HanseYachts AG platziert Unternehmensanleihe im Volumen von 13,0 Mio. Euro
HanseYachts Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Anleiheemission
30.05.2014 14:30
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HanseYachts AG platziert Unternehmensanleihe im Volumen von 13,0 Mio. Euro
Greifswald, 30. Mai 2014 - Die HanseYachts AG hat heute um 12:00 Uhr das
öffentliche Angebot zur Zeichnung der Unternehmensanleihe (ISIN:
DE000A11QHZ0) planmäßig beendet. Insgesamt konnten 13,0 Mio. Euro bei
institutionellen Investoren und Privatanlegern platziert werden. Davon
werden 1,04 Mio. Euro als Betrag für die erste Zinszahlung auf einem
Treuhandkonto hinterlegt, während der verbleibende Betrag anteilig für die
zusätzliche Vorfinanzierung der Produktion von Yachten der Marke "Sealine",
die weitere Erneuerung und Erweiterung der Modellpalette, die geografische
Vertriebsexpansion sowie die teilweise Refinanzierung bestehender sonstiger
Finanzverbindlichkeiten verwendet werden soll.
Der Handelsstart der mit einem Kupon von 8,0% p.a. versehenen
Schuldverschreibungen im Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der
Frankfurter Wertpapierbörse) mit Einbeziehung in das Segment Entry Standard
für Unternehmensanleihen ist für den 3. Juni 2014 vorgesehen.
Die Transaktion wurde von der Steubing AG, Frankfurt am Main, als Sole
Global Coordinator und Bookrunner begleitet.
Kontakt:
Frank Ostermair/Linh Chung
Better Orange IR & HV AG
+49 (0)89 8896906-25
hanseyachts@better-orange.de
Ansprechpartner zur Transaktion:
Thomas Kaufmann
Steubing AG
+49 (0)69 29716-105
thomas.kaufmann@steubing.com
Wichtiger Hinweis:
Diese Mitteilung und die darin enthaltenen Informationen stellen weder ein
Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum
Kauf oder zur Zeichnung von Schuldverschreibungen der HanseYachts AG dar.
Das Angebot von Schuldverschreibungen der Emittentin erfolgt ausschließlich
durch und auf Grundlage des von der Commission de Surveillance du Secteur
Financier ("CSSF") des Großherzogtums Luxemburg am 9. Mai 2014 gebilligten
und an die zuständigen Behörden in Deutschland und Österreich notifizierten
Prospekts, der in elektronischer Form auf den Internetseiten der
HanseYachts AG (www.hansegroup.com/anleihe), der Frankfurter
Wertpapierbörse (www.boerse-frankfurt.de) und der Börse Luxemburg
(www.bourse.lu) zum Download bereit steht. Im Zusammenhang mit dem Angebot
sind ausschließlich die Angaben im Prospekt verbindlich.
Diese Mitteilung und die darin enthaltenen Informationen dürfen nicht in
die Vereinigten Staaten, Australien, Kanada oder Japan oder jedes andere
Land, in dem der Vertrieb oder die Veröffentlichung dieser Mitteilung
rechtswidrig wäre, verbracht oder dort veröffentlicht werden. Die
Schuldverschreibungen werden weder gemäß dem United States Securities Act
of 1933 noch bei irgendeiner Behörde eines U.S.-Bundesstaates oder gemäß
den anwendbaren wertpapierrechtlichen Bestimmungen von Australien, Kanada
oder Japan registriert und dürfen weder in den Vereinigten Staaten noch für
oder auf Rechnung von U.S.-Personen oder anderen Personen, die in
Australien, Kanada, Japan oder den Vereinigten Staaten ansässig sind,
angeboten oder verkauft werden. In den Vereinigten Staaten, Australien,
Kanada und Japan wird kein öffentliches Angebot der Schuldverschreibungen
stattfinden.
30.05.2014 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: HanseYachts Aktiengesellschaft
Salinenstr. 22
17489 Greifswald
Deutschland
Telefon: +49 (0)3834-5792-25
Fax: +49 (0)3834-5792-81
E-Mail: ir@hanseyachts.com
Internet: www.hansegroup.com
ISIN: DE000A0KF6M8, DE000A11QHZ0
WKN: A0KF6M, A11QHZ
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