Heidelberger Druckmaschinen AG: Sachkapitalerhöhung durch Einbringung der Beteiligung der Ferd. Rüesch AG an der Gallus Holding AG
Heidelberger Druckmaschinen AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung/Firmenübernahme
10.06.2014 10:06
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Heidelberg, den 10. Juni 2014 - Der Vorstand der HEIDELBERGER
DRUCKMASCHINEN Aktiengesellschaft (Heidelberg), Heidelberg (ISIN
DE0007314007), hat mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, eine
Sachkapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital unter Ausschluss der
Bezugsrechte durchzuführen. Hierzu wird die Ferd. Rüesch AG, Schweiz, ihre
70 %-ige Beteiligung an der Gallus Holding AG, Schweiz, als Sacheinlage in
die Heidelberger Druckmaschinen AG gegen Ausgabe neuer Aktien einbringen.
Heidelberg verpflichtet sich, als Gegenleistung für die einzubringende
Beteiligung an der Gallus Holding AG der Ferd. Rüesch AG bis zu 23.000.000
neue Aktien zu gewähren und eine bare Zuzahlung in Höhe eines einstelligen
Mio.-EUR-Betrages zu leisten. Die Höhe der Gegenleistung ist unter anderem
abhängig von der weiteren Kursentwicklung der Heidelberg-Aktie bis zur
Anmeldung der Kapitalerhöhung. Der Ausgabebetrag der neuen Aktien wird
mindestens EUR 2,70 je neuer Aktie der Gesellschaft betragen. Mit der
Eintragung der Sachkapitalerhöhung ist voraussichtlich im Juli dieses
Jahres zu rechnen. Die Ferd. Rüesch AG verpflichtet sich zu einer
Haltedauer der erworbenen Aktien bis zum 31. Juli 2015.
Nach Durchführung der Transaktion hält Heidelberg direkt und indirekt 100
Prozent der Anteile an der Gallus Holding AG. Durch die Sachkapitalerhöhung
aus genehmigtem Kapital wird das Grundkapital der Gesellschaft unter
teilweiser Ausnutzung des genehmigten Kapitals durch Ausgabe von bis zu
23.000.000 neuen auf den Inhaber lautenden Stückaktien um bis zu EUR
58.880.000,00 auf bis zu EUR 659.040.714,24 erhöht.
Durch die geplante vollständige Übernahme der Gallus Holding AG entwickelt
Heidelberg sein Digitalportfolio weiter. Mit dem Erwerb von rund 9 Prozent
an Heidelberg-Aktien als Gegenleistung für die Gallus-Anteile wird die
Ferd. Rüesch AG zudem neuer strategischer Ankerinvestor des Unternehmens.
Durch die gleichzeitige Stärkung der Kapitalstruktur Heidelbergs wird so
die strategische Neuausrichtung des Unternehmens unterstützt.
Kontakt:
Heidelberger Druckmaschinen AG
Corporate Public Relations
Thomas Fichtl
Tel.: +49 (0)6221 92 5900
Mobil: +49 (0)173 318 69 47
Fax: +49 (0)6221 92 5088
E-Mail: thomas.fichtl@heidelberg.com
Investor Relations
Robin Karpp
Tel: +49 (0)6221- 92 6020
Fax: +49 (0)6221- 92 5189
E-Mail: robin.karpp@heidelberg.com
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Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Mitteilung:
Heidelberg investiert in digitalen Verpackungsdruck
- Vollständige Akquisition der Gallus Holding AG, Schweiz
- Sachkapitalerhöhung um bis zu 23.000.000 Aktien aus genehmigtem Kapital
durch Einbringung der Beteiligung der Ferd. Rüesch AG an der Gallus
Holding AG
- Strategische Zusammenarbeit beider Unternehmen erreicht nächste Stufe
- Ferdinand Rüesch wird neuer Ankerinvestor von Heidelberg
- Gestärkte Kapitalstruktur als Ausgangspunkt für Portfolioanpassungen
Der Vorstand der Heidelberger Druckmaschinen AG (Heidelberg) hat mit
Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, eine Sachkapitalerhöhung aus
genehmigtem Kapital unter Ausschluss der Bezugsrechte durchzuführen. Hierzu
wird die Ferd. Rüesch AG, Schweiz, eine von Ferdinand Rüesch kontrollierte
Gesellschaft, ihre 70 %-ige Beteiligung an der Gallus Holding AG, Schweiz,
als Sacheinlage in die Heidelberger Druckmaschinen AG gegen Ausgabe neuer
Aktien einbringen. Nach Durchführung der Transaktion hält Heidelberg direkt
und indirekt 100 Prozent der Anteile an der Gallus Holding AG. Gallus ist
ein führender Anbieter im Verpackungsdrucksegment für Etiketten und
Faltschachteln. Die Gruppe erzielte im Jahr 2013 mit rund 500 Mitarbeitern
einen Umsatz von 188 Mio. CHF.
Die geplante vollständige Übernahme der Gallus Holding AG beschleunigt die
Entwicklung und den Einsatz von Heidelberg-Digitalprodukten im wachsenden
Etikettenmarkt. Bereits im Herbst dieses Jahres stellen Heidelberg und
Gallus ein neues digitales Drucksystem für den Etikettenmarkt mit
Fujifilm-Technologie vor. Durch den Erwerb von rund 9 Prozent an
Heidelberg-Aktien als Gegenleistung für die Gallus-Beteiligung wird
Ferdinand Rüesch zudem neuer strategischer Ankerinvestor des Unternehmens.
Die gleichzeitige Stärkung der Kapitalstruktur Heidelbergs unterstützt die
strategische Neuausrichtung des Unternehmens.
'Wir begrüßen es sehr, dass wir mit Ferdinand Rüesch einen Ankeraktionär
mit langer Branchenerfahrung gewonnen haben', sagte Gerold Linzbach,
Vorstandsvorsitzender von Heidelberg. 'Durch die vollständige Akquisition
von Gallus wird die Zusammenarbeit beider Unternehmen verstärkt. Gemeinsam
werden wir die Entwicklung im Wachstumsbereich der digitalen
Etikettenproduktion zügig vorantreiben'.
Sachkapitalerhöhung durch Einbringung der Beteiligung der Ferd. Rüesch AG
an der Gallus Holding AG
Heidelberg verpflichtet sich, als Gegenleistung für die einzubringende
Beteiligung an der Gallus Holding AG der Ferd. Rüesch AG bis zu 23.000.000
neue Aktien zu gewähren und eine bare Zuzahlung in Höhe eines einstelligen
Mio.-EUR-Betrages zu leisten. Die Höhe der Gegenleistung ist unter anderem
abhängig von der weiteren Kursentwicklung der Heidelberg-Aktie bis zur
Anmeldung der Kapitalerhöhung. Der Ausgabebetrag der neuen Aktien wird
mindestens EUR 2,70 je neuer Aktie der Gesellschaft betragen. Mit der
Eintragung der Sachkapitalerhöhung ist, vorbehaltlich der Zustimmung der
Kartellbehörden, voraussichtlich im Juli dieses Jahres zu rechnen. Die
Ferd. Rüesch AG verpflichtet sich zu einer Haltedauer der erworbenen Aktien
bis zum 31. Juli 2015.
Durch die Sachkapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital wird das Grundkapital
der Gesellschaft unter teilweiser Ausnutzung des genehmigten Kapitals durch
Ausgabe der neuen Aktien um bis zu EUR 58.880.000,00 auf bis zu EUR
659.040.714,24 erhöht.
'Sowohl die Stärkung der Kapitalstruktur als auch die operativen Synergien
schaffen notwendige Freiräume, um das Leistungsangebot beider Unternehmen
weiter auszubauen', sagte Dirk Kaliebe, Finanzvorstand bei Heidelberg.
'Damit ist der Startschuss für die ergebnisorientierte Ausrichtung des
Portfolios und die dafür erforderlichen Schritte gefallen.'
Bildmaterial sowie weitere Informationen über beide Unternehmen stehen
unter www.heidelberg.com und www.gallus-group.com zur Verfügung.
Weitere Termine:
Die Veröffentlichung der Zahlen für das Geschäftsjahr 2013/2014 findet am
11. Juni 2014 statt.
Die ordentliche Hauptversammlung von Heidelberg findet am 24. Juli 2014
statt.
Für weitere Informationen:
Heidelberger Druckmaschinen AG
Corporate Public Relations
Thomas Fichtl
Tel.: +49 (0)6221 92-5900
Fax: +49 (0)6221 92-5088
E-Mail: thomas.fichtl@heidelberg.com
Investor Relations
Robin Karpp
Tel: +49 (0)6221- 92 6020
Fax: +49 (0)6221- 92 5189
E-Mail: robin.karpp@heidelberg.com
Wichtiger Hinweis:
Diese Presseerklärung enthält in die Zukunft gerichtete Aussagen, welche
auf Annahmen und Schätzungen der Unternehmensleitung der Heidelberger
Druckmaschinen Aktiengesellschaft beruhen. Auch wenn die
Unternehmensleitung der Ansicht ist, dass diese Annahmen und Schätzungen
zutreffend sind, können die künftige tatsächliche Entwicklung und die
künftigen tatsächlichen Ergebnisse von diesen Annahmen und Schätzungen
aufgrund vielfältiger Faktoren erheblich abweichen. Zu diesen Faktoren
können beispielsweise die Veränderung der gesamtwirtschaftlichen Lage, der
Wechselkurse und der Zinssätze sowie Veränderungen innerhalb der grafischen
Industrie gehören. Die Heidelberger Druckmaschinen Aktiengesellschaft
übernimmt keine Gewährleistung und keine Haftung dafür, dass die künftige
Entwicklung und die künftig erzielten tatsächlichen Ergebnisse mit den in
dieser Presseerklärung geäußerten Annahmen und Schätzungen übereinstimmen
werden.
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: Heidelberger Druckmaschinen AG
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