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DGAP-Adhoc: Fresenius SE & Co. KGaA: Fresenius beschließt Kapitalerhöhung um etwa 1 Mrd EUR (deutsch)

Veröffentlicht am 10.05.2012, 18:49
Aktualisiert 10.05.2012, 18:52
Fresenius SE & Co. KGaA: Fresenius beschließt Kapitalerhöhung um etwa 1 Mrd EUR

Fresenius SE & Co. KGaA / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung/Absichtserklärung

10.05.2012 18:49

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung nach § 15 WpHG, übermittelt durch

die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

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DIE HIERIN ENTHALTENEN INFORMATIONEN SIND NICHT FÜR DIE VERÖFFENTLICHUNG IN

DEN USA, KANADA, AUSTRALIEN ODER JAPAN BESTIMMT UND STELLEN KEIN ANGEBOT

ZUM KAUF VON WERTPAPIEREN IN DEN USA, KANADA, AUSTRALIEN, JAPAN, ODER IN

IRGENDEINEM ANDEREN LAND DAR, IN DEM ANGEBOTE ODER VERKÄUFE VON

WERTPAPIEREN RECHTLICH NICHT ZUGELASSEN SIND.

Fresenius beschließt Kapitalerhöhung um etwa 1 Mrd EUR

Der Vorstand der persönlich haftenden Gesellschafterin der Fresenius SE &

Co. KGaA hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, 13,8

Millionen Stück neue Stammaktien aus genehmigtem Kapital unter Ausschluss

des Bezugrechts der Aktionäre auszugeben. Die neuen Aktien sollen im Wege

einer beschleunigten Platzierung institutionellen Anlegern angeboten

werden. Ein öffentliches Angebot findet nicht statt.

Die Kapitalerhöhung stellt die erste Komponente zur Finanzierung der

geplanten Akquisition der RHÖN-KLINIKUM AG dar. Fresenius hatte am 26.

April 2012 angekündigt, im Rahmen eines freiwilligen öffentlichen

Übernahmeangebots 22,50 EUR pro Aktie in bar zu bieten. Gleichzeitig hatte

Fresenius bekannt gegeben, die Akquisition über einen syndizierten Kredit

sowie eine Anleihe und darüber hinaus über Eigenkapitalinstrumente

finanzieren zu wollen.

Die Else Kröner-Fresenius-Stiftung hat mitgeteilt, dass sie sich an der

Kapitalerhöhung im Umfang von mindestens 90 Mio EUR beteiligen wird.

Mit Ausgabe der neuen Aktien wird sich die Gesamtzahl der ausgegebenen

Stammaktien der Fresenius SE & Co. KGaA von derzeit 163.366.002 auf

177.166.002 erhöhen.

Die neuen Aktien sind für das Geschäftsjahr 2012 voll dividendenberechtigt.

Sie sind nicht berechtigt zum Bezug der für das Geschäftsjahr 2011

vorgeschlagenen Dividende, die am 14. Mai 2012 gezahlt werden soll.

Deutsche Bank, J.P. Morgan und Société Générale begleiten die Transaktion

als Joint Global Coordinators und Joint Bookrunners.

Wichtiger Hinweis:

Diese Mitteilung stellt kein Angebot oder eine Aufforderung zum Kauf von

Wertpapieren der Fresenius SE & Co. KGaA dar.

Diese Mitteilung ist kein Angebot zum Kauf von Wertpapieren in den

Vereinigten Staaten von Amerika. Wertpapiere dürfen in den Vereinigten

Staaten von Amerika nur nach vorheriger Registrierung gemäß den

Vorschriften des U.S. Securities Act von 1933 in derzeit gültiger Fassung

oder ohne vorherige Registrierung nur aufgrund einer Ausnahmeregelung

verkauft oder zum Kauf angeboten werden. Eine solche Registrierung ist

nicht beabsichtigt.

Die in dieser Mitteilung enthaltenen Informationen sind weder zur

Veröffentlichung noch zur Weitergabe in die Vereinigten Staaten von Amerika

bzw. innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika bestimmt und sind kein

Angebot zum Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika.

Fresenius SE & Co. KGaA,

vertreten durch Fresenius Management SE

Der Vorstand

Bad Homburg v.d.H., 10. Mai 2012

Ende der Mitteilung

10.05.2012 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche

Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

DGAP-Medienarchive unter www.dgap-medientreff.de und www.dgap.de

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Sprache: Deutsch

Unternehmen: Fresenius SE & Co. KGaA

Else-Kröner-Straße 1

61352 Bad Homburg v.d.H.

Deutschland

Telefon: +49 (0)6172 608-2485

Fax: +49 (0)6172 608-2488

E-Mail: ir-fre@fresenius.com

Internet: www.fresenius.com

ISIN: DE0005785604

WKN: 578560

Indizes: DAX

Börsen: Regulierter Markt in Düsseldorf, Frankfurt (Prime Standard),

München; Freiverkehr in Berlin, Hamburg, Hannover, Stuttgart;

Terminbörse EUREX



Ende der Mitteilung DGAP News-Service



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