0KFKB3
WKN: A0KFKB
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr
in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart
Ende der Mitteilung DGAP News-Service
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ESTAVIS AG / Schlagwort(e): Anleihe
25.02.2013 17:04
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die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.
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Berlin, 25. Februar 2013 - Die ESTAVIS AG hat heute eine Anleihe im Volumen
von zehn Millionen Euro platziert. Im Rahmen einer internationalen
Privatplatzierung wurden ausschließlich institutionelle Anleger
angesprochen. Das Angebot war bereits bei Öffnung überzeichnet.
Estavis-Vorstand Andreas Lewandowski freut sich über die anhaltende
Unterstützung für die Wachstumspläne der auf Wohnimmobilien spezialisierten
Immobilien AG. Dabei wurde die Anleihe nicht nur von bereits bestehenden
Investoren gezeichnet, sondern es konnten auch diesmal wieder mehrere neue
Investoren für das Unternehmen gewonnen werden.
Der Emissionserlös wird insbesondere zur Finanzierung eines
Immobilienportfolios in Berlin eingesetzt, mit dessen Erwerb die Estavis
einen weiteren großen Wachstumsschritt vollzieht. Um weiteres Wachstum zu
ermöglichen, sollen in der kommenden Hauptversammlung eine
Barkapitalerhöhung sowie weitere Kapitalmaßnahmen beschlossen werden.
Der Zinscoupon der ein Jahr laufenden Anleihe beträgt 11% p. a.
Die Transaktion wurde von der Close Brothers Seydler Bank AG, Frankfurt am
Main, als Sole Lead Manager und Sole Bookrunner begleitet.
Über ESTAVIS:
Die ESTAVIS AG ist ein börsennotiertes Immobilienunternehmen mit dem Fokus
auf Wohnimmobilien. Mit ihrem deutschlandweiten Einkaufsnetzwerk
identifiziert die ESTAVIS AG Wohnungsbestände mit hohem
Wertschöpfungspotenzial und nutzt ihr Management- Know-how, um diese
Potenziale effizient zu heben. Neben dem regelmäßigen Cashflow aus den
erworbenen Immobilienbeständen entwickelt die ESTAVIS AG ihre Performance
aus Privatisierungserlösen. Die ESTAVIS AG hat ihren Sitz in Berlin und ist
im Prime-Standard der Frankfurter Wertpapierbörse (WKN: A0KFKB) notiert.
Kontakt:
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Tel: + 49 30 887 181 799
E-Mail: ir@estavis.de
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Dr. Hubert Becker
Tel.: + 49 221 420 75 24
eMail: hb@stockheim-media.com
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