Fresenius SE & Co. KGaA: Fresenius beschließt Kapitalerhöhung um etwa 1 Mrd EUR
Fresenius SE & Co. KGaA / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung/Absichtserklärung
10.05.2012 18:49
Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung nach § 15 WpHG, übermittelt durch
die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.
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DIE HIERIN ENTHALTENEN INFORMATIONEN SIND NICHT FÜR DIE VERÖFFENTLICHUNG IN
DEN USA, KANADA, AUSTRALIEN ODER JAPAN BESTIMMT UND STELLEN KEIN ANGEBOT
ZUM KAUF VON WERTPAPIEREN IN DEN USA, KANADA, AUSTRALIEN, JAPAN, ODER IN
IRGENDEINEM ANDEREN LAND DAR, IN DEM ANGEBOTE ODER VERKÄUFE VON
WERTPAPIEREN RECHTLICH NICHT ZUGELASSEN SIND.
Fresenius beschließt Kapitalerhöhung um etwa 1 Mrd EUR
Der Vorstand der persönlich haftenden Gesellschafterin der Fresenius SE &
Co. KGaA hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, 13,8
Millionen Stück neue Stammaktien aus genehmigtem Kapital unter Ausschluss
des Bezugrechts der Aktionäre auszugeben. Die neuen Aktien sollen im Wege
einer beschleunigten Platzierung institutionellen Anlegern angeboten
werden. Ein öffentliches Angebot findet nicht statt.
Die Kapitalerhöhung stellt die erste Komponente zur Finanzierung der
geplanten Akquisition der RHÖN-KLINIKUM AG dar. Fresenius hatte am 26.
April 2012 angekündigt, im Rahmen eines freiwilligen öffentlichen
Übernahmeangebots 22,50 EUR pro Aktie in bar zu bieten. Gleichzeitig hatte
Fresenius bekannt gegeben, die Akquisition über einen syndizierten Kredit
sowie eine Anleihe und darüber hinaus über Eigenkapitalinstrumente
finanzieren zu wollen.
Die Else Kröner-Fresenius-Stiftung hat mitgeteilt, dass sie sich an der
Kapitalerhöhung im Umfang von mindestens 90 Mio EUR beteiligen wird.
Mit Ausgabe der neuen Aktien wird sich die Gesamtzahl der ausgegebenen
Stammaktien der Fresenius SE & Co. KGaA von derzeit 163.366.002 auf
177.166.002 erhöhen.
Die neuen Aktien sind für das Geschäftsjahr 2012 voll dividendenberechtigt.
Sie sind nicht berechtigt zum Bezug der für das Geschäftsjahr 2011
vorgeschlagenen Dividende, die am 14. Mai 2012 gezahlt werden soll.
Deutsche Bank, J.P. Morgan und Société Générale begleiten die Transaktion
als Joint Global Coordinators und Joint Bookrunners.
Wichtiger Hinweis:
Diese Mitteilung stellt kein Angebot oder eine Aufforderung zum Kauf von
Wertpapieren der Fresenius SE & Co. KGaA dar.
Diese Mitteilung ist kein Angebot zum Kauf von Wertpapieren in den
Vereinigten Staaten von Amerika. Wertpapiere dürfen in den Vereinigten
Staaten von Amerika nur nach vorheriger Registrierung gemäß den
Vorschriften des U.S. Securities Act von 1933 in derzeit gültiger Fassung
oder ohne vorherige Registrierung nur aufgrund einer Ausnahmeregelung
verkauft oder zum Kauf angeboten werden. Eine solche Registrierung ist
nicht beabsichtigt.
Die in dieser Mitteilung enthaltenen Informationen sind weder zur
Veröffentlichung noch zur Weitergabe in die Vereinigten Staaten von Amerika
bzw. innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika bestimmt und sind kein
Angebot zum Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika.
Fresenius SE & Co. KGaA,
vertreten durch Fresenius Management SE
Der Vorstand
Bad Homburg v.d.H., 10. Mai 2012
Ende der Mitteilung
10.05.2012 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche
Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
DGAP-Medienarchive unter www.dgap-medientreff.de und www.dgap.de
---------------------------------------------------------------------------
Sprache: Deutsch
Unternehmen: Fresenius SE & Co. KGaA
Else-Kröner-Straße 1
61352 Bad Homburg v.d.H.
Deutschland
Telefon: +49 (0)6172 608-2485
Fax: +49 (0)6172 608-2488
E-Mail: ir-fre@fresenius.com
Internet: www.fresenius.com
ISIN: DE0005785604
WKN: 578560
Indizes: DAX
Börsen: Regulierter Markt in Düsseldorf, Frankfurt (Prime Standard),
München; Freiverkehr in Berlin, Hamburg, Hannover, Stuttgart;
Terminbörse EUREX
Ende der Mitteilung DGAP News-Service
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sowie eine Anleihe und darüber hinaus über Eigenkapitalinstrumente
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Kapitalerhöhung im Umfang von mindestens 90 Mio EUR beteiligen wird.
Mit Ausgabe der neuen Aktien wird sich die Gesamtzahl der ausgegebenen
Stammaktien der Fresenius SE & Co. KGaA von derzeit 163.366.002 auf
177.166.002 erhöhen.
Die neuen Aktien sind für das Geschäftsjahr 2012 voll dividendenberechtigt.
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Bad Homburg v.d.H., 10. Mai 2012
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Deutschland
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Fax: +49 (0)6172 608-2488
E-Mail: ir-fre@fresenius.com
Internet: www.fresenius.com
ISIN: DE0005785604
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