GRENKELEASING AG: GRENKELEASING AG beschließt Barkapitalerhöhung
GRENKELEASING AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung
21.02.2013 07:47
Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung nach § 15 WpHG, übermittelt durch
die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.
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Nicht zur Verteilung, Veröffentlichung oder Weiterleitung in den USA,
Kanada, Australien oder Japan oder sonstigen Ländern, in denen eine solche
Veröffentlichung rechtswidrig sein könnte.
Baden-Baden, 21. Februar 2013: Der Vorstand der GRENKELEASING AG hat heute
mit Zustimmung des Aufsichtsrats eine Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen in
Höhe von bis zu 7,42 % des derzeitigen Grundkapitals und unter Ausschluss
des Bezugsrechts der Aktionäre beschlossen. Das Grundkapital der
Gesellschaft soll durch teilweise Ausnutzung des auf der Hauptversammlung
vom 12. Mai 2009 beschlossenen genehmigten Kapitals um bis zu EUR
1.298.554,84 von EUR 17.491.421,86 auf bis zu EUR 18.789.976,70 gegen
Bareinlagen erhöht werden. Hierzu sollen von der Gesellschaft bis zu
1.015.901 neue, auf den Inhaber lautende Stammaktien (Stückaktien) mit
gleicher Gewinnberechtigung wie die alten Aktien ausgegeben werden. Die
neuen Aktien sollen im Wege eines beschleunigten Platzierungsverfahrens
(Accelerated Bookbuilding) qualifizierten Anlegern sowie ausgewählten
weiteren Investoren im Rahmen einer Privatplatzierung außerhalb der
Vereinigten Staaten, Kanadas, Australiens und Japans zum Kauf angeboten
werden.
Die GRENKELEASING AG beabsichtigt, den Nettoerlös aus der Kapitalerhöhung
zur Stärkung der Eigenkapitalbasis und als Grundlage für das weitere
Wachstum der GRENKE Gruppe zu nutzen.
Der Gründer und Vorstandsvorsitzende der Gesellschaft, Herr Wolfgang
Grenke, hat sich im Vorfeld der Kapitalerhöhung zur Unterstützung der
Transaktion verpflichtet, gemeinsam mit Familienangehörigen neue Aktien in
einem Volumen in Höhe von bis zu EUR 9 Mio. zu zeichnen. Zudem hat sich
Herr Wolfgang Grenke verpflichtet, während eines Zeitraums von 6 Monaten
keine GRENKELEASING-Aktien zu verkaufen.
Die GRENKELEASING AG hat sich in diesem Zusammenhang verpflichtet, während
eines Zeitraums von 6 Monaten keine weiteren GRENKELEASING-Aktien oder
Derivate auf GRENKELEASING-Aktien zu emittieren.
Die neuen Aktien sollen prospektfrei zum Börsenhandel zugelassen und in die
bestehende Notierung im Teilbereich des regulierten Marktes mit weiteren
Zulassungsfolgepflichten (Prime Standard) an der Frankfurter
Wertpapierbörse einbezogen werden. HSBC begleitet die Kapitalerhöhung als
Sole Bookrunner.
Für Rückfragen wenden Sie sich bitte an:
Renate Hauss
Telefon: +49 7221 5007-204
Telefax: +49 7221 5007-112
E-mail: investor@grenke.de
Internet: http://www.grenke.de, http://grenkeleasing.de,
http://www.grenkebank.de, http://www.grenkefactoring.de
Nicht zur Verbreitung oder Veröffentlichung in den Vereinigten Staaten von
Amerika (einschließlich ihrer Territorien und Besitzungen), Kanada,
Australien oder Japan oder sonstigen Ländern, in denen eine solche
Veröffentlichung rechtswidrig sein könnte. Die Verbreitung dieser
Veröffentlichung kann in manchen Ländern rechtlichen Beschränkungen
unterliegen und jeder, der im Besitz dieses Dokuments oder der darin in
Bezug genommenen Informationen ist, sollte sich über solche Beschränkungen
informieren und diese einhalten. Eine Nichteinhaltung solcher
Beschränkungen kann eine Verletzung kapitalmarktrechtlicher Gesetze solcher
Länder darstellen.
Haftungsausschluss
Diese Ad-hoc-Mitteilung stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur
Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten
von Amerika, Deutschland oder irgendeinem anderen Land dar. Weder diese
Veröffentlichung noch deren Inhalt dürfen für ein Angebot in irgendeinem
Land zu Grunde gelegt werden. Die Wertpapiere der GRENKELEASING AG dürfen
in den Vereinigten Staaten von Amerika weder verkauft, noch angeboten
werden, solange keine Registrierung vorgenommen wird oder eine Ausnahme vom
Registrierungserfordernis gemäß dem United States Securities Act von 1933
in zuletzt geänderter Fassung (der 'Securities Act') besteht. Die
Wertpapiere der GRENKELEASING AG wurden und werden nicht nach dem
Securities Act registriert.
Im Vereinigten Königreich richtet sich diese Veröffentlichung nur an (i)
professionelle Anleger, die unter Artikel 19(5) der Financial Services and
Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 in der jeweils gültigen
Fassung (nachfolgend 'Order') fallen und (ii) Personen, die unter Artikel
49(2)(a) bis (d) der Order fallen (High Net Worth Gesellschaften,
Personengesellschaften, etc.) (solche Personen zusammen die 'Relevanten
Personen'). Diese Veröffentlichung ist nur an Relevante Personen gerichtet
und darf nur an diese verteilt werden. Andere Personen dürfen darauf nicht
Bezug nehmen oder sich darauf verlassen. Jede Anlage oder
Anlagemöglichkeit, von der in dieser Veröffentlichung die Rede ist, steht
ausschließlich Relevanten Personen offen und wird nur mit Relevanten
Personen eingegangen.
In Mitgliedstaaten des Europäischen Wirtschaftsraums ('EWR'), die die
Prospektrichtlinie umgesetzt haben (die 'Relevanten Mitgliedsstaaten')
richtet sich diese Veröffentlichung und jegliches nachfolgende Angebot
ausschließlich an qualifizierte Anleger im Sinne der Prospektrichtlinie
('Qualifizierte Anleger'). Für diese Zwecke meint 'Prospektrichtlinie' die
Richtlinie 2003/71/EG (einschließlich aller Änderungen, insbesondere der
2010 Prospektrichtlinienänderungsrichtlinie, sofern im jeweiligen
Relevanten Mitgliedstaat umgesetzt).
Es wurden keine Maßnahmen ergriffen, die ein Angebot der Wertpapiere, deren
Erwerb oder die Verteilung dieser Veröffentlichung in Länder, in denen dies
nicht zulässig ist, gestatten würden. Jeder, in dessen Besitz diese
Veröffentlichung gelangt, muss sich über etwaige Beschränkungen selbst
informieren und diese beachten.
Im Zusammenhang mit einem etwaigen Angebot von Aktien kann die HSBC
Trinkaus & Burkhardt AG (nachfolgend 'HSBC') und alle mit ihr verbundenen
Unternehmen als Investor auf eigene Rechnung Aktien erwerben und in dieser
Eigenschaft Aktien auf eigene Rechnung halten, kaufen oder verkaufen.
Zusätzlich kann HSBC oder mit ihr verbundene Unternehmen
Finanzierungsgeschäfte und Swaps mit Anlegern eingehen, in deren
Zusammenhang HSBC oder mit ihr verbundene Unternehmen Aktien erwerben,
halten oder veräußern. HSBC beabsichtigt nicht, solche Geschäfte oder
Anlagen außer in Einhaltung rechtlicher Verpflichtungen offen zu legen.
HSBC handelt im Namen der GRENKELEASING AG und niemand anderem im
Zusammenhang mit einem etwaigen Angebot von Aktien und ist anderen Personen
gegenüber nicht verantwortlich. HSBC muss Dritten gegenüber die Maßnahmen
zum Schutz von Kunden nicht einhalten und diese nicht hinsichtlich eines
etwaigen Angebots von Aktien beraten.
21.02.2013 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche
Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
DGAP-Medienarchive unter www.dgap-medientreff.de und www.dgap.de
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: GRENKELEASING AG
Neuer Markt 2
76532 Baden-Baden
Deutschland
Telefon: +49 (0)7221 50 07-204
Fax: +49 (0)7221 50 07-112
E-Mail: investor@grenke.de
Internet: www.grenke.de
ISIN: DE0005865901
WKN: 586590
Indizes: SDAX
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr
in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart
Ende der Mitteilung DGAP News-Service
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GRENKELEASING AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung
21.02.2013 07:47
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die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.
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Kanada, Australien oder Japan oder sonstigen Ländern, in denen eine solche
Veröffentlichung rechtswidrig sein könnte.
Baden-Baden, 21. Februar 2013: Der Vorstand der GRENKELEASING AG hat heute
mit Zustimmung des Aufsichtsrats eine Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen in
Höhe von bis zu 7,42 % des derzeitigen Grundkapitals und unter Ausschluss
des Bezugsrechts der Aktionäre beschlossen. Das Grundkapital der
Gesellschaft soll durch teilweise Ausnutzung des auf der Hauptversammlung
vom 12. Mai 2009 beschlossenen genehmigten Kapitals um bis zu EUR
1.298.554,84 von EUR 17.491.421,86 auf bis zu EUR 18.789.976,70 gegen
Bareinlagen erhöht werden. Hierzu sollen von der Gesellschaft bis zu
1.015.901 neue, auf den Inhaber lautende Stammaktien (Stückaktien) mit
gleicher Gewinnberechtigung wie die alten Aktien ausgegeben werden. Die
neuen Aktien sollen im Wege eines beschleunigten Platzierungsverfahrens
(Accelerated Bookbuilding) qualifizierten Anlegern sowie ausgewählten
weiteren Investoren im Rahmen einer Privatplatzierung außerhalb der
Vereinigten Staaten, Kanadas, Australiens und Japans zum Kauf angeboten
werden.
Die GRENKELEASING AG beabsichtigt, den Nettoerlös aus der Kapitalerhöhung
zur Stärkung der Eigenkapitalbasis und als Grundlage für das weitere
Wachstum der GRENKE Gruppe zu nutzen.
Der Gründer und Vorstandsvorsitzende der Gesellschaft, Herr Wolfgang
Grenke, hat sich im Vorfeld der Kapitalerhöhung zur Unterstützung der
Transaktion verpflichtet, gemeinsam mit Familienangehörigen neue Aktien in
einem Volumen in Höhe von bis zu EUR 9 Mio. zu zeichnen. Zudem hat sich
Herr Wolfgang Grenke verpflichtet, während eines Zeitraums von 6 Monaten
keine GRENKELEASING-Aktien zu verkaufen.
Die GRENKELEASING AG hat sich in diesem Zusammenhang verpflichtet, während
eines Zeitraums von 6 Monaten keine weiteren GRENKELEASING-Aktien oder
Derivate auf GRENKELEASING-Aktien zu emittieren.
Die neuen Aktien sollen prospektfrei zum Börsenhandel zugelassen und in die
bestehende Notierung im Teilbereich des regulierten Marktes mit weiteren
Zulassungsfolgepflichten (Prime Standard) an der Frankfurter
Wertpapierbörse einbezogen werden. HSBC begleitet die Kapitalerhöhung als
Sole Bookrunner.
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Renate Hauss
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Telefax: +49 7221 5007-112
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Internet: http://www.grenke.de, http://grenkeleasing.de,
http://www.grenkebank.de, http://www.grenkefactoring.de
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Amerika (einschließlich ihrer Territorien und Besitzungen), Kanada,
Australien oder Japan oder sonstigen Ländern, in denen eine solche
Veröffentlichung rechtswidrig sein könnte. Die Verbreitung dieser
Veröffentlichung kann in manchen Ländern rechtlichen Beschränkungen
unterliegen und jeder, der im Besitz dieses Dokuments oder der darin in
Bezug genommenen Informationen ist, sollte sich über solche Beschränkungen
informieren und diese einhalten. Eine Nichteinhaltung solcher
Beschränkungen kann eine Verletzung kapitalmarktrechtlicher Gesetze solcher
Länder darstellen.
Haftungsausschluss
Diese Ad-hoc-Mitteilung stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur
Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten
von Amerika, Deutschland oder irgendeinem anderen Land dar. Weder diese
Veröffentlichung noch deren Inhalt dürfen für ein Angebot in irgendeinem
Land zu Grunde gelegt werden. Die Wertpapiere der GRENKELEASING AG dürfen
in den Vereinigten Staaten von Amerika weder verkauft, noch angeboten
werden, solange keine Registrierung vorgenommen wird oder eine Ausnahme vom
Registrierungserfordernis gemäß dem United States Securities Act von 1933
in zuletzt geänderter Fassung (der 'Securities Act') besteht. Die
Wertpapiere der GRENKELEASING AG wurden und werden nicht nach dem
Securities Act registriert.
Im Vereinigten Königreich richtet sich diese Veröffentlichung nur an (i)
professionelle Anleger, die unter Artikel 19(5) der Financial Services and
Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 in der jeweils gültigen
Fassung (nachfolgend 'Order') fallen und (ii) Personen, die unter Artikel
49(2)(a) bis (d) der Order fallen (High Net Worth Gesellschaften,
Personengesellschaften, etc.) (solche Personen zusammen die 'Relevanten
Personen'). Diese Veröffentlichung ist nur an Relevante Personen gerichtet
und darf nur an diese verteilt werden. Andere Personen dürfen darauf nicht
Bezug nehmen oder sich darauf verlassen. Jede Anlage oder
Anlagemöglichkeit, von der in dieser Veröffentlichung die Rede ist, steht
ausschließlich Relevanten Personen offen und wird nur mit Relevanten
Personen eingegangen.
In Mitgliedstaaten des Europäischen Wirtschaftsraums ('EWR'), die die
Prospektrichtlinie umgesetzt haben (die 'Relevanten Mitgliedsstaaten')
richtet sich diese Veröffentlichung und jegliches nachfolgende Angebot
ausschließlich an qualifizierte Anleger im Sinne der Prospektrichtlinie
('Qualifizierte Anleger'). Für diese Zwecke meint 'Prospektrichtlinie' die
Richtlinie 2003/71/EG (einschließlich aller Änderungen, insbesondere der
2010 Prospektrichtlinienänderungsrichtlinie, sofern im jeweiligen
Relevanten Mitgliedstaat umgesetzt).
Es wurden keine Maßnahmen ergriffen, die ein Angebot der Wertpapiere, deren
Erwerb oder die Verteilung dieser Veröffentlichung in Länder, in denen dies
nicht zulässig ist, gestatten würden. Jeder, in dessen Besitz diese
Veröffentlichung gelangt, muss sich über etwaige Beschränkungen selbst
informieren und diese beachten.
Im Zusammenhang mit einem etwaigen Angebot von Aktien kann die HSBC
Trinkaus & Burkhardt AG (nachfolgend 'HSBC') und alle mit ihr verbundenen
Unternehmen als Investor auf eigene Rechnung Aktien erwerben und in dieser
Eigenschaft Aktien auf eigene Rechnung halten, kaufen oder verkaufen.
Zusätzlich kann HSBC oder mit ihr verbundene Unternehmen
Finanzierungsgeschäfte und Swaps mit Anlegern eingehen, in deren
Zusammenhang HSBC oder mit ihr verbundene Unternehmen Aktien erwerben,
halten oder veräußern. HSBC beabsichtigt nicht, solche Geschäfte oder
Anlagen außer in Einhaltung rechtlicher Verpflichtungen offen zu legen.
HSBC handelt im Namen der GRENKELEASING AG und niemand anderem im
Zusammenhang mit einem etwaigen Angebot von Aktien und ist anderen Personen
gegenüber nicht verantwortlich. HSBC muss Dritten gegenüber die Maßnahmen
zum Schutz von Kunden nicht einhalten und diese nicht hinsichtlich eines
etwaigen Angebots von Aktien beraten.
21.02.2013 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche
Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
DGAP-Medienarchive unter www.dgap-medientreff.de und www.dgap.de
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: GRENKELEASING AG
Neuer Markt 2
76532 Baden-Baden
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Fax: +49 (0)7221 50 07-112
E-Mail: investor@grenke.de
Internet: www.grenke.de
ISIN: DE0005865901
WKN: 586590
Indizes: SDAX
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in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart
Ende der Mitteilung DGAP News-Service
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