Fresenius SE & Co. KGaA: Fresenius kündigt Angebot zum Erwerb der RHÖN-KLINIKUM Aktiengesellschaft an und erhöht Ausblick für das Jahr 2012
Fresenius SE & Co. KGaA / Schlagwort(e): Übernahmeangebot/Vorläufiges Ergebnis
26.04.2012 08:53
Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung nach § 15 WpHG, übermittelt durch
die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.
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Fresenius kündigt Angebot zum Erwerb der RHÖN-KLINIKUM Aktiengesellschaft
an und erhöht Ausblick für das Jahr 2012
- Fresenius beabsichtigt, die Rhön-Klinikum AG mit HELIOS
zusammenzuführen
- Mit rund 6 Mrd EUR* Umsatz entsteht ein Klinikverbund mit erheblichen
Größenvorteilen und Wachstumschancen
- Das Angebot von 22,50 EUR pro Aktie in bar sieht eine
Mindest-Annahmequote von 90 % +1 Aktie vor
- Herr Eugen Münch (Unternehmensgründer, Ankeraktionär, langjähriger
Vorstands- und Aufsichtsratsvorsitzender der Rhön-Klinikum AG)
unterstützt das Vorhaben
Fresenius hat heute bekannt gegeben, den Aktionären der Rhön-Klinikum AG
ein freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot zu unterbreiten. Fresenius
bietet den Aktionären der Rhön-Klinikum AG 22,50 EUR pro Aktie in bar an.
Der Kaufpreis für alle ausstehenden Aktien des Unternehmens beträgt rund
3,1 Mrd EUR. Das Angebot liegt damit um 52 % über dem Schlusskurs der
Rhön-Klinikum-Aktie vom 25. April 2012 sowie um 53 % über dem
volumengewichteten Durchschnittskurs der letzten drei Monate (XETRA). Das
Angebot steht unter dem Vorbehalt einer Mindest-Annahmequote von 90 % +1
Aktie des Grundkapitals der Rhön-Klinikum AG zum Ende der Annahmefrist
sowie der kartellrechtlichen Freigabe.
Herr Eugen Münch (Unternehmensgründer, Ankeraktionär, langjähriger
Vorstands- und Aufsichtsratsvorsitzender der Rhön-Klinikum AG) unterstützt
das Vorhaben und hat erklärt, dass er und seine Frau das Übernahmeangebot
mit allen von ihnen gehaltenen Aktien in Höhe von 12,45 % des Grundkapitals
der Rhön-Klinikum AG annehmen werden. Er wird den Aktionären der
Rhön-Klinikum AG die Annahme des Angebotes ebenfalls empfehlen.
Die Rhön-Klinikum AG ist einer der größten Klinikbetreiber in Deutschland.
Das Unternehmen erzielte im Geschäftsjahr 2011 einen Umsatz von rund 2,6
Mrd EUR und ein Konzernergebnis von 161 Mio EUR. Zur Rhön-Klinikum AG
gehören 53 Kliniken mit rund 16.000 Betten sowie 39 Medizinische
Versorgungszentren. Im Jahr 2011 wurden knapp 2,3 Millionen Patienten
behandelt.
Fresenius erwartet, dass sich die Übernahme im ersten vollen Jahr der
Konzernzugehörigkeit positiv auf das Konzernergebnis und leicht negativ auf
das Ergebnis je Aktie auswirken wird. Im zweiten vollen Jahr soll die
Transaktion bereits leicht positiv zum Ergebnis je Aktie beitragen.
Es ist geplant, die Akquisition über einen syndizierten Kredit sowie eine
Anleihe und darüber hinaus über Eigenkapitalinstrumente in Höhe von bis zu
1 Mrd EUR zu finanzieren. Die Else Kröner-Fresenius-Stiftung hat uns
mitgeteilt, dass sie eine Beteiligung an den beabsichtigten
Eigenkapitalmaßnahmen im Umfang eines hohen zweistelligen Millionenbetrags
anstrebt. Eine Finanzierung durch Aktien von Fresenius Medical Care ist
ausgeschlossen. Die gesamte Finanzierung ist durch entsprechende Zusagen
der Deutschen Bank, J.P. Morgan, Société Générale, Credit Suisse und
UniCredit abgesichert.
Ausgezeichneter Start in das Geschäftsjahr Fresenius erhöht Ausblick für
das Jahr 2012
Nach vorläufigen Zahlen hat sich Fresenius auch im 1. Quartal 2012
hervorragend entwickelt:
Der Konzernumsatz** stieg um 13 % (währungsbereinigt: 10 %) auf 4.419 Mio
EUR (1. Quartal 2011: 3.923 Mio EUR), der Konzern-EBIT um 15 %
(währungsbereinigt: 12 %) auf 661 Mio EUR (1. Quartal 2011: 575 Mio EUR).
Das Konzernergebnis*** stieg um 18 % (währungsbereinigt: 15 %) auf 200 Mio
EUR (1. Quartal 2011: 170 Mio EUR). Inklusive eines steuerfreien sonstigen
Beteiligungsertrags bei Fresenius Medical Care stieg das Konzernergebnis
auf 230 Mio EUR.
Auf Basis der ausgezeichneten Geschäftsentwicklung im 1. Quartal erhöht
Fresenius den Konzernausblick für das Geschäftsjahr 2012. Das
Konzernergebnis*** soll währungsbereinigt um 12 bis 15 % steigen. Die
bisherige Prognose sah ein währungsbereinigtes Wachstum von 8 bis 11 % vor.
Der währungsbereinigte Anstieg des Konzernumsatzes** soll zwischen 10 und
13 % liegen. Dabei erwartet Fresenius, das obere Ende dieser Bandbreite zu
erreichen.
Die endgültigen Zahlen für das 1. Quartal 2012 werden, wie angekündigt, am
3. Mai 2012 veröffentlicht.
* Pro forma 2012
** Der Vorjahresumsatz wurde entsprechend einer ab dem Jahr 2012 geltenden
US-GAAP Bilanzierungsänderung für das 1. Quartal 2011 um -39 Mio EUR und
für das Gesamtjahr 2011 um -161 Mio EUR adjustiert. Diese neue Regelung
betrifft Fresenius Medical Care.
*** Ergebnis, das auf die Anteilseigner der Fresenius SE & Co. KGaA
entfällt, bereinigt um einen steuerfreien sonstigen Beteiligungsertrag bei
Fresenius Medical Care in Höhe von 30 Mio EUR; 2011 bereinigt um die
Sondereinflüsse aus den Marktwertveränderungen der Pflichtumtauschanleihe
(MEB) und des Besserungsscheins (CVR).
Wichtiger Hinweis:
Diese Bekanntmachung ist weder ein Angebot zum Kauf noch eine Aufforderung
zur Abgabe eines Angebots zum Verkauf von Aktien der RHÖN-KLINIKUM
Aktiengesellschaft. Die endgültigen Bedingungen des Übernahmeangebots sowie
weitere das Übernahmeangebot betreffende Bestimmungen werden nach
Gestattung der Veröffentlichung der Angebotsunterlage durch die
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht in der Angebotsunterlage
mitgeteilt. Investoren und Inhabern von Aktien der RHÖN-KLINIKUM
Aktiengesellschaft wird dringend empfohlen, die Angebotsunterlage sowie
alle sonstigen im Zusammenhang mit dem Angebot stehenden Dokumente zu
lesen, sobald diese bekannt gemacht worden sind, da sie wichtige
Informationen enthalten werden.
Fresenius SE & Co. KGaA,
vertreten durch Fresenius Management SE
Der Vorstand
Bad Homburg v.d.H., 26. April 2012
Ende der Mitteilung
26.04.2012 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche
Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
DGAP-Medienarchive unter www.dgap-medientreff.de und www.dgap.de
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: Fresenius SE & Co. KGaA
Else-Kröner-Straße 1
61352 Bad Homburg v.d.H.
Deutschland
Telefon: +49 (0)6172 608-2485
Fax: +49 (0)6172 608-2488
E-Mail: ir-fre@fresenius.com
Internet: www.fresenius.com
ISIN: DE0005785604
WKN: 578560
Indizes: DAX
Börsen: Regulierter Markt in Düsseldorf, Frankfurt (Prime Standard),
München; Freiverkehr in Berlin, Hamburg, Hannover, Stuttgart;
Terminbörse EUREX
Ende der Mitteilung DGAP News-Service
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Fresenius SE & Co. KGaA / Schlagwort(e): Übernahmeangebot/Vorläufiges Ergebnis
26.04.2012 08:53
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die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.
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Fresenius kündigt Angebot zum Erwerb der RHÖN-KLINIKUM Aktiengesellschaft
an und erhöht Ausblick für das Jahr 2012
- Fresenius beabsichtigt, die Rhön-Klinikum AG mit HELIOS
zusammenzuführen
- Mit rund 6 Mrd EUR* Umsatz entsteht ein Klinikverbund mit erheblichen
Größenvorteilen und Wachstumschancen
- Das Angebot von 22,50 EUR pro Aktie in bar sieht eine
Mindest-Annahmequote von 90 % +1 Aktie vor
- Herr Eugen Münch (Unternehmensgründer, Ankeraktionär, langjähriger
Vorstands- und Aufsichtsratsvorsitzender der Rhön-Klinikum AG)
unterstützt das Vorhaben
Fresenius hat heute bekannt gegeben, den Aktionären der Rhön-Klinikum AG
ein freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot zu unterbreiten. Fresenius
bietet den Aktionären der Rhön-Klinikum AG 22,50 EUR pro Aktie in bar an.
Der Kaufpreis für alle ausstehenden Aktien des Unternehmens beträgt rund
3,1 Mrd EUR. Das Angebot liegt damit um 52 % über dem Schlusskurs der
Rhön-Klinikum-Aktie vom 25. April 2012 sowie um 53 % über dem
volumengewichteten Durchschnittskurs der letzten drei Monate (XETRA). Das
Angebot steht unter dem Vorbehalt einer Mindest-Annahmequote von 90 % +1
Aktie des Grundkapitals der Rhön-Klinikum AG zum Ende der Annahmefrist
sowie der kartellrechtlichen Freigabe.
Herr Eugen Münch (Unternehmensgründer, Ankeraktionär, langjähriger
Vorstands- und Aufsichtsratsvorsitzender der Rhön-Klinikum AG) unterstützt
das Vorhaben und hat erklärt, dass er und seine Frau das Übernahmeangebot
mit allen von ihnen gehaltenen Aktien in Höhe von 12,45 % des Grundkapitals
der Rhön-Klinikum AG annehmen werden. Er wird den Aktionären der
Rhön-Klinikum AG die Annahme des Angebotes ebenfalls empfehlen.
Die Rhön-Klinikum AG ist einer der größten Klinikbetreiber in Deutschland.
Das Unternehmen erzielte im Geschäftsjahr 2011 einen Umsatz von rund 2,6
Mrd EUR und ein Konzernergebnis von 161 Mio EUR. Zur Rhön-Klinikum AG
gehören 53 Kliniken mit rund 16.000 Betten sowie 39 Medizinische
Versorgungszentren. Im Jahr 2011 wurden knapp 2,3 Millionen Patienten
behandelt.
Fresenius erwartet, dass sich die Übernahme im ersten vollen Jahr der
Konzernzugehörigkeit positiv auf das Konzernergebnis und leicht negativ auf
das Ergebnis je Aktie auswirken wird. Im zweiten vollen Jahr soll die
Transaktion bereits leicht positiv zum Ergebnis je Aktie beitragen.
Es ist geplant, die Akquisition über einen syndizierten Kredit sowie eine
Anleihe und darüber hinaus über Eigenkapitalinstrumente in Höhe von bis zu
1 Mrd EUR zu finanzieren. Die Else Kröner-Fresenius-Stiftung hat uns
mitgeteilt, dass sie eine Beteiligung an den beabsichtigten
Eigenkapitalmaßnahmen im Umfang eines hohen zweistelligen Millionenbetrags
anstrebt. Eine Finanzierung durch Aktien von Fresenius Medical Care ist
ausgeschlossen. Die gesamte Finanzierung ist durch entsprechende Zusagen
der Deutschen Bank, J.P. Morgan, Société Générale, Credit Suisse und
UniCredit abgesichert.
Ausgezeichneter Start in das Geschäftsjahr Fresenius erhöht Ausblick für
das Jahr 2012
Nach vorläufigen Zahlen hat sich Fresenius auch im 1. Quartal 2012
hervorragend entwickelt:
Der Konzernumsatz** stieg um 13 % (währungsbereinigt: 10 %) auf 4.419 Mio
EUR (1. Quartal 2011: 3.923 Mio EUR), der Konzern-EBIT um 15 %
(währungsbereinigt: 12 %) auf 661 Mio EUR (1. Quartal 2011: 575 Mio EUR).
Das Konzernergebnis*** stieg um 18 % (währungsbereinigt: 15 %) auf 200 Mio
EUR (1. Quartal 2011: 170 Mio EUR). Inklusive eines steuerfreien sonstigen
Beteiligungsertrags bei Fresenius Medical Care stieg das Konzernergebnis
auf 230 Mio EUR.
Auf Basis der ausgezeichneten Geschäftsentwicklung im 1. Quartal erhöht
Fresenius den Konzernausblick für das Geschäftsjahr 2012. Das
Konzernergebnis*** soll währungsbereinigt um 12 bis 15 % steigen. Die
bisherige Prognose sah ein währungsbereinigtes Wachstum von 8 bis 11 % vor.
Der währungsbereinigte Anstieg des Konzernumsatzes** soll zwischen 10 und
13 % liegen. Dabei erwartet Fresenius, das obere Ende dieser Bandbreite zu
erreichen.
Die endgültigen Zahlen für das 1. Quartal 2012 werden, wie angekündigt, am
3. Mai 2012 veröffentlicht.
* Pro forma 2012
** Der Vorjahresumsatz wurde entsprechend einer ab dem Jahr 2012 geltenden
US-GAAP Bilanzierungsänderung für das 1. Quartal 2011 um -39 Mio EUR und
für das Gesamtjahr 2011 um -161 Mio EUR adjustiert. Diese neue Regelung
betrifft Fresenius Medical Care.
*** Ergebnis, das auf die Anteilseigner der Fresenius SE & Co. KGaA
entfällt, bereinigt um einen steuerfreien sonstigen Beteiligungsertrag bei
Fresenius Medical Care in Höhe von 30 Mio EUR; 2011 bereinigt um die
Sondereinflüsse aus den Marktwertveränderungen der Pflichtumtauschanleihe
(MEB) und des Besserungsscheins (CVR).
Wichtiger Hinweis:
Diese Bekanntmachung ist weder ein Angebot zum Kauf noch eine Aufforderung
zur Abgabe eines Angebots zum Verkauf von Aktien der RHÖN-KLINIKUM
Aktiengesellschaft. Die endgültigen Bedingungen des Übernahmeangebots sowie
weitere das Übernahmeangebot betreffende Bestimmungen werden nach
Gestattung der Veröffentlichung der Angebotsunterlage durch die
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht in der Angebotsunterlage
mitgeteilt. Investoren und Inhabern von Aktien der RHÖN-KLINIKUM
Aktiengesellschaft wird dringend empfohlen, die Angebotsunterlage sowie
alle sonstigen im Zusammenhang mit dem Angebot stehenden Dokumente zu
lesen, sobald diese bekannt gemacht worden sind, da sie wichtige
Informationen enthalten werden.
Fresenius SE & Co. KGaA,
vertreten durch Fresenius Management SE
Der Vorstand
Bad Homburg v.d.H., 26. April 2012
Ende der Mitteilung
26.04.2012 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche
Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: Fresenius SE & Co. KGaA
Else-Kröner-Straße 1
61352 Bad Homburg v.d.H.
Deutschland
Telefon: +49 (0)6172 608-2485
Fax: +49 (0)6172 608-2488
E-Mail: ir-fre@fresenius.com
Internet: www.fresenius.com
ISIN: DE0005785604
WKN: 578560
Indizes: DAX
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München; Freiverkehr in Berlin, Hamburg, Hannover, Stuttgart;
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Ende der Mitteilung DGAP News-Service
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